企业信息化总体规划方法论培训教材

1、 南京南京oa软件软件http:/ 评估企业的信息需求评估企业的信息需求; 建立信息结构建立信息结构; 确定技术结构确定技术结构; 提交企业信息化建设总体规划的结果提交企业信息化建设总体规划的结果. 1.进行系统调研，对企业的组织结构和环境做出进行系统调研，对企业的组织结构和环境做出 宏观评估宏观评估 2.定义定义 给出高层次的企业模型和实体图给出高层次的企业模型和实体图 3.评估当前的环境评估当前的环境 4.确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需确定技术系统结构，即确定支持信息结构所需 要的软、硬件要的软、硬件平台平台 5.确确定项目计划、组织、培训安排定项目计划、组织、培训安排 6.撰写

2、、完成整个报告撰写、完成整个报告 1.第一把手参与的原则第一把手参与的原则 2.保持信息的一致性，对数据进行全局的规保持信息的一致性，对数据进行全局的规 划划 3.信息规划是自上而下的展开的信息信息规划是自上而下的展开的信息总体总体规规 划和局部的详细的数据设计相结合划和局部的详细的数据设计相结合 4.研究、确定规划的边界要适当研究、确定规划的边界要适当 5.控制时间进度，争取早日取得回报控制时间进度，争取早日取得回报 6.形成从事企业信息化的工作组织形成从事企业信息化的工作组织 建立标准的规划设计方法建立标准的规划设计方法 针对具体用户的特性研究针对具体用户的特性研究 对广泛成功案例的经验总

3、结对广泛成功案例的经验总结 它是项目团队规划工作的指南它是项目团队规划工作的指南 包括：规划方法、规划工具、成功案例知识库包括：规划方法、规划工具、成功案例知识库 阶段进程阶段进程 1 1、项目启动、项目启动 6 6、总体规划验收、总体规划验收 5 5、总体规划报告、总体规划报告 4 4、规划与设计、规划与设计 3 3、系统分析、系统分析 2 2、用户培训、用户培训 企业信息化建设总体规划工作流程企业信息化建设总体规划工作流程 有经验有经验 项目经理项目经理 项目管理项目管理 iso9002 有效的有效的 项目组织项目组织 thinkonethinkone管理咨询方法论概要管理咨询方法论概要

4、1 1项目启动阶段项目启动阶段 建立由双方一起组成的系统规划领建立由双方一起组成的系统规划领 导小组、业务设计组两个层次的项目组导小组、业务设计组两个层次的项目组 织。织。 完成项目计划大纲。完成项目计划大纲。 由领导小组组织召开启动大会，签由领导小组组织召开启动大会，签 定项目公约。定项目公约。 thinkonethinkone管理咨询方法论管理咨询方法论 概要概要 2 2企业培训阶段企业培训阶段 按照总体计划大纲培训按照总体计划大纲培训项目的安排，的安排， 对企业中高层及业务设计组进行相关课对企业中高层及业务设计组进行相关课 程培训。程培训。 3 3系统分析阶段系统分析阶段 （1 1）系统

5、调查）系统调查 通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等通过问卷、座谈、部门访谈、查阅资料等 形式，调查企业的外部环境、内部环境、重点形式，调查企业的外部环境、内部环境、重点 业务流程。业务流程。 （2 2）需求分析：）需求分析： 包括理解和描述企业环境、战略规划确认、包括理解和描述企业环境、战略规划确认、 战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定战略信息需求分析、分析信息系统问题、确定 企业信息化的需求五个工作步骤。企业信息化的需求五个工作步骤。 thinkonethinkone管理咨询方法论管理咨询方法论 概要概要 thinkonethinkone管理咨询方法论概要管理咨询方法论概要 4 4规

6、划与设计阶段规划与设计阶段 应用系统规划设计：建立功能模型、应用系统规划设计：建立功能模型、 信息模型、业务流程模型；信息模型、业务流程模型； 支撑系统规划设计：完成计算机、支撑系统规划设计：完成计算机、 网络、数据库以及系统配置规划设计；网络、数据库以及系统配置规划设计； 完成总体结构设计。完成总体结构设计。 thinkonethinkone管理咨询方法论概要管理咨询方法论概要 5 5总体规划报告阶段总体规划报告阶段 撰写并提交企业总体规划报告（建撰写并提交企业总体规划报告（建 议稿）议稿） 修改提交企业总体规划报告（正式修改提交企业总体规划报告（正式 稿）稿） thinkonethinko

7、ne管理咨询方法论概要管理咨询方法论概要 6 6总体规划验收与评审阶段总体规划验收与评审阶段 由企业组织验收组，对企业信息化建由企业组织验收组，对企业信息化建 设总体规划进行评审。设总体规划进行评审。 根据验收组评审意见对总体规划进行根据验收组评审意见对总体规划进行 最后的修改。最后的修改。 阶段进程阶段进程 1 1、项目启动、项目启动 6 6、总体规划验收、总体规划验收 5 5、总体规划报告、总体规划报告 4 4、规划与设计、规划与设计 3 3、系统分析、系统分析 2 2、用户培训、用户培训 企业信息化建设总体规划工作流程企业信息化建设总体规划工作流程 有经验有经验 项目经理项目经理 项目管

8、理项目管理 有效的有效的 项目组织项目组织 oa（http:/ 1 1、项目启动、项目启动 工作内容工作内容 成立项目组织，落实职责成立项目组织，落实职责 细化规划目标和任务周期细化规划目标和任务周期 制订正确的项目计划制订正确的项目计划 充分的沟通，以达成共识充分的沟通，以达成共识 工作成果工作成果 项目成员名单项目成员名单 总体规划计划总体规划计划 项目公约项目公约 成立项目组织成立项目组织 项目启动会议项目启动会议 工作流程工作流程 制订计划制订计划 1 1、成立项目组织，落实职责、成立项目组织，落实职责 泛普软件内部成立咨询小组，泛普软件内部成立咨询小组，指派指派咨询咨询人人 员。员。

9、 泛普软件提出项目组织要求。泛普软件提出项目组织要求。 企业成立领导小组和项目规划设计小组。企业成立领导小组和项目规划设计小组。 1 1、项目启动阶段、项目启动阶段-工作步骤工作步骤1 1 2 2 制定项目工作计划：制定项目工作计划： 咨询人员依据企业实际情况会咨询人员依据企业实际情况会 同项目业务设计组共同制定项目阶同项目业务设计组共同制定项目阶 段计划，共同遵守、执行。段计划，共同遵守、执行。 1 1、项目启动阶段、项目启动阶段-工作步骤工作步骤2 2 1 1、项目启动阶段、项目启动阶段-工作步骤工作步骤3 3 3 3 召开启动会议：召开启动会议： 协调配合企业召开项目启动会。向企业协调配

10、合企业召开项目启动会。向企业 有关人员宣传企业信息化总体规划的意义，有关人员宣传企业信息化总体规划的意义， 总体规划施方法和内容。使企业从思想上加总体规划施方法和内容。使企业从思想上加 强对企业信息化总体规划重要性的认识，更强对企业信息化总体规划重要性的认识，更 好地配咨询人员进行总体规划工作。好地配咨询人员进行总体规划工作。 在会议上签订项目公约。在会议上签订项目公约。 阶段进程阶段进程 1 1、项目启动、项目启动 6 6、总体规划验收、总体规划验收 5 5、总体规划报告、总体规划报告 4 4、规划与设计、规划与设计 3 3、系统分析、系统分析 2 2、用户培训、用户培训 企业信息化建设总体

11、规划工作流程企业信息化建设总体规划工作流程 有经验有经验 项目经理项目经理 项目管理项目管理 有效的有效的 项目组织项目组织 2、用户培训用户培训 工作内容工作内容 制定合理的培训计划制定合理的培训计划 提出培训组织要求提出培训组织要求 订立考核标准订立考核标准 实施培训实施培训 工作成果工作成果 培训考勤表培训考勤表 培训成绩单培训成绩单 培训效果确认书培训效果确认书 培训计划培训计划 准备考题准备考题 开展培训开展培训 工作流程工作流程 用户协调确认用户协调确认 落实教材教师落实教材教师 1、制定培训计划、制定培训计划 制定培训大纲：明确培训目的、对象、制定培训大纲：明确培训目的、对象、

12、内容、培训大纲内容、培训大纲 明确培训组织要求明确培训组织要求 制定培训日程安排制定培训日程安排 2 2、用户培训阶段、用户培训阶段-工作步骤工作步骤1 1 2 2、用户培训阶段、用户培训阶段-工作步骤工作步骤2 2 2 2、用户确认、用户确认 确认培训大纲、确认培训大纲、 确认培训组织要求、确认培训组织要求、 确认培训日程安排确认培训日程安排 3 3、准备考题、准备考题 准备考试题目和培训考核文档准备考试题目和培训考核文档 。 2 2、用户培训阶段、用户培训阶段-工作步骤工作步骤3 3 2 2、项目启动阶段、项目启动阶段-工作步骤工作步骤4 4 4 4、落实培训教材、教师、落实培训教材、教师

13、 落实培训教材和参考书籍落实培训教材和参考书籍 落实安排培训教师落实安排培训教师 2 2、用户培训阶段、用户培训阶段-工作步骤工作步骤5 5 5 5、培训准备与实施、培训准备与实施 准备培训教室准备培训教室 进行培训进行培训 培训学员考核培训学员考核 征求学员培训意见征求学员培训意见 企业填写培训结果确认书企业填写培训结果确认书 阶段进程阶段进程 1 1、项目启动、项目启动 6 6、总体规划验收、总体规划验收 5 5、总体规划报告、总体规划报告 4 4、规划与设计、规划与设计 3 3、系统分析、系统分析 2 2、用户培训、用户培训 企业信息化建设总体规划工作流程企业信息化建设总体规划工作流程

14、有经验有经验 项目经理项目经理 项目管理项目管理 有效的有效的 项目组织项目组织 3、系统分析系统分析 工作内容工作内容 了解企业内外部环境主要业务流程了解企业内外部环境主要业务流程 理解描述企业环境理解描述企业环境 战略规划确认战略规划确认 分析战略关键信息分析战略关键信息 分析现行系统主要问题分析现行系统主要问题 确定信息系统需求确定信息系统需求 确定企业信息化建设目标确定企业信息化建设目标 工作成果工作成果 系统调查：系统调查： 用户提供资料清单用户提供资料清单 需求分析：需求分析： 企业信息化建设总体规划的企业信息化建设总体规划的 需求分析章节需求分析章节 系统调查系统调查 战略信息需

15、求分析战略信息需求分析 确定信息系统需求确定信息系统需求 工作流程工作流程 现行系统问题分析现行系统问题分析 理解描述企业环境理解描述企业环境 战略规划确认战略规划确认 确定信息建设目标确定信息建设目标 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 12 2、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 1 1 1、系统调查、系统调查 提交用户调查计划、调查表（包括调提交用户调查计划、调查表（包括调 查问卷、访谈提纲）、用户提交的资料清查问卷、访谈提纲）、用户提交的资料清 单；单； 通过会议交流、考察生产现场、部门通过会议交流、考察生产现场、部门 访谈、调查问卷、用户提交的资料、行

16、业访谈、调查问卷、用户提交的资料、行业 网站和出版物等方式了解企业内外部环境、网站和出版物等方式了解企业内外部环境、 主要业务流程。主要业务流程。 v以访谈目的和最终成果驱动以访谈目的和最终成果驱动 确认访谈是否是获取信息的最佳途径一访谈耗时较长确认访谈是否是获取信息的最佳途径一访谈耗时较长 v建立访谈背景资料建立访谈背景资料 考虑细节考虑细节时间、地点，如可能，亲自安排访谈时间、地点，如可能，亲自安排访谈 尽可能了解与访谈有关的基本情况（例如，竞争对手，行业尽可能了解与访谈有关的基本情况（例如，竞争对手，行业 术语，被访谈者在企业的位置）术语，被访谈者在企业的位置） 如果你要向被访谈者索取文

17、件，需事先通知被访谈者如果你要向被访谈者索取文件，需事先通知被访谈者 v以以“问题树问题树”为基础设计访谈提纲为基础设计访谈提纲 在进行中，实时修改你的访谈提纲和议题在进行中，实时修改你的访谈提纲和议题做做 2 2、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 1 1 1、系统调查、系统调查-访谈技巧访谈技巧准备准备 使被访谈有交谈的意愿，不要逼问使被访谈有交谈的意愿，不要逼问 v处处为被访谈者考虑处处为被访谈者考虑 保持适当的眼神接触保持适当的眼神接触 在对被访谈者没有风险的环境中进行访谈在对被访谈者没有风险的环境中进行访谈 灵活应对，不局限于访谈提纲，如适当也可以完全抛弃访谈灵活应对，不

18、局限于访谈提纲，如适当也可以完全抛弃访谈 提纲提纲 完成后续工作；如果你承诺做什么，一定要做到完成后续工作；如果你承诺做什么，一定要做到 不要一口气做太多访谈，试着在中间停下来做些分析工作不要一口气做太多访谈，试着在中间停下来做些分析工作 考虑注意力集中并表示尊敬，不要迟到考虑注意力集中并表示尊敬，不要迟到工作工作 1 1、系统调查、系统调查-访谈技巧访谈技巧进行进行 2 2、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 1 立即抓住要点立即抓住要点 v遵循遵循80/2080/20原则原则在在2020小时内写完访谈纪要小时内写完访谈纪要与其在一个与其在一个 星期内完成一个完美的访谈纪要，不如

19、立即做一个有星期内完成一个完美的访谈纪要，不如立即做一个有80%80%准准 确性的访谈纪要确性的访谈纪要 注意被访谈者对问题的反应，而不限于其表达用语注意被访谈者对问题的反应，而不限于其表达用语 引用被访谈者原话，以此强调重要观点引用被访谈者原话，以此强调重要观点 对被访谈对象的观点对被访谈对象的观点/ /评论，持必要的怀疑态度评论，持必要的怀疑态度 不要在访谈纪要中露出非常具有争议性的评论，对这些评不要在访谈纪要中露出非常具有争议性的评论，对这些评 论仅与自己的项目小组成员私下进行沟通便可分享成果论仅与自己的项目小组成员私下进行沟通便可分享成果 2 2、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工

20、作步骤1 1 1 1、系统调查、系统调查-访谈技巧访谈技巧分享成果分享成果 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 13 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤2 2 2 2、理解描述企业内外部环境。理解描述企业内外部环境。 企业生产经营主要特点企业生产经营主要特点 企业组织结构、各个主要技术业务系企业组织结构、各个主要技术业务系 统职责和主要业务流程图统职责和主要业务流程图 计算机应用情况计算机应用情况 管理基础数据情况管理基础数据情况 国内外本行业现状和发展趋势国内外本行业现状和发展趋势 本企业在国内行业的地位。本企业在国内行业的地位。 3 3、系统分析阶段、系统

21、分析阶段-工作步骤工作步骤1 13 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤3 3 3 3、战略规划确认战略规划确认 咨询人员在理解企业环境的基咨询人员在理解企业环境的基 础上础上, ,主要对企业确定的战略规划对主要对企业确定的战略规划对 信息系统的宏观要求做出补充信息系统的宏观要求做出补充, ,由企由企 业进行确认。业进行确认。 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤1 12 2、用户培训阶段、用户培训阶段-工作步骤工作步骤5 5 4 4、战略信息需求分析战略信息需求分析 从实现企业战略目标的角度从实现企业战略目标的角度, ,对企业对企业 各级领导针对企业战略现状和发展

22、提出各级领导针对企业战略现状和发展提出 的信息需求的信息需求, , 按影响企业战略目标实现按影响企业战略目标实现 的关键程度进行分析，确定战略关键信的关键程度进行分析，确定战略关键信 息的需求。息的需求。 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤4 4 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤5 5 5 5、分析信息系统问题、分析信息系统问题 根据战略规划关键信息需求根据战略规划关键信息需求, ,从现从现 行信息系统的功能的业务覆盖面、系统行信息系统的功能的业务覆盖面、系统 设计管理思想理念、信息集成、响应速设计管理思想理念、信息集成、响应速 度、目前采用支撑平台的技术

23、扩展性等度、目前采用支撑平台的技术扩展性等 方面进行分析。方面进行分析。 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤6 6 6 6、确定信息化建设的需求、确定信息化建设的需求 根据战略信息系统需求以及现行信息系统的差距，根据战略信息系统需求以及现行信息系统的差距， 进而明确企业信息化建设的需求。包括：进而明确企业信息化建设的需求。包括： 功能的需求功能的需求：从企业管理人员的角度描述各个从企业管理人员的角度描述各个 业务职能功能需求。业务职能功能需求。 信息集成需求：分别从各个部门内部及各个部信息集成需求：分别从各个部门内部及各个部 门之间的功能、信息集成来描述。门之间的功能、信息集

24、成来描述。 性能需求：从系统的响应速度、功能覆盖面、性能需求：从系统的响应速度、功能覆盖面、 集成度、开放性等方面描述集成度、开放性等方面描述。 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步骤工作步骤7 7 7 7、确定信息化建设的目标、确定信息化建设的目标 根据企业信息化建设的需求和企业的根据企业信息化建设的需求和企业的 约束条件的分析，确定企业信息化建设总约束条件的分析，确定企业信息化建设总 目标和分阶段目标。目标和分阶段目标。 建设目标是对企业信息化建设内容的建设目标是对企业信息化建设内容的 高度概括。高度概括。 深圳深圳oa系统系统http:/ 3 3、系统分析阶段、系统分析阶段-工作步

25、骤工作步骤7 7 7 7、确定信息化建设的目标、确定信息化建设的目标 内容包括：内容包括： 建立的业务职能系统和使用部门的范围建立的业务职能系统和使用部门的范围 信息集成目标信息集成目标 支撑系统（计算机开发运行平台）的建设目标；支撑系统（计算机开发运行平台）的建设目标； 可量化经济技术指标（效益目标）；可量化经济技术指标（效益目标）； 不可量化的管理目标。不可量化的管理目标。 各个阶段的建设目标。各个阶段的建设目标。 阶段进程阶段进程 1 1、项目启动、项目启动 6 6、总体规划验收、总体规划验收 5 5、总体规划报告、总体规划报告 4 4、规划与设计、规划与设计 3 3、系统分析、系统分析

26、 2 2、用户培训、用户培训 企业信息化建设总体规划工作流程企业信息化建设总体规划工作流程 有经验有经验 项目经理项目经理 项目管理项目管理 iso9002 有效的有效的 项目组织项目组织 4 4、规划与设计、规划与设计 工作内容工作内容 应用系统规划设计应用系统规划设计 支撑系统规划设计支撑系统规划设计 确定项目组织和实施计划确定项目组织和实施计划 编制费用概算编制费用概算 进行投资效益分析进行投资效益分析 分析风险，制订防范措施分析风险，制订防范措施 工作结果工作结果 企业信息化总体规划框架企业信息化总体规划框架 工作流程工作流程 系统配置规划系统配置规划 投资效益分析投资效益分析 应用系

27、统规划设计应用系统规划设计 编制经费概算编制经费概算 风险及防范措施风险及防范措施 总体结构设计总体结构设计 项目组织和实施计划项目组织和实施计划 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计 明确应用功能子系统划分的原则；明确应用功能子系统划分的原则； 确定技术路线；确定技术路线； 规划设计功能模型；规划设计功能模型； 规划设计业务流程模型；规划设计业务流程模型； 规划设计信息模型；规划设计信息模型； 4 4、规划与设计阶段、规划与设计阶段-工作步骤工作步骤1 1 4 4、规划与设计阶段、规划与设计阶段-工作步骤工作步骤1 1 1 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计-规划设计功能模型规划设计功

28、能模型 规划设计依据：建设目标以及需求分析规划设计依据：建设目标以及需求分析 功能结构用功能树表示，具体分解到三层，如功能结构用功能树表示，具体分解到三层，如 财务管理分解到总帐应收帐、应付帐等财务管理分解到总帐应收帐、应付帐等 文字简要对各个活动的功能进行说明文字简要对各个活动的功能进行说明 用用idef0idef0方法绘制功能模型图方法绘制功能模型图 1 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计-规划设计功能模型规划设计功能模型 的基本规则：的基本规则： 用盒子代表功能活动，用与之连接的箭头表示与其相关的用盒子代表功能活动，用与之连接的箭头表示与其相关的 各种事物。各种事物。 idef0id

29、ef0图一般为图一般为2-72-7个盒子。个盒子。 整个模型是一组整个模型是一组 按递阶层次展开的模型。按递阶层次展开的模型。 功能活动功能活动 输出输出 控制控制 输入输入 机制机制 4 4、规划与设计阶段、规划与设计阶段-工作步骤工作步骤1 1 1 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计-规划设计功能模型规划设计功能模型 功能活动的分解原则：功能活动的分解原则： 保持功能的独立性，保持功能的独立性，在同一功能活动内功在同一功能活动内功 能和信息内聚；能和信息内聚； 终止原则：功能模型具有足够详细的内容；终止原则：功能模型具有足够详细的内容； 采用自上而下，由顶向下，逐步细化，逐采用自上而下

30、，由顶向下，逐步细化，逐 步分解的原则；步分解的原则； 4 4、规划与设计阶段、规划与设计阶段-工作步骤工作步骤1 1 4 4、规划与设计阶段、规划与设计阶段-工作步骤工作步骤1 1 1 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计-规划设计信息模型规划设计信息模型 规划设计依据：功能模型涉及的信息，以及规划设计依据：功能模型涉及的信息，以及 相互之间的逻辑关系。相互之间的逻辑关系。 对信息模型信息进行分类，其中人工书写和人工对信息模型信息进行分类，其中人工书写和人工 传递信息不在信息模型中出现。传递信息不在信息模型中出现。 用用oaoa方法表示信息模型。首先确定从功能模型图方法表示信息模型。首先确定从功能模型图 提炼出全局信息实体，然后确定实体之间的联系提炼出全局信息实体，然后确定实体之间的联系。 1 1、应用系统规划设计、应用系统规划设计-规划设计信息模型规划设计信息模型 oaoa的基本规则的基本规则 oaoa在实体联系图（在实体联系图（e-re-r）的基础上，增加了一些规则。）的基础上，增加了一些规则。 重要元素：重要元素： 实体：表示一组事物，它们与数据相联系。实体：表示一组事物，它们与数据相联系。 独立实体：其主键由自身确定。用方角盒子表示。独立实体：其主键由自身确定。用方角盒子表示。 从属实体：其主