第四章征信服务与征信技术

1、1 第四章第四章 征信技术征信技术 本章要点 l第一节 征信服务的基本内容 l第二节 企业征信 l第三节 企业征信产品和服务 l第四节 个人征信服务及其机构 2 第一节 征信服务的基本内容 l一、 征信的概念 l二、 征信数据 l三、 征信服务 l四、征信机构及其产品 l五、征信行业 l六、征信市场 3 一、 征信的概念 l征信是信用管理技术名词，特指“以了解企 业资信和消费者个人信用为目的的调查”。 在操作上，征信包括对企业或个人的信用信 息进行的采集、核实、处理、合法传播全过 程。 l分类：根据被调查对象不同，分为企业征信 和个人征信；也可分为主动征信和被动征信。 l财产征信：针对抵押贷款

2、，专门对受信人或 保证人名下的财产进行的资产调查服务，这 种调查被俗称为财产征信。 4 二、征信数据 l征信数据是对信用信息的专业化称谓，用 于制作调查报告类征信产品。 l企业征信数据用于生产各类企业资信调查 报告，个人征信数据用于生产各类消费者 信用调查报告。 l征信数据分量化数据和非量化数据；包括 原始调查数据和经过技术处理的数据。 5 l征信数据的采集不是随意进行的。 1.降低数据采集、处理和征信数据库维护 的成本； 2.提高征信数据库的工作效率； 3.征信数据的采集是有选择的，要支持报 告类征信产品和信用评分数学模型工作 的，根据需要设计“采集单”。 6 l原始征信数据处理包括核实、分

3、类、剔除 不良的数据项、筛选出不真实数据，并进 行深加工，包括误差修正、形成中间变量、 配以符号等，可以用于量化分析企业和个 人信用价值的评分数学模型。 l企业征信机构以一种标准或流行版本的资 信调查报告为蓝本设计数据采集单，对目 标企业和个人就其信用状况进行逐项调查， 将所取得的调查机构填充到采集单中。 7 l评价征信数据库优劣的基本指标：数据覆 盖的完整性、供应的稳定性和真实性以及 动态化程度。 l征信数据一些是强制公开性质数据，一些 自愿公开性质的数据，各国情况不同。 8 l企业征信数据包括：企业的注册信息、财 务报表、公共记录、进出口情况、银行往 来情况、付款记录、主要经营者简历、企

4、业发展史、经营状况、产品介绍、办公用 品质量等。 l消费者信用数据包括：个人收入、资产、 户籍、工作经历、教育水平、信用记录、 公用事业服务记录、偿贷信息等，而且要 符合法律允许范围内。 9 l以合理的成本获取征信数据，是信用管理行业 发展的生命线。 l欧美国家：上市公司（三个月更新一次）必须 公开财务报告；美国非上市公司自愿公布，英 国、意大利和荷兰也需要公开。 l征信机构需要用原始数据建立有用的特征变量， 用于对客户信用风险进行预测，是征信机构的 关键技术，中间变量通过对客户资本、能力、 行为习惯等各方面特性定义，经过计算和变形， 形成一系列刻画频度、近期性、数额、百分比、 变化趋势等变量

5、集。 10 l企业征信机构应该具备对全世界任何一个 责任有限公司的资信调查能力，至少能对 本国任一企事业单位进行调查；有效的个 人征信数据库应至少覆盖一个城市的全部 经济活跃人口。 l在我国，企业征信数据，大约56%的数据 掌握在相关政府部门和商业银行手中；个 人征信数据，大约70%数据掌握在相关部 门和商业银行手中。 11 l个人征信数据的采集，一些欧洲国家和东 南亚、澳大利亚、韩国、台湾和香港等地 曾要求只提供负面数据，也有一些国家和 地区的金融机构只提供正面数据，美国允 许征信机构提供完整的个人征信数据。 12 三、征信服务三、征信服务 （三） 财产征信财产征信 （二） 个人征信个人征信

6、 企业征信企业征信 （一） 13 征信服务是一种基础性征信服务是一种基础性 服务服务 目的是降目的是降 低信用交低信用交 易中的信易中的信 息不对称息不对称 包括资信调包括资信调 查、（广义查、（广义 服务）信用服务）信用 管理咨询服管理咨询服 务、资信评务、资信评 级服务级服务 19世纪世纪30年年 代，第一家代，第一家 企业征信机企业征信机 构在伦敦诞构在伦敦诞 生。生。 深层次征信深层次征信 服务服务帮助帮助 企业建立、企业建立、 改进其信用改进其信用 管理功能服管理功能服 务。务。 求真性、综合性、持续性、复杂性、合作性、前瞻性、机求真性、综合性、持续性、复杂性、合作性、前瞻性、机 密

7、性、比较性密性、比较性 14 四、征信机构及其产品 l专门从事信息采集、处理、评价、传播业 务的专业机构，盈利是征信机构的经济目 标。 为取得收费、应付款、 非盈利性回报 专事采集和评价消费 者信用信息； 提供给第三方； 信用信息随时准备形 成消费者信用报告 个人征信机构特点 对企业信用管理工作 提供规避和转移信用风 险技术支持 控制风险分三个阶段， 分别是事前防范、事中 转移、事后补偿； 企业征信机构特点 个人征信局 企业征信局 15 征信机构及其类型征信机构及其类型 征信机构 企业征信机构财产征信机构 个人征信局类 个人金融风险管理类 模型/库技术服务类 个人信用修复类 资信调查类机构 个

8、人征信机构 个人财产征信类 企业财产征信类 咨询服务类机构 财产价值评估类 16 五、征信行业 征信行业 征信产品生产类消费信用 调查类 企业资信调查 消费者信用调查 财产征信 市场调查 非调查类 资信评级 金融类非金融类 信用保险 国际保理 电话查询票据 信用担保 商帐追收 信用管理 咨询 17 六、征信市场 范畴范畴征信对象征信对象服务服务信息源信息源 资本市场 金融机构、上市 公司、企业债券 等 资信评 级 金融机构、上市公司、公 用事业公司、外汇管理局、 被评级对象 商业市场中小型企业企业资 信调查 工商、法院、海关、技术 监督、统计、银行、供应 商 个人消费 市场 该国公民、境内 长

9、期活动的外国 人、个人资产 消费者 信用调 查 公安、法院、劳动人事、 邮政、房产登记、汽车登 记、银行、公用事业公司、 通讯公司、雇主等 商品市场 各类产品、实验 品、商品 市场调 查 产品的用户、消费大众 18 第二节 企业征信 l一、企业征信的概念； l二、企业征信的内容； l三、企业征信的业务操作； l四、使用企业征信服务的时机； 19 一、企业征信的概念 l也称工商征信或企业资信调查，是对企事 业法人单位的资信状况进行的专项调查和 分析，对应一种市场化的调查服务。 l企业征信包括采集被调查对象的信用信息、 处理和加工信息、评价被调查对象的信用 价值、传播信用信息等。 l“现地现认”原

10、则：在依据征信数据库的 记录向客户出具资信调查报告之前，委托 调查员到现场核实被调查对象的情况。 20 l企业征信分为本地企业征信和国际企业 征信。 1.本地企业征信，是根据被调查对象所在 地定义的，委托对本国企业进行的资信 调查。 2.国际企业征信，是指接受本国的委托调 查外国企业。 l征信数据库的动态化。 21 二、企业征信的内容 l企业资信调查报告与“报告生产线”； l企业信用管理的专业软件； l征信数据采集工作，根据“企业征信数据采集单” 进行； l国际流行版本企业资信调查报告格式，应填写12- 16栏信息，主要有：企业发展史、注册信息、当 年经营情况、付款记录、银行往来记录、公共记

11、录、财务报表、主要产品、进出口报关、主要经 营者履历、对外信誉状况分析、现场核实信息等。 l给出被调查企业的资信级别和风险指数 22 三、企业征信的业务操作 l企业征信机构调查 l“现场现认”征信工作底稿 接受委托采集数据核实数据整理数据 报表分析量化指标现地现认组装报告 质量检验产品出库 what wher e who whe n what how 23 四、使用企业征信服务的时机 l企业征信的时机选择： 1、初次与潜力客户交往 2、对客户进行定期常规调查 3、客户要求提高赊购额 4、客户有重大合作项目意向 5、客户订单突然增加； 6、客户有贸易纠纷； 7、客户要求改变交易方式 8、客户管理

12、团队变化 9、私营企业老板变化 10、客户突然大量抛售产品 11、客户被他人拖欠货款 12、诊断长账龄的逾期应收账款 13、客户信用证保证金不足或了解受益人是否合格； 14、出于某种管理目的抽查客户； 24 第三节 企业征信产品和服务 l一、常见的企业征信报告产品 l二、常见的企业征信咨询服务 l三、著名的企业征信机构 l四、解读企业资信调查报告 25 一、常见的企业征信报告产品 l普通版企业资信调查报告 l后续报告 l企业基本信息 l企业资信深度调查报告 l专项问题调查报告 l风险指数报告 l企业家族调查报告 l国际供应商评价报告 l付款分析报告 l行业状况调查报告 l国家风险调查报告 26

13、 二、常见的企业征信咨询服务 企业 征信 咨询 服务 常规 征信 咨询 服务 金融 征信 咨询 服务 信用管理咨询服务 信用管理外包服务 利用征信数据库开拓市场服务 商帐追收 信用管理软件服务 信用保险服务 保理服务 信用担保服务 27 三、著名的企业征信机构 l国外：壹百利公司、邓白氏公司、格瑞顿公司 l国内：1990年起，外经贸部计算中心成立，起步。 1992年12月，北京新华信商业风险管理有限责任公 司成立，第一家专业从事企业资信调查公司。 1993年8月华夏国际企业资信咨询公司，中外合资 东方国际保理咨询服务中心-“全程信用管理模式”。 外商投资：中国太晚中华征信所股份有限公司及其子

14、公司中领信用咨询服务有限公司；邓白氏国际信息 （上海）有限公司。 28 l100多家资信评级机构，主要注册在北京 和上海； l商帐追收：北京新华信商业信息咨询有限 公司、abc公司。 29 四、解读企业资信调查报告 l欧洲风格的普通版企业资信调查报告 欧盟国家还建立了企业征信数据资源共享连线 网络“欧门”系统。 报告内容：公司基本信息、资产或净值、行业 分类和产业简介、在业界地位和同行评价、信 用价值分析。 优点：内容简洁、扼要不赘述、给出综述性评 价和授信额度的建议； 缺点：内容简单、重要调查项目未包含在内。 30 l美国风格的普通版企业资信调查报告内容 1、公司基本信息； 2、财务报表 3

15、、付款记录； 4、付款记录 5、诉讼记录和其他公共记录 6、行业分类 7、经营状况和业务量 8、进出口情况 9、经营者介绍 10、评级和风险指数 优点：内容翔实，可读性强、风险指标等量化指标 技术含量高，对企业活动能作出详细的描述。 缺点：不简洁，符号系统复杂，需要读报告的训练 31 l亚洲风格的普通版企业资信调查报告 1、公司基本信息； 2、企业类型和所有制 3、经营者背景介绍； 4、企业财务报表 5、银行往来记录 6、行业分类及营业概况 7、付款记录及往来厂商情况 8、诉讼记录和其他公共记录 9、动产或不动产的抵押担保记录 10、被调查对象的信用价值综合评述 32 l优点：坚持“现地现认”

16、的原则； 征信作业上着重实地拜访； 对于被调查对象的经营管理团队有较 大篇幅的描述；文字描述多，且对财务数 据的分析相当重视，不乏图文并茂；财务 资料更新快速，时间落差较短。 l缺点：技术含量不及美国风格的报告，数 学模型技术上的投入非常不够，量化指标 的种类少，预测的精度低。 33 l行业分类码 美国的sic码-北美经济区的nafta协议批 准的naica编码。 l企业码 邓白氏公司的企业档案编号，简称邓白氏编 码（duns number），是一个9位数的 编码。 34 第四节 个人征信服务及其机构 l一、个人征信的概念 l二、个人征信机构及其业务模式 l三、征信局记录的内容和格式 l四、制

17、作个人信用记录的准则 l五、国内外著名的个人征信机构 l六、常见的消费者信用调查报告 35 一、个人征信的概念 l个人征信业务的操作包括个人信用信息采 集、处理、信用档案的建立和维护、信用 价值评价、信用记录的传播全过程，个人 征信的对象可以是来自零售信用、现金信 用和服务信用领域的授信人。 l个人征信机构：个人征信局、专项信用风 险管理公司、征信技术服务类公司、个人 财产征信公司和信用修复类公司。 36 l个人征信局，至少以一个行政或经济区全 部成年人口为单位。在美国可提供40种报 告和服务。常见的有当事人信用调查报告、 房屋贷款授信参考的消费者信用调查报告、 应聘人员信用调查报告等。 l个

18、人信用调查报告或信用记录的传播受到 法律的严格限制。 37 l个人征信产品和业务服务可分为： 1.个人征信数据； 2.个人征信数据整合/增值产品； 3.数据库服务与技术服务； 4.决策支持及策略分析； 38 二、个人征信机构及其业务模式 l对于征信机构，征信方式有三种：同业征 信、联合征信和金融联合征信。 l同业征信 数据源同业单位的信息/行业信息中 信息服务 服务对象 本行业建立或指定的合格征信 本行业的赊销和授信单位 39 l联合征信 数据源 信息服务 服务对象 合格的征信机构 相关政府部门相关民间机构 现金信用授信零售信用授信 40 l金融联合征信 数据源 信息服务 服务对象 合格的征信

19、机构 相关政府部门相关民间机构 现金信用授信零售信用授信 41 三、征信局记录的内容和格式 l在美国，消费者信息标准要求采集5类信 息，即：人口统计信息、付款/费信息、 就业信息、公共信息和征信局查询记录。 l个人征信调查分为一般性项目和特定项目。 依据是5c和1s,即品行（character）、能力 （capacity）、资本（capital）、抵押 （collateral）、状况（condition）和稳定 性（stability）。 42 l一般性调查报告，以美国为例，主要包括： 个人姓名、地址、社会安全号码、出生日期、 教育背景、工作经历等个人信息和个人简 历，从法院或政府的社会保障部

20、门获得破 产、逃税、经济纠纷判决、子女抚养等记 录，并合并信用申请人填写个人收入和家 庭状况信息。还可以取自赊销商、金融机 构、信用卡公司、公用事业单位等的投诉， 这些机构会向征信局提供消费者偿贷记录 和失信记录。 43 l特定项目调查主要包括： 1、付款记录； 2、收入； 3、纳税与开销； 4、就业； 5、婚姻状况； 6、年龄； 7、处于分期付款状态的资产； 8、抵押品； 9、申请信用的目的； 10、征信局查询记录 l消费者信用记录型报告和消费者信用调查 型报告 44 四、制作个人信用记录的准则 l建立个人信用时，根据家庭生活的实际需 要和支付能力合理使用信用工具，坚持实 事求是的原则，避免

21、滥用信用，或者消费 过度。 l使用信用工具时，应该按照契约行事，坚 持谨慎守约的原则，及时且足额偿付账款。 l对个人征信机构来说，全部业务操作过程 必须符合法律法规的要求，特别是对有失 信记录者进行惩罚的量刑，这是征信机构 需要坚持的原则。 45 l在个人征信机构的业务操作过程中，记录在个 人信用档案上的信用信息必须符合事实，坚持 信用记录仅基于事实的原则，报告内容的可靠 性十分重要。 l基于信息准确性的原则，个人征信机构的数据 须随时更新，如果采用批处理数据工作方式， 时间间隔必须足够短，要提高征信数据库的更 新频率。 l个人征信数据库的覆盖面应该具有完整性或相 对完整性，即不遗漏地逐渐将一国或一个城市 的每个