银行案例分析

1、 总体环境分析 pestel模型 政治环境分析 经济环境分析 技术发展分析 社会文化环境分析 自然环境分析 全球化分析 （一）政治环境分析 1平台融资渠道再度收紧, 规范理财业务投资运作 2013年3月27日，银监会发布关于规范商业银行理财 业务投资运作有关问题的通知，规范理财业务投资运作， 防范化解商业银行理财业务风险。受上述政策影响，预计 高速增长的银行理财市场增速将有所回落，依托债权类理 财产品的表外融资将受到重创，对农村金融机构的理财和 债券投资业务都会有不小影响。宏观经济超预期放缓，监 管政策或存款利率市场化超预期。 （一）政治环境分析 2更新银行业监管政策，加强业务监管力度 实施新

2、巴塞尔协议：十二五规划要求：按照国家“十二 五期间”银行业的规划，我国将逐步推进新巴塞尔协议， 新资本协议不在区分巴塞尔协议第二版还是第三版，而是 同步推出同步实施，新巴塞尔协议对资本监管的要求更严。 根据2011年5月31日我国银监会发布的第44号文的要求， 新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重要性银 行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达 到新的资本监管标准。过渡期结束后，各类银行应按照新 监管标准披露资本充足率和杠杆率。 （一）政治环境分析 3政府政策推动内需增长，逐渐转由市场驱动 由于全球金融危机和国内实施房地产调控政策的影响， 2008年底我国实际固

3、定资产投资同比增长率跌至6-7。 2009年，随着大规模经济刺激政策和信贷扩张的实施，投 资增速大幅反弹，最高接近29。其中，政府主导的投资 快速扩张发挥了关键作用。2009年四季度以来，政府主导 的投资增长逐步下降，市场驱动的投资成为增长的主要动 力。 （二）经济环境分析 1经济结构转型，催生新动力 当前国内的经济增长将改造过去单纯的靠廉价劳动攫取 利润的低端制造业，在产业升级和战略性新兴产业的政策 的指引下，高端制造业将有所发展。随着长三角、珠三角 一带的劳动力成本的不断增加，产业将出现升级和区域转 移。 （二）经济环境分析 2国家管制放宽，利率市场化 我国利率和汇率市场化改革步伐不断加快

4、，在2012年中 央行放宽了存贷款利率波动幅度，我国利率市场化改革取 得突破性进展。根据十二五规划要求，将有规划、有步骤、 坚定不移地推动中国金融业的利率市场化。未来货币政策 的传导机制将得以进一步发展。作为我国金融机构主体， 银行业是利率市场化改革的前锋。利差是我国银行目前主 要的利润来源，利率市场化必然给银行带来负面的影响即 利差将会缩小，从而影响以贷款为主要创收手段的盈利模 式。但正面影响是更主要的，由于放开了利差，定价能力 的强弱将能影响银行的业务能力，有利于促进银行培养竞 争力。 （二）经济环境分析 3汇率改革，向市场化迈进 2013年3月27日国务院总理李克强主持召开国务院常务 会

5、议，研究确定今年政府重点工作的部门分工国务院常务 会议提出，要积极推进重要领域改革，力争有实质性进展。 此次会议明确提出要推动利率和汇率市场化改革。现在我 国的人民币与美元的兑换汇率已经出现破七，汇率的变动 增加了银行风险资产管理的难度，对银行的外汇资金业务、 国际结算业务以及信贷业务将出现不同程度的影响。汇率 变动导致银行资产负债总额和结构发生变化，增加了其业 务经营的不确定性，进一步提高了商业银行的汇率风险， 因此增加了其风险管理压力，尤其是对汇率风险的规避和 管理能力。 （二）经济环境分析 4经营环境不确定性上升，通胀压力逐步显现 中银国际发布的中国银行业挑战报告称，随着经营 环境不确定

6、性上升，中国银行业2013年2014年利润增速 恢复的可能性不大，预计2013年净利润增速为6.21%， 2014年将进一步下降到3.71%。当前中国经济恢复和增长 仍然是由宽松货币政策下投资驱动的弱复苏，特别是房地 产和基础设施投资。在这种情况下，一旦通胀上升，经济 增长减速将引起企业盈利能力下降，从而引发投资者对银 行资产质量的忧虑。 （三）技术发展分析 1电子银行迅猛发展，成银行业务发展主渠道。 电子银行的服务包含电话银行、网上银行、手机银行等， 如果以通信方式来看，则可简单明了地分为“热线、在线、 无线”服务三大板块。银行业务移动化是不可逆转的趋势。 据预测2014年全国移动互联网用户

7、将超过桌面移动互联网 用户，移动金融服务被视为未来的战略高地，移动金融不 仅包含了移动支付、手机银行等电子转账支付领域，还包 括移动商务、手机保险等各个增值业务领域。预计未来移 动支付的比例将超过桌面互联网支付的比例。 （三）技术发展分析 2网络技术发展推动银行业信息化、网络化进程 信息技术和网络技术的发展大大提高了知识创新和技术 创新的能力，加快了信息传播的速度，为银行业信息化发 展创造了良好的技术环境，并推动银行业信息化、网络化 的快速发展。随着信息化、网络化的日新月异，以atm交 易为代表的自助交易将逐步取代银行网点交易，成为现代 商业银行为客户服务的主流渠道。 （四）社会文化环境分析

8、我国当前的金融体系是由银行业所主导的。虽然近年 来资本市场直接融资制度不断完善，但银行业霸主地位却 在未来很长一段时间内难以被撼动，这在很大程度上与我 国的社会文化环境有着紧密的联系。一方面，由于传统计 划经济体制下的思维惯性和国内居民整体文化水平的低下， “存银行”在2005年以前是大多数人特别是农村人口对于 理财的唯一认识；另一方面，我国社会目前信用体制相当 不健全，诚信意识较差，因此极大的阻碍了资本市场直接 融资的发展。然而，这对于银行业来说，确实较为有利的 ， 这将保障银行能持续的获得较低成本的稳定资金来源。 当然，我国社会文化环境在最近几年中也发生了一些 重要变化，如个人消费理念的变

9、化。本世纪以来，我国居 民超前消费的理念逐步形成，特别是中青年人口中的绝大 多数已经摆脱了信用消费在思维上的束缚，因而，银行个 人消费贷款、住房抵押贷款和信用卡业务得到了极快的发 展。 （五）自然环境分析 根据中华人民共和国环境保护法和中国人民银行 信贷资金管理暂行办法的有关规定精神，为进一步支 持环境保护工作，各级金融部门在信贷工作中要重视自然 资源和环境的保护，把支持国民经济的发展和环境资源的 保护、改善生态环境结合起来，要把支持生态资源的保护 和污染的防治作为银行贷款的考虑的因素之一，以促进经 济建设和环境保护事业的协调发展。 各级金融部门要继续做好已发放贷款的管理并继续做 好新的贷款发

10、放工作，各地要继续做好林业贷款、治沙贷 款等专项贷款的发放和管理工作，促进生态环境的保护； 要将农业综合开发贷款的发放与改良土壤、治理江湖、造 林绿化、治理沙漠、改善农村生产条件结合起来；继续促 进科技贷款、技术改造贷款同环境保护、改善生态环境的 有效结合，在项目选择和贷款安排上要优先考虑环境效益 明显的项目；引进新设备和安排新项目要有利于提高环境 保护水平和改善生态环境。 （六）全球化分析 当前国际化发展战略已经成为国家意志和大势所趋。跨 国银行集团是发达国家核心竞争力之一，在历次危机中 （尤其是此次全球金融风暴的冲击下），西方发达国家都 大幅注资本国大型金融机构，力图稳定其在国际金融领域

11、的优势地位。中国大型商业银行近年虽快速发展，但仍然 大而不强，国际化水平不高，因此推进商业银行国际化的 经营步伐、建设大型跨国银行集团，是中国当前的急务。 目前，中国银行业推进全球化有两个比较好的条件： 一是正在加速推进的人民币国际化；二是中资企业国际化。 前者不仅会大大促进中国对外直接投资上升，成为中资银 行国际化的最重要驱动力，还会促进人民币离岸和在岸两 个金融市场的发展，同样有助于中资银行的国际化进程； 后者更可为中资银行开展国际化经营提供广阔的空间。只 是到目前为止，中资银行在国际化网络建设、it系统建设、 产品与企业创新以及风险管控等方面较为落后。 招商银行竞争战略选择 从招商银行的

12、发展历程业务以及产品创新的过程中，我们可 以看到招行主要采用的是差异化战略来取得在竞争的优势。所谓 差异化战略，是指以顾客认为重要的差异化方式来生产或提供服 务的一系列整合行动。这种差异化战略具体又可以细分为几种小 的策略，主要是产品差异化，服务差异化，品牌差异化，形象差 异化等。招商银行秉承“因您而变”的经营理念，在国内业界率 先通过各种方式改善客户服务，致力于为客户提供高效、便利、 体贴、温馨的服务，带动了国内银行业服务观念和方式的变革， 拉近了银行与客户的距离。招商银行在国内率先构筑了网上银行、 电话银行、手机银行、自助银行等电子服务网络，为客户提供 “3a”式现代金融服务。2009年4

13、月，在上海召开的“2009中国 广告与品牌大会”上，招商银行获得“2008中国广告品牌营销创 新大奖”，成为获此殊荣的两家企业之一和唯一一家金融机构。 该奖项旨在表彰中国2008年品牌传播与营销领域具有创新表现并 获得优异成绩的企业。2008年，招商银行“红动中国”，品牌代 言人郎朗、“和”信用卡的提早推广等系列活动，随着北京奥运 会的闪亮登场深入人心，赢得了世人的瞩目。这一系列的活动及 获得的荣誉为招商银行在金融业领域树立了良好的形象和口碑以 及品牌，也深深的在了消费者的心中。 招商银行采用的这种差异化竞争战略具有以 下明显的特征： 为使企业产品与竞争对手产品有明显的区别，形成与众不 同的特

14、点而采取的一种战略，19年来，招商银行以敢为天 下先的勇气，不断开拓，锐意创新，在革新金融产品与服 务方面创造了数十个第一，较好地适应了市场和客户不断 变化的需求，被广大客户和社会公众称誉为国内创新能力 强、服务好、技术领先的银行 招商银行采用的这种差异化竞争战略具有以 下明显的特征： 通过开发新的产品或服务，为顾客提供具有差异化特征的非标 准化产品，产品创新以一种新的方式来解决顾客的问题，招商 银行坚持“科技兴行”的发展战略，立足于市场和客户需求， 充分发挥拥有全行统一的电子化平台的巨大优势，率先开发了 一系列高技术含量的金融产品与金融服务，1995年在国内银行 业首家推出集定活期、多储种、

15、多币种于一卡的全国通存通兑 的银行借记卡“一卡通”， 1999年，招商银行在国内第一家 启动了包括网上个人银行、网上企业银行等在内的网上个人银 行理财软件“一网通”，“一网通”分为大众版和专业版。 两种“一网通”在国内率先将网络技术与传统金融服务相结合， 满足了客户中足不出户就能享受银行服务的需求，2004年，招 商银行又推出了新型的个人资产的管理型产品“财富账户”， 成为其继一卡通、一网通、一卡双币visa信用卡、金葵花等个 人理财知名品牌之后的又一创新性产品，2007年8月，招商银行 有一次率先在国内推出私人银行业务，经历了近两年的业务开 展，全国已开业的招行私人银行中心达到8家，2009

16、年底将达到 15家，布局已基本覆盖了全国主要经济区域 招商银行采用的这种差异化竞争战略具有以 下明显的特征： 公司应当以具有竞争力的成本来生产差异化产品，以减少 价格的不断上升给顾客带来的压力，在稳健快速的发展中， 招商银行坚持“效益、质量、规模协调发展”的战略指导 思想，大力营造以风险文化为主要内容的管理文化，在国 内同业中，招商银行较早地实行了资产负债比例管理、审 贷分离和贷款五级分类制度，建立了比较完善的稽核内控 体系，同时成功地在全行推行了储蓄、会计业务质量认证。 招商银行的这种差异化竞争战略具有相当大的招商银行的这种差异化竞争战略具有相当大的 优势，可以为企业带来巨大的商业价值和产业

17、价值。优势，可以为企业带来巨大的商业价值和产业价值。 具体表现在以下几个方面：具体表现在以下几个方面： 为企业带来较高的溢价，短短二十多年招商银行就跻身中 国乃至世界商业银行的前列，并以首次上榜就以78.7分荣 登福布斯最具声望的企业600强的第24位，比排名23的 google仅低0.08分，这充分说明了招商银行的差异化战略 极大地提高了企业的整体价值和竞争力 获得买方的品牌忠诚，事实上，招行在品牌建设方面始终 坚持走以国际先进银行为标杆，依靠自主创新的发展道路。 近年来，招商银行连续被境内外媒体授予“中国本土最佳 商业银行”、“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公 司”等多项殊荣，回眸招行

18、近些年以品牌战略提升竞争力 方面所走过的路，马蔚华指出，招商银行之所以具备一 定的品牌自主创新能力，在很大程度上得益于一个相对健 全的公司治理结构。多元化的股权结构、专门化的董事会 组织以及市场化的激励机制有力保障了招行自主创新的主 动性、科学性和积极性。 有效增强与五种作用力相竞争的能力，招商银行积极探索 和创新竞争方式，使自己始终站在银行业金融市场的前列， 始终保持清醒头脑来应对潜在竞争者以及金融产品替代品 的威胁，同时很好的协调与供买双方的关系，有效的增强 了与五种作用力相竞争的能力 差异化战略可以缓解公司所面临市场环境的竞争压力，上 世纪90年代，招商银行进入了高速发展期；而受到那一时

19、 期全国金融行业高热的感染，不可避免的具有强烈的规模 扩张的冲动，而在以“规模”、“业绩”为导向的成长过 程中。招商银行的服务意识并没有丢失，恰恰相反在各种 创新层出不穷成为这一时期支撑招商银行壮大发展的关键 对于个人消费品的买方市场，差异化战略适应了个性化消 费的需要，我国的银行业市场是一个典型的多元化市场， 国内银行在体制、规模、文化、客户资源等方面差距都比 较大，这为各银行实施差异化的品牌定位提供了天然的条 件。招商银行多年来致力于差异化策略的实施，分别针对 年轻人、城市白领以及高端客户三大客户群推出了一网 通、财富账户、金葵花理财等金融产品。这一系列的 创新产品因其定位准确、服务优质而

20、受到积极的市场反响。 招商银行运营战略未来的改进方向 招商银行作为我国第一家完全由企业法人 持股的股份制商业银行，从一开始，它就 以一个创新的形象慢慢发展起来并逐渐壮 大，它的品牌和“因您而变”的经营理念 也在短短二十几年时间里深入人心，我们 不可否认招行的一系列创新业务和产品确 实为其赚得了巨大的利润，但是任何一家 企业都会或多或少存在一些不足之处，从 内部运营战略看，它仍然存在一些需要改 进的地方. 企 业 运 营 战 略 的 概 念 ： 运营战略是指在企业经营战略的总运营战略是指在企业经营战略的总 体框架下，如何通过运营管理活动来体框架下，如何通过运营管理活动来 支持和完成企业的总体战略

21、目标。运支持和完成企业的总体战略目标。运 营战略的研究对象是生产运营过程和营战略的研究对象是生产运营过程和 生产运营系统的基本问题，所谓基本生产运营系统的基本问题，所谓基本 问题是指包括产品选择、工厂选址、问题是指包括产品选择、工厂选址、 设施布置、生产运营的组织形式、竞设施布置、生产运营的组织形式、竞 争优势要素等。那么对于一个非生产争优势要素等。那么对于一个非生产 性企业来说，最终要的就是竞争优势性企业来说，最终要的就是竞争优势 要素，竞争优势要素包括：低成本、要素，竞争优势要素包括：低成本、 高质量、快速交货、柔性和服务。高质量、快速交货、柔性和服务。 招行运营战略的几个改进方向： 标准

22、化产品，集中化操作降低运营成本 公司的管理模式与运营模式协同发展。标准化的运营 模式就意味着必须打破银行原有的以分支行为基本单位的 管理模式，实行条线化的管理。招行不同于其他五大国有 商业银行，它的资产规模并不理想，所以无法发挥规模效 应。再其次资本内生能力不能满足新增信贷的资本索求， 导致信贷负担过大。虽然未来三年信贷增速将显著放缓， 但仍存在较大的资本缺口。这主要是因为我国银行业以资 本约束为核心的经营管理机制尚未建立起来，虽然很多银 行运用了经济资本工具，但并未像西方银行一样使经济资 本成为经营管理的主轴，结果是资本的价值创造绩效不高， 不能建立起资本补充的自我实现机制。按照16%的年均

23、信 贷增速，至2013年，我国银行业信贷规模将达到79.1万亿 元。所以对于招行来说，不能为追求利益盲目扩张自己的 信贷业务。 招行运营战略的几个改进方向： 增加机构网点数量，多向三线四线城市扩张 目前招商银行的营业网点仅为900余个，而国有大型 商业银行规模最小的交通银行营业网点为2600多，约为招 行的三倍。招商银行在深圳、浦发银行在上海网点数量都 相对较多，而在中西部地区以及三四线城市网点数量较少。 这在区域经济振兴、产业转移以及城镇化加速背景下，是 一个明显的劣势。网点是个不争的事实，要想进一步扩展 自己的业务范围，就必须要先增设网点。 招行运营战略的几个改进方向： 经营风险，大胆创新

24、 近年来，招行大企业病的出现，使其规避风险的意识 增强，创新势头逐渐减弱。然而风险下降的同时，伴随而 来的就是银行效益的下降。马蔚华曾说，风险是商业银行 不可避免的，银行本身就是高风险行业，控制风险就是控 制利润，一个好的银行必须在收益和风险之间取得一个最 佳的利益平衡。因此，对于招行面向未来的模式，招行不 应满足一招一式的创新，更不应让风险规避意识占据主导， 而是要采取围棋战略进行全方位创新去攻占未来。要让招 行的产品、服务和渠道形成一个体系，无缝满足客户的点 滴需求，最终让客户喜爱和信赖招行品牌。如改部门银行 成流程银行增强整体协同性，加强产品的设计和推介功能， 整合零售银行部、信用卡中心和远程银行形成招行大零售 的概念等等。 招行运营战略的几个改进方向： 锁定“两小”融资 “两小”，即小企业和小微企业。与其他商业银行一样， 招行面临经济下行和利率市场化带来的经营压力。目前， 我国企业部门不包括发行股票在内的直接融资比重已上升 至24%，大型企业贷款占企业贷款余额的比重已从2008年 末的