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文档简介

1、logo 机构部业务拓展机构部业务拓展 福虹路营业部 理财部 机构业务模式 地下私募阳光私募 股权质押融资 券商集合理财 股权投资 渠道：银行 需求：阳光私募扩容需求 业务模式：考察过往阳光私募业绩，由券商将其 推荐给银行分行项目审批部，审批通过后在区域 或全行进行销售。 驱动利益：阳光私募获得筹资渠道 银行：三方资产，管理费 key point：阳光私募需要优质银行的 销售渠道 阳光私募阳光私募 渠道：银行、信托 需求：地下私募的扩容及阳光化需求 业务模式：与地下私募进行沟通，引导来我 营业部交易。 驱动利益：地下私募的交易佣金返回 key point：地下私募转阳光化过程复 杂，注意佣金分

2、成。 地下私募地下私募 私募合作模式私募合作模式 银行 银行客户 私募公司 券商 券商客户 销售 渠道 托管， 交易 通道 销售 渠道 客户 需求 三方 存管 客户 需求 信托账户 监管 信托账户：阳光私募一般都已开通信托账户，若需要开 通新的账户，也可以与信托公司接洽；地下私募转阳光 需要开通信托账户；信托账户费用一般介于100-300万 元左右。 一个信托账户一期可募集6000万-1亿以上 银行：项目审核权限一般都在分行或总行；支行只能作 为托管银行，若在分行审批受阻，可与支行接洽私下代 销。 私募基金产品在成立之际需开通募集账户和托管账户， 若信托公司非深圳企业，需在企业所在地开通募集账

3、户。 私募业务要点私募业务要点 渠道：银行、信托、股权投资机构 需求：股权投资机构的扩容需求 业务模式：介绍股权投资机构与银行项目部门洽 谈 驱动利益：银行用股权投资产品维护高端客户及 拉存款；信托获得固定管理收益；投资机构获得 银行销售渠道。 key point：pe公司成功的项目案例，成功项目的 模式；银行对风投类产品的接受程度 股权股权投资（投资（pe） 渠道：银行 需求：券商集合理财扩容需求 业务模式：介绍资产管理总部与银行洽谈 驱动利益：资产管理部门获得银行销售渠道；银行 获得三方存管量及交易佣金提成。 key point：券商集合理需要报证监会备案，流程 相对复杂，但销售量较大，券商品牌比一般私募有 优势，便于银行销售。银行除享受到三方外，还可 以得到项目交易佣金提成。 券商集合理财券商集合理财 股权质押融资 渠道：银行、信托 需求：大小非个人融资需求 业务模式：大小非将可流转证券质押给银行； 在券商开办质押三方存管；银行打包将融资项 目卖给客户，通常项目为1年半至两年，

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