《证券营销与服务模式创新》

1、1 新形势 新理念 教您营销服务客户的新方法 -证券营销与服务模式创新公开课 2 2 阅读指引 一证券公司所面临的问题 二问题梳理 三解决思路 四案例说明 五证券行业问题解决方案 六全新理论的课程及产品 3 从券商内外部分析，目前券商面临的问题： 证券公司面临问题四维度 投资收益及营销服务现状 创新收入及经营成本 内部员工动力及能力 管理思想与营销服务流程 一 证券公司所面临的问题 4 1、内部员工： 动力不足，主管找谈话 士气不高，工作影响大 离职潮现，转岗或转行 能力不足，创新业务难 指导操作，模糊不明确 营销服务客户缺乏新意 服务客户时感觉不得力 远程营销、服务不得法 贡献利润降低收入减

2、少 一 证券公司所面临的问题 5 短信、研报、电话等服务内容，不能给出明确的操作指示 推荐的止损、割肉、分散投资风险控制策略很难控制风险 提供千篇一律的服务信息，没对个人投资提供针对性服务 推荐购买不同的产品总是亏损，对券商人员的话不再信任 经此行情股票深套，购理财产品亏损，导致账上资产缩水 行情不好转移投资渠道，被深套的股票趴在账上等待解套 推荐的股票产品被套，还持续接到销售推荐电话就想骂人 想做创新业务如两融业务，但是不知道该如何去进行操作 2、投资者（股民）： 一 证券公司所面临的问题 6 员工专业能力可复制度低 营销服务队伍快速打造难 营销客户的方法大相径庭 服务客户的方式相对单一 提

3、供的服务内容青涩难懂 投资者教育实为荐股营销 员工的工作过程管理粗放 没有营销管理工具的支持 培训创新业务的老师难找 一 证券公司所面临的问题 3、内部流程： 7 4、财务状况： 营收减少公司经营成本压力大 佣金收入下降，员工收入减少 新增业务营收上不来行业萎缩 一 证券公司所面临的问题 8 专业能力不足，客户信任度开始降低 现行金融理论的有效性受到市场限制 操作指导不明确，无法进行量化操作 营销和服务客户的过程无法进行量化 缺乏快速打造营销、服务队伍的标准 问题梳理 综合上述四个维度的问题，归纳总结如下： 二 问题梳理 9 提供全新的理论应对现行理论的局限性 利用平台对客户进行指导股票投资操

4、作 为客户提供投资能力诊断方式进行营销 成为客户智能化的管家提供针对性服务 利用新平台对员工的工作进行量化考核 三 解决思路 新理论 能力诊断 新平台 个性化 解决思路 10 四 案例说明 同质化营销，送礼、降佣、投顾服务已经很难吸引客户，竞争太残酷， 营销太难、收入减少，员工离职率高 提供的短信、电话、讲座、研报服务内容对客户帮助不大，客户信任度下降， 客户及资产流失严重 对员工日常工作管理粗放，员工工作随性，很难管控 营销： 服务： 管理： 【案例】 11 关键词：新理论1 五 证券行业问题解决方案 金融业现行理论适用的有效性市场条件，注定在中国这个弱有效市场使用效果差强人意， 证券业需要

5、一套全新的证券投资理论指导操作 提供给客户的服务能真正意义上能帮助客户进行股票投资 专业人员能力复制性低，需要一套全新的理论实现人员快速复制 12 五 证券行业问题解决方案 采用差异化营销服务客户，真正做到以客为尊 清晰明确的股票投资操作，让客户投资有目的 配合c型营业部发展，快速打造人员队伍和展业 关键词：新方法，清晰的股票投资操作2 操作预案示例 13 五 证券行业问题解决方案 破除同质化实现全新的营销 能支持远程营销和服务客户 指导客户相对科学的做股票 大幅度提升员工的工作效率 关键词：有系统，工具支撑提升效率3 14 五 证券行业问题解决方案 比客户自己更清楚他的投资情况 针对客户投资

6、情况提供个性服务 客户感觉受到重视，提升信任忠诚度 关键词：个性化，智能个性化服务4 服务中 15 全新理论证券投资操作学的支撑原理 a. 三方博弈团队补全的价值与价格的 9 种关系 b. 采用统计学进行科学的验证确保理论正确度 ； c. 运用博弈论学、三方博弈论模型进行策略操作 。 将上述4方面深入研究，形成了全新证券投资理论，在证券 市场大胆提出新的视角：证券投资量化操作并建立操作标准， 放之四海而皆准的全新理论，真正意义上第一次提出证券投资 的操作策略及高度操作预案及看穿风险。 六 全新理论的课程及产品 d. 通过概率分析，面对未知市场采取优势策略 16 从此 券商可以轻松实现：精细化管理、过程及 服务量化考核。 员工可以轻松实现：制定操作预案、服务 客户个性化、远程营销及服务客户。 六 全新理论的课程及产品 依据证券投资操作学的原理及内容、 结合券商的营销、服务、公司管理及客户 的要求，开发了一套系列管理平台和“渔 网