ERP应用实验指导书03销售管理

1、ERP 应用实验指导书 03 销售管理K/3 V10.3 )销售系统第二部分供应链管理业务练习练习三销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程 要求：根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作 进行销售发票审核 掌握各种帐表的查看技巧销售业务准备工作一、销售价格设置1销售价格资料参数设置供应链-销售管理-价格资料-价格参数设置价格取数： 选择“客户+物料”折扣取数： 选择“客户+物料”V取消2保存即自动审核取消V不更新未审核应用场景：进行特价价格政策取数进行基本价格方案取数进行价格控制销售订单VVV销售发票VVV其他：启动价格折扣管理：价格管理资料是否含

2、税价格管理资料自动审核销售单价与蓝字发票价格同步销售订单自动更新价格资料销售订单反写的价格管理资料状态销售订单自动更新价格资料转换为基本计量单位V可销物料控制取消V2、销售价格输入供应链-销售管理-价格资料-价格政策（1）新增价格政策价格政策编号：001价格政策名称：06年销售报价优先级：0组合类型：客户+物料先保存价格政策才能继续录入下面的内容（2）对着树形结构客户点右键，选择批量新增，增加如下价格资料销售价格资料的生效日期： 2006-1-1 ,失效日期为：2100-1-1物料代码物料名称单位数量段（从）数量段（到）报价03.01.01绿色牌电脑（高端）台020800003.01.01绿色

3、牌电脑（高端）台21100750003.01.01绿色牌电脑（高端）台101999999700003.01.02绿色牌电脑（中端）台020700003.01.02绿色牌电脑（中端）台21100650003.01.02绿色牌电脑（中端）台1019999996000（3）选择相应物料，点击“价控”按钮，设置如下最低限价物料代码物料名称限价应用范围限价币别最低限价最低价格控制03.01.01绿色牌电脑（高端）所有类别人民币7000V03.01.02绿色牌电脑（中端）所有类别人民币6000V二、信用管理销售信用管理主要是进行应收帐款的管理，因此在供应链管理中要使用信用管理，应先启用应收款系统。应收系统

4、初始化1、设置应收系统参数系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数 坏帐记提方法页坏账计提方法：备抵法坏帐损失科目代码：5502管理费用备抵法选项：应收账款百分比法科目设置页：其他应收单：1133其他应收款收款单：1131应收帐款预收单：2131预收帐款应收票据：11112、启用应收系统财务会计-应收款管理-初始化-结束初始化 需要查看初始化检查结果？否初始化对帐提示？否坏帐准备科目代码：1141坏账准备销售发票：1131应收帐款退款单：1131应收帐款应交税金：2171.01信用管理资料录入1.修改需要进行信用管理的客户资料系统设置-基础资料-公共资料-客户代码名称是否进行信用管理01.01

5、华北电子公司V03.01成都电器有限公司V2、信用资料准备 （供应链-销售管理-信用管理-信用管理维护）1）先单击”工具”中的“启用”菜单，启用信用额度管理。2） 左边树形导航栏中双击“华北电子公司”，设置信用额度。代码名称信用级次信用额度期限控制01.01华北电子公司A100, 000.00信用天数信用期限现金折扣（%101.00300.00左边树形导航栏中双击“成都电器有限公司”，设置信用额度。代码名称信用级次信用额度期限控制03.01成都电器有限公司A200, 000.00信用天数3.信用参数设置1）单击“工具”菜单中的“选项”设置信用参数 信用管理对象：客户信用控制强度：取消交易2）单

6、击“工具”菜单中的“公式”，设置信用额度计算公式 树型菜单中选中VV+未审核的销售订单金额-已开票的销售订单金额销售订单信用额度 信用额度=三、设置销售系统参数系统设置-系统设置-销售管理-系统设置-销售系统选项 销售系统税率来源：客户销售业务操作:销售业务流程图（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、正常销售销售订单：华北电子公司于2006-7-8日向销售一部销售人员万明订购绿色牌中端电脑 元（不含税）；约定出货日期为2006-7-10日。销售一部主管路元审核订单。问题问题果问题10台，销售价格 70001:该电脑的默认价格是多少？2 :如果在销售订单中修改价格到5000元，保存该单据时会

7、有什么结果？为什么会有这个结3:如果在销售订单中把价格修改到11000元，保存该单据时会有什么结果？为什么会有这个结果。发货通知单：2006-7-9 日万明接到客户通知 7 月 10 日派车来厂接货，于是通知仓库备货。 销售出库单：10 台。发送的绿色牌中端电脑批2006-7-10 日根据销售部通知，仓库仓管员何佳从产成品仓发货 号为” 20060630 ”销售发票2006-7-10 财务部会计满军开出增值税发票委托送货人送给客户。业务流程：销售订单7 发货通知单 7销售出库单7销售发票练习： 成都电器有限公司于 2006 年 7 月 20 日向销售部业务员万明按照协议价订购的绿色牌高端电脑

8、台，约定 7月 23日交货。按照默认价格保存并审核销售订单。日销售部万明通知仓管员何佳准备发货。 日何佳从产成品仓将货物发给客户，同日仓库发货。 日，财务部会计满军开出销售增值税发票。2006 年 7 月2006 年 7 月2006 年 7 月212326152006 年 8 月 1 日接到华北电子公司的投诉，反映其购买的10 台绿色高端电脑中2、 销售退货 退货通知单 销售部业务员万明于 有 2 台无法正常使用，准备退回企业，万明通知仓库准备接收退回货物。 红字销售出库单仓库管理员何佳于 2006 年 8月 5日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。批次为 20060630 红

9、字销售发票因为客户决定不再进行补货 ，财务部于 2006 年 8月 10 日确认退货，决定退还部分货款给客户。在系 统中记录红字发票。发票金额同原销售订单。退货并退款业务流程：原发货通知单7退货通知单7红字销售出库单7红字销售发票练习：销售部业务员万明于 2006年 8月 10日接到成都电器有限公司的投诉， 反映其购买的 15台绿色高端电 脑中有 1 台无法正常使用，要求换货，万明通知仓库准备接收退回货物。仓库管理员何佳于 2006 年 8 月 15 日收到退货，将退回货物暂时放入返修仓，等待回车间返修。批次为 20060630因为客户要求换货，销售部 2006年 8月 17 日通知仓库再发 1台新的绿色牌高端电脑给成都电器有限 公司。仓管何佳于 2006 年 8月 20 日重新发出