家美诗家用净水器普及项目融资计划

1、全新模式 快速普及 规模垄断 -家美诗家用净水器普及项目融资计划- 上海家每适环境科技有限公司 page 2 概述概述 公司基本情况 主要管理者情况 行业与市场 家每适模式 项目进展和规划 财务预测与融资说明 风险控制 page 3 公司介绍公司介绍 关于我们和公司定位 上海家每适环境科技有限公司是有一些相同中欧工商管理学院背景的 海归和具资深本土经验的管理者共同创办的高科技企业 我们的定位：家每适是主要从事家庭的环保、节能和智能化产品的研 发和销售的企业 我们的宗旨和策略 我们的宗旨：家每适以改善家庭生活质量为目标，努力使我们的产品 能被每个家庭所使用。 我们的主要策略 高利润高端产品大众普

2、及化（商业模式的优化及创新） 我们的价值rice reliabilityintegritycreativityefficiency page 4 公司介绍公司介绍 创业团队 徐峰 中欧99emba 01-03 perkin elmer life science 中国区经理 99 上海新波生物原始创办人（09年市值4.3亿人民币） 其他 98 美生医疗器械原始创办人 97 美国eg&g上海办事处 首代 94 美国becton dickinson 华东地区市场经理 04 移民加拿大 09 回国创办上海家每适环境科技有限公司 黄东涛 中欧mba2000届毕业生 2001-2003年任马士基物流大中华

3、区业务发展经理 2004-2008年协助先生发展壮大昆山信威自动化科技有限公司成为行业中的中型公司 2009年加入上海家每适环境科技有限公司 page 5 行业与市场行业与市场 净水器行业特点 刚刚进入高增长期，年增长率30%以上 行业利润率高 尚无同时具备知名度和美誉度的品牌出现 page 6 行业与市场行业与市场 水质市场的刚性需求 目前我国90%以上城镇水域受到 污染* 70%以上的区域性疾病与水质有 关 * 越来越多的水质问题曝光提高了 民众对水污染的认知度和担忧度 净水器 pk 桶装水饮水机 净水器市场的发展* 儿童期：2000年-05年，年均市 场年增长率 5%左右 井喷前期： 0

4、6年-09年，年平均 市场增长率22%，2009年市场 容量120亿 饮水机市场发展趋势* 井喷期：04-07年，年平均市场 增长率 84% 成熟期：07开始，年平均市场 增长率 18% *资料来源2008中国政协新闻网全国工商联发言稿 http:/ *资料数据来源；家电信息“08年净水器市场调查分析” http:/ page 7 行业与市场行业与市场 饮水机市场分析 04年以前市场能量积累期 饮水机价格太贵 （1000元以上） 水知识公众教育积累期 桶装水新概念，物流受阻 04-07年饮水机市场的井喷分析 民众对水质污染认知度提高 饮水机价格大跳水 （从1000元左右到100元左右） 小区送

5、水站的出现打破了桶装水物流瓶颈 未来趋势 市场增幅08开始明显下降。原因如下 城市居民家庭普及率08年已达20-30%，市场趋于饱和 桶装水二次污染及各种弊端已越来越被人关注，净水器取代趋势已成不可逆转 众多新加入者玩家，饮水机行业利润已从暴利迅速回归正常 接下去趋势就要进入桶装水价格割喉战阶段 饮水机的三大家电化（薄利导致不得不以生产规模求生存）和桶装水生产区域 性化（价格割喉导致质量下降）结果使得民众对饮水机的信任进一步下降 行业玩家开始转行净水器（如安吉尔等） page 8 行业与市场行业与市场 净水器市场分析 04年前市场冬眠期 净水器概念前卫，桶装水市场孕育成熟成为市场焦点 许多看不

6、明前途的企业过早地离开了行业 05年开始市场慢慢进入起跑 随着饮水机的快速普及，带动净水器市场的增长 大众开始慢慢接受净水器感念 08年开始预备进入快速增长期 桶装水的普及带来的弊端越来越被大众认识 家庭饮水更新换代的需求净水器取代桶装水的趋势已成不可逆转，上海地区家庭普 及率接近5% 房地产业的蓬勃带动了新装修市场预装净水器的需求 09年下半年美的的大规模推广 净水器普及化之路的障碍 高企的净水器价格（仍然暴利）是全部更换滤芯成本的2倍 滤芯的物流瓶颈 需要电话订购，不符合规模经济学 进口滤芯的高成本导致2年更换滤芯的神话-二次污染导致公众信任度降低 滤芯更换的不便利导致成本上升申花水管家的

7、上门收费模式 所有现有商业模式，（包括高价格，错误的渠道，错误的定位和推广策略）导致了净 水器还停留在贵族化阶段，不适合大规模普及 page 9 行业与市场行业与市场 09年中国净水器销售1600万台，产值120亿元，比08年增长30%。 华东地区（六省一市）占总销量的16%（慧聪网行业调查）。 上海估算占总销量的3%，约48万台，根据行业数据推算，3年累计市场 拥有114万台净水器。上海常住人口2000万，折760万户（09年人口统 计）即15%的家庭拥有净水器。 10年13年行业年增长保守预计按25%计算，上海地区未来三年市场容 量为60万台、75万台和93万台。三年后超过40%的家庭将拥

8、有家庭净 水器。 家美诗目标：6万台、20万台、40万台。 page 10 行业对手与现有商业模式行业对手与现有商业模式 国产 主要品牌：沁园、美的、立升 其他国产对手：海狼星、安吉尔、浪木等 上海地区主要品牌：申花水管家（电视直销+专卖店） 进口 百诺肯 爱惠浦和宾特尔/水丽/3m等 传统现有商业模式 价格：普遍高于1000元，平均2000. 产品：第一代和第二代并存 渠道： 净水器：地区代理商家电卖场+装修卖场 滤芯：电话订购为主，申花水管家社区专卖店 推广：主打新装市场 售后：第一代滤芯大都需要上门更换 传统商业模式的发展瓶颈 净水器：价格高企、渠道和宣传推广局限 滤芯：价格高企、渠道局

9、限、更换安装不便 page 11 净水器卖到2000元 滤芯电话销售+家电大卖场 更换滤芯上门服务 净水器家庭普及率5% 市场开始进入快速上升期 净水器卖到100元 滤芯每个小区超市都有销售 自己方便插换滤芯 净水器家庭普及率25-40% 市场成熟前期 饮水机卖到1000元以上 小区根本没有送水站 没人想到制造零售水贩卖机 桶装水家庭普及率5%-8% 市场开始进入喷发期 饮水机卖到100元以下 每个小区都有送水站 每个小区都有零售水贩卖 桶装水家庭普及率25-40% 市场进入成熟期 家每适崭新模式引领未来五年行业标准家每适崭新模式引领未来五年行业标准 五年前现在五年后 page 12 家每适家

10、每适 -打破暴利行业秩序的革命者打破暴利行业秩序的革命者 新赢利模式-打印机模式 vs 传统贵族化门票式价格模式 打印机卖墨水盒价钱-200多元，墨水盒100多元。 净水器低价格免费赠送试用净水器，突破进入家庭阻碍 赢利模式5大成功因素-量大/重复购买（滤芯）/质量/售后服务/品牌建设 新销售模式-与高端品牌捆绑赠送/销售 vs 传统零售。 与高端品牌捆绑赠送/销售快速建立品牌。 安装及配件费260元，基本cover生产成本 利润来源-滤芯更换（销售：一年更换；赠送：试用滤芯3个月有效期，试用后购买更换一年有效期） 新渠道模式-新装/旧装市场的捆绑销售vs 传统家电大卖场 新装市场： 以欧琳品

11、牌（行业第一排名）为主的独立品牌捆绑促销销售，逐步发展为嵌入式捆绑package销售 其他品牌的合作：墨林水槽（行业第五排名）/老板电器/苏泊尔电器/帕布洛水槽 旧装市场： 证券公司/银行/电信等的优质客户大赠送 传统家电行业促销赠送 直销渠道： 七星网络及电视购物 保险公司销售团队 新推广模式-品牌包装、直营门店的非赢利性产品及价格展示，以利于主渠道捆绑销售 北美品牌的包装 品牌形象、品牌故事、包装设计等等。 直营门店的分布及产品形象、价格展示 形象展示，以利于和其他著名品牌的捆绑互动 产品进化及更新 smf-2a/2t 从uf+kdf到uf+pcf 未来发展之路：納滤膜+pcf 试用滤芯与

12、芯片识别 page 13 家每适家每适 打破暴利行业秩序的革命者打破暴利行业秩序的革命者 为什么是家每适 为什么现有对手不可能模仿家每适模式 现有对手的两难选择 现已建立的渠道和销售稳定收入要推倒重建-沉没 成本太高，风险太大。 现有的高价格体系支撑着诸多渠道环节，一但降价 则无以养活现有渠道环节，导致现有销售剧降-风 险太大 另建系统模仿家每适模式，则对现有自家品牌产生 威胁 颠覆行业规则，立马危及既得利益 为什么新出对手很难模仿家每适模式 效率是制胜法宝 家每适模式贵在神速，一夜之间占领市场，等对手 醒悟之中道理时，一开始进入就要面临靠生产规模 取胜的价格战之中。 资本是快速普及的保障 家

13、每适模式成功的一个关键支持点就是大资本的 介 入。只有有了大资本的支持，一夜之间大规模普及 才有可能。新加入者还需面临资本困境 学习曲线 任何一个成功，都会需要经历一段学习曲线，有个 试错的过程，而一但家每适模式开始全面快速推开 的时候，也就是模式完善的时候，对于对手来说， 任何一个试错的时间都将付出巨大的市场成本。 page 14 欧琳及其他知名品牌欧琳及其他知名品牌+家美诗家美诗 双赢的组合双赢的组合 知名度与社会认可度 质量信心 品牌形象 知名品牌 捆绑以建设品牌 优质平价的产品 用户100%满意度的售后 服务 家美诗 增加知名品牌的市场竞 争力 快速建设家美诗品牌 以数量来支撑赢利和发

14、 展 双赢 page 15 项目进展和规划项目进展和规划 一期准备（3个月） 产品准备 模式制定 寻找战略合作伙伴 二期起跑（4个月） 试点新装市场知名品牌的捆绑促销（欧琳、墨林、帕布洛、老板和苏泊尔） 红星美凯龙等商场设代销专柜，展示产品形象及价格 试点七星网络及电视购物 试点引入保险销售团队的经销 三期加油（3个月） 新装市场深入合作（欧琳捆绑发展至40家门店。墨林20家）目标：1000台/月 旧装市场探路 新产品研发（3个月试用滤芯及内置芯片） 第一次融资，目的：打开旧装市场，先试点后推广 市场及售后队伍的完善 期冲刺（12个月） 大规模全市铺展开旧装市场的赠送，目标：10,000台/月

15、 规模立体媒体广告投放（电视，杂志，地铁，出租车，网络。） 地铁站赞助免费公共饮水机 力争2年内取得上海家庭20%的市场占有，行业内第一 为全国推广作第二次上市融资 五期飞翔（24个月） 在一线城市全面铺开 根据融资大小选择部分二线城市铺开 page 16 财务预测与融资计划财务预测与融资计划 融资金额及主要资金使用 第一次融资2000万 产品研发：200万 旧装市场免费赠送7万台：1400万 市场广告宣传及地铁免费饮水机：400万 二年二步融资计划 第一步融资1200万用至11年5月，主要用途：上海从8家推广到200家，建立生产基地 第二步融资7000万从明年6月起推向全国一线城市市场。上海

16、从200家店推广至500家店 预计两年销售额及利润 第一年 营业额3000万，op 1000万（基于上海从8家店-30家店-100家-200家） 第二年 营业额 4亿，op 1.2亿（基于上海500家店，北京，广州，深圳，天津，重庆全面铺开） 为什么要融资 产品生产成本可下降60%以上，直接op空间增加20% 市场促销广告支持全市全面市场铺开 快速以高端产品、低价格、宽渠道、配合全面促销以最快速度排挤其他主要对手，形成市场垄断 科研开发新产品以同样策略占领竞争渠道，彻底排挤对手市场份额 在原来产品平台基础上开发新产品以升级换代提价来增加垄断利润 附一年现金流预测及损益表 page 17 风险与

17、控制风险与控制 市场风险 提前进入井喷期 涨潮时候冲在浪尖，模式效率比别人高，虽不能做到全面垄断，但收获相对比别人较高。 对手模仿家每适模式 风险见前面第14页 家每适对策：提高效率，快速抢占市场 产品质量和品牌不足 产品质量可以通过售后服务与免费更换来弥补，虽然这种情况在二代产品中出现情况很罕见。品牌不足主要先期靠消费者对联营著名品牌的 信任度来弥补自我品牌的不足。融资以后，靠专业品牌营销队伍以家庭主题在大规模广告促销中打响自己品牌 管理风险 人才的招募和留住及期权计划 招募：实施年岗位合同制， 人才发展计划：按照个人对自己未来的计划，结合公司发展规划，以全方位个人能力及性格综合测评为参考，制定个人发展计划，由员工自 己和上司及hr共同定期回顾，测评。以公正透明的方式在企业内部给人才预留发展空间。 期权留住人才：股东大会