用友TurboCRM_EAI-U9安装跟使用手册

1、目录目 录 第一部分：重要信息 0第二部分：产品安装 12.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装12.1.1 安装步骤 12.1.2 安装注意事项 52.2 U9系统接口插件的安装 5第三部分：使用手册 6第一章 产品概述 6第二章 初始配置 103.2.1如何和U9的帐套做对应？ 10321.1 CRM-EAI接口配置 103.2.1.2 U9 系统配置 113.2.2在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？ 113.2.3 如何设置对象对应？ 123.2.4 如何设置组织对象的对应？ 133.2.5如何在 CRM中设置派生单位对应 U9的辅计量单位？ 143.2.6 如何设置币种汇

2、率的对应？ 143.2.7如何理解CRM系统中的识别码字段？ 153.2.8如何设置基础数据 CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 153.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ 163.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？ 163.2.11 如何停用导入 /导出功能 163.2.12如何理解 CRM-U9的单点登录 17第三章 常见应用 183.3.1如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 183.3.1.1 组织新增 /修改/删除的同步操作 183.3.1.2 组织字段映射表 213.3.2如何把 U9的“用户”信息同步到 CRM系统？ 213.3.2.1 用户

3、新增 /修改 /删除的同步操作 213.3.2.2 用户字段映射表 223.3.3如何把 U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 223.3.3.1 业务员新增 /修改/删除的同步操作 223.3.3.2 业务员字段映射表 243.3.4 如何进行 “客户 ”信息的传递？ 243.3.4.1 客户新增 /修改 /删除的同步操作 243.3.4.2 客户字段映射表 27335如何把 U9的“币种”信息同步到 CRM系统？ 273.3.5.1 币种新增 /修改 /删除的同步操作 273.3.5.2 币种字段映射表 283.3.6如何把 U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ 283.3.6.1

4、计量单位新增 /修改 /删除的同步操作 283.3.6.2 计量单位字段映射表 303.3.7如何把 U9的“料品”信息同步到 CRM系统？ 303.3.7.1 料品新增 /修改 /删除的同步操作 303.3.7.2 产品字段映射表 323.3.8 如何传递 “订单”信息？ 323.3.8.1 订单新增 /修改 /删除的同步操作 323.3.8.2 订单字段映射表 353.3.8.3 CRM 中 U9 订单编辑页面的链接键 363.3.9如何把U9的出货记录同步到 CRM系统？ 363.3.9.1 出货单新增 /修改/删除的同步操作 363.3.9.2 交付单字段映射表 373.3.10如何把

5、 U9的收款信息同步到 CRM系统？ 383.3.10.1 应收单审核 383.3.10.2 收款单审核 383.3.10.3 核销单的新增 /删除的同步操作 393.3.10.4 收款单字段映射表 413.3.11如何把 U9的发票信息同步到 CRM系统？ 423.3.11.1 发票的新增 /修改/删除的同步操作 423.3.11.2 发票字段映射表 443.3.12如何把 CRM的报价单信息同步到 U9的订单453.3.12.1 报价单的新增 /删除的同步操作 453.3.12.2 报价单字段映射表 483.3.12.3 CRM 报价单列表页面中 U9 链接键 483.3.13如何把CRM

6、的服务工单信息同步到 U9的杂发单493.3.13.1 服务工单的新增的同步操作 493.3.13.2 服务工单字段映射表 523.3.13.3 CRM 服务工单列表页面中 U9 链接键 533.3.14如何查询 EAI数据交换的日志？ 53附录1: U9数据库及补丁升级方法 55附录 2：常见问题 56联系我们 错误！未定义书签。用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册第一部分：重要信息欢迎购买并使用用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 接口！以下简称 EAI-U9 接口。本接口是基 于用友TurboCRM V6.1系统和用友U9 V2.0系统所做的标准接口，以下简称

7、CRM系统和U9系统。使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打4006600 588 咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。本手册中 涉及的其他产品商标为相应公司所有。第二部分：产品安装2.1 CRM 系统 ERP-U9 适配器的安装2.1.1 安装步骤EAI-U9 接口采用了向导式安装，分为两个步骤：1. 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境；2. 运行安装程序。完成以上步骤

8、，成功安装 EAI-U9 接口后，请参考用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安 装及使用手册开始应用接口功能。首先，请您确认安装光盘包含内容：1. 用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包2. 用友 TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册 .chm第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求：CRM 系统：用友 TurboCRM V6.1 系统U9 系统：用友 U9 V2.0 系统操作系统要求：服务器要求：Windows 2000 Server 以上或者各种 Linux （内核版本 R2.2.X 以上）Web服务器:Apache Server (2.2.

9、 9 以上 For Win32 )或者 Apache Server (2.2. 9 以上 For Linux )数据库服务器：Microsoft SQL Server 2000 以上或者Oracle 8i 以上客户端要求： Win dows 2000、Microsoft In ternet Explorer 6.0以上。当您拿到EAI-U9接口安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始EAI-U9接口的安装过程。第二步运行EAI-U9安装程序双击运行Setup.exe安装程序后，进入用友 TurboCRM5.1 EAI-U9安装界面，如图:【系统安装界面】点击下一步查阅安

10、装许可协议。用TurboCRMB.l EAI-LR适配畫-Installhield Wizard许可证协谏诸仔细阅读下面的许可证协议软件使用许可协议这是一份盘络用户与用友软件股份有限公司 以下简称本公司）之间的软件使用 许可协股.在量终用尸安装软件前谙仔细阅读本期议一、对协遼中某些关键用语的定义:r玉示囁受諒耳丘厉逆卡曲塚衣）打印 I软件：本协议中所指软件系指也装内的软盘或光盘上含有的计篡机运行程序廉与 该程序有关的苴祂磁盘或光盡文件、与程序相关的不能单独使用的加暑盒（采用 软加密技术的产品不含此酣件）以真与该程序有其的资料（印刷品及资料性磁盘 或光抠丈件 -InsfallShiefd -上一步下一步追）【许可证协议】请详细阅读许可协议，并勾选“我接受许可协议中的条款”点击下一步继续安装软件。【配置数据库】输入TurboCRM系统数据所在数据库的 SQLSERVE身份验证密码。点击下一步继续安装。赛程龍鬆霍黔礬韓翼鹭謠蠶嚴欝何设劭洁单击住一当前设置:目的地文件夹：B： turbcicrm61b2数据库服