艾瑞咨询：中国电子商务发展趋势

1、 发展发展 开放开放 创新创新 把脉中国电子商务发展趋势把脉中国电子商务发展趋势 中国电子商务现状中国电子商务现状 十年 规模 传统企业 加速涉网 b2c 团购 区域发展 电子商务69.5107.03136.3253.7502.1976.41700.32501.53451.6 移动互联网96.884.4120.1155.6202.5391.1767.51274.81940.7 品牌网络广告46.877.0119.7137.8210.6300.6424.3587.8795.5 搜索引擎13.929.050.369.6110.5170.2259379.4531.0 网络游戏76.8136.5207

2、.8270.6327.3369.2405.0435.0461.1 在线视频31.456.391.0128.0160.0 网络招聘7.69.711.012.017.021.026.433.240.0 2,006.0 2,007.0 2,008.0 2,009.0 2,010.0 2011e2012e2013e2014e 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2008-20142008-2014年年中国互联网细分行业市场规模中国互联网细分行业市场规模 趋势趋势及预测及预测 概览：概览：电子商务是互联网增长主动力电子商务是互联网增长主动力 注：网络广告不包

3、含搜索引擎广告 单位：亿元 2006-20102006-20102011-2014e2011-2014e 移动互联网20.3%70.6% 电子商务电子商务64.3%64.3%52.3%52.3% 网络经济45.0%46.8% 搜索引擎67.6%46.1% 网络视频41.6% 品牌网络广 告 45.8%38.3% 网上招聘22.3%24.0% 网络游戏43.7%7.7% 中国互联网细分行业不同时期中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率年均复合增长率 13.0% 7.8% 13.6%13.6% 8.9%8.9% 0%5%10%15%20% 31-35岁 36-40岁 2009-20102009

4、-2010年中国网络购物市场依年龄划年中国网络购物市场依年龄划 分订单分布分订单分布 2010年2009年 31.0% 23.2% 15.0% 27.3%27.3% 23.2%23.2% 17.3%17.3% 0%5%10%15%20%25%30%35% 1000-2000元 2000-3000元 3000-5000元 2009-20102009-2010年中国网络购物市场依收入划年中国网络购物市场依收入划 分订单分布分订单分布 2010年2009年 引擎：引擎：高年龄、高收入用户是主要拉动力高年龄、高收入用户是主要拉动力 1281.8 2630.0 4610.0 7634.1 10840.5

5、 14688.9 19124.9 128.5% 105.2% 75.3% 65.6% 42.0%35.5% 30.2% 0 10000 20000 30000 40000 2008200920102011e 2012e 2013e 2014e 2008-20142008-2014年中国网络购物市场走势年中国网络购物市场走势 网络购物交易规模（亿元）交易规模增长率（%） 用户规模增长率（%）人均交易额增长率（%） source: 艾瑞咨询， 新进力量：新进力量：团购高速增长团购高速增长 注：此处的月度覆盖比例和月度访问次数比例是指b2c等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。 0%

6、20% 40% 60% 80% 100% 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 20102010年年6 6月月-2011-2011年年5 5月主要网络购物月主要网络购物 形式月度访问次数比例变化情况形式月度访问次数比例变化情况 c2c团购b2c c2c 团购 b2c 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 20102010年年6 6月月-2011-2011年年5 5月主要网络购物形月主要网络购物形 式月度覆盖比例变化情况式月度覆盖比例

7、变化情况 c2cb2c团购 c2c b2c 团 购 55.2% 17.7% 区域分布：区域分布：电子商务区域发展仍未均衡电子商务区域发展仍未均衡 source：iusertracker. 家庭办公版 2011.5，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 华北, 20.5% 华东, 19.8% 华南华南, , 19.6%19.6% 华中, 15.2% 西南, 10.4% 东北, 8.5% 西北, 6.0% 20112011年年5 5月中国网络购物市场月度月中国网络购物市场月度 覆盖人数地区分布覆盖人数地区分布 华南地区华南地区4 4家企业上榜家企业上榜 20

8、102010年中国年中国b2cb2c在线零售商交易额在线零售商交易额top30top30榜单榜单 排排 名名 网站名网站名 称称 网站类别网站类别 成立成立 时间时间 总部所总部所 在地在地 20102010年交易额年交易额 ( (亿元）亿元） 20102010年客单价年客单价 （元）（元） 13 唯品会 服装服饰 2008广州3160 14 梦芭莎 服装服饰 2006广州2.5180 16 走秀网 服装服饰 2007深圳2150 27 名鞋库鞋类2008厦门1.2180 区域分布：区域分布：交易量、订单量广东领先交易量、订单量广东领先 source：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核

9、算所得。 2010年广东网购市场交易量为465.6亿元 2.5% 2.6% 3.0% 3.3% 3.8% 5.5% 7.9% 7.9% 9.2% 10.1%10.1% 0%5%10%15%20% 湖北 辽宁 四川 福建 山东 北京 江苏 上海 浙江 广东 20102010年中国网络购物市场省市交易规模年中国网络购物市场省市交易规模 top10top10 百分比（%） 排名排名省份省份订单量（万）订单量（万） 订单量占比订单量占比 1 1广东广东6815.06815.012.3%12.3% 2浙江5563.310.0% 3江苏4511.88.1% 4福建3386.06.1% 5山东3264.95

10、.9% 6河南2608.84.7% 7四川2519.64.5% 8湖南2317.14.2% 9河北2257.44.1% 10上海2022.43.6% 20112011年第一季度中国网络购物市场省份订单量年第一季度中国网络购物市场省份订单量 top10top10 中国电子商务趋势中国电子商务趋势 社区 开放 规模 品牌 本地 lbs b2cb2c网站发展迅猛网站发展迅猛 0 1000 2000 3000 4000 5000 2007200820092010 京东商城当当网卓越亚马逊 0 30 60 90 120 20062007200820092010 京东商城卓越亚马逊当当网 2004年199

11、9年2000年 2006-20102006-2010年销售额走势年销售额走势 2007-20102007-2010年网站访问量走势年网站访问量走势 注：访问量，指当年12月份网站月度访问人数，单位：万人。 source: 艾瑞咨询 团购市场持续升温团购市场持续升温 20102010年有效浏览时间增速排名年有效浏览时间增速排名 排名榜单排名榜单类别类别浏览时间增长浏览时间增长 微博社区交友912.9% 团购团购电子商务电子商务476.4%476.4% 视频搜索在线视频199.7% b2c商城电子商务121.7% 网站导航搜索服务97.1% 地图搜索搜索服务87.3% 网络电视在线视频64.8%

12、房产资讯房产服务31.9% 财经资讯金融服务22.5% 教育资讯教育服务21.7% 网站网站域名域名交易额（亿元）交易额（亿元） 淘宝聚划算5.2 拉手网 2.6 美团网 1.4 满座网1.2 糯米网1.0 点评团0.9 qq团购0.8 24券网0.6 团宝网0.5 58团购0.3 20102010年团购网站交易额排名年团购网站交易额排名 传统企业将成为网购市场重要参与者传统企业将成为网购市场重要参与者 排名排名公司公司 20092009年销售额年销售额 （亿美元）（亿美元） 渠道类型渠道类型 1a inc.245网上渠道 2staples.inc.98连锁店 3dell inc.45品牌制造

13、商 4apple inc.43品牌制造商 5office depot inc41连锁店 6 w inc. 35连锁店 7officemax inc.28连锁店 8 sears holdings corp. 28连锁店 9cdw corp25目录/电话 10best buy co.25连锁店 排名排名网站名称网站名称 20102010年销售年销售 额额( (亿元）亿元） 渠道类型渠道类型 1淘宝商城300网上渠道 2京东商城102网上渠道 3卓越亚马逊30网上渠道 4当当网23网上渠道 5凡客诚品19网上渠道 6新蛋网18网上渠道 7红孩子15网上/目录 8麦考林12网上/目录 9 9苏宁易购苏

14、宁易购1010连锁店连锁店 10一号店8网上渠道 20092009年美国网上零售商年美国网上零售商top10top1020102010年中国网上零售商年中国网上零售商top10top10 区域电商区域电商 区域电子商务区域电子商务是未来市场的重要是未来市场的重要切入点！切入点！ 规模化规模化 平台化平台化 品牌化品牌化 仓储物流 营销 联盟 用户账户 店铺 联营 电子 商务 平台 开放 规模 运营 品牌 塑造 标准 品牌品牌 产品 2010年，中国b2c零售商top30中 no.1淘宝商城，相当于09年美国no.3网上零售商水平 no.2京东商城，相当于09年美国no.17网上零售商水平 n0.30兰缪，相当于09年美国no.444网上零售商水平 注：按照1美元=7元人民币初步折算 做大规模是必然 平台运作是方式 塑造品牌是产物 社区化社区化 区域化区域化 移动化移动化 本地 运营 社区 元素 移动 商务 snssns 社区社区 电子电子 商务商务 商业模式商业模式 聚集人气聚集人气 流量新入口社区 区域化运营 移动lbs 2011-2014e2011-2014e 移动互联网细分领域增长率移动互联网细分领域增长率 手机购物12