中药饮片行业的现状及前景分析

1、中药饮片行业的现状及前景分析中药饮片行业的现状及前景分析医疗卫生事业是关乎国计民生和社会和谐的重要事业，是提高国家长期竞 争力的重要保障。随着经济的发展和健康意识的增强，与人们生活质量密切相 关的医药行业得到了迅速发展。b5E2RGbCA P中药饮片业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也是我国医药 行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国不断重视中药产业的保 护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到 了国家政策的大力支持。plEanqFD Pw一、中药饮片行业简介1、中药饮片相关概念中药饮片是指在中医药理论的指导下，根据辨证施治和调剂、制剂的需 要，

2、对“中药材”进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方 服用或直接服用，或进一步加工为中成药产品。中药饮片种类繁多，按照炮制 前中药材是否具有毒性，中药饮片可划分为普通饮片和毒性饮片两类。DXDiTa9E3d与中药饮片相关的另外一个概念是“炮制”。炮制是我国传统、特有的制 药技术，是指根据中医药理论，依照施治用药的需要和药物的自身性质，以及 调剂、制剂的不同要求，所使用的一系列制药加工技术。 RTCr pUDGiT2、中药饮片的地位及产业链构成传统意义上的中药产业包括了中药材、中药饮片和中成药三大部分，这三 个部分构成了中药产业的三大支柱。中药饮片处于中药产业的中间环节。根据 我国2

3、010年版药典规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，由此看 来，中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”，在中药产业中起 了承上启下的作用。5P CzVD7HxA中药饮片行业已经形成了较为完善的产业链，如图所示：图表1中药饮片行业产业链构成情况资料来源：中国中药协会基本可以概括为：从中药材种植、养殖或采集业中取得中药材，进而对中 药材进行炮制加工，形成中药饮片，用于进一步加工和终端消费。即中药饮片的产业链 上游为种植、养殖和采集后的中药材；产业链下游包括中成药制造业、医院（门诊）、药店，以及饮品、食品、保健品等制造业。通过这些渠道，中药饮片以饮 片处方、中成药品、保健品、食品等形式被

4、消费者服用，此外，还有一部分中药饮片可直接作为保健品、食品进入商场或超市，以及作为药膳进入普通家庭 或餐饮业。 jLBHrnAILg二、中药饮片行业的发展现状1、我国医药行业高速发展 我国人口总量持续增长，老龄化进程加快，城市化、工业化引发环境污 染、职业卫生和意外伤害等一系列社会问题，加之国家经济向小康社会前进、国民健康意 识增强，使得我国国民对卫生服务需求不断提高，同时也为医药行业带来了新 的机遇。 xHAQX74J0X近年来，我国医药制造业行业收入不断攀升， 2012 年达 17,083.26 亿元， 较上年增长19.79%，虽然 2012 年增长率有所下降，但从整体上来看，医药制造业行

5、业 收入在近 10 年中保持了相当高的增长率， 2003年至 2012 年的复合增长率为 22.5%，远高于 GDP勺增长。图表 2 2003 年 2012 年医药制造业行业收入情况 数据来源： wind 数据库2、中药饮片行业发展迅速，且市场地位不断提高 医药制造业业勺各个子行业均取得了不同程度勺发展，其中，中药饮片行 业无疑是一枝但整体增长率保持在 30%以上，大大勺超过了医药加工行业勺平均增长速 LDAYtRyKfE另外，从中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入勺比重来 最近几年基本上保持了逐年上升勺趋势，表明中药饮片行业在医药制造业中勺市场看，独秀。从 2004 年以来，中药

6、饮片行业就一致保持了强劲勺增长势头，同比 增长最快勺年份 2011 年增长率高达 56.11%，虽然在 2009年和 2012年有所回 落， 度。地位在不断勺加强。图表 3 2003 年 2012 年中药饮片行业收入情况 数据来源： wind 数据库三、中药饮片行业勺竞争格局 1、行业市场化程度较高 中药饮片行业市场空间巨大，市场需求旺盛。一方面，我国医疗卫生事业 长期没有跟上经济发展步伐勺历史遗留问题逐步得到了改善，国家加大了对医疗卫生事 业勺持续投入，并出台了一系列有利于中药饮片行业发展勺产业政策；另一方 面，随着人们财富勺日益增长，城市化进程勺不断发展及人口老龄化趋势，强 化了人们对医疗

7、卫生的需求。政府投入的加大，政策环境的宽松和市场需求的 扩大为中药饮片行业打造了一个巨大的蛋糕。 Zzz6ZB2Ltk中药饮片产品价格的相对透明，进一步加深了行业的市场化程度。在中药 饮片市场，竞争参与者均可以通过不同渠道，从公开市场获取不同时间、不同地区、不 同种类的中药饮片价格信息。目前已有两个较为权威的国家级中药材价格指 数，分别是商务部授权发布的中国成都中药材价格指数和国家发改委授权发 布的康美中国中药材价格指数；再加上部分专业信息平台形成了专业化的中 药价格指数，都为本行业产品的综合价格变化情况提供了参考，使得中药饮片 市场的价格更加透明。 dvzfvkwMI1总的来说，从市场规模，

8、政策环境以及市场运行的情况来看，目前中药饮 片行业的市场化程度相对较高。2、行业集中度较低中药饮片行业虽历经数千年发展，但是，其真正开始规范化和产业化的时 间并不长，以致没形成一家独大或几家独大的局面，行业中有大量企业存在。中药饮片 行业自身存在的特点，诸如行业发展不规范，产业化时间较短，注重药材的产 地，产品种类多样化，禁止外资进入等决定了中药饮片行业集中度较低。rqyn14ZNXI根据国家食品药品监督管理总局的统计数据，截至 2013年 7月，我国取得 中药饮片 GMP资格认证的企业有 1,565 家。国家统计局统计数据显示，截止 2012年 12 月，纳入统计范围的中药饮片加工企业有 6

9、62 家，大多是规模不大的中小企 业。 2012年，我国中药饮片企业总收入为 990.29 亿元，平均每家企业平均收入 为 1.5 亿元。此外，根据公开披露的资料，康美药业作为本行业规模最大的企 业，其 2012 年整个中药产品的营业收入占中药饮片行业营业总收入的比重仅为 8%，如果刨除康美药业中药材及中成药部分的收入，比重将会更低。 EmxvxOtOco 总体来看，目前我国中药饮片行业集中度较低，但随着行业的不断发展， 资源将会不断向优势企业集中。3、产业政策和市场环境更有利于优势企业发展 近年来，我国积极采取各种措施，出台多项政策，鼓励中药企业优势资源 整合，建设现代中药产业制造基地、物流

10、基地，打造一批知名中药生产、流通企业，尤 其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大，进而带动整个中药饮片行业的规 范化健康发展，实现中药产业现代化。除此之外，随着行业的不断规范，部分 小规模企业将逐渐被淘汰，行业的集中度将逐渐提升，也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优 势，实现可持续发展。 SixE2yXPq5中药饮片行业的市场空间大、发展迅速，加之大型企业往往具有相对独 立、稳定的销售渠道，且饮片产品具有一定的地理区域性特征，因此，行业内优势企业之 间的直接竞争程度较低。目前阶段，中药饮片行业的大型企业之间多致力于维 系技术交流、建立良好的沟

11、通关系，一方面是为了自身的迅速壮大，另一方面 也是为了引导行业向规范化、标准化的道路上 6ewMyirQFL发展。 总的来看，无论是产业政策还是市场环境都有利于优势中药饮片企业的发 展，有利于整个行业生产效率和生产质量的提高。四、中药饮片行业的市场空间和未来发展趋势1、行业发展空间广阔 随着产业政策环境的不断改善和市场需求空间的不断扩大，中药饮片行业 未来发展空降将非常广阔。 从整个医药行业发展看。正如前文所分析，近年来我国医药行业发展十分 迅猛，而且这个发展势头还将持续。主要受益于人口老龄化、城镇化等。（1）老龄化助推医药需求的增加2011年全国 65 岁及以上老年人口达 1.23 亿人，同

12、比净增长 394万人，占 总人口比重的9.12%。据预测，到 2020 年，中国的老年人口将达到 2.48 亿人，老龄化水 平将达到 17.17%。到 2050年，中国的老年人口总量将超过 4 亿人，老龄化水平 将超过 30%以上。老年人口生理功能衰退，罹患各类疾病的概率更高，医药的 消费需求也更大。目前，老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上，随着社会高龄化速度逐渐加快，对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提 高。 kavU42VRUs图表 4 2006 年 2011年中国 65 岁以上人口数量及占比 数据来源：国家统计局（2）城镇化进程加快也将助推医药消费需求的快速释放 十六大以来

13、，我国城镇化发展迅速， 2002 年至 2011 年，我国城镇化率以平 均每年 1.35个百分点的速度发展，城镇人口平均每年增长 2096万人。 2011年，城镇人 口比重达到 51.27%，比 2002 年上升了 12.18 个百分点，城镇人口为 69079万 人，比 2002年增加了 18867万人。十二五规划纲要 预计 2015年城市化率达 到 51.5%。根据历史经验来看，城镇居民卫生费用支出是农村居民的3-4 倍，城 镇化进程有助于扩大城镇人口卫生需求的规模，未来将会是一个可观的市场。 y6v3ALoS89从中药饮片行业自身来看。GMP认证的强制化、饮片包装管理的逐步推 行、国家炮制

14、标准的逐步完善等措施的实施，加上行业整体的发展不断规范，逐步改善 的市场环境、国家产业政策的支持，为中药饮片业创造了良好的发展环境。 2009 年公布的国家基本药物目录中，中药饮片首次位列其中， 2010 年版的药 典也重点大幅提高了中药饮片的收录数量及标准；并且，随着我国医疗制度改 革的不断推进，中药饮片的报销比例也在持续提高，这些因素都对中药饮片行 业的发展产生积极作用。此外，伴随着人们健康理念的深化、中药文化的传播 以及中医理论的全球化推广，中药饮片行业的市场地位将持续提升，未来成长 空间广阔。 M2ub6vSTnP2008年至 2012年，我国中药饮片企业销售总收入从 349.97 亿

15、元增加到 999.39 亿元，复合增长率为 30%。保守一点估计，如果每年以 25%的速度增长，到 2017年中 药饮片的市场容量将达到 3,049.90 亿元。 0YujCfmUCw图表 5 我国中药饮片市场容量预测数据来源： wind 数据库2、行业发展趋势根据目前中药饮片行业发展的状况，行业监管体系和市场环境的不断变 化，中药饮片行业未来发展将会朝行业管理全面规划，质量控制日趋严格、市场集中度进 一步提高、优势企业向中药材种植上游拓展、小包装、全球化等方向发展。eUts8ZQVRd图表 6 中药饮片行业未来发展的趋势五、中药饮片行业发展的优劣势1、中药饮片行业发展的有利因素（1）悠久的中

16、医药文化基础 中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分，历经数千年的发展，形 成了悠久的中医药传统文化，在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片 作为我国国粹，无不体现着古老中医的精髓，是中医药传统文化的智慧结晶和 载体，悠久的中医药理论与文化 sQsAEJkW5T优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了 坚实的保障。（2）国家产业政策大力支持从 2003 年出台的关于加强中药饮片包装监督管理的通知开始，国家出 台了系列以关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见为代表的系列产业政策，提出了中西医并重的方针，使得此前一直受到挤压的中医药行业发展 速度呈加快趋势。图表7中药饮片行业相关的产业政策资料来源：第一创业研究所（3）健康意识的提升加大了对中药产品的需求医疗保健作为人类一种基本需求，具有一定的刚性特征，医疗保健支出往 往随着收入的增长较先得到满足。随着收入的增加，人民生活水平相应提高， 会直接引致居民保健意识提升，医疗保健需求上升，从而拉动药品支出。