徐长明——商用车市场分析

1、1 20092009年商用车市场分析年商用车市场分析 国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任 高级经济师高级经济师 徐长明徐长明 20092009年年4 4月月2323日日 上海上海 2009年汽车市场形势分析 2 152 162164 187 210 238 333 446 509 577 700 843 902 3.0% 2.0% 7.0% 20.2% 21.3% 7.0% 34.0% 14.0%13.0% 40.0% 14.0%14.0%14.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20

2、08 汽车国内需求总量(万辆)汽车国内需求总量(万辆) 增长率()增长率() 2009年汽车市场形势分析 3 商用车（不含微客）商用车（不含微客） 90 8786 96 104 107 133 143 178178 204 249 262 -1.0% 5.2% 22.2% 14.1% -2.8% 8.1% 24.5% 0.0% 24.5% 2.8% 8.3% 10.9% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 商用车销量（万台）商用车销量（万台） 同比增速（%）同比增速（%） 2009年汽车市场形势分析

3、4 下半年商用车月同比增长率持续下滑，下半年商用车月同比增长率持续下滑，11、12月下月下 滑程度很深滑程度很深 07164584135730280177262877225105214945183796190300211834195379218194203949 08197450174680356068317714270901248453177635177718198723177208162311156985 20.0% 28.7% 27.1% 20.3% 15.6% -3.4% -6.6% -6.2% -9.3% -25.6% -23.0% 20.9% 1月月2月月3月月4月月5月月 6月月

4、7月月8月月9月月10月月 11月 月 12月月 2009年汽车市场形势分析 5 重型卡车月同比增长率重型卡车月同比增长率 41.0% 60.1% 67.4% 43.4% 27.3% -26.7% -8.7%-11.1% -33.9% -51.6% -44.7% 51.8% 1月月2月月3月月4月月5月月 6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月 2009年汽车市场形势分析 6 重型卡车月销量重型卡车月销量 5.9 2.9 3.3 3.6 2.5 2.0 1.8 8.2 3.9 9.0 7.2 3.9 1月 月 2月 月 3月 月 4月 月 5月 月 6月 月 7月 月 8月 月

5、9月 月10月月 11月月 12月月 2006y 2007y 2008y 2009年汽车市场形势分析 7 汽车市场汽车市场 发展规律发展规律经济经济 特殊因素特殊因素 20092009年商用车市场如何发展？年商用车市场如何发展？ 2009年汽车市场形势分析 8 全部工业增加值占全部工业增加值占gdp的比重的比重 39.7% 39.4% 40.5% 40.8% 42.2% 43.0%43.1% 2001200220032004200520062007 2009年汽车市场形势分析 9 17.9% 26.4% 36.2% 40.5% 41.8% 43.9% 60.0% 43.0% 197819902

6、00020032004200520062020 2009年汽车市场形势分析 10 68.5% 22.7% 8.7% 东部东部 中部中部 西部西部 59.7% 26.3% 14.0% 2007年东中西部原煤产量比例年东中西部原煤产量比例2007年东中西部钢材产量比例年东中西部钢材产量比例 6.66亿吨亿吨 15.08亿吨亿吨 3.54亿吨亿吨 6.66亿吨亿吨 15.08亿吨亿吨 3.54亿吨亿吨 4937万吨万吨 12855万吨万吨 38769万吨万吨 4937万吨万吨 12855万吨万吨 38769万吨万吨 2009年汽车市场形势分析 11 三次产业占国民经济的比重三次产业占国民经济的比重

7、36.2%37.8%39.0% 40.5%41.5%41.2%40.4%39.9%39.3%40.1%39.0% 46.2%45.8% 45.9%45.2% 44.8%46.0%46.2%47.5%48.9%48.6%50.2% 17.6%16.5%15.1%14.4%13.7%12.8%13.4%12.5%11.7%11.3%10.8% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 .1-9 第一第一 产业产业 第二第二 产业产业 第三第三 产业产业 2009年汽车市场形势分析 12 不同运输方式运送的货物不同运输方式运送的货物

8、 航空航空 价值价值/量量 时限时限&服务服务 7918公路发展规划公路发展规划 铁路铁路/ /水路水路 / /管道管道 2009年汽车市场形势分析 13 国家高速公路网建设国家高速公路网建设 公路总里程公路总里程 高速公路高速公路 2004年年187万万3.4万万 2010年年230万万5.5万万 2016年年7.5万万 2020年年300万万8.5万万 东部平均半小时上高速 中部平均 1小时上高速 西部平均 2小时上高速 货运中转站货运中转站 2009年汽车市场形势分析 14 从发展规律角度讲，从发展规律角度讲，2009年商用车市场仍有快速增年商用车市场仍有快速增 长的基础，是区别于发达国

9、家的重要原因。长的基础，是区别于发达国家的重要原因。 2009年汽车市场形势分析 15 -20 -10 0 10 20 30 40 50 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.q1 gdp 商用车增速商用车增速 2009年汽车市场形势分析 16 -20 -10 0 10 20 30 40 50 1999200020012002200320042005200620072008 投资增速投资增速 商用车增速商用车增速

10、2009年汽车市场形势分析 17 -20 -10 0 10 20 30 40 50 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.q1 gdp 重中卡增速重中卡增速 2009年汽车市场形势分析 18 -20 -10 0 10 20 30 40 50 1999200020012002200320042005200620072008 投资增速投资增速 重中卡增速重中卡增速 2009年汽车市场形势分析 19 gdp= i(投资投

11、资) + c(消费消费) + g(政府政府) + nx(出口出口) 出口：出口：2009年将受到较大的影响年将受到较大的影响 2009年汽车市场形势分析 20 4.8 -0.5 -6.2 2.8 0.9 -0.2 4.8 07q207q307q408q108q208q308q4 美国美国gdp分季度环比增速分季度环比增速 (%) 0.60.40.6 -0.9 -0.4 -3.2 -0.3 0.9 07q107q207q307q408q108q208q308q4 日本日本gdp分季度环比增速分季度环比增速 (%)欧盟欧盟gdp分季度环比增速分季度环比增速 (%) 0.80.30.60.30.7

12、-0.2-0.2 -1.5 07q107q207q307q408q108q208q308q4 2009年汽车市场形势分析 21 8.5 7.5 6.2 8.1 7.3 9.5 07q207q307q408q108q208q3 俄罗斯俄罗斯gdp分季度同比增速分季度同比增速 (%) 9.29.38.88.8 7.9 7.6 5.3 07q207q307q408q108q208q308q4 印度印度gdp分季度同比增速分季度同比增速 (%)巴西巴西gdp分季度同比增速分季度同比增速 (%) 5.425.4 6.16.16.26.8 1.3 07q207q307q408q108q208q308q4

13、2009年汽车市场形势分析 22 部分亚洲国家和地区近几月工业生产同比增速部分亚洲国家和地区近几月工业生产同比增速() -14 -11 -8 -5 -2 1 4 7 10 13 2008.032008.052008.072008.09 台湾台湾 印度印度 韩国韩国 泰国泰国 马来马来 西亚西亚 2009年汽车市场形势分析 23 40 50 60 70 80 90 100 110 120 jan-06 jun-06 nov-06 apr-07 sep-07 feb-08 jul-08 美国美国 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 jan-06may-06sep-06jan-07ma

14、y-07sep-07jan-08may-08sep-08 欧洲欧洲 30 34 38 42 46 50 jan- 06 may- 06 sep- 06 jan- 07 may- 07 aug- 07 dec- 07 apr- 08 aug- 08 日本日本 消费者信心指数消费者信心指数 2009年汽车市场形势分析 24 imf1月最新预测大幅调低对世界经济的预测月最新预测大幅调低对世界经济的预测(实际经济增长率实际经济增长率%) 2006年年2007年年2008年年2009年年 先进国家合计先进国家合计3.02.61.4-2.0 美国美国2.82.01.4-1.6 日本日本2.42.10.5-

15、2.6 欧盟经济圈合计欧盟经济圈合计2.82.61.2-1.8 德国德国3.02.51.7-2.5 法国法国2.22.20.8-1.9 英国英国2.83.00.8-2.8 新兴发展中国合计新兴发展中国合计7.98.06.63.3 中国中国11.611.99.76.7 印度印度9.89.37.85.1 俄罗斯俄罗斯7.48.16.8-0.7 全世界全世界5.15.03.70.5 国际形势的变化从根本上决定了我国国际形势的变化从根本上决定了我国2009年我国商用车出口形势年我国商用车出口形势 将极其严峻将极其严峻 2009年汽车市场形势分析 25 分类型出口情况（万台，）分类型出口情况（万台，）

16、月度商用车商用车乘用车乘用车 销量销量增长率增长率销量销量增长率增长率 08年年1月月3.7 57.0%2.4 126.8% 08年年2月月2.9 17.2%2.3 76.9% 08年年3月月3.6 117.3%3.0 180.7% 08年年4月月4.2 57.6%2.9 92.3% 08年年5月月4.4 55.4%3.1 64.7% 08年年6月月3.8 14.9%2.2 11.4% 08年年7月月3.8 34.7%3.2 29.8% 08年年8月月3.3 -12.7%2.5 6.4% 08年年9月月3.0 -12.6%2.0 -19.9% 08年年10月月2.7 -20.0%2.5 13.

17、3% 08年年11月月2.1 -47.7%1.5 -44.4% 08年年12月月2.2 -52.7%1.4 -57.6% 2009年汽车市场形势分析 26 俄罗斯俄罗斯乌克兰乌克兰越南越南阿尔及利亚阿尔及利亚伊朗伊朗叙利亚叙利亚埃及埃及 08年年1月月5048552559312074655731652425 08年年2月月4682505150353523307330222302 08年年3月月69339672102272283438420532369 08年年4月月12047717695945874270048103165 08年年5月月1188177701143236663434199428

18、59 08年年6月月9883597966114036183526211975 08年年7月月1139790407415758120115123098 08年年8月月990738148595167246728212371 08年年9月月648640264574389169921561431 08年年10月月47611670759331794832642875 08年年11月月17695253942045240223552088 08年年12月月455408112814355424952146 合计合计85249602885285144946342543226829104 对主要出口目的国的出口量

19、（汽车总体）对主要出口目的国的出口量（汽车总体） 2009年汽车市场形势分析 27 中国货物出口额及占全球货物出口额的比重中国货物出口额及占全球货物出口额的比重(亿美元亿美元) the ratio of china 0.891.803.868.73 0 2 4 6 8 10 12 14 1980199020002007 万万 china germanyunited statesjapanother 2009年汽车市场形势分析 28 中国历年外贸依存度与出口依存度变化中国历年外贸依存度与出口依存度变化 (%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 19971998

20、199920002001200220032004200520062007 2009年汽车市场形势分析 29 n 仅靠市场机制扩大内需显然动力不足，因此国家仅靠市场机制扩大内需显然动力不足，因此国家 密集出台多项措施保增长密集出台多项措施保增长 2009年汽车市场形势分析 30 未来两年四万亿投资的构成（万亿元未来两年四万亿投资的构成（万亿元) ) 直接投资：直接投资：“十项措施十项措施”中提出到中提出到2010年底前投资年底前投资4万万 亿元，新增投资只占其中的一部分。亿元，新增投资只占其中的一部分。4万亿中中央资金占万亿中中央资金占 1.18万亿，其余依赖带动地方政府、企业与银行的资金。万亿

21、，其余依赖带动地方政府、企业与银行的资金。 1) 积极的财政政策：积极的财政政策： 地震灾区重建, 1 农村民生工程及 基础设施建设, 0.37 自主创新结构调 整, 0.16 铁路、公路、机 场、城乡电网建 设, 1.8 医疗卫生和文化 教育事业, 0.04 保障性安居工程, 0.28 生态环境建设, 0.35 2009年汽车市场形势分析 31 城镇固定资产投资城镇固定资产投资年度年度增长率增长率(%) 0 5 10 15 20 25 30 1999200020012002200320042005200620072008 2009年汽车市场形势分析 32 城镇固定资产投资城镇固定资产投资月度

22、累计月度累计增长率增长率(%) 20 22 24 26 28 30 32 jan-07apr-07jul-07oct-07jan-08apr-08jul-08oct-08feb-09 2009年汽车市场形势分析 33 减税：减税： a. 增值税转型：增值税转型：在全国所有地区、所有行业全面实施增值 税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担1200亿元。 b. 出口退税调整：出口退税调整：2008年下半年四次下调出口退税率，一 次调整关税税率，对原先不鼓励出口的部分“两高一资” 产品也取消或降低出口关税。 四次提高出口退税率四次提高出口退税率调整关税调整关税 l2008年7月31日：上调纺织品

23、服装等部分商品出口退税 率 l2008年10月21日：提高纺织品、服装、玩具、日用及艺 术陶瓷、塑料制品、家具等劳动密集型产品商品出口退 税率 l2008年11月17日：提高劳动密集型产品等商品增值税出 口退税率 l2008年12月29日：提高553种技术含量和附加值高的机 电产品的出口退税率 l2008年11月13日： 取消部分钢材、粮 食产品出口关税； 降低化肥产品、铝 材、粮食的出口关 税；新增对部分矿 产品征收出口关税 2009年汽车市场形势分析 34 2009年年m2增速计划为增速计划为17%，相对经济增速，相对经济增速8%的预期，货的预期，货 币供应量明显加大币供应量明显加大 34

24、.5 29.5 25.3 19.6 14.814.7 12.3 17.616.8 19.6 14.7 17.615.7 16.7 17.8 17 19941996199820002002200420062008 2009年汽车市场形势分析 35 新增贷款新增贷款(亿元亿元) 16174 10700 18900 janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovdec 2007 2008 2009 2009年汽车市场形势分析 36 n居民首次购房最低首付款比例减至居民首次购房最低首付款比例减至20%(20%(原比例原比例30%) 30%) ； n个人买卖住房暂免征收印花税个人买卖

25、住房暂免征收印花税( (原比例原比例0.05%) 0.05%) ，免土地增，免土地增 值税；值税； n个人住房公积金贷款各档次利率下调个人住房公积金贷款各档次利率下调0.270.27百分点，商品百分点，商品 房贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的房贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的0.70.7倍倍 ； n首次购买首次购买9090平米以下住房契税统一下调到平米以下住房契税统一下调到1%(1%(原税率原税率3%3% 至至5 5 各地稍有不同各地稍有不同) ) ； n明确地方政府可制定鼓励住房消费的收费减免政策。明确地方政府可制定鼓励住房消费的收费减免政策。 鼓励居民购房鼓励居民购房 2009年汽

26、车市场形势分析 37 n1212月月1717日国务院常务会议决定对已贷款购买一套住房但日国务院常务会议决定对已贷款购买一套住房但 人均面积低于当地平均水平，再申请购买第二套普通自人均面积低于当地平均水平，再申请购买第二套普通自 住房的居民，比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠住房的居民，比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠 政策。政策。 n对住房转让环节营业税暂定一年实行减免政策。其中，对住房转让环节营业税暂定一年实行减免政策。其中， 将现行个人购买普通住房超过将现行个人购买普通住房超过5 5年年( (含含5 5年年) )改为超过改为超过2 2年年 ( (含含2 2年年) )转让的，免征营业税

27、；将个人购买普通住房不足转让的，免征营业税；将个人购买普通住房不足 2 2年转让的，由按其转让收入全额征收营业税，改为按年转让的，由按其转让收入全额征收营业税，改为按 其转让收入减去购买住房原价的差额征收营业税。其转让收入减去购买住房原价的差额征收营业税。 有限松绑二套房贷：有限松绑二套房贷： 2009年汽车市场形势分析 38 汽车汽车已经制定已经制定 钢铁钢铁已经制定已经制定 造船造船加紧制定加紧制定 石化石化加紧制定加紧制定 轻工轻工加紧制定加紧制定 纺织纺织加紧制定加紧制定 有色金属有色金属加紧制定加紧制定 装备制造装备制造加紧制定加紧制定 电子信息电子信息加紧制定加紧制定 温总理：温总

28、理：“这些规这些规 划既着眼于解决当划既着眼于解决当 前的实际问题，又前的实际问题，又 着眼于产业的长远着眼于产业的长远 发展，成熟一个，发展，成熟一个， 执行一个执行一个” 2009年汽车市场形势分析 39 主要权威机构对中国主要权威机构对中国gdp增长率的预测增长率的预测(%) 预测时间预测时间2008f2009f 亚洲开发银行08年12月9.58.2 发改委宏观院08年12月-8.3 imf08年11月9.78.5 世界银行08年11月9.47.5 中国社科院08年11月9.89 中金公司08年11月9.36/8（不考虑/考虑政策） 摩根士丹利08年11月9.87.5 高盛08年11月9

29、.07.5 各机构预测平各机构预测平 均值均值 7.8/8.1 (不考虑不考虑/考虑政策考虑政策) 2009年汽车市场形势分析 40 消费信心指数消费信心指数 数据来源：国家统计局 96.396.2 97.496.996.9 95.6 94.3 94.1 94.5 93.7 87.3 86.9 96.0 96.596.7 95.2 95.8 94.5 94.0 94.3 90.2 92.4 86.5 93.4 97.396.7 jan-07apr-07jul-07oct-07jan-08apr-08jul-08oct-08jan-08 2009年汽车市场形势分析 41 n 从经济环境来看，从经济环境来