中国电影产业研究报告

1、 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 . 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版）年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 0 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.2.

2、 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 目 录 电影产业概述 . 8 概念及特点 . 8 产业价值链及运营模式 . 8 电影产业价值链. 8 2008 国际电影市场发展现状及趋势 .10 全球电影市场发展概况 . 10 各国电影市场发展现状 . 11 美国电影市场发展概况 . 11 2008 中国电影产业环境及发展现状 .14 产业环境的变化. 14 政策环境：政府加强扶持力度 产业走向良性上升通道 . 14 投资环境：企业融资模式多元化 呈现大热趋势

3、. 15 版权环境：新媒体平台加强版权内容建设 . 15 2008 中国电影产业的发展现状 .15 2008 中国电影产业总收入状况 . 15 2008 年中国电影票房收入状况 . 17 2008 年中国电影每月票房走势 . 17 2008 中国电影产业链核心环节分析 .19 制片环节 . 19 制片概念简述 . 19 2008 年中国电影上映影片情况 . 19 2008 上映影片类型概述. 22 2006-2008 国产片与进口片票房情况. 23 好莱坞电影制片业投融资概况. 24 中国制片业投融资现状及趋势分析 . 25 制片机构及特点. 25 发行环节 . 27 电影发行的概念和渠道 .

4、 27 2008 中国电影发行公司的竞争格局 . 27 中国电影发行市场的集中度分析. 27 联合发行渐成主流 发行渠道多重配合 . 27 1 4.2.5. 4.2.6. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9. 4.3.10. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. .1. .2. .3. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2008 中国电影票房各档期运作情况 . 28 2008 中国电影档期运作的主要特点

5、. 30 放映环节 . 31 放映市场简介 . 31 2008 年中国影院市场的发展现状 . 31 影院市场的地域分布 . 34 2008 中国票房最高的 10 个省市的影院相关信息 . 35 数字银幕技术的优势 . 37 数字影院的市场前景 . 39 2008 中国电影院线的竞争格局 . 40 国内影院市场资产重组现状 . 41 多重资本纵横竞逐. 42 重点院线介绍：中影星美&万达院线. 43 中国影院观众调研. 46 中国影院观众构成. 46 中国电影观众观影频率和观影方式分析 . 51 中国影院观众消费行为分析 . 54 中国网络视频用户概况. 61 中、美网络视频用户规模对比.61

6、用户观看网络视频节目偏好影音娱乐 . 62 中国网络视频用户规模及年龄分布状况 . 63 2 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图目录 图 1- 1 电影产业价值链（票房分成适用国产片） . 8 图 2- 1 2008 全球国家电影票房排行榜 top 13 . 10 图 2- 2 2006-2008 年中，美，英，日四国银幕数增长情况比较 . 12 图 2- 3 2008 年中，美，英，日四国百万人口银幕密度对比.13 图 3- 1 2008 年中国电影市场综合收入构成. 16 图 3- 2 2005-2

7、010 年中国电影票房及预测. 17 图 3- 3 2006-2008 年全国电影市场月总票房变化 . 18 图 4- 1 2008 年重点影片市场份额 .19 图 4- 2 2008 年中国内地市场电影票房 top 10 . 20 图 4- 3 2006-2008 年前十电影占票房的百分比 . 21 图 4- 4 2008 年类型片票房市场份额 . 23 图 4- 5 2006-2008 年国产片和进口片票房对比 . 24 图 4- 11 2005-2010 年中国影院/银幕数量及预测 . 33 图 4- 12 2007-2008 年全球部分国家人均观影次数对比 . 34 图 4- 13 2

8、008 全国各地影院和银幕数量情况 . 35 图 4- 14 2008 全国重点省市票房份额. 36 图 4- 15 2005-2008 年全球数字银幕增长情况 . 38 图 4- 16 2007-2012 年中国数字银幕增长及预测. 39 图 4- 17 2008 中国十大院线市场份额. 40 图 4- 18 2008 年中国十大院线票房增长情况 . 41 图 5- 1 中国影院观众的性别分布 .49 图 5- 2 中国影院观众的年龄分布 .50 图 5- 3 中国影院观众的个人月收入分布. 51 图 5- 4 2008 年中国影院观众全年观影数量. 52 图 5- 5 中国影院观众在不同媒

9、介全年观影的数量 . 53 图 5- 6 中国影院观众的观影方式 .54 图 5- 7 中国影院观众去影院观影的驱动因素 . 55 图 5- 8 吸引中国影院观众去影院观影的宣传因素 . 56 图 5- 9 中国影院观众影片信息获取渠道. 57 图 5- 10 2008 口碑最好/最差的 top10 影片 . 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 图 6- 1 2008-2012 年中美网络视频用户规模对比 . 62 3 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 6- 2 2008 年中国用户对网络视频节目类

10、别的偏好情况. 64 图 6- 2 2006-2012 年中国网络视频用户规模及增长情况. 64 图 6- 4 2008 年网络视频用户与总体网民年龄情况对比. 65 4 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 表目录 表 3- 1 2006-2008 年中国电影市场核心数据. 16 表 4- 1 2008 年中国前 20 名电影票房排行榜 . 22 表 4- 2 2008 年全国影院票房收入 3000 万元以上影城排行 . 32 表 4- 3 2008 年全国票房十强省市影院基本情况 . 37 表 4- 4

11、2008 中影星美院线影院票房排行榜（前五名）. 44 表 4- 5 2008 万达院线影院票房排行榜（前五名） . 45 表 6- 1 2008-2013 美国网络视频市场用户规模情况 . 61 5 iv. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 i. ii. iii. 研究背景研究背景 中国电影市场票房连续六年保持两位数增幅的快速增长态势，成为全球最具发展潜力的电影市场， 产业两端投资空间巨大。而在电影市场高速成长的同时，如何更好的参考国际经验、如何提升国产片的 市场竞争能力、如何精准的把握观众心理等一系列

12、难题将愈发凸显。为了帮助产业各方及投资者更清楚 地了解国内电影产业的现状及特点，艺恩在行业访谈和深入研究基础上，推出此份2008-2009 年中国 电影产业研究报告。 研究范畴研究范畴 本报告将围绕以下方面对 20082009 年中国电影产业进行研究分析。本报告研究仅限于中国大陆 电影市场，不包括港、澳、台地区。 研究方法研究方法 本报告采用定量和定性的分析方法，结合电影市场收入数据，对中国电影产业进行研究。本报告中 所用数据主要来源于中国电影报上公布的国家电影基金电脑售票联网中心公布的数据、中国电影发行放 映协会公布市场排名数据、以及国内主要院线公司提供数据，并通过与主要院线公司和发行公司访

13、谈进 行验证，此外票房数据的核准得到票房专家刘嘉的大力支持。本报告中数据研究成果是通过以上多种数 据渠道，通过反复交叉验证与综合研究，以最大程度保证数据的真实与精准。 中国电影观众消费调研简介中国电影观众消费调研简介 1. 概念定义概念定义 中国电影观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）通过所有媒介渠道（网络、dvd、电视、电影 院等）观看过电影作品的受众群体。 中国影院观众指中国地区（不含香港、澳门和台湾）近一年内在电影院观看过电影作品的受众群体。 2. 研究方法研究方法 采用网络调查，与艾瑞咨询集团合作，通过艾瑞市场咨询集团的 iclick 调研社区网络调查获得相关 数据。 3. 调查时间

14、调查时间 2009 年 4 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日在 上发布调研问卷收集样本数据。 4. 样本简介：样本简介： 6 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 观众总量共 7320，其中，影院观影人群共 3676，8 个重点城市的观众量为 2523。北京：623，上 海：500，广州：428，杭州：305，武汉：271，成都：169，深圳：133，重庆：94。重点城市为 2008 年中国电影市场院线票房过亿元的排名而获得，并依据中国电影观众全国城市人口分布结合中国网民城 市人口分布加权配比。

15、 v.相关定义相关定义 制作公司制作公司 完成电影的融资、拍摄和后期制作的环节，主要包含制片公司、后期制作公司。制片公司拥有电影 的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司或其他渠道发行商。 发行公司发行公司 负责影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放。发行公司从制作公司手中购买或代理 电影发行权，然后以票房买断或分账或协议的方式与院线公司合作，将电影在合作院线的电影院放映。 很多时候，电影的制作和发行都由同一家公司操作。 电影院线电影院线 影院的管理公司，负责与发行方沟通制定影院排片放映。一条院线下面会有若干个电影院，由院线 公司统一管理，统一排片，以票房分账的方式拿到影片拷贝。

16、院线一般会安排所有大片的排映，而一些 中小成本电影的发行方则要努力争取院线支持获得最多播映场次。 影院影院 电影产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的首个环节；影院营收模式除票房分 账之外，爆米花、可乐等附加产品及电影衍生产品的销售收入占总收入的 1016不等，也是影院收 入的重要组成部分。 植入式广告植入式广告 将产品或品牌及其代表性的视觉符号甚至服务内容策略性融入电影、电视剧或电视节目内容中，通 过场景的再现，让观众留下对产品及品牌印象，继而达到营销的目的。 电影贴片广告电影贴片广告 以电影为载体，跟随公开放映的电影加贴的一个专门制作的广告，在正式放映电影之前播放。 7 20

17、08-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 1.电影产业概述电影产业概述 1.1. 概念及特点概念及特点 艺恩认为，电影产业是以产生利润为目的，制造和销售电影商品的行业。将电影这种艺术形式作为 商品进行大规模的产业化经营源自美国好莱坞，并且已经以这种模式运行了一个多世纪。 电影产业的普遍特点是电影的利润动机与商品本质，它涵盖了电影的制作、发行、放映或零售以及 行业扩张、推广等众多环节。 1.2. 产业价值链及运营模式产业价值链及运营模式 1.2.1. 电影产业价值链电影产业价值链 现阶段，标准的电影产业链主要由内容提供

18、商（制片商、外包内容供应商）、发行商、终端渠道商 构成；电影收入构成主要包含票房收入、广告收入、衍生品开发收入、转播、网络版权等收入构成。 中国电影产业价值链中国电影产业价值链 图 1- 1 电影产业价值链（票房分帐比例适用于国产片） 8 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 中国电影市场票房分帐情况中国电影市场票房分帐情况 艺恩整理有关信息认为，到目前为止，中国电影产业的绝大部分利润仍来自影院票房，利润在产业 核心环节（制片方、发行方、放映方）的分配以票房分账的形式进行。从 20 世纪 90 年代至今，中国

19、电 影产业的票房分账比例经历了以下标志性变化： 1993 年 电影体制改革，制片厂、发行公司和影院的提成比例是 2.5：2.5：5； 20 世纪 90 年代中期，成龙贺岁电影和好莱坞大片为主体的进口分账大片模式的出现，使制 片方与放映方的票房分账比例约为 3.5：6.5； 冯小刚贺岁喜剧的成功带动了中国电影商业化浪潮，制片方的分账比例继续提升至 3.8； 2002 年，中国电影实现院线制改革。与此同时，英雄开启中国式大片之路。制片方分账 比例上调至 40%（少数大片享有）。自此以后“六四分账”成为中国电影市场票房分账的主 要模式。 2008 年底，广电总局以下发指导意见的形式，“建议”国产影片

20、的制片方分账比例提升至 43%，放映方不超过 57%。 目前中国电影产业具体的票房分账比例如下： 国产片与进口批片：院线国产片与进口批片：院线+影院影院 57%（影院 50%，院线 7%）；制片 43%（注：进口批片一般由国 内发行公司买断内地发行权，也有部分批片有分成条款） 进口分账片：院线进口分账片：院线+影院影院 48%，发行方（中影/华夏）17%，制片 35%（注：进口分账片的拷贝冲 印费由制片方负责，而一般情况下该费用由发行方承担） 9 2. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2008 国际电影

21、市场发展现状及趋势国际电影市场发展现状及趋势 2.1. 全球电影市场发展概况全球电影市场发展概况 艺恩咨询整理各国电影官方机构公布数据及有关媒体发布的信息得出，2008 年美国继续领跑全球电 影市场，国内票房为 89.20 亿美元，领先第二名的日本（18.79 亿美元）约 4 倍多。中国以 43.41 亿元 （折合 6.22 亿美元）排名全球第 12 位。 图 2- 1 2008 全球国家电影票房排行榜 top 13 10 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2.2. 各国电影市场发展现状各国电影市场发展现

22、状 2.2.1.美国电影市场发展概况美国电影市场发展概况 美国电影产业特点简述美国电影产业特点简述 美国作为全球电影产业链最完整、电影投资获利最多的国家，其电影产业的制作、发行、放映和后 电影衍生市场的开发均相当成熟。好莱坞电影的资金支持主要包括好莱坞六大发行公司的预付款、电视 和 dvd新媒体版权预售、政府补贴、税费返还、电影投资基金及电影投资机构的贷款等。另外，美国 电影产业成熟的一大表现就是收入重心并非影院票房，而是在产业下游的“后电影市场”环节，即电视、 网络等播映渠道的版权收入和与电影相关的广告、音像、软件、旅游、娱乐、玩具、服装等电影后续产 品的收益，这些收益往往可以占到电影总收入

23、的 80%左右。 2008 美国电影市场概况美国电影市场概况 艺恩咨询整理 mpaa&nielsen edi 数据显示，尽管整体经济形势低迷，但 2008 年美国电影本国票 房收入仍达到 89.20 亿美元的历史新高，比 2007 年的 87.7 亿美元同比增加了 1.7%；北美地区（美国 和加拿大）票房收入达 98 亿美元，占全球票房总额的 35%，同比增长率 1.7%。整个北美市场（含加拿 大）2008 年上映影片数量同比略有上升，达到 610 部，2007 年为 599 部，观影人次则比 2007 年小幅 下降，约为 13.64 亿人（2007 年 14 亿人）。 艺恩整理数据显示，截至

24、 2008 年底，美国共计拥有 6200 多个影院，总银幕数为 40197 块，并且 平均每 7600 人口拥有一块银幕，而中国平均每 15 万城镇人口人分享一块屏幕，银幕密度是美国的近 1/20。美国的影院放映市场规模和银幕密度均遥遥领跑世界电影市场。 11 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 2- 2 2006-2008 年中，美，英，日四国银幕数增长情况比较 12 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 2-

25、3 2008 年中，美，英，日四国百万人口银幕密度对比 更多国际电影产业发展特点的介绍，请参见完整版2008-2009 中国电影市场研究报告 13 3. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2008 中国电影产业环境及发展现状中国电影产业环境及发展现状 3.1. 产业环境的变化产业环境的变化 3.1.1.政策环境：政府加强扶持力度政策环境：政府加强扶持力度 产业走向良性上升通道产业走向良性上升通道 电影管理体制改革正式启动电影管理体制改革正式启动 制、发、放统一管理制、发、放统一管理 2008 年 12 月

26、 5 日，中央四部门联合下发关于进一步理顺地方电影管理体制的通知（中宣发 200831 号），宣布原先由文化部门承担的电影管理职责统一划归广电行政管理部门，包括国有、国有 控股的电影公司、院线公司及影院、农村和社区等电影公共服务等。 国产影片票房分账比例进一步调整国产影片票房分账比例进一步调整 制片方所得略有上升制片方所得略有上升 2008 年底，国家广电总局电影局出台关于调整国产影片分帐比例的指导性意见（2008）影字 866 号文件，将总票房中制片和发行商的分账比例提高到 43%，较之前国产片主流分账比例（少数国产影片，较之前国产片主流分账比例（少数国产影片 享有）提高了 2 个百分点。影

27、院一般不超过 50%，剩下 7%归院线。 电影企业免征增值、营业税电影企业免征增值、营业税 2009 年 4 月 10 日，财政部公布了关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知，从事电影 制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、 转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。 政策的影响政策的影响 艺恩分析认为，2008-2009 国家重点从政策层面对影院市场的规范管理、扶持电影企业发展等 问题予以进一步关注。宏观方面，我国现行的电影管理体制存在着制片、发行、放映相脱节,资源配 置分散,产业上下游分离等问题

28、。利用政策对我国电影管理体制的上下错位予以制度上的纠正和归位， 这将会在一定程度上减少院线公司在控制影院时与管理部门产生的摩擦。微观方面，电影发行收入 免征增值税和营业税，国家进一步通过财税政策调节并加大对电影企业进入市场运营的力度，这将 减小从事电影发行的部分院线公司，尤其是民营院线公司的一些风险和压力。 另外，票房分账中制片和发行商的分账比例略有上调，表明国家继续扶持电影的制作生产、促 进国内电影市场繁荣发展的决心。艺恩分析认为，未来三到五年国内电影市场将在一个更加平稳而 规范的政策平台上运行。 14 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industr

29、y report 20082009 3.1.2.投资环境：企业融资模式多元化投资环境：企业融资模式多元化 呈现大热趋势呈现大热趋势 艺恩整理行业企业融资情况统计发现，20082009 年中国电影企业融资模式多元化，商业银行的 版权质押贷款在经过几年的探索，逐渐摸索出一套成熟的机制，2008 年电影行业投资呈现大热趋势。 2008-2009 年中国电影企业融资事件年中国电影企业融资事件 企业名称企业名称 华谊兄弟 小马奔腾 万达院线 光线传媒 中影集团 保利博纳 （博纳影业） 融资融资/贷款金额贷款金额 1.2 亿元 4000 万美元 1 亿元 1 亿元 2 亿元 6 亿元 1 亿元 1 亿元

30、5500 万元 资金用途资金用途 制作 制作 影院建设 制作、发行 制作、发行 制作、发行 制作、发行 制作、发行、 影院建设 融资时间融资时间 2009.03 2008.05 2008.09 2008.07 2009.06 2008.07 2009.06 2009.06 资金来源资金来源 银行贷款 风险投资 银行贷款 银行贷款 银行贷款 银行贷款 银行贷款 风险投资 银行贷款 投资方投资方 工行北京分行 霸菱亚洲 北京银行 北京银行 北京银行 北京银行 北京银行 海纳亚洲 经纬中国 红杉中国 工商银行 2009.6 艺恩 entgroup i 3.1.3.版权环境：新媒体平台加强版权内容建设

31、版权环境：新媒体平台加强版权内容建设 更多分析结论请参见完整版2008-2009 中国电影产业研究报告 3.2. 2008 中国电影产业的发展现状中国电影产业的发展现状 3.2.1. 2008 中国电影产业总收入状况中国电影产业总收入状况 艺恩咨询整理国家广电总局数据显示，2008 年，中国电影产业综合收入达到 84.33 亿元，其中电影 市场票房收入 43.41 亿元（电影局首次明确不涵盖农村电影放映统计数据）、电影频道及广告收入 15.64 亿元、以及国产电影海外收入 25.28 亿元。 而在这 43.41 亿元中，国产影片票房突破 25 亿元，占到票房总收入 60%以上。全国城市电影院可

32、 统计观影人群 1.7 亿人次，较 2007 年的 1.3 亿人次增长了 30.76%。 15 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2006-2008 年中国电影市场数据年中国电影市场数据 生产影片数（部） 总银幕数（块） 观影人次（亿人次） 总票房（亿元） 票房增长率 2006 年年 330 3,034 0.89 26.2 28.0% 2007 年年 402 3,527 1.30 33.27 26.0% 2008 年年 406 4,097 1.70 43.41 30.5% source：国家广电总局 20

33、09.5 艺恩 entgroup i 表 3- 1 2006-2008 年中国电影市场核心数据 图 3- 1 2008 年中国电影市场综合收入构成 16 比 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 3.2.2. 2008 年中国电影票房收入状况年中国电影票房收入状况 艺恩统计数据显示，2008 年中国电影票房收入 43.41 亿元， 2007 年的 33.27 亿元相比增长 30.5%， 连续三年保持 25%以上的票房增长率，创下中国电影有票房记录以来的历史新高。艺恩咨询预计 2009 年中国票房总收入将位于

34、53 亿元-58 亿元区间内，2010 年将超过 70 亿元，有望进入世界前十。 图 3- 2 2005-2010 年中国电影票房及预测 3.2.3. 2008 年中国电影每月票房走势年中国电影每月票房走势 艺恩统计数据显示，如以月为统计单位，在 2008 年 12 个月里，中国电影市场先后出现了四个票房 高点：2 月、7 月、10 月和 12 月。2 月票房 3.92 亿元，与 07 年相比同比增长 45.5%；7 月票房 5.37 亿元，同比增长 17.5%；10 月票房 4.03 亿元，同比增长 85.6%；12 月票房 5.69 亿元，增长 6.8%，是 2008 年全年票房最高的月份

35、。2008 月总票房唯一同比下降的月份是 8 月，票房同比下降 30.4%。 17 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 3- 3 2006-2008 年全国电影市场月总票房变化 18 4. 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2008 中国电影产业链核心环节分析中国电影产业链核心环节分析 4.1. 制片环节制片环节 4.1.1. 制片概念简述制片概念简述 电影制片是整个电影产业的起点。在美国好莱坞成熟的电影产业链中，

36、制片环节并不是从正式拍摄 才开始的，而是还包含了拍摄之前的灵感、构思、编剧、项目开发、成本预算、融资等过程。制片环节 的参与者通常有编剧、经纪人和经理、律师、制片人和制作公司。 4.1.2. 2008 年中国电影上映影片情况年中国电影上映影片情况 艺恩统计数据显示，2008 年，中国电影产量位居世界第三，年生产电影 406 部，比院线制成立时 2002 年的国产电影产量增长了 3 倍多。2008 年国产电影成为票房市场的主导力量，全年 11 部票房超 过亿元的上映影片中国产片（含合拍片）就有 8 部。仅占影片数量 6.6%的 11 部电影加在一起，占到全 年总票房的 45.8%（票房数据截至

37、2008 年 12 月 31 日）。 图 4- 1 2008 年重点影片市场份额 艺恩统计数据显示，2008 年国产电影首次成为中国电影市场的主导力量，国产影片（尤其是合拍片） 19 ） 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 年度票房首次超过 3 亿元（赤壁上，3 部影片票房超过 2 亿元，年度票房十强的影片中，国产电影占 据 8 席，凸显强大的票房号召力。 图 4- 2 2008 年中国内地市场电影票房 top 10 艺恩统计数据显示，2006-2008 年前十名电影占年总票房的百分比持续增加，由 2006

38、 年的 39.9% 增加到 2008 年的 42.3%。2008 年前十名电影所占票房的百分比，与 07 年相比增加 0.9%。 20 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 4- 3 2006-2008 年前十电影占票房的百分比 艺恩统计数据显示，中国电影年度票房十强影片的门槛较往年大幅提高，影片票房排行榜含金量 得到大幅提升。07 年度票房排名第 10 的影片博物馆奇妙夜票房 6484 万元，2008 年的影片竞 争激烈得多，全民超人票房 1.05 亿元只能屈居第 11 位。艺恩分析认为主要有以下两个原

39、因：1. 国内电影的制作水准和影片质量得到提高，使国内市场票房产出能力得到快速提升；2.合拍片对国内 电影生产制作实力的提升和对中国电影向外推广的帮助。 21 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 2008 年中国前年中国前 20 名电影票房排行榜名电影票房排行榜 赤壁上 非诚勿扰 画皮 长江七号 功夫之王 功夫熊猫 007：大战量子危机 大灌篮 梅兰芳 木乃伊 3 全民超人 钢铁侠 纳尼亚传奇 2 史前一万年 通缉令 叶问 国家宝藏：夺宝秘笈 见龙卸甲 地心历险记 3d 尼斯湖水怪:深水传说 上映档期 20

40、080711 20081221 20080926 20080131 20080424 20080621 20081105 20080207 20081204 20080902 20080702 20080431 20080606 20080322 20081009 20081216 20080317 20080403 20080928 20080217 放映场次 （万场） 23.73 9.85 18.85 19.19 17.15 18.5 15 12.22 9 12.9 11.9 11.7 9.8 10.2 9.95 5.33 9.2 9.36 2.95 7.8 观众人次 （万人） 958 6

41、40.2 766.4 678 637 660 443.3 376.5 329.9 353 371 308.5 272 273 258 243.5 233.5 236 140.1 230 票房 （万元） 32200 23300 23240 20300 18800 18600 14200 11300 11000 10900 10500 9200 8200 8100 7600 7530 7300 7200 6700 6280 发行公司 中影 华谊 上海东方 中影 中影 中影/华夏 中影/华夏 上海东方 中影 中影 中影/华夏 中影/华夏 中影/华夏 中影 中影/华夏 北京时代影音 华夏 保利博纳 中

42、影数字 中影 注：集结号08 年票房 1.1 亿元，属 2007 年电影，故不在此表分析范围 2009.5艺恩 entgroup i 表 4- 1 2008 年中国前 20 名电影票房排行榜 4.1.3. 2008 上映影片类型概述上映影片类型概述 艺恩统计数据显示，2008 年全国主流电影院线成规模发行放映的中外新片达 166 部（不含少量仅 在局部地区放映的新片）。影片类型主要有 8 类：动作/警匪类、冒险/科幻类、喜剧/爱情类、战争类、 动画类、惊悚/悬疑/灾难类、人物传记类和剧情类。其中市场份额最高的是动作/警匪类，占 25.2%，冒 险/科幻类位居第二，占 22.2%的市场份额 ,紧

43、随其后的是喜剧/爱情类，占 21.5%,剧情类所占的市场份 额最少，仅为 2.4%。 22 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 4- 4 2008 年类型片票房市场份额 2008 年中国前年中国前 20 名电影票房排行榜名电影票房排行榜 4.1.4. 2006-2008 国产片与进口片票房情况国产片与进口片票房情况 艺恩统计数据显示， 2006 年上映的国产片票房为 14.4 亿元，市场份额为 55.03%；2007 年国产 片票房为 17.9 亿元，市场份额 54%；2008 年国产片票房突破 26

44、亿元，市场份额 60%。数据显示至 2008 年底国产影片的票房及市场份额呈逐年增加的趋势，而进口影片票房虽呈现增加趋势，但市场份额在 07 年的基础上有所回落。 23 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 4- 5 2006-2008 年国产片和进口片票房对比 4.1.5. 好莱坞电影制片业投融资概况好莱坞电影制片业投融资概况 行业外资金大量涌入好莱坞电影业有三次比较大的浪潮。 第一次浪潮出现在上世纪第一次浪潮出现在上世纪 70 年代，美国税法提供的税收优惠吸引了大量的个人投资者，投入到电影 摄制的资金

45、可以在短期内提前折旧，同时可以作为报税时的预扣金额，直至 1986 年美国税制改革堵住这 一流向。 第二次浪潮缘起于第二次浪潮缘起于 1995 年将投资组合的理论运用于电影投资，保险资金和退休资金蜂拥而至。一个 投资组合中通常包括 20-25 部风格不同的电影，这极大地压低了投资人的风险。 第三次浪潮始于第三次浪潮始于 2004 年，华尔街的私募基金加入到电影投资的大军，以电影投资基金的方式出现， 如 2005-2006 年，gunhillroad 分别向索尼和环球提供 7.5 亿美元和 5.15 亿美元，magicfilms 投资 给迪斯尼 5.05 亿美元，而华纳兄弟和福克斯分别获得来自

46、legendarypictures 和 dunecapital 的 5 亿 和 3.25 亿美元资金，melroseinvestment 投资 3 亿美元给派拉蒙。美林的研究报告显示，在适当的财 务杠杆结构下，类似基金的平均回报率超过 20%，同时电影回报和宏观经济、股市的关联性较小，对基 24 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 金具有很大的吸引力。 电影投资基金的募集通常是由私募基金以高收益债、低收益债和优先股等不同品种的金融产品吸引 风险承受能力不同的投资者而完成，例如由派拉蒙牵头设立的 melros

47、epartners 募资 2.31 亿美元，融资 操作人美林将 melrosepartners 切成高收益债、低收益债和优先股三块，分别吸引不同的投资者：银行 投资主要债券，机构投资者以 500 万或 1000 万美元为单位投资风险较高的品种。其具体融资方式如下： 股权融资：融资时间通常在股权融资：融资时间通常在 5-7 年之间，片商一般会和投资方协议在特定的时期内回购融资方的股 份，既保全影片版权的完整，又保证投资方良好的退出通道。 夹层融资：一般采取次级贷款的形式，也可采取可转换票据或优先股的形式。夹层次级贷款期限较夹层融资：一般采取次级贷款的形式，也可采取可转换票据或优先股的形式。夹层次

48、级贷款期限较 短，一般为几个月。投资方要求片商找一个权威性的销售代理商，评估未完工影片可能的未来收入，核 定贷款额度，同时有专门的保险公司承保，为银行提供完工保证，制作公司将制作费的 2%-6%支付给保 险公司。 优先级债务贷款：制片商把地区发行权卖给指定地区发行商时得到优先级债务贷款：制片商把地区发行权卖给指定地区发行商时得到“保底发行金保底发行金”，这相当于发行，这相当于发行 商的预支。优先贷款实际上是以预售发行权合约为担保，以保底发行金为还款来源。 发行发行 aaa 级债券：一般由投资银行以影片的级债券：一般由投资银行以影片的 dvd 销售收入和票房收入为基础资产，向投资者发行 证券化产

49、品。 4.1.6. 中国制片业投融资现状及趋势分析中国制片业投融资现状及趋势分析 中国电影制片环节的融资渠道主要包括海内外企业投资、风险投资、广告投入、版权销售、个人融 资（独立制片）、政府出资(国家投资)、间接赞助和电影基金资助等。2008 年中国电影市场投融资主要呈 现以下特点： 版权抵押贷款制度趋完善版权抵押贷款制度趋完善 渐成主要融资渠道渐成主要融资渠道 合拍机制继续走俏合拍机制继续走俏 实现更大范围资本联合实现更大范围资本联合 版权（发行权）预售模式趋成熟版权（发行权）预售模式趋成熟 广告投放渐成规模广告投放渐成规模 具体内容请参见完整版2008-2009 中国电影产业研究报告 4.

50、1.7. 制片机构及特点制片机构及特点 国有制片机构国有制片机构 艺恩整理信息认为，2008 年，国有制片机构实力悬殊越发明显。中影集团以绝对优势继续领跑六大 电影集团（中影、上影、长影、西影、峨影和珠影），年度票房过亿的影片由中影集团投资制作的就有 3 25 、 、 、 ， 。 、 、 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 部赤壁上梅兰芳和长江七号，票房过 2000 万的 18 部影片中影票房贡献了 37.7%；上影集 团投资或参与投资制作的影片中票房过亿的有画皮赤壁大灌篮 还有与好莱坞共同出品的木 乃伊

51、3。其他四家国有制片机构在 08 年并不活跃。 民营制片机构民营制片机构 民营制片机构方面依旧由华谊兄弟领衔，投资制作的票房过亿的影片有功夫之王和非诚勿扰 国内著名电影发行企业保利博纳开始涉足电影投资制作领域，08 年投资或参与投资制作了见龙卸甲、 十全九美江山美人女人不坏等 4 部票房过 2000 万元的影片。其他机构如光线影业、派格 太合环球传媒、时代经典集团、上海文广 smg 也在电影投资制作领域取得了不错的业绩。 艺恩分析认为，08 年中国电影制片机构呈现制片主体日趋多元化、中下游企业向产业上游渗透等特 点，加上国家对制片方的有关政策扶持，未来三到五年国内电影制片主体应该会呈现更为合理

52、、丰富的 结构。 更多制片机构分析请参见完整版2008-2009 中国电影产业研究报告 26 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 4.2. 发行环节发行环节 4.2.1. 电影发行的概念和渠道电影发行的概念和渠道 与电影发行有关的概念与电影发行有关的概念 电影发行电影发行 艺恩整合有关信息认为，电影发行是指影片制作完成之后上映之前所进行的一种商业活动，在欧美 各国，发行商向制片公司购买发行权，在某一特定地区发行，由发行商安排影片在影院上映的有关事宜 并收取费用。 电影发行商电影发行商 电影发行商是以独立于制

53、作和放映的另外一个部门的形式发展起来的，相当于制片商和电影观众间 的中间商（批发商）。发行商对电影的制作和放映过程均有不小的权力和参与度，主要负责电影在影院上 映的有关事宜和日程安排，同时监督影院对电影的检查、财务和收入等状况。 电影的发行渠道电影的发行渠道 目前来讲，电影的发行可在以下渠道进行：影院（院线）、家庭录像（dvd）、付费/有线电视、电视 台、网络以及其他非影院市场。以中国的情况来看，影院（院线）渠道仍是大部分发行公司获取利润的 首要选择。 4.2.2. 2008 中国电影发行公司的竞争格局中国电影发行公司的竞争格局 艺恩统计数据显示，2008 年有 31 家国有与民营发行公司参与

54、了国内电影市场的竞争。 更多发行公司的信息及分析，请见2008-2009 中国电影产业研究报告 4.2.3. 中国电影发行市场的集中度分析中国电影发行市场的集中度分析 4.2.4. 联合发行渐成主流联合发行渐成主流 发行渠道多重配合发行渠道多重配合 艺恩分析认为，2008 中国电影发行主体更加青睐联合发行模式。为应对制片和发行资金的增长、保 证发行的市场空间以减小风险，许多高票房影片都采取了联合发行和海外预售版权的方式，赤壁（上） 由中影集团和保利博纳在国内市场联合发行，在全国范围内一共发行 1400 多个拷贝，并在影片上映前就 已售出包括东南亚、欧洲等多国的版权收回了大部分成本。 此外，新兴

55、渠道的快速发展和盈利潜力，让影院放映之后的音像制品发行和电视台、网络等渠道的 27 。 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 发行有了新的发展契机，尤其是电影的网络发行，已经成为当前电影市场的一大热点。09 年 2 月 23 日， 乐视网宣布联合中影、华夏、上影等 5 大发行公司组成超强发行联盟发行电影机器侠 艺恩分析认为，在当前银幕发行渠道竞争激烈的格局下，随着国内的版权环境及相关政策规制的逐 步提升，网络等非银幕发行渠道将会成为大型电影发行公司的开发重点。 更多中国电影发行现状的研究和分析，请参见完整版2

56、008-2009 中国电影产业研究报告 4.2.5. 2008 中国电影票房各档期运作情况中国电影票房各档期运作情况 艺恩回顾认为，2008 年中国电影市场档期的重要变化是：减少了一个“五一”黄金周档期，增加了 3 个中国传统节目的小长假档期。年末贺岁档期前移，每年 12 月份的票房大战提前到从 11 月就热身贺 岁。这样 2008 年中国电影市场拓展了一些新的市场档期空间，亦为开发市场产能寻找新的增长点。 艺恩统计数据显示，2008 年各节假日电影档期票房上亿的有春节档、暑期档、国庆档和年末贺岁档。 其中暑期档的观影人次和票房最高，分别是 3900 万人和 10.34 亿，年末贺岁档以 6

57、亿的票房位居第二。 其余节假日档期按票房从高到低的顺序依次为国庆档、春节档、五一档、元旦档、清明档、端午节档、 中秋节档。今年新增加的 3 个中国传统节日（清明档、端午节档、中秋节档）观影人次和票房相对较少。 综合年度重要档期的票房，在全国城市影院可统计总票房中占 50.3%，由此可见，经营好年度各重要节 假日档期，对影片发行和院线、影院的经营具有十分重要的意义。 28 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 4- 6 2008 各节假日电影档期观影人次与票房对比 艺恩统计数据显示，情人节档期票房 2850

58、 万元，三八节档票房 1400 万元，六一节档票房 1200 万 元，三天档期，全国票房合计 5450 万，观影人次 188.9 万人。 29 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 图 4- 7 2008 年特殊节日一天电影档期票房市场份额 4.2.6. 2008 中国电影档期运作的主要特点中国电影档期运作的主要特点 1、档期营销的分众性。“2.14 情人节”目标观众主要针对年轻人、情侣、青年学生群体。电影宣传 以此为卖点聚焦人气，发行公司借机推出爱情类电影。但从市场反馈看，特定的观众群并不在乎看什么 电影，

59、而是在影院找到一种过节的感觉。相对另外两个节日档期，情人节的影响力，受众群体要多些， 且具备独立消费能力，因而“2.14 情人节”档期带给影院的附加增值最高。 2、“三八节”档期最传统，国家规定妇女放假半天，在“三八节”前后电影集团销售会有所增加， 看电影是过节最实惠又最方便的选择。市场上针对这一节日营销特色不突出。单日票房却有约 30%的增 长。 3、“六一儿童节”档期，近年市场电影消费升温很快。主要是电影节目多，质量提高。影院对这个 节日档期较为重视。可能出于两点原因：首先“六一节”档期是培养家庭观影群的机会，这个层面的消 费群体在国内市场尚处待开发阶段。其次，做好“六一儿童节”档期营销，在孩子和中小学生中培育潜 在电影消费观众群。 更多档期特点请参见完整版2008-2009 中国电影产业研究报告 30 2008-2009 年中国电影产业研究报告（简版） china film industry report 20082009 4.3. 放映环节放映环节 4.3.1. 放映市场简介放映市场简介 电影院线电影院线 电影院线简称“院线”，是以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影 院组合形成，是电影放映行业一种具有垄断性的经营体制。实行统一品牌，统一拍片，统一经营，统一 管理的发行放映机制。院线实质上就是各家影院的联合体，它的日常主要工作是筛选片源、排片（即安