骨干班培训财富中心筹备规划

1、生命人寿生命人寿 财富管理中心财富管理中心 2010 2010 年年 9 9 月月 26 26 日日 以始为终，站在未来看现在以始为终，站在未来看现在 凤凰财富管理中心筹备规划凤凰财富管理中心筹备规划 2 大 纲 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 3 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 定位 通过通过员工制员工制的营销体制创新，以精的营销体制创新，以精 英制标准（理财规划师持证率）搭英制标准（理财规划师持证率）搭 建营销管理处的架构。建营销管理处的架构。 通过公司通过公司客户资源客户资源名单获取及

2、名单获取及特定特定 关系人关系人协助促成的销售模式创新，协助促成的销售模式创新， 建立持续稳定的高绩效业务平台。建立持续稳定的高绩效业务平台。 依据中心支公司架构设置以财富管理中依据中心支公司架构设置以财富管理中 心的形式探索中心城市营销未来发展之心的形式探索中心城市营销未来发展之 路的营销创新项目。路的营销创新项目。 通过百元标保获取成本的通过百元标保获取成本的费用包干费用包干 制制，降低成本提高资金使用效率。，降低成本提高资金使用效率。 （一）凤凰财富中心的定位 4 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 定量目标定量目标 开业保费开业保费500500万万, ,人均产能过两万；人均产能过

3、两万； 组建一支组建一支280280人的人的chfpchfp金融精英队伍；金融精英队伍； 建立人力资源、客户资源、训练企划专业人才队伍；建立人力资源、客户资源、训练企划专业人才队伍； 找到一种可复制的定向客户开发模式。找到一种可复制的定向客户开发模式。 定性目标定性目标 创寿险之鹏程模式创寿险之鹏程模式 领营销之发展方向领营销之发展方向 （二）凤凰财富中心的目标 5 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 项目可行性验证 立项申请报告 立项规划期 6月11日-7月3日 凤筹筹建期 8月1日-10月30日 搭建筹备系统 管理办法拟定 内部骨干引进培训 营销线骨干逐层引进 客户渠道开拓 汇报体系

4、建立执行 开业准备期 11月1日-11月26日 渠道合作协议拟定 开业经营期 12月1日-今后 营销线架构搭建完毕 产品深化培训及定员 保费的累计 后援体系搭建完毕 内外部验收过关 开业典礼 业务推动 系统完善 架构夯实 （三）凤凰财富中心的筹备节奏 6 大 纲 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 7 （一）凤凰财富管理中心架构 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 1.凤凰财富管理中心下设营销管理部、人力资源部、教育训练部、综合管理部四个部门； 2.营销管理部下设企划岗、客户资源管理岗；人力资源

5、部下设薪酬管理岗、人力发展岗; 教育训练部下设新员工训练岗、在职员工训练岗；综合部下设会计核算岗、出纳岗、行 政综合岗； 3.岗位总编制人员为44人，其中在直接服务于营销管理处的职能线员工为30人。 财富管理 中心主任 营销管理 部部 人力发 展部 教育训 练部 企划岗 客户资源 管理岗 人力发展 岗 新员工训 练岗 在职员工 训练岗 综合管 理部 薪酬管理 岗 会计核 算岗 出纳岗 行政综 合岗 8 （二）凤凰财富管理中心营销管理处架构 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 1.营销管理处分为营销线及职能支持线两条线； 2.营销线设三级，即营销处总经理、部门经理、理财经理，一个营销处

6、总经理管辖五 个部门、 一个部门经理管辖十位理财经理，标准的营销管理处人员标准为56人； 3.职能支持线设三项职能，分别为客户资源管理职能，配置客户资源经理（2人）；人 力发展职能，配置人力资源经理（2人）；训练企划职能，配置训练企划经理（2人）。 9 （三）凤凰财富管理中心筹备小组 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 客户资源组客户资源组 组长：马丽娜（兼）组长：马丽娜（兼） 组员：马丽娜、张蓓蓓、范磊、刘洋、高丽娜、吴田、刘青稞、祁玉松、徐喻、毛至明、 孟曙光、姜庚（共12人） 工作职责工作职责 1.调查研究财富管理中心设置可行性分析报告； 2.编撰财富管理中心操作手册； 3.出

7、台财富管理中心管理区管理办法； 4.客户资源管理操作细则； 5.挖掘客户渠道并完成签约； 6.客户资源管理经理考核管理办法。 10 （三）凤凰财富管理中心筹备小组 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 人力发展组人力发展组 组长：张袁组长：张袁 组员：陈晗、陈志强、林燊、彭世英、李霜昕、文静、梅芳、章鑫丽（共8人） 工作职责工作职责 1.财富管理中心员工招聘规划； 2.编撰员工招聘操作手册； 3.财富管理中心员工的招聘； 4.财富管理中心制式的招聘操作流程规划； 5.人力发展经理考核管理办法。 11 （三）凤凰财富管理中心筹备小组 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 训练组训

8、练组 组长：徐春雷组长：徐春雷 组员：朱少华（共1人） 工作职责工作职责 1.财富管理中心员工培训规划； 2.编撰相关培训课程； 3.实施培训规划； 4.开业营销方案及开业庆典的策划； 5.财富管理中心制式的培训操作手册； 6.财富管理中心企划操作手册； 7.训练企划经理考核管理办法。 12 （三）凤凰财富管理中心筹备小组 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 综合营运组综合营运组 组长：王苏组长：王苏 组员：陈代固、包蕾 工作职责工作职责 1.租赁装修职场； 2.筹备期各项行政后援支持； 3.客户资源管理it平台建设； 4.营业执照的协助申请； 5.财务相关事项管理； 6.各项营运平

9、台搭建。 13 大 纲 一、凤凰财富筹备规划一、凤凰财富筹备规划 二、筹备架构及工作职责二、筹备架构及工作职责 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 14 15 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 干部早会干部早会 参会人员：营销处总经理、各小组组长 主持人：中心主任 具体措施： 营销处总经理和各小组组长对当天工作总结汇报； 中心主任对各组的汇报作点评，对关键任务和需协调 事宜作重点安排和部署，明确工作节奏点与关注点。 16 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 小组早会小组早会 参会人员：筹备组所有成员 主持人：各小组组长 具体措施：以小组为单位，由各组组长组织召开； 建立工作追踪制，关键任务加大追踪； 制定营销方案和市场开拓计划； 开放式互学，共同成才。 17 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 市场开拓市场开拓 适用人员：客户资源组、人力发展组 主持人：各组组长 具体措施： 以小组为单位，各组组长组织召开； 以工作职责为核心展开市场开拓工作； 以营销组的计划为主，配合完成营销计划。 18 三、筹备期工作模式三、筹备期工作模式 工作计划工作计划 适用人员：营销线及各