全球半导体产业研究

1、墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010全球半導體產業眺望 (風過後，雨過天青) 半導體研究中心 舜逢(amigo) 2009.11.18 1 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010全球半導體產業眺望 (風過後，雨過天青) 全球半導體產業未展望與關鍵議題評估 2010全球半導體產值/成長預估 2010全球半導體應用市場趨勢 (communication/consumer/computing/automotive) 2010全球記憶體市場成長趨勢分析 關鍵議題(gf墣產業研究所整, 200910月 9 墣產

2、研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球半導體四大產品市場成長趨勢 (senor/discrete/opto/ic) 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% sensor discr ete opto ic 2007 3.9% 5.3% 3.5% 8.2% 2008 0.0% 0.6% 12.6% -4.2% 2009(e) -11.8% -16.0% -11.2% -17.3% 2010(f) 8.9% 11.3% 7.5% 10.2% 2011(f) 12.2% 2.5% 7.6% 4.5% 20

3、09全球半導體產業市場成長(senor/discrete/opto/ic)受經濟衰退影響衰退超 過10%，2010整體成長預估能有超過8%的正成長。 source: wsts;墣產業研究所整, 200910月 10 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010ic產品面分析 (memory/mpu/logic/analog) 2010 半 導 體 產 品 比 重 opt o discrete 8% sensor 2% 7% ic 83% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2010 ic產產 品 成 長 m e

4、mor y icsm icr ocomponentslogic icsanalog ics 2010全球半導體產業市場ic相關產品占整個半導體超過80 % c所以ic產品成長 與整體產業成長息息相關，2010整體成長預估能有接近10%的正成長。主要 自memory ic的大幅成長 超過 25% 。 source: 墣產業研究所, 200910月 11 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 台灣ic產業產值及成長 800 700 600 500 400 300 200 100 0 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%

5、2006200720082009(e)2010(f) ic封測產值 ic製造產值 ic設計產值 ic封測產值-成長 ic製造產值-成長 ic設計產值-成長 93 234 101 22% 28.3% 14.3% 101 221 125 8% -5.6% 23.5% 116 237 136 15% 7.2% 8.7% 84 162 120 -28% -31.6% -11.9% 96 192 127 15% 18.5% 6.0% 2010整體台灣ic產業成長預估能有超過11%的正成長。但成長幅較大的產業 自半導體製造接近20%成長。 source: 墣產業研究所, 200910月 0 12 墣產研版

6、權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010全球記憶體產業趨勢 2006200720082 0 0 9( e )2 0 1 0 (f ) t o ta l ( m $ ) y o y (% ) 5 7 ,4 1 35 5 ,6 9 3 - 3 .0 % 4 4 ,7 6 8 -1 9 .6 % 3 8 ,1 2 8 - 1 4 .8 % 4 4 ,1 7 2 1 5 .9 % 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2006200720082009(e)2010(f) sram n o r flash n

7、 an d flash dram 1,616 8,388 13,622 33,787 1,412 7,876 15,130 31,275 1,398 6,266 13,083 24,021 1,029 5,053 12,638 19,408 1,045 5,250 13,938 23,939 經三負成長，2010將回到正向景氣循環 source: wsts;墣產業研究所整, 200910月 0 13 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010供需趨於平衡，價格也趨於穩定 2006200720082 0 0 9 (e )2 0 1 0 (f ) a s

8、p 1 g b eq v . y o y (% ) 1 2 .0 0 - 1 1 .6 % 5 .7 9 - 5 1 .8 % 2 .7 5 - 5 2 .5 % 1 .8 7 - 3 2 .0 % 1 .8 3 - 2 .1 % (單 位 ： m g b ) 1 4 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 6 ,0 0 0 4 ,0 0 0 2 ,0 0 0 (單 位 ： % ) 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92% 2006200720082 0 0 9 (e )2 0 1 0 (f ) 9

9、0% s up p ly d e m a nd s uffic ie nc y (s /d ) 2 ,6 9 3 2 ,6 8 2 1 0 0 .4 % 5 ,2 5 4 4 ,7 6 8 1 1 0 .2 % 8 ,4 5 5 7 ,6 2 9 1 1 0 .8 % 1 0 ,2 1 9 1 0 ,2 9 5 9 9 .3 % 1 3 ,0 8 1 1 3 ,3 2 3 9 8 .2 % 隨著中國市場需求強勁及歐美市場逐漸甦，dram市場趨於供需平衡，預估2010 上半淡季將向下修正，但windows 7效應則在2010中開始發酵，帶動asp再上 揚，2010價格將出現小漲況。 source

10、: 墣產業研究所, 200910月 14 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 需求面分析 pc成長強勁 pc應用占dram應用70%以上，預估 2010在pc仍有10.4%成長及預期 2010中企業端導入window 7，為帶 動2010dram成長動 (單位：千台) 350,00016% (單 位 ： mb) 300,000 14% 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 60% 50% 40% 30% 20% 10% 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 12% 10% 8% 6%

11、4% 2% 0 2006200720082009(e)2010(f) 0% 0 2006200720082009(e) 2010(f) 0% average memroy909140920152,4323064 pc shipmemts 231,037 262,634 284,681 288,300 318,190 content per box yoy36%55%43%21%26% yoy9.3%13.7%8.4%1.3%10.4% source: 墣產業研究所, 200910月 3-aug 17-aug 11-may25-may 31-aug 6-jul 13-apr27-apr 19-j

12、an22-jun 20-jul 5-jan8-jun 16-mar30-mar 14-sep16-feb28-sep12-oct 2-mar 2-feb 3 15 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) dram價格走勢分析 2.5 2 1.5 1 0.5 0 server帶動 ddr3起漲 pc ddr3需求增加 ddr3/ddr2 價差30% 系統廠轉向ddr2 ddr2供應求 ddr2 1gb 現貨價 ddr2 1gb合約價 ddr3 1gb 現貨價 ddr3 1gb合約價 source: 墣產業研究所整, 200910月 16 墣產研版權所有，未經授

13、權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) global foundries 墣產業研究所, 200910月 31 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球比電源半導體產品趨勢 產品電性分佈 : 型態與產品電性 , 皆成熟動市場版圖 待機能源法規 : 台廠有機會趁這一次的洗牌, 從固有的dc-dc域轉移到ac-dc域 source: isuppli;墣產業研究所, 200910月 32 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球太陽能產業旭日東昇 節能ic出頭天 太陽光電系統功能需求 輸出功最佳化 micro inverter dc/dc converter source: garnter;墣產業研究所, 200910月 墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) tri 觀點 2010隨著隨著pc、手機終端產品回溫、手機終端產品回溫(9.4%;12%)，全球半導體，全球半導體 產