2021年保险代理公司调研情况

1、精编word文档 下载可编辑保险代理公司调研情况保险代理公司调研情况保险代理将成新增长点据保险行业透露，截至201*年底，全国共有保险中介机构1298家，其中，代理机构921家。代理机构实现代理保费收入563亿元，同比增长17%，占全国总保费收入的27%。截至201*年一季度，全国共批准设立专业保险代理机构1033家，实现代理保费收入152亿元，占全国总保费收入的19%，较去年同期增加了75亿元，增幅达63%。保险业的发展与银行业、证券业，与国际相比还有很大的差距。当前，保险业只占到我国gdp的4%，其中，产险也只占到1%左右，保险密度只有332人。目前，我国专业代理的保费收入只占全部保费收入

2、的27%，而发达国家通过代理的保费收入占总数的50%以上，产险领域甚至高达80%。这正说明，保险业存在很大的发展潜力。专家介绍，保险业产业比例虽小，但发展速度快，而且平稳，每5年保费收入就能翻3倍，保险业的增产增量是呈跳跃式发展的，这是由保险业的资产特性决定的。天津市共有保险专业代理机构35家从天津保险监督局了解到,近年来，专业保险代理机构发展迅速，机构数量不断增加，代理业务快速发展，截至目前，我市共有保险专业代理机构35家，注册资本总额为3679万元，资产总额为42071万元。今年前9个月，全市各专业保险代理机构代理保费收入18亿元，占全市总保费收入的71%，同比增加55亿元。实现代理手续费

3、收入31863万元，同比增长406%。在代理险种方面，逐渐摆脱了依赖单一险种维持生存的局面，代理业务几乎涉及保险公司经营的所有险种,1-9月代理财产险保费收入04亿元，占财险保费收入的22%，代理寿险保费收入0.14亿元。机动车辆险代理保费收入29亿元，占总代理保费收入的701%，比例仍然较高。同时，各代理机构的经营效益逐步好转，1到9月整体盈利2233万元，盈利最多的机构达1821万元。据介绍,保险专业代理在保险业发达的国家发展比较完善,成为客户寻求适合保险产品的重要渠道,目前保险专业代理业在国内还处于起步阶段。天津保险专业代理机构已经逐步建立起完善有效的法人治理结构和内部控制制度，提高内部

4、管理水平,适时组织高级管理人员培训，增强其依法合规经营意识。保险专业代理机构还积极向县域与社区拓展，在对郊县设立保险专业代理机构进行深入调查研究、总结经验的基础上，201*年新批设5家保险专业代理机构或分支机构。附件天津保险代理公司名录天津保险代理公司名录天津安泰保险代理有限公司天津君安保险代理有限责任公司天津太阳保险代理有限公司天津浩诚保险代理有限公司天津市今晚保险代理有限公司天津万策保险代理有限公司天津浩天保险代理有限公司天津大洋保险代理有限公司天津滨海保险代理有限公司天津大成保险代理有限公司天津天合保险代理有限公司天津晟洁保险代理有限公司天津永信保险代理有限公司天津恒义保险代理有限公司天

5、津佳仪保险代理有限公司天津福信保险代理有限公司北方保险代理有限公司天津市正信保险代理有限公司天津凯世嘉合保险代理有限公司天津友邦金林保险代理有限公司天津东方保险代理有限公司天津永泰保险代理有限公司天津鑫缘保险代理有限公司天津瑞泰保险代理有限公司天津市金鹭保险代理有限公司天津爱众保险代理有限公司天津精诚保险代理有限责任公司天津凯迅保险代理有限公司天津未来保险代理有限公司天津市安达保险代理有限公司天津市五洲保险代理有限公司天津民安保险代理有限公司天津广林保险代理有限公司天津浩华保险代理有限公司天津市若帆保险代理有限公司扩展阅读mou保险代理公司行性调研报保险代理公司可行性调研报告导言我国保险业的产

6、销分离是保险发展的必然结果，从1980年到201*年三十年间保险规模发展迅速，增长2920倍，但与保险规模迅速发展相比，保险业的产业链还不完善，作为保险市场主体部分的第三方-险中介还是十分薄弱的，无论是注册资本还是业务总量还很小，整体管理、盈利能力还很弱，绝对多数中介机构还依附于保险公司来生存的，整个保险行业出现哑铃式的发展态势。虽然我国保险中介市场秩序乱、主体弱，但是也恰恰表明了市场的巨大潜力，国美、苏宁在家电市场的迅速崛起，应当给保险业一些启示。本报告所属内容对象为拟投资的股东，主要从保险中介市场发展趋势、山东保险市场情况以及本公司组织架构和发展模式。如股东投资意向达成，将另作报告向监管部

7、门上报。一、保险中介是中国保险市场发展的趋势（一）我国保险专业中介的现状1、目前制约我国保险专业中介的因素在欧美保险业发达国家，保险专业中介早已成为保险营销的主渠道，实现的保费收入占总保费的60%以上，但在我国仅为5%多点（201*年上半年保险中介市场报告数据显示，201*年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入4506亿元，同比增长23%，占同期全国总保费收入的65%），制约中介做大做强的原因有资本实力、专业能力、市场环境等内外部因素，其中一个重要的深层次原因就在于缺乏一种整合市场的力量。2、保险产销分离已经开始继首家全国性保险专业销售机构大童保险销售服务公司获保监会批准设立后，“深圳华康

8、保险代理有限公司”201*年1月也获得了期待已久的保监会批复，成为国内首家以“保险代理公司”命名的全国性保险专业代理机构，旗下17家子公司一次性转身成为“分公司”。业内专家表示，大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势，不仅加速中介行业洗牌，同时也将进一步引领保险业产销分离。3、保险专业中介资本情况根据我国保监会公布的201*年三季度保险中介市场报告，截至201*年3季度，全国共有保险专业中介机构2546家，比上季度末增加8家。其中，保险代理公司1864家，保险经纪公司381家，保险公估公司301家。从数量上看，保险中介机构远远超过保险公司，但是从资本金再看，截至201*年3季度末，全

9、国共有保险专业中介机构2567家，比2季度末减少21家。其中，全国性保险专业代理机构28家（3季度设立6家），区域性保险专业代理机构1812家（3季度设立36家，退出74家），保险经纪机构413家（3季度设立10家），保险公估机构314家（3季度设立4家，退出3家）。全国保险专业中介机构注册资本达到1016亿元,同比增长243%；总资产达到1573亿元，同比增长253%。保险中介机构虽然发展迅速，但与保险公司超过2600亿元的注册资本金、57470亿元的总资产相比，保险中介机构的资本实力还是十分薄弱的，因此短时期内保险中介机构承担起保险营销体制改革的主要责任还是十分不现实的。（二）我国专业保险

10、中介市场的潜力201*年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入4506亿元，同比增长23%，占同期全国总保费收入的65%。其中，实现财产险保费收入4122亿元，占同期全国财产险保费收入的103%；实现人身险保费收入384亿元，占同期全国人身险保费收入的0.71%。201*年至201*年，我国保险保费收入年均增长超过30%，预计未来十年保费收入有望突破10万亿元，如果保险专业中介市场份额比201*年翻一番，能够达到10%的话，就是10000亿元的一个大市场，就几乎相当于201*年全国保费收入。因此，保险专业中介市场的潜力是巨大而且快速发展的。（三）我国保险中介市场的发展趋势1、一站服务保险超市

11、蓄势待发201*年1月，深圳华康保险代理公司获得全国牌照后17家分公司60多个市公司200多个营业部的正常运转，就意味着为全国的消费者打造了一个全国保险连锁超市。在发达国家保险市场，通过代理公司购买保险已经成为主流，客户可以一站式的选购各类保险产品，不需要面对多家公司的保险代理人，可以得到公正中立的保险产品导购服务；而保险中介则专注于营销和服务。随着我国保险行业产销分离的发展趋势的明朗，中介企业的发展定位也越来越清晰，越来越多的中介企业开始转型为以客户为中心、以服务为核心竞争力的服务型机构，最直接的模式就是为客户打造一站式服务的综合性的保险超市，而其终极指向都是成为服务型的金融企业，从而进一步

12、发挥中介企业保障、融资、社会管理三大功能。2、销售进化中介营销员将迎来大增长从世界上发达国家的保险市场来看，保险公司的保费收入中的大部分是来自于保险代理人和保险经纪人保险公司很少会建立自己的代理人队伍，英美通过专业保险机构销售保险的在50以上，甚至出现成熟的保险公司把代理人移交给中介公司，专注于险种开发和资金管理的发展模式，产销分离的专业分工模式无疑更符合经济发展规律。通过定位的转化，降低保险公司经营的成本，得以专注于风险、资金及客服的主业经营。随着我国社会经济的不断发展，保险的功用和意义已经越来越为社会和公众所认可。专业中介行业有天然的优势，可兼卖产寿险的不同类产品，同时还可代理多家保险公司

13、的产品，能为客户提供公正中立的保险建议或通过集合多家保险公司的优势产品，为客户提供最合适的保险组合。基于中介企业的灵活性，还可在营销体制上加以创新，释放营销员的积极性，加强稳定性。随着我国营销体制的改革和产销分离的趋势，保险营销员将会分流到中介公司，但会有一个渐进的过程，一方面是代理人对中介的了解需要时间；另一方面目前具有品牌和规模的全国性代理公司不多，行业还需要一个逐渐的走向成熟的过程。对于保险中介行业而言，华康获得第一张保险代理全国牌照意味着保险代理机构在组织形式、管理模式上实现重大突破-突破了以往保险代理公司不能跨地区开设分公司的限制，对于推动保险中介的快速发展，加速我国保险业产销分离具

14、有重大意义。产销分离的销售服务公司将是一种销售模式的根本转型。二、我国保险市场三十年发展情况截止201*年11月，我国保险业原保险收入13440.35亿元，比恢复商业保险的1980年的6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资37家、外资21家，专业人身险公司中资36家、外资25家，专业养老险公司5家（保险主体数量201*年11月统计），应当说我国的保险市场在30年间发展迅速，但是保险市场出现哑铃式发展，一方面是保险主体的迅速发展，一方面是保费资源的迅速发展，但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓，无论资本实力还是市场规模都处在一个很低的水平上。保险市场的结构依然是保险公司产

15、、供、销、服务一体，保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。1、201*年至201*年上半年保险市场对比情况分析相对于保险迅速发展的尽三十年来讲，201*年有可能是中国保险业转型的一个关键年份，受到世界经济低迷的影响，特别是美国国债危机的影响，加上我国整顿房地产市场，汽车销售市场的下滑，保险营销体制改革，监管部门整顿银保产品等等因素，我国的保险市场出现增速急剧放缓的趋势，根据各公司上报数据，截至201*年6月30日，全国原保险保费收入为805660564万元，同比增长0.73%，而201*年同期同比增长为362%。2、保费收入情况对比201*年上半年全国原保险保费收入308028191万元，

16、201*年上半年全国原保险保费收入805660564万元，年度平均增幅超过32%；201*年上半年全国财产保险保费收入79088379万元，201*年上半年全国原保险保费收入235955859万元，年度增幅为367%；201*年上半年全国人寿保险保费收入228939812万元，201*年上半年全国原保险保费收入569704604万元，年度增幅为277%。3、费用情况分析201*年上半年保险公司营业费用28779397万元，201*年上半年保险公司营业费用8221227万元，年度增幅为313%；保险公司营业费用年度增长为313%；201*年上半年保险公司银行存款为566731022元，201*年

17、上半年为176576480.49万元，存款年度增长为431%；201*年上半年保险公司投资总额为101410300.47万元，201*年上半年为3439260761万元，投资年度增长483%；201*年保险公司资产总额为1734078667万元，201*年上半年为5746986197万元，资产年度增长428%。从数据上看，保险公司营业费用、银行存款、投资以及资产总额年度增幅超过保费规模增长，特别是营业费用年度增长313%，超过保费增长比例5个百分点，说明保险公司经营成本越来越高。三、成立保险代理有限公司的契机（一）保险公司经营成本不断提高根据中国保监会公布的保险业经营数据看，保险公司的经营成本

18、不断增高，营业费用的增长高于保费规模的增长，特别是中小保险公司以及新开业的保险公司。保险公司的经营成本提高主要原因是由于保险公司产供销一体，作为保险产品的生产商，保险公司的主要工作内容却是保险的销售工作，这无疑就大大的增加了经营成本，同时也弱化了保险公司作为生产商的创造能力。保险公司的经营成本不断的提高就会侵蚀公司的利润。中国的保险市场受金融市场的影响发展速度明显降低，尤其是寿险业务出现负增长，因此保险公司已无法依靠业绩增长掩盖经营成本的更快增长，作为投资方的股东势必会要求经营者保证其利益的，而保险公司的经营者无力解决销售环节的经营成本过快增长的实际问题，只有通过第三方将产品的销售成本转移才是

19、解决的唯一方法。（二）市场发展的趋势无论哪种商品，其市场组成往往都是由生产商、销售商和客户组成。目前在日常消费品、家电、汽车甚至房产，基本都是通过第三方机构销售，自产自销的模式不符合经济规律和专业分工的需求，对消费者来说，一站到位挑选产品，也更加省钱省心。而在我国随着专业化分工的明确，中介机构在保险产业链中的作用也将逐渐从单纯的销售转向顾问、服务和理赔等多方面职能，然而如何逐步建立保险中介市场化的价格机制和相关服务标准，促进中介服务整体专业能力与管理水平的提升将是中介行业将要面临的课题。销售服务的定位，是一种营销体制的变革，客观上改善了保险代理人与保险代理公司之间的合作关系。客户可以通过专业代

20、理公司找到适合自己的保险产品，尤如在一个保险超市中通过导购进行挑选。保险市场有专业的产品供应公司，也有与之相配套的产品销售公司，各自都可以发挥专业性。（三）监管部门的政策支持201*年10月21日我国保监会发布关于改革完善保险营销员管理体制的意见,提出保险营销员管理体制改革的总体思路:“稳定队伍、提升素质、创新模式”。要点包括:稳定队伍+提升素质。各保险公司和保险中介机构依法理顺和明确与保险营销员的法律关系。要规范公司招聘行为。要缩减保险营销队伍组织管理层级。要逐步转变人力和规模考核导向的利益分配机制,激励考核向基层绩优人员,向业务质量倾斜。要加强保险营销队伍建设,加大对保险营销员的教育培训投

21、入和力度。要改善保险营销员的收入水平和福利待遇。创新模式。鼓励鼓励保险公司加强与保险中介机构合作,建立起稳定的专属代理关系和销售服务外包模式。鼓励保险公司投资设立专属保险代理机构或者保险销售公司。鼓励包括外资在内的各类资本投资设立大型保险代理公司和保险销售公司。保监会的这个意见已经从政策上承认保险中介并重视中介对于营销体制改革的作用，可以说已经扫清了社会资金注入保险中介市场的障碍。（四）大型保险中介机构持续盈利总部设在深圳的国内最大寿险专业保险中介华康保险服务集团201*年代理人身险与财产险业务当年新单保费、续期保费收入累计11095亿元，连续实现第二个财务年度盈利，利润增幅超过30。201*

22、年3月，泛华保险服务集团出售持有的大童55%股份，两年半的时间，以2亿的投资从大童获得18亿元的投资回报。（五）目前中介机构发展瓶颈1、资本实力目前中介机构资本小、规模小、人员力量小。区域性专业代理公司注册资本金由50万元增加到200万元，但与专业公司最低注册资本金2亿相比就显得少多了，那么在技术人员方面，数量庞大的保险中介机构各岗位人员中熟悉保险业务的多为保险公司脱落人员，而不熟悉保险业务多为各类学校的应届毕业生，业务来源多为保险公司的边缘业务。根据统计截止201*年三季度，保险中介机构资本金相当于保险公司的4%，资产总额相当于0.2%，保费规模超过5%，从数据对比看，现在保险中介机构的资本

23、实力已经不能支持中介机构的业务发展，资本实力的差距造成服务水品、产品研发等方面的滞后，也会在将来相当长的一段时期内影响保险中介机构的发展。2、目前保险中介整体经营能力非常薄弱根据保监会公布的数据，201*年上半年，全国排名前二十名的保险代理公司业务总量占比为287%，而专业财险保险公司前五名保费合计占比为788%、寿险公司前五名保费合计占比为749%，说明保险代理公司整体上实力很弱，无法形成行业优势。虽然中国保监会从201*年提出保险营销体制改革，但更多的中介机构没有从发展自身业务提高竞争能力入手，而是寄希望于监管部门扶持中介机构。保险公司业务来源主要是所属营销人员展业及直接业务，特别是财险公

24、司车险电销渠道更是发展迅猛，也在一定程度上影响了中介业务数据。保险代理公司的利润来自费差，业务来源还主要是依靠高额手续费，没有形成固定业务渠道，对于人力资源管理、销售团队建设缺乏理论和实践基础。而保险营销体制改革的目标是降低保险产品的销售成本，多数保险中介机构还是依附于保险公司生存的，这也是保险公司违规多事发于销售费用的主要原因。但正因为保险中介机构现在的状态，也恰恰说明了保险中介机构的前景广阔，同时也是社会资本进入保险中介机构的好时机。三、在山东成立保险代理公司的缘由（一）保险中介市场的巨大潜力前面已经讲述，在此不再赘述。（二）山东保险市场情况201*年12月20日山东省保险业(含青岛)实现

25、保费收入10054亿元，成为继广东、江苏之后全国第三个保费过千亿的省份。截至201*年11月，山东省保费收入9534319万元，全国排名第三，其中财产险3078610万元，寿险6455709。32家财险公司、36家寿险公司入驻山东，总部驻山东的泰山保险也已开业。（三）山东保险中介机构情况截止201*年11月，山东省102家专业保险代理公司、10家保险经纪公司、16家保险公估公司。201*年三季度中介机构报表中，全国保险专业代理、经纪、公估公司排名前二十名中，山东的专业代理公司、公估公司各有1家上榜，且排名靠后，这与山东巨大的保费资源以及山东在全国保险市场地位相比反差是十分大的。山东保险中介机构

26、的薄弱已经引起山东保监局的高度重视，目前山东的保险代理公司中只有临沂亿信保险代理公司注册资本金为一千万元的。（四）山东保费资源情况1、机动车辆保费资源根据山东省统计局公布的201*年各市民用车辆拥有量数据，全省民用载客汽车保有量4358395万辆，全国排名第二；新注册民用汽车保有量1253270万辆，超过广东排名第一；另外营业车辆787783辆，全国排名第三。2、财产险保费资源201*年山东省实现地区生产总值33803亿元，全国排名第三；根据国家统计局公布的数据，截止201*年，山东省国有、集体资产总量排名均为全国第一。四、保险代理公司筹建方案（一）保险代理有限公司的性质1、总公司的性质和整体

27、经营思路目前全国大部分注册的保险中介法人机构都是区域性的，很多代理公司与保险公司有着千丝万缕的联系，独立的中介机构很少，因此在资本金、经营范围、管控能力、经营水平、营业能力等方面存在致命的缺陷。公司的定位应当是高起点、高标准，应当定位于全国性的综合性保险代理公司。应对与保险及保险中介市场的快速发展，筹建之初就应当实行产寿险分离经营的原则。2、分支机构的管理模式公司对于分支机构应采取分公司的形式进行管理，模拟全国化经营，避免出现一个公司、n套班子的情况发生，同时减少分公司、营业部重复申请的复杂程序。（二）公司部门设董事会、党委（筹）、总经理室、财务结算中心、人力资源部、综合服务部（下设服务大厅）

28、、非寿险部、寿险部、山东分公司（筹）。（三）公司核心的制度建设1、销售团队建设工作保险销售是代理公司的核心和实质工作，因此应当建立起业务人员和销售团队的管理体系。根据市场情况结合保险营销体制改革，公司可以建设业务序列员工体系建设工作，同时完善销售团队建设工作。（1）业务序列员工体系建设（详见附件1）（2）业务序列员工制度（详见附件2）（3）销售团队管理办法（详见附件3）2、内勤人员管理制度（详见附件4）（四）公司成立初期的工作方向1、业务发展方向根据目前保险市场业务构成以及公司成立后机构、人员状况，业务发展方向应合理制定，泰安地区业务以车险、财产险为主，拟筹备地区以财产险、单位团体车险业务为主

29、，寿险业务以组建团队为主。2、机构筹备发展方向两年内固定在山东省内，发展地市级机构以二三类市场为主（公司机构建设指引划分详见附件5），地市级机构发展机构时应当侧重于二三类的县级区域，机构建设工作一定要避开重点区域。3、合作公司确定方向合作公司的选择应中资公司为主，对于外资公司能够应多签约，对于大项目业务应以外资公司为主。（1）寿险合作公司从总公司层面，合作伙伴应在太平、阳光、生命、民生、合众、幸福、国华等公司中选择。根据201*年业务数据，这些公司业绩排名在第七至十五之间，说明这些公司既有上升空间，也有一定的经营实力，如果选择的保险公司盈利能力较弱，那么费用支付就会出现问题。在山东省范围内，合作伙伴应在太平、生命、民生、华夏、阳光、嘉禾、合众、幸福、长城等公司中选择。（2）财产保险公司财产险公司目前应以省级分公司为主要合作对象，应当以新公司为主，涉及到车险业务的地域性，应当选择在当地设立机构的公司，合作公司建议从主要从以下公司中选择安邦、天平、永诚、长安、安华、都邦、民安、太平、英大、渤海、浙商、华安、华泰，财产险业务应当侧重于国泰财险。（五）公司的规划根据保险监管数据显示，从201*年起保险公司开始增加注册资本金，到201*年1月新增的注册资本金超过700亿元，加上新任保监会主席项俊波