TFT-LCD玻璃基板项目建议书

1、泓域咨询/TFT-LCD玻璃基板项目建议书TFT-LCD玻璃基板项目建议书泓域咨询/规划设计/投资分析摘要玻璃基板是液晶面板的主要部件和基础载体。每块TFT面板至少需要两片相同的玻璃基板，分别作为TFT阵列基板和彩色滤光片基板，玻璃基板在整个液晶面板产业链中占据重要的战略地位，液晶显示器的很多性能比如分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相兲。玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片。是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。该TFT-LCD玻璃基板项目计划总投资20621.05万元，其中：固定资产投资15783.26万元，占项目总投资的76.54

2、%；流动资金4837.79万元，占项目总投资的23.46%。本期项目达产年营业收入46421.00万元，总成本费用36989.54万元，税金及附加392.68万元，利润总额9431.46万元，利税总额11125.03万元，税后净利润7073.59万元，达产年纳税总额4051.43万元；达产年投资利润率45.74%，投资利税率53.95%，投资回报率34.30%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位985个。TFT-LCD玻璃基板项目建议书目录第一章 基本信息一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规

3、划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场前景分析第四章 建设内容一、产品规划二、建设规模第五章 项目建设地方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目

4、总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺可行性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、

5、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目实施计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划方案一、项目估算说明二、

6、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济评价分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附

7、表13：盈利能力分析一览表第一章 基本信息一、项目名称及建设性质（一）项目名称TFT-LCD玻璃基板项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx出口加工区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以TFT-LCD玻璃基板为核心的综合性产业基地，年产值可达46000.00万元。二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一，也是运输成本最高的原材料之一。之所以在产业链中占据如此重要的地位，是因为液晶显示器的分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。每一块T

8、FT-LCD面板，都需要两片相同大小的玻璃基板，分别用作薄膜电晶体基板（TFT基板）和彩色滤光片基板（CF基板）。上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自动化设备，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等；中游则主要是面板制造厂为主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蚀刻，电镀等等。后续制程包括检查，切割，贴片，模组，成盒等等。通过在玻璃基板上制作TFT阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板自建灌注液晶并贴合，最后再贴上偏光片，连接驱动IC和控制电路板，与背光模组进行组装，最终形成整块液晶面板模组；下游则是以各种领域各类应用终端为主的品牌商、组装厂商等。五、项目选址及用

9、地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx出口加工区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积59142.89平方米（折合约88.67亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照TFT-LCD玻璃基板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积59142.89平方米，建筑物基底占地面积35609.93平方米，总建筑面积81025.76平方米，其中：规划建设主体工程61768.74平方米，项目规划绿化面积4596.21平方米。七、设备购置项目计

10、划购置设备共计128台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费7958.76万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：TFT-LCD玻璃基板xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、x

11、x、xxx、xx等，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量488602.83千瓦时，折合60.05吨标准煤，满足TFT-LCD玻璃基板项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量30507.94立方米，折合2.61吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx出口加工区市政管网供给。3、TFT-LCD玻璃基板项目项目年用电量488602.83千瓦时，年总用水量30507.94立方米，项目年综合总耗能量（当量

12、值）62.66吨标准煤/年。达产年综合节能量18.72吨标准煤/年，项目总节能率25.86%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“TFT

13、-LCD玻璃基板项目”主要从事TFT-LCD玻璃基板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性TFT-LCD玻璃基板项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：TFT-LCD玻璃基板项目用地性质为建设用

14、地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工

15、。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资20621.05万元，其中：固定资产投资15783.26万元，占项目总投资的76.54%；流动资金4837.79万元，占项目总投资的23.46%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入46421.00万元，总成本费用36989.54万元，税金及附加392.68万元，利润总额9431.46万元，利税总额11125.03万元

16、，税后净利润7073.59万元，达产年纳税总额4051.43万元；达产年投资利润率45.74%，投资利税率53.95%，投资回报率34.30%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位985个。十五、报告说明项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符

17、合xx出口加工区及xx出口加工区TFT-LCD玻璃基板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx出口加工区TFT-LCD玻璃基板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“TFT-LCD玻璃基板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位985个，达产年纳税总额4051.43万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.74%，投资利税率53.95%，全部投资回报率34.30%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资

18、回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服

19、务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59142.8988.67亩1.1容积率1.371.2建筑系数60.21%1.3投资强度万元/亩178.001.4基底面积平方米35609.931.5总建筑面积平方米81025.761.6绿化面积平方米4596.21绿化率5.67%2总投资万元20621.052.1固定资产

20、投资万元15783.262.1.1土建工程投资万元5884.712.1.1.1土建工程投资占比万元28.54%2.1.2设备投资万元7958.762.1.2.1设备投资占比38.60%2.1.3其它投资万元1939.792.1.3.1其它投资占比9.41%2.1.4固定资产投资占比76.54%2.2流动资金万元4837.792.2.1流动资金占比23.46%3收入万元46421.004总成本万元36989.545利润总额万元9431.466净利润万元7073.597所得税万元1.378增值税万元1300.899税金及附加万元392.6810纳税总额万元4051.4311利税总额万元11125.

21、0312投资利润率45.74%13投资利税率53.95%14投资回报率34.30%15回收期年4.4216设备数量台（套）12817年用电量千瓦时488602.8318年用水量立方米30507.9419总能耗吨标准煤62.6620节能率25.86%21节能量吨标准煤18.7222员工数量人985第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台

22、。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养

23、；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力

24、，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入42904.53万元，同比增长16.75%（6156.91万元）。其中，主营业业务TFT-LCD玻璃基板生产及销售收入为34462.55万元，占营业总收入的80.32%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9009.

25、9512013.2711155.1810726.1342904.532主营业务收入7237.149649.518960.268615.6434462.552.1TFT-LCD玻璃基板(A)2388.253184.342956.892843.1611372.642.2TFT-LCD玻璃基板(B)1664.542219.392060.861981.607926.392.3TFT-LCD玻璃基板(C)1230.311640.421523.241464.665858.632.4TFT-LCD玻璃基板(D)868.461157.941075.231033.884135.512.5TFT-LCD玻璃基板(

26、E)578.97771.96716.82689.252757.002.6TFT-LCD玻璃基板(F)361.86482.48448.01430.781723.132.7TFT-LCD玻璃基板(.)144.74192.99179.21172.31689.253其他业务收入1772.822363.752194.912110.498441.98根据初步统计测算，公司实现利润总额8124.85万元，较去年同期相比增长1053.92万元，增长率14.90%；实现净利润6093.64万元，较去年同期相比增长609.71万元，增长率11.12%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元42904.53

27、完成主营业务收入万元34462.55主营业务收入占比80.32%营业收入增长率（同比）16.75%营业收入增长量（同比）万元6156.91利润总额万元8124.85利润总额增长率14.90%利润总额增长量万元1053.92净利润万元6093.64净利润增长率11.12%净利润增长量万元609.71投资利润率50.31%投资回报率37.73%财务内部收益率22.67%企业总资产万元47039.17流动资产总额占比万元28.27%流动资产总额万元13297.23资产负债率21.77%二、TFT-LCD玻璃基板项目背景分析玻璃基板是液晶面板的主要部件和基础载体。每块TFT面板至少需要两片相同的玻璃基

28、板，分别作为TFT阵列基板和彩色滤光片基板，玻璃基板在整个液晶面板产业链中占据重要的战略地位，液晶显示器的很多性能比如分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相兲。液晶面板产业属于资本密集、技术密集、劳动力密集的三高产业，其三高壁垒将多数新入生产者挡在门外。韩国、日本、中国台湾在面板行业具有先发优势，垄断面板供给市场多年，中国大陆液晶面板的需求长期依赖进口。根据DisplaySearch的统计报告显示，韩国一直居于行业老大的地位，产能占比维持在45%左右；中国台湾居于行业老二的地位，产能占比在28%左右，但呈现一种下降趋势；日本基本维持在7%左右，并且呈现一种下降的趋势。其中变化最大

29、的当属中国大陆企业面板产能占比，仍2010年的5%增长到了2014年的17%，并且预期该比例将会达到2016年的23%。中国市场产能占比的上升主要得益于京东方、华星光电、中电熊猫在LCD产能上的扩充，2015年年底大陆有8条8.5代线同时量产，中国面板产能占比将会提升至20%。技术方面，中国新建面板产线多为8.5代，其成功量产标志着中国在高世代线的核心技术已取得一定的进步，并且，国内的面板制造厂商正在向面板产业链的上游渗透，例如彩虹股仹主攻LCD产业链的玻璃基板环节，华映科技主攻LCD产业链的模组环节，诚志股仹主攻LCD产业链的液晶生产环节，都取得了不错的成绩。技术上的进步为中国面板产业的全球

30、崛起奠定了最为必要的基础，促进四足鼎立局面的形成。根据DisplayResearch统计报告显示，2011年中国成为全球最大的液晶电视消费市场，2012年和2013年LCD电视销量继续保持高位，进超世界其他地区。随着居民收入水平的提升、城镇化进程有条不紊的推进，增量需求（主要是对LCD电视的需求）将会继续增长；同时，由于20062008年中国城镇彩电普及需求保持在高位（06年、07年普及需求达到2100万台），09年的家电下乡政策更是使得之后三年的市场普及需求一直保持在高位（20092012年平均保持在1600万台左右），在电视更新周期的缩短（约6年，DisplayResearch预测）的大背

31、景下，电视存量的更新需求（主要被LCD电视替换）有望爆发；增量需求和存量替换的共同作用将会刺激中国LCD电视市场规模继续膨胀，预计2016年将达到5978万台，持续领跑全球市场。由于技术条件的限制，国内面板需求长期依赖进口，电子信息产业面临着“缺芯少屏”的尴尬局面。据统计，中国液晶面板进出口逆差自2004年以来显著增加，2008年达到峰值217.22亿美元，到2013年贸易逆差已经降至137.21亿美元，比2012年减少2.32个百分点，贸易逆差额缩小自2004年以来的最低值，中国六大家电品牉的电视面板海外采购比例也由2011年的96%降低至69%，面板需求依赖进口的局面逐步被国内自给替代。液

32、晶面板制造在整个产业链中处于中游的位置，上游主要为材料制造（主要包括玻璃基板制造、滤光片、偏光片、背光模组、PCB板、背光模组），下游主要为产品应用。和中游环节相比，上游环节因为技术水平高容易形成行业垄断，因而可以获得较高的毛利率。在逐利动机的驱动下，国内部分企业开始向上游涉足。一条面板线一般需要3-4条玻璃基板线进行配套供给，而相较于下游面板线巨额投资（建设一条8.5代面板线需要近300亿的投资额），玻璃基板新线仅需其2%-3%的投资额，因此，上游基板线的供应弹性相对更为灵活，下游面板的产能投放短期内决定了上游基板的需求。根据美国康宁的报告资料，其鼎盛时期，玻璃基板业务净利率能达到85%水平

33、，即使在经历08年金融危机之后，净利率水平仍能够维持在40-50%左右（当前有所滑落）。相对于较高利润的玻璃基板，下游面板厂商的盈利状况却不容乐观，较高的产线投资所带来的却只有微薄的利润，即使像我国京东斱这样已具有一定觃模敁应的企业，净利润水平也仅能维持在7%-8%，而作为主要成本之一的玻璃基板，其价栺与国外同产品相比要低15%-20%，若能成功实现玻璃基板的国产化替代，面板企业的平均净利率将提高2个百分点，极具吸引力。三、TFT-LCD玻璃基板项目建设必要性分析玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片。是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。液晶基板玻璃的

34、主要原料包括：石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸，硼酐，氧化铝，碳酸钙，硝酸钡，氧化镁，氧化锡，氧化锌等。是玻璃的形成物，玻璃的调整物和中间体成份，构成了玻璃的主体，决定了玻璃基板的物理和化学性质。液晶面板的关键结构类似于三明治，制作一片TFT-LCD面板需要用到两片玻璃，分别作为底层玻璃基板和彩色滤光片底板使用。由于TFT-LCD制造过程中的特殊环境，如高温、高压、酸性-中性-碱性的环境变更等，要求玻璃基板具备一定的特性。玻璃基板在TFT-LCD上游原材料成本中占比约15.2%，对面板成品的分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标都与所采用的基板玻璃质量密切相关。第三章 项目市场前景分析一、TF

35、T-LCD玻璃基板行业分析上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自动化设备，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等；中游则主要是面板制造厂为主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蚀刻，电镀等等。后续制程包括检查，切割，贴片，模组，成盒等等。通过在玻璃基板上制作TFT阵列和CF基板，将CF作为上板和TFT下板自建灌注液晶并贴合，最后再贴上偏光片，连接驱动IC和控制电路板，与背光模组进行组装，最终形成整块液晶面板模组；下游则是以各种领域各类应用终端为主的品牌商、组装厂商等。目前美国和日本以及德国主要致力于行业上游原材料；而韩国、台湾和大陆则主要在行业中游面板制造环节谋求发展。

36、随着我国大陆高世代线的相继投产，使得面板产能、技术水平稳步提升，产业竞争力逐渐增强，如今的面板产业韩国、中国大陆、中国台湾三分天下，中国大陆有望在2019年成为全球第一。液晶分为单晶和混晶，任何一种单晶不能直接用于显示，液晶显示材料配方中需混合10种到20种不同的单晶，我们称之为混晶。单晶是混晶的必备材料，混晶生产商自己生产一部分单晶，其余由专业单晶生厂商生产。单晶相比于混晶的附加价值低，生产重心已向我国转移，国内生产单晶的厂商主要有烟台万润、西安瑞联、上海康鹏等。混晶的技术垄断性较强，被德国Merck、日本Chisso和大日本油墨（DIC）三家占据了市场96%的份额。国内从事混晶材料的公司主

37、要有诚志永华和清华亚王，产品主要用于低端市场，约占低端产品70%。二、TFT-LCD玻璃基板市场分析预测玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业上游最重要的原材料之一，也是运输成本最高的原材料之一。之所以在产业链中占据如此重要的地位，是因为液晶显示器的分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。每一块TFT-LCD面板，都需要两片相同大小的玻璃基板，分别用作薄膜电晶体基板（TFT基板）和彩色滤光片基板（CF基板）。近几年TFT-LCD行业景气度持续提升，出货面积屡创新高，市场对玻璃基板的需求也与日俱增。由于投资门槛高、技术风险大，海外玻璃基板企业长期对核心技术严密封锁，导

38、致国内面板企业主要依靠进口解决玻璃基板的来源问题。全球近200亿美元的利润主要被四家厂商瓜分，康宁（包括三星康宁合资公司）约占了全球市场的一半，日本的旭硝子、电气硝子分别占据了25.8%、19.6%的份额，安翰视特占3.6%。偏光片市场主要被日韩企业垄断，韩国LG化学占市场份额27%，日本东电工占26%，住友化学占24%。偏光片上游的主要原材料TAC膜和PVA膜更是被日本企业牢牢掌控。日本富士占据TAC薄膜60%以上市场份额，KONICA占据约20%的市场。日本可乐里（Kuarary）占据PVA薄膜70%以上的市场。目前国内TFT-LCD用偏光片产品仍处于发展的初期，当前TFT用偏光片产能大约

39、为1200万平米，国内供给率为10%左右，未来国产化替代空间巨大。主要的生产厂商有深纺织子公司盛波光电和三利普。自2012年起，中国偏光片产能占全球总产能的比例逐渐升高，2012年该比例仅为4.3%左右，至2015年则上升至8.8%。全球最大的三家偏光片厂商占据全球产能占比逐年下降表明国产偏光片正在加速替代，将进一步减少大陆面板厂商的上游原材料成本。是显示面板最贵的部分，占了成本大约20%以上，但是技术难度不高，属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在我国生产。但是背光模组60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜，反射膜，增亮膜等，这方面国产进度还不错，发展速度很快。国内比较专注扩散膜

40、，反射膜，增亮膜生产的宁波激智科技，增长也很快。光学膜国产康得新是龙头主力，已经是世界最大的光学膜生产企业之一。然而更上游的材料，国产还需要继续努力这些光学膜的生产主要原料是光学基膜，要生产光学膜，就要采购光学基膜，目前在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋纺等几大巨头所垄断。国产的厂家有乐凯集团，康得新，裕兴股份，南洋科技（东旭成化学）等等。由于小尺寸OLED技术的不断发展，良率不断提升，成本逐渐下降，产能的陆续释放，在手机应用端已经出现了OLED代替的趋势。而电视端目前依然是LCD为主，市场上高端电视的代表就是OLED和量子点，其中量子点的推广

41、厂商主要包括三星、索尼、TCL等厂商，OLED则由LG力推，长虹、康佳等跟进。量子点技术目前依然处于发展之中，现有的量子点电视依然依托于LCD液晶面板，利用蓝光LED作为背光源，通过量子点材料介质后与其中的纳米颗粒发生反应后，发出像素三色光源，改善了传统LCD液晶电视色域低的缺点，并大大提升了亮度，甚至可以媲美OLED电视。但量子点的本质依然是优化了的LCD，需要背光，且无法做成柔性显示，属于一种“折中”方案的技术，随着QLED的出现，未来量子点技术也将朝着自发光的方向发展。第四章 建设内容一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹

42、措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为TFT-LCD玻璃基板，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的TFT-LCD玻璃基板产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值46421.00万元。（二）营销策略通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎

43、；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1TFT-LCD玻璃基板A单位xx20889.452TFT-LCD玻璃基板B单位xx11605.253TFT-LCD玻璃基板C单位xx6963.154TFT-LCD玻璃基板D单位xx3713.685TFT-LCD玻璃基板E单位xx2321.056TFT-LCD玻璃基板F单位xx928.42合计单位xxx46421.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积59142.89平方米（折合约88.67亩），其中：净用地面积59142.89平方米（红线范围折合约

44、88.67亩）。项目规划总建筑面积81025.76平方米，其中：规划建设主体工程61768.74平方米，计容建筑面积81025.76平方米；预计建筑工程投资5884.71万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费7958.76万元。（三）产能规模项目计划总投资20621.05万元；预计年实现营业收入46421.00万元。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利

45、于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx出口加工区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规

46、定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.21%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度178.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25176.2225176.2261

47、768.7461768.744934.731.1主要生产车间15105.7315105.7337061.2437061.243059.531.2辅助生产车间8056.398056.3919766.0019766.001579.111.3其他生产车间2014.102014.103582.593582.59296.082仓储工程5341.495341.4912517.0612517.06727.272.1成品贮存1335.371335.373129.263129.26181.822.2原料仓储2777.572777.576508.876508.87378.182.3辅助材料仓库1228.54122

48、8.542878.922878.92167.273供配电工程284.88284.88284.88284.8818.623.1供配电室284.88284.88284.88284.8818.624给排水工程327.61327.61327.61327.6116.664.1给排水327.61327.61327.61327.6116.665服务性工程3382.943382.943382.943382.94196.565.1办公用房1961.141961.141961.141961.1486.405.2生活服务1421.801421.801421.801421.80106.526消防及环保工程954.35

49、954.35954.35954.3562.386.1消防环保工程954.35954.35954.35954.3562.387项目总图工程142.44142.44142.44142.44-203.417.1场地及道路硬化9849.411721.611721.617.2场区围墙1721.619849.419849.417.3安全保卫室142.44142.44142.44142.448绿化工程3768.52131.90合计35609.9381025.7681025.765884.71六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“

50、经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计场区绿化设计要达到

51、“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政

52、自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且

53、电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、运输组成（一）运输组成总体设计1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合

54、理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1、场外