友邦分析报告

1、从友邦的管理特色看其成功之道从友邦的管理特色看其成功之道 卓越经营的典范卓越经营的典范 报告背景：报告背景： 友邦在中国经过了若干年的苦心经营后，已逐渐在市场竞 争中露出强劲发展势头，在开业地区给平安造成了相当的 竞争压力。 这份报告的主要信息来自友邦在广东的机构。我们的重点 在于揭示推动友邦发展的关键因素以及这些因素是如何协 调运作的。 本报告旨在通过友邦成功之道为平安探索专业经营之路， 供领导参考。 友邦在广东的业务现状友邦在广东的业务现状： 我们以较迟开业的两个机构深圳、佛山来看一下友邦的发展速度： 深圳友邦：99年开业，当年业绩146万，2000年新契约2300万，2001年新 契约突

2、破6000万，今年截止9月新契约已达8310万，全年有望突破1.2亿。 佛山友邦：99年开业，2000年新契约3058万，2001年新契约5900万， 2002年全年有望突破7500万。 fyp7月8月9月持证人力 广州： 深圳： 平安1886250910585125 友邦2803150722794618 平安1567172115132196 友邦1064141110052118 主要结论：主要结论： 友邦的成功之道 成功的外勤管理成功的外勤管理: :合伙经营、利益协调合伙经营、利益协调 公司较好地协调好各层级之间的利益，并建立外勤队伍专业经营的观念。 卓越的战略执行能力卓越的战略执行能力:

3、:战略执行的系统能力战略执行的系统能力 友邦的成功不是由于某一策略或某一制度的成功，而在于它能根据战略 系统地规划、整合公司的各项政策，同时对公司既定战略能一贯坚持. 战略投资和财务管控的良好平衡战略投资和财务管控的良好平衡 强大的品牌，专业的形象，良好的市场美誉度强大的品牌，专业的形象，良好的市场美誉度 我们用一个形象的比喻来分析友邦成功的原因我们用一个形象的比喻来分析友邦成功的原因 建设高楼建设高楼 依精心设计的图纸施工 用好料 打好地基 每一层楼都保证质量 友邦的寿险经营友邦的寿险经营 坚持自己的经营之道 （无论何地，对手如何） 理顺组织关系，前期 主管的养成 稳健经营 中资公司对比中资

4、公司对比 尚未形成自己长期坚持 的经营之道 前期对队伍经营中若干问 题的忽视，留下隐患 过分注重扩张 对业务员素质要求， 精心培训 大量低质业务员， 培训乏力 坚固的高楼坚固的高楼 一旦超越对手，对手一旦超越对手，对手 很难反超很难反超 过过 程程 ？ 结果结果 第一部分第一部分 友邦的管理特色友邦的管理特色 外勤经营 营销管理 制度和文化 第二部分友邦成功因素分析第二部分友邦成功因素分析 外勤经营外勤经营外勤管理的特点外勤管理的特点 友邦外勤管理最重要的特点是建立上级主管与下级主管之间“合伙”经营的 理念和关系，（我们以营业部经理与主任为例进行说明） 外勤管理特点友邦某部经理的观点 营业部经

5、理与主任之间没有强制的 管理线，部经理（即使总监）管理 的只是直辖组员；但组织利益依然 存在。 主任高度独立，部经理和主任之间 是合作的关系。 部经理更多地是通过个人魅力和自 己的领导能力影响主任们。 “主任是他自己小组的leader， 自己是老板。当然如果他寻求 我的帮助，我自然会予以支 持。” “如果要形象地描绘部经理和 主任之间的关系，我觉得是我 们是合伙做生意的关系。” 这是友邦外勤管理最重要的特点，是其外勤队伍组织建设的基本理念和制度。而这是友邦外勤管理最重要的特点，是其外勤队伍组织建设的基本理念和制度。而 友邦对优秀主管的培养、使其具备充分的管理能力，是这一制度成功的关键。友邦对优

6、秀主管的培养、使其具备充分的管理能力，是这一制度成功的关键。 晋升期 较长 外勤经营外勤经营晋升、晋升、考核考核的特点的特点( (与平安相比）与平安相比） 业务员晋升业务主任需有一年以上年资（业绩特 别优秀者也需要有8个月年资）； 业务主任晋升襄理需任职主任一年以上。 主任维持考 核期较长 业务员的维持考核期和平安一样，但主任的维持 考核期为6个月（平安为3个月）。 考核标准 较低 对各层级业务员和主任的考核标准均较低。比如 平安正式业务员的考核标准为3个月fyc2400，6件； 友邦正式业务员的考核标准为3个月fyc1500，3件。 对主任的考核同样宽松。 外勤经营外勤经营晋升、考核的特点（

7、对于队伍发展的影响）晋升、考核的特点（对于队伍发展的影响） 友邦的这些晋升、考核的特点对于队伍的发展有着相当的影响： v由于晋升期较长，晋升的主任基础较扎实，行业的认同、客户的积累、技 能的养成 等各方面均有了良好的沉淀，为今后的组织发展打下了良好的基 础 v由于考核期较长，考核标准较低，晋升的主任和经理们很少发生降级，因 而不会发生在职级上起起落落的现象，而我们知道晋升后再降级的业务员无 论在心态上还是在意愿上均会受到严重打击。友邦的基本法的这些规定能够 在一定程度上保护业务员晋升的积极性，激发他们增员的意愿。 v由于短期考核压力不大，各级主管们能够集中精力做增员和辅导，从而使 公司的组织得

8、以快速发展。 在友邦的经营理念中，业绩不是用考核标准压出来的，业务员是基于自身成长在友邦的经营理念中，业绩不是用考核标准压出来的，业务员是基于自身成长 发展的需要而不是维持考核的需要而进行展业发展的需要而不是维持考核的需要而进行展业,因而公司的维持考核可以设计因而公司的维持考核可以设计 的宽松一些。当然这样的思路与友邦业务员整体素质较高、公司晋升期较长相的宽松一些。当然这样的思路与友邦业务员整体素质较高、公司晋升期较长相 吻合。吻合。 组织架构组织架构 外勤经营外勤经营培训管理的特点培训管理的特点 培训部按培训内容做组织架构的按排。比如考证 （代理证）组、新人组、资深业务员组等，以培 养讲师的

9、专业能力。 讲师管理讲师管理 专职讲师一般并不要求有外勤经历，大量的课程 借助外勤兼职讲师的力量，友邦培训的成功除有 一套成熟的培训体系外，还在于其有一套良好的 外勤兼职讲师培养、管理方法。 培训设施培训设施 友邦高度重视培训设施的投入，一般友邦在各机构 均建有一流的培训中心，如广州友邦培训中心占地 1000多m2，投资700万元。 在培训设施上舍得投入是友邦经营的一大特色。因 为在友邦看来，培训中心不仅是一个场地，更是熏 陶员工，加强员工认同度的地方。 友邦的培训在业内有着良好的口碑，在培训投入、组织管理和课程设置等方 面均有值得同业借鉴之处。 职前培训组 准代理人职前课程：为期一天，目的在

10、于使准增员对象能实际体验 寿险运作和销售过程，帮助他们对自己的寿险前 途作清晰及现实的决策。 寿险代理人资格考试辅导：目的在于帮助代理人通过考试 成功准代理人迎新晚会：时间为一晚/半天，目的在于让学员感受到友 邦对他们的重视与关爱，明了在公司的发展 及晋升方向，从而坚定在友邦开创保险事业 的信心。 新进业务员组 新进业务员培训课程：为期5天，目的在于让新人能顺利开展保险事业 新进业务员之90天跟进课程：为期90天，以自习和主管辅导形式进行。 寿险产品培训课程（i）：为期一天，主要介绍大病保险、年金险。 职前招募组 大型事业说明会：为期半天，目的在于加深准增员对象对加入友邦的信心。 培训体系介绍

11、培训体系介绍( (主任以下培训）主任以下培训） 资深业务员组 分红产品销售技巧课程：时间为半天，目的在于让学员学会如何向客 户解说分红保险，了解产品的卖点与销售技巧。 寿险产品培训课程：时间为一天，对象为一年以上的合格业务员，强 化分红险的知识和销售技巧 准业务主管组准业务主管培训课程：为期三天，以互动研讨的方式为主，目的在于让 学员对主管的角色，小组管理和培训有初步的理解。 友邦的培训体系中较有特色的是职前培训，准代理人职前课程的设置提供给了 增员对象客观、现实评价自己在寿险业发展的机会，减少新人由于盲目入司而 导致的高脱落率；成功准代理人迎新晚会目的在于坚定新人在友邦发展的信心。 这两个课

12、程一个堵一个疏，有利于公司提高新人的留存率。 与公司的产品销售策略相配套，公司针对新人的产品培训以意外险和健康险为主， 分红险的相关培训只对资深业务员进行。 增员增员 在友邦看来，增员不应是业务员的个人行为，公司的参与支 持是增员环节中必不可少的一环，因而公司定期组织召开招 聘说明会。 培训部设有专门的增员组负责说明会的组织和运作。 “每期都有好几百人来听，一般来说听完说明会后总有50%的 人会来参加培训。” “业务员要做的只是把增员对象领到说 明会，剩下的就看说明会的了。”（佛山友邦内勤讲师语） -增员的支持对于走组织发展路线的业务员而言无疑是最大 的支持。 后台支持后台支持 培训支持培训支

13、持 我们访谈到的友邦的外勤人员对于公司提供的后台支援普遍 感到满意，同时，对于公司组织的培训也给与了正面评价。 “我们可以全力投入到展业中去”这是一位友邦主管对公司 运作的总体评价。 营销管理营销管理对业务员的支持对业务员的支持 营销管理营销管理市场定位市场定位 友邦对白领市场的开发主要使用了两个策略友邦对白领市场的开发主要使用了两个策略： 品牌制胜：友邦及其母公司aig的品牌及aaa的财务评级对白领客户有很大的影 响力，友邦充分利用这一优势并致力于建立自己在客户中的口碑。 业务员素质领先：由于品牌和管理上的优势，友邦在市场上能招得到高素质的 业务员，这些高素质的业务员在接受良好的培训后在白领

14、市场上有很强的竞争力。 友邦对于市场占有率的观念：友邦对于市场占有率的观念： 不过分追求市场占有率，业务规模追求持续、适度增长. 利润是优先的考虑，佛山友邦总经理：“我们只管赚钱”（不管市场占有率） 市场定位市场定位 以白领人士为主，但不局限这一细分市场 覆盖所有客户区间，但不过分追求市场占有。 起步阶段 营销管理营销管理产品销售策略产品销售策略 新人起步阶段以销售意外险和健康险为主，这是占领客户 的切入点。原因1、意外险、健康险易于被客户接受，因而 有助于业务员积累客户；2、让新人一入司就从养老险、终 身险做起，难度较大，对新人留存不利。 耕耘阶段 业务员加强与客户的联系，通过专业的理赔和客

15、 户服务，提高客户的满意度，获得客户的信任。 收获阶段获得加保寿险单和客户转介绍的机会 友邦有明确的产品销售策略（主要针对对新人），其本质是友邦对新人的一套 培养计划。 营销管理营销管理人才招聘和流动人才招聘和流动 第一年招人以大专学历为基本要求 第二年以后一般以大专：非大专1：2的比例增员 在保监委要求持证上岗以前，友邦一直要求新人必须考完 证后方能上岗。 在开业初期曾有针对性地挖过人，以后则不会主动挖人。 对于主动跳槽过去的同业，优秀者可以给予相应的职级， 但有定期的考核。 友邦部经理收入不高，但跳槽到同业的却不多。 营销管理营销管理人才招聘和流动（续）人才招聘和流动（续） 友邦也使用了类

16、似lass的增员选择系统-潜能测试分析 该测试包括两个部份：第一部份的问题主要是测验候选人在社交 及与人相处模式的潜能，当中包括建立个人良好第一印象的能力 、建立良好及长远关系的潜能、解决问题及选择恰当的助人模式 等方面的能力；第二部份的问题主要是测验候选人在销售方面的 潜能，包括对所销售产品的了解程度，对探索客人需要，沟通及 完满成交的技巧及能力 若候选人能够在第一及第二部份各获得70%的成绩，则视为理想。 制度和文化制度和文化 - 人性化管理 在友邦，管理的出发点是认为业务员都渴望成功，公司的责任在于激发业 务员成功的愿望，并为他们创造一个良好的环境，因而对业务员的动作以 正面激励为主。

17、一个突出的例子表现在基本法的考核上，公司制订的维持考核标准较低， 业务员很少因为考核压力而去展业。 “公司的考核很松，其实成功是我们自己的事，我们怎么会不努力呢？” 友邦的管理文化之所以成功是因为这一管理文化与其队伍现状相符。友邦 的业务员整体素质较高，自我发展的意愿较强烈，因而适合其特定的管理 文化。 制度和文化（续）制度和文化（续） - 专业化运作： 友邦致力建立的公司和代理人之间的关系：合伙经营 在友邦,外勤作为纯粹的代理人来管理，公司和代理人各自履行自己的职责。 公司和代理人通过业务员（主任）合约书的形式约定双方的责任和权益。 合约书中记载了大量对业务员行为进行约束的内容，比如： “不

18、论任何理由，在任何情况下，倘公司取消任何保险契约并已退还已缴之保 险费，营业员应同时退还自该份契约所已领取之业务津贴予公司。” “营业主任负责其本人及直属营业员所经手属于或应属于公司之保险费、金钱、 财产及所保管之有价证券等，倘有任何短少，均由营业主任负责补足之。” “公司有绝对的权利随时更改或终止任何津贴或奖金（不管是否在附表载明）” 当中资公司的业务员沉迷于“是我们养活了内勤，内勤理应为我们服务， 公司应该为我们做更多的事”而对公司指手划脚时，在友邦，很少有类 似的思维和由此引起的摩擦。一个突出的例子是友邦的内外勤关系的管 理：外勤不允许进入内勤职场外勤不允许进入内勤职场，所有文件、材料都

19、必须通过总台 转。而业务员已普遍认同、遵守这一规则。 友邦虽然没有提出内勤为外勤服务的口号，但是调研中我们发现 友邦的业务员对公司提供的支持和服务还是给予了良好的评价。 而这种支持和服务在友邦的理念看来是帮助业务员成功，而不是 纯粹的服务， 制度和文化（续）制度和文化（续） 友邦的精明之处在于:从分公司的开业时起就注重业务队伍中管理制度和 文化的建设。因为他们深知当队伍壮大后，已成型的制度、文化将很难改变。 如果公司在开业初期能建设成功的管理制度和文化，这些成功因素将很容易 传承到后代的业务员中；如果公司不加以引导，那么队伍中的不良因素必将 积累、蔓延。 今天，友邦的管理制度和经营文化已深入业

20、务员心中。据了解，年初广 州中意曾试图挖角友邦，但成效不大，业务队伍对公司文化和氛围的认可是 一个很重要因素。 制度和文化（续）制度和文化（续） 制度和文化（续）制度和文化（续） 我们访谈到友邦的一位部经理，他是几年前从平安跳槽到友 邦的，我们请他评价一下在两家公司工作的不同感受。 “在友邦做事很简单，你只需做好自己份内的事。” “我可以集中精力抓好团队经营” “在平安很累，什么事都要管” 第一部分第一部分 友邦的管理特色友邦的管理特色 外勤经营 营销管理 制度和文化 第二部分友邦成功因素分析第二部分友邦成功因素分析 理想的外勤经营是让每个有能力、有意愿的人在公司都能得到最大的发展空间。 理想

21、的外勤经营是建立支持型的工作关系：在一个充分支持的环境下，业务员 的发展空间才能真正转化为晋升和发展。 要达成以上理想状态，公司无法回避的一个困难在于：如何形成有效的利益分享、 协调机制（公司和主任之间、上级主管和下级之间） 所以外勤经营管理须解决三个问题： 如何使业务员有最大的发展空间 如何使业务员（主任）得到充分支持 如何平衡利益 成功因素分析成功因素分析成功的营销管理成功的营销管理 成功的营销管理成功的营销管理 成功的外勤管理：利益协调成功的外勤管理：利益协调 专业经营专业经营 成功的营销支持：全面、到位成功的营销支持：全面、到位 主任独立自主、 合伙经营 友邦的做法：招募高素质新人培养

22、成主任，主任 有足够能力经营团队 对公司发展的作用：最大限度激发主任的发展意 愿；较小的管理幅度保证管理的效果。 组织发展的动力： 专业经营 上级主任（经 理）与下级之 间利益协调 友邦的做法：部经理和主任之间没有管理线， 避免管理上的冲突；晋升期长， 组织利益可以提3代，以此保证 上级主任（经理）的利益 对公司发展的作用：最大限度减少上级主任（经 理）与下级之间的利益冲突， 避免由于压制下级晋升而产生 的诸多负面影响 组织发展的保障： 利益协调 -外勤管理：利益协调、专业经营外勤管理：利益协调、专业经营 友邦值得称道的地方在于：业务员对于所有相关环节 均给了正面的评价。正是这一个个工作环节的

23、成功铸 就了友邦整体的竞争优势。 -营销支持：全面、到位营销支持：全面、到位 小组经营小组经营 销售支持（产品、市 场推动） 行政支援 培训上级主管：辅导 同级主任：合作 友邦对该职场和相应的 培训教室共投资300300多万 进行了装修和设备购买， 给人以良好的视觉效果。 这个职场目前已有业务员 300多人，配有8个内勤， 其中专职讲师2人， ade2人。 成功因素分析成功因素分析战略投资和财务管控的良好平衡战略投资和财务管控的良好平衡 友邦在我们的印象中财务管理非常严格，但严格不等于不投入，实际上友邦在投资上 非常具有战略眼光。我们访问了友邦在佛山下属的一个镇（客桂镇）的职场： 无论在职场投

24、入和人员投入 方面均属大手笔，自然不能 用常规的保费投入产出比来 衡量.据佛山友邦的内勤讲， 总部看到佛山在经过投入后 发展非常好，已决定在新开 的江门、东莞加大投入。 实际上友邦的严格财务管理更多的是体现在资源配置的严谨论证、决策上，但 只要认为有必要，友邦在投入方面决不吝啬。财务上的大投入是佛山友邦快速 崛起的一个重要原因。 成功因素分析成功因素分析卓越的战略执行能力卓越的战略执行能力 友邦的成功不是由于某一策略或某一制度的成功，而在于其能 根据战略规划有效整合公司的各项政策。前已述及的各项管理特 色和成功因素并不是孤立地发生着作用，而是围绕着统一的战略规 划，互相配合、支持，从而产生实效

25、。也正因为此，友邦的模 式很难被模仿。 友邦在营销层面的战略经营集中在人才的经营上。平安的一位营销干部 曾感叹到：“同样开招聘会，他们能招到好人，我们却不能。”其实从 增员这一刻起，友邦就占据了先机。而造成这种先机的，不是友邦在具 体增员措施上的优势，而是与增员有关的各个环节上相互配套的系统优 势（见下页的阐述 ） 我们通过2个图来说明友邦的系统性战略执行能力。 发展过程市场良好素质人才合格业务员主任 更高职级、 队伍扩张 分公司成功 关键因 素措施 1、公司品碑 2、职场 3、增员者素质 4。招聘说明会 1、产品销售策略 （意外险、医疗 险） 2、基本法的考核 要求低 3、培训投入政策 1、

26、晋升期长， 基础扎实 2、增员支持： 说明会 1、合伙经营 2、管理制度 这张图归纳了友邦为了在市场上招募到潜质人才，并使组织快速扩张，如何使其相关的策 略互相配合 在第一个环节，为了能从市场上招募到良好素质的人才，友邦制订了如下策略： 1、建设公司品牌（公司的品牌吸引人） 2、职场装修投入政策（提供与人才相符的工作环境） 3、保证队伍整体素质，增员者的素质较好（很难想象一个低素质人员能增 到一个高素质人员） 4、公司出面组织招聘说明会（用公司的力量增员） 1234 示例一、 在第二个环节：为把新人培养成合格业务员，友邦制订了如下策略 1、针对新人的产品销售策略（意外险和医疗险的销售） 2、由于意外险和医疗险件均保费较低，友邦基本法的转正、及 维持考核要求均较低；同时对新人辅以财务支援，保证基本收入 3、