电视会议终端市场调查报告（课件）

1、电视会议设备及市场调研电视会议设备及市场调研 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 目录目录 2 一、调研的背景、目的和手段一、调研的背景、目的和手段 二二、电视会议系统原理、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介四、电视会议系统技术简介 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 调研目的与手段调研目的与手段 v 调研背景调研背景 语音会议和视频会议是目前使用比较广泛的远程会议系统，但语音会议和视频会议是目前使用

2、比较广泛的远程会议系统，但 这些远程会议没有办法提供给会议参加者如面对面会议一样的体验，这些远程会议没有办法提供给会议参加者如面对面会议一样的体验， 而电视会议组网复杂、成本较高，只有大型企业能够承受，导致中小而电视会议组网复杂、成本较高，只有大型企业能够承受，导致中小 企业市场相对空白。企业市场相对空白。 v 调研目的调研目的 通过目前电视会议的市场需求及发展状况，并最终得到比较客通过目前电视会议的市场需求及发展状况，并最终得到比较客 观、深入的认识，通过与移动运营商及第三方公司合作，开发一种适观、深入的认识，通过与移动运营商及第三方公司合作，开发一种适 合中小企业用户使用的电视会议终端产品

3、。合中小企业用户使用的电视会议终端产品。 v 调研方法调研方法 本次调研主要使用的方法有网络搜集、电话交流、市场走访。本次调研主要使用的方法有网络搜集、电话交流、市场走访。 3 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议行业趋势电视会议行业趋势 业界标准业界标准 2009年思科年思科30亿美元收购亿美元收购tandberg强化视频通讯，强化视频通讯，2010年思科年思科 系统宣布将收购软件制造商系统宣布将收购软件制造商extend media，该软件能让媒体公司将，该软件能让媒体公司将 视频发送到电脑和移动设备上。而早在视频发送到电脑和移动设备上。而早在20

4、06年思科通过收购机顶盒年思科通过收购机顶盒 制造商制造商scientific atlanta，已经进入了机顶盒市场。并且已表示要将，已经进入了机顶盒市场。并且已表示要将 电视会议集成到电视机顶盒中，引领电视消费模式。电视会议集成到电视机顶盒中，引领电视消费模式。 国内状况国内状况 国内只有一些政府机关、军队及大型国有企业能够支付电视会议组国内只有一些政府机关、军队及大型国有企业能够支付电视会议组 网的费用，动辄一个子会场的费用就网的费用，动辄一个子会场的费用就35万元，更别提核心万元，更别提核心mcu上百上百 万的开销，所以大多中小企业更多选择视频会议，每个点的成本大约万的开销，所以大多中小

5、企业更多选择视频会议，每个点的成本大约 20003000元，这之间相差元，这之间相差10倍的空间应该有利可寻。倍的空间应该有利可寻。 4 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 目录目录 5 二二、电视会议系统原理、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介四、电视会议系统技术简介 一、调研的背景、目的和手段一、调研的背景、目的和手段 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议系统原理电视会议系统原理 视频会议终端将输入进来的视频使用视频会议终端将输入进来的视频使用h.261、h

6、.263或或h.264协协 议、音频使用议、音频使用g.711、g.722或或g.728、数据、控制信令进行单独编码、数据、控制信令进行单独编码 ，然后将编码后的数据进行，然后将编码后的数据进行“复用复用”打包后形成遵循网络协议的数据包打包后形成遵循网络协议的数据包 ，通过网络接口传到，通过网络接口传到mcu供选择广播。从供选择广播。从mcu传来的其他会场的数传来的其他会场的数 据包通过据包通过“解复用解复用”，分别还原成视频、音频以及数据及控制信令分别，分别还原成视频、音频以及数据及控制信令分别 相应的输出设备上回显或执行。相应的输出设备上回显或执行。 在传输的信息里面，优先级的排列顺序为：

7、音频视频在传输的信息里面，优先级的排列顺序为：音频视频 控制信令数据。因为会议以声音为主，当网络拥塞时，画面可能控制信令数据。因为会议以声音为主，当网络拥塞时，画面可能 会有马塞克，但会议的声音必然首先保证是连贯和清晰的。会有马塞克，但会议的声音必然首先保证是连贯和清晰的。 itu已经在已经在2003年中期公布了年中期公布了h.264视频编码协议。采用该协议视频编码协议。采用该协议 ，视频质量达到了新的高度。，视频质量达到了新的高度。h.264协议是视频会议发展的一个分水协议是视频会议发展的一个分水 岭，视频会议终端及岭，视频会议终端及mcu是否支持是否支持h.264这种最新的视频编码协议，这

8、种最新的视频编码协议， 成为该视频会议品牌是否具有生命力和研发能力的一个标志。成为该视频会议品牌是否具有生命力和研发能力的一个标志。 6 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议系统组成部件电视会议系统组成部件 视频会议产品的基本形态视频会议产品的基本形态 一般的视频会议系统包括一般的视频会议系统包括mcu多点控制器多点控制器(视频会议服务器视频会议服务器)、会议、会议 室终端、室终端、pc桌面型终端、桌面型终端、gatekeeper(网闸网闸)等几个部分。各种不同等几个部分。各种不同 的终端都连入的终端都连入mcu进行集中交换，组成一个视频会议网。进行集

9、中交换，组成一个视频会议网。 7 视频视频会议服务器（会议服务器（mcu）会议室终端会议室终端（可集成（可集成mcu） 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议系统组网电视会议系统组网 8 a会场会场 c会场会场 b会场会场 主流主流 主流主流 主流主流 辅流辅流 辅流辅流 辅流辅流 最简单的组网（不含独立的最简单的组网（不含独立的 mcu），但拥有双流功能。），但拥有双流功能。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 中小企业互联网带宽中小企业互联网带宽 9 北京光纤包年北京光纤包年 北京北京adsl包月包月 带宽带宽电信电

10、信联通联通ip 2m1.8万万2万元万元8个个 4m2.5万万2.7万元万元8个个 10m3万万3万元万元16个个 基于中小企业带宽承受能力，可以采用主会场和分会场的线路尽量使用基于中小企业带宽承受能力，可以采用主会场和分会场的线路尽量使用 同一家运营商的，避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级同一家运营商的，避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级 联的情况下使用联的情况下使用adsl即可。按主会场与子会场之和在即可。按主会场与子会场之和在5个之内估算，个之内估算，mcu 或带或带mcu终端的带宽应该在终端的带宽应该在5*2mbps=10mbps，带宽费用，带宽费用3万

11、万/年年+1.8万万/年年 *4=10万万/年左右。应该在企业正常运营预算范围内。年左右。应该在企业正常运营预算范围内。 带宽带宽电信电信联通联通ip 1m900元元900元元1个个 2m1500元元1500元元1个个 4m尚未查到尚未查到 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议视频标准电视会议视频标准 v 高清（高清（hd）是数字电视系统的标准，分为）是数字电视系统的标准，分为720p（1280*720）和和 1080i（1920*1080） v xga 是图形显示标准，是图形显示标准，1024*768，成为标清，成为标清 v xga和和4cif704

12、*576都不能称为高清都不能称为高清。 10 hd 1920 x1080(1080i) xga 1024x768 sxga 1280 x1024 cif 4xcif hd hd sxga xga hd 1280 x720(720p) 4cif 704x576 cif 352x288 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 中小企的产品需求中小企的产品需求 11 需求：依靠集成需求：依靠集成mcu功能的会议室终端设备，在现有的网络带宽状况功能的会议室终端设备，在现有的网络带宽状况 条件允许下，尽可能少的投资达到真正电视会议的效果。条件允许下，尽可能少的投资达到真正电

13、视会议的效果。 恒信需要设计的产品恒信需要设计的产品 功能功能标准标准 集成集成mcu功能功能4路路/6路路 网络带宽网络带宽2m或以上或以上 视频标准视频标准至少标清，可高清至少标清，可高清 音频标准音频标准支持协议支持协议 双流标准双流标准必须满足必须满足 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 新产品的市场运作模式新产品的市场运作模式 1、 从技术上，我们无法和国外的厂商比较，国内的中兴、华为早已从技术上，我们无法和国外的厂商比较，国内的中兴、华为早已 有成熟的技术和产品线，想从技术上竞争几乎不可能。有成熟的技术和产品线，想从技术上竞争几乎不可能。 从客户上

14、竞争是我们唯一的方式，可采用合作模式，可以和国内从客户上竞争是我们唯一的方式，可采用合作模式，可以和国内 此领域科研机构或行业的二线厂家合作，依托于移动运营商良好的关此领域科研机构或行业的二线厂家合作，依托于移动运营商良好的关 系，为中小企业客户服务。系，为中小企业客户服务。 2、 产品功能本身不应过于注重研发，交给厂家完成，我们需要的是产品功能本身不应过于注重研发，交给厂家完成，我们需要的是 在可控成本范围满足用户基本需求即可。中小企业考虑的是成本，我在可控成本范围满足用户基本需求即可。中小企业考虑的是成本，我 们考虑的是可操作的利润空间，从软件的每个点们考虑的是可操作的利润空间，从软件的每

15、个点20003000元到硬件元到硬件 的每个点的每个点3万以上，这中间的空隙就是我们可利用的。万以上，这中间的空隙就是我们可利用的。 12 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 目录目录 13 三、电视会议市场发展状况三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介四、电视会议系统技术简介 一、调研的背景、目的和手段一、调研的背景、目的和手段 二二、电视会议系统原理、电视会议系统原理 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场发展状况电视会议市场发展状况 1、硬件厂商、硬件厂商 2、应用范围、应用范围 思科主做核心网络，

16、国内主要应用于政府及事业单位及部队。思科主做核心网络，国内主要应用于政府及事业单位及部队。 国外设备以索尼、宝利通、腾博为主，主要应用于跨国企业或国外设备以索尼、宝利通、腾博为主，主要应用于跨国企业或 大型企业。大型企业。 国内设备以华为、中兴为主，由于产品线较长主要应用于大型国内设备以华为、中兴为主，由于产品线较长主要应用于大型 企业或中小企业。企业或中小企业。 国内其他厂家设备主要应用于中小企业。国内其他厂家设备主要应用于中小企业。 14 索尼索尼宝利通宝利通腾博腾博爱思乐爱思乐福瑞特福瑞特 华为中兴科达迪威vcon 海盟普安视世纪通信博雅全盛维 国外 国内 恒信移动恒信移动移动信息产品销

17、售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场发展状况电视会议市场发展状况 3、硬件组成、硬件组成 电视会议主要有以下部件构成：电视会议主要有以下部件构成：mcu（核心网）、终端（可具备（核心网）、终端（可具备 mcu功能）、摄像头、全向麦克风、显示屏。功能）、摄像头、全向麦克风、显示屏。 4、软件组成、软件组成 所有电视会议系统都有应用管理软件，只是个别功能存在差异。所有电视会议系统都有应用管理软件，只是个别功能存在差异。 5、网络要求、网络要求(必须独享带宽必须独享带宽) 128kbps 2mbps 标清带宽要求（标清带宽要求（720p） 2mbps 8mbps 高清带宽要求（高清带

18、宽要求（1080p） v 注：核心网带宽应等于各会场带宽之和。注：核心网带宽应等于各会场带宽之和。 v 例如：主会场北京例如：主会场北京2m+子会场上海子会场上海2m+子会场广州子会场广州2m = mcu 6m 15 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 6、互联网专线、互联网专线 北京光纤包年北京光纤包年 北京北京adsl包月包月 16 带宽带宽电信电信联通联通ip 2m1.8万万2万元万元8个个 4m2.5万万2.7万元万元8个个 10m3万万3万元万元16个个 20m5万万5万万32个个 30m8万万8万元万元32个个 50m10万万10万元万元32个个

19、100m20万万20万元万元64个个 200m35万万45万元万元128个个 根据了解，设计方建议主会场和分会场的线路应采用同一家运营商的，根据了解，设计方建议主会场和分会场的线路应采用同一家运营商的， 避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级联的情况下使用避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级联的情况下使用 adsl即可。即可。 带宽带宽电信电信联通联通ip 1m900元元900元元1个个 2m1500元元1500元元1个个 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场发展状况电视会议市场发展状况 7、技术标准、技术标准 17 类型

20、类型协议协议 网络标准网络标准sip/h.320/h.323/h.324m 视频标准视频标准h.261 /h.263/h.264 音频标准音频标准g.711/g.722/g.728 双流标准双流标准h.239 所有厂商的大部分设备都具备以上协议，而且所有厂商的大部分设备都具备以上协议，而且cisco在在ip网网 络的核心设备对这些协议都有很好的兼容性，也解决不同厂商之络的核心设备对这些协议都有很好的兼容性，也解决不同厂商之 间的设备互联互通问题。间的设备互联互通问题。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场发展状况电视会议市场发展状况 18 8、参考

21、价格、参考价格 设备类型设备类型市场报价市场报价 mcu 6/8路路 12路路 24路以上路以上 5万万15万万元元 15万万30万万元元 40万万200万万元元 终端终端 分体式分体式 集成式（可含集成式（可含mcu） 1.5万万5万万 5万万10万万 摄像头摄像头 sony 帝视尼帝视尼 5000元以上元以上 3000元以上元以上 麦克风麦克风铁三角全向铁三角全向2000元左右元左右 思科以思科以3500系列系列mcu为核心进行网络部署。为核心进行网络部署。sony的摄像头为电的摄像头为电 视会议设备首选。全向麦克风以日本铁三角为最佳。国外厂商设视会议设备首选。全向麦克风以日本铁三角为最佳

22、。国外厂商设 备价格明显高于国内。备价格明显高于国内。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场发展状况电视会议市场发展状况 19 9、销售渠道（北京地区）、销售渠道（北京地区） 公司公司代理产品代理产品 华人方创华人方创国外、国内品牌较全国外、国内品牌较全sony总代理总代理 国华嘉信国华嘉信国外、国内品牌较全国外、国内品牌较全中兴、华为核心代理中兴、华为核心代理 良讯科技良讯科技主做国外主做国外 富旗科技、鼎德安、蓝科视讯、德丰智达等产品相对专一富旗科技、鼎德安、蓝科视讯、德丰智达等产品相对专一 华人方创和国华嘉信通过电话沟通，对技术方案、设备选型

23、、工华人方创和国华嘉信通过电话沟通，对技术方案、设备选型、工 程实施等理解比较透彻，应该具备一定实力。程实施等理解比较透彻，应该具备一定实力。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议市场竞争态势电视会议市场竞争态势 品牌品牌公司公司产品产品 迪威迪威 深圳市迪威视讯深圳市迪威视讯 股份有限公司股份有限公司 vas视讯政务应用产品视讯政务应用产品 siap统一视频管理应用产品统一视频管理应用产品 海盟海盟 海盟基业科技有海盟基业科技有 限公司限公司 视频会议租赁视频会议租赁 视频会议周边设备视频会议周边设备 博雅全博雅全 北京博雅全科技北京博雅全科技 有限

24、公司有限公司 多点控制单元多点控制单元mcu系列系列 视频会议周边设备视频会议周边设备 盛维盛维 北京盛维新世纪北京盛维新世纪 网络通信技术有网络通信技术有 限公司限公司 远程会议远程会议 远程视频远程视频 远程直播远程直播 誉融誉融 深圳市誉融科技深圳市誉融科技 有限公司有限公司 视频会议视频会议 远程教育远程教育 科达科达 苏州科达科技有苏州科达科技有 限公司限公司 视频监控视频监控 视频会议视频会议 20 目前市场除了国外目前市场除了国外 厂商和国内华为、厂商和国内华为、 中兴仍有如此多的中兴仍有如此多的 企业致力于视频会企业致力于视频会 议类的产品，而且议类的产品，而且 软硬兼备，产品

25、线软硬兼备，产品线 丰富。若要进入此丰富。若要进入此 硬件行列，竞争必硬件行列，竞争必 不可少。不可少。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 目录目录 21 一、调研的背景、目的和手段一、调研的背景、目的和手段 二二、电视会议系统原理、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介四、电视会议系统技术简介 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 电视会议系统技术简介电视会议系统技术简介 1、多媒体通讯网络类型、多媒体通讯网络类型 22 h.320协议主要用于电路交换网络，也就是以电信网

26、为基础的网络中，即上面所提协议主要用于电路交换网络，也就是以电信网为基础的网络中，即上面所提 及的及的isdn等等“窄带窄带”应用，同时也少量应用于应用，同时也少量应用于e1线路的专线连接线路的专线连接 电路交换通信链路网络电路交换通信链路网络 h.323协议被普遍认为是目前在分组网上支持语音、图像和数据业务最成熟的协议协议被普遍认为是目前在分组网上支持语音、图像和数据业务最成熟的协议 ip网络网络 3g网络视频会议的协议采用网络视频会议的协议采用h.324m协议。主要处理传统电路交换型的实时话音、协议。主要处理传统电路交换型的实时话音、 视频业务，分组域处理高速的多媒体数据业务。视频业务，分

27、组域处理高速的多媒体数据业务。 无线网络（无线网络（3g） 思科思科mcu涵盖涵盖ip网络各种应用：包括网络各种应用：包括h.323协议标准的视频会议、协议标准的视频会议、voip的应用的应用 及及sip协议等；兼容电路交换通信链路网络下协议等；兼容电路交换通信链路网络下h.320协议的视频会议模式标准；支持协议的视频会议模式标准；支持 h.324m的无线应用。的无线应用。 恒信移动恒信移动移动信息产品销售与服务专家移动信息产品销售与服务专家 视频会议系统技术简介视频会议系统技术简介 2、itu-t的视频编码标准的视频编码标准 23 针对在针对在isdn上实现电信会议应用特别是面对面的可视电话和视频会议而设计的。上实现电信会议应用特别是面对面的可视电话和视频会议而设计的。 h.261 h.263标准在低码率下能够提供比标准在低码率下能够提供比h.261更好的图像效果更好