南京婴幼儿配方乳粉项目可行性研究报告（模板）

1、泓域咨询 MACRO/南京婴幼儿配方乳粉项目可行性研究报告南京婴幼儿配方乳粉项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 项目绪论第二章 公司基本情况第三章 项目建设背景及必要性分析第四章 市场分析第五章 产品规划与建设内容第六章 项目选址第七章 建筑技术方案说明第八章 原辅材料分析第九章 工艺技术及设备选型第十章 项目环境保护第十一章 安全生产分析第十二章 节能方案第十三章 人力资源配置第十四章 项目规划进度第十五章 项目投资计划第十六章 项目经济效益第十七章 招投标方案第十八章 项目风险评估第十九章 总结第二十章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息

2、估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明无论是在发达国家还是发展中国家，奶粉行业发展的集中度都是较高的，尤其是排在前几位的品牌占据着将近83%的市场份额。在未来国内婴幼儿奶粉品牌能为人记住的也仅是前几位的品牌巨头，所以这些品牌企业一定会精益求精，全面提升品牌产品的质量，使行业的发展更加集中化。根据谨慎财务估算，项目总投资27824.33万元，其中：建设投资22301.47万元，占项目总投资的8

3、0.15%；建设期利息289.57万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5233.29万元，占项目总投资的18.81%。项目正常运营每年营业收入58300.00万元，综合总成本费用46808.29万元，净利润8401.58万元，财务内部收益率23.05%，财务净现值12355.16万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。数据统计，2013年，我国奶粉产量为70.4万吨，到2017年达到80.6吨，年均复合增长率仅有为3.3%。中国是全球第二大婴童消费市场，婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势，市场规模更是逐年递增。据数据显示，婴幼儿配方奶粉

4、市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降，据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、项目名称及建设性质（一）

5、项目名称南京婴幼儿配方乳粉项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人程xx（三）项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和

6、社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自

7、身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、项目定位及建设理由中国奶粉市场近年来发展非常迅速，这不仅得益于中国经济的发展，也是人们

8、追求更高的生活质量的必然结果。而其中，婴儿配方奶粉在中国奶粉市场占据了主导地位。中国的婴儿配方奶粉市场非常的驳杂，不仅有着很多国内品牌，同时也充斥着各式各样的国外产品。很多的年轻妈妈在选择婴儿配方奶粉时，更倾向于购买国外高端奶粉，这也正是说明着国外产品在中国市场拥有着很大的潜力。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。四、项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富

9、的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，

10、拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。五、报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）报

11、告编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度

12、。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。（二） 报告主要内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。六、项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。七、项目生产规模项目建成后，形成年产8000吨婴幼儿配方乳粉

13、的生产能力。八、建筑物建设规模本期项目建筑面积74966.52，其中：生产工程44360.59，仓储工程16688.34，行政办公及生活服务设施8243.82，公共工程5673.77。九、工艺技术方案（一）工艺流程二次干燥、收奶、杀菌、标准化、冷却、配料、均质、浓缩、喷雾干燥、杀菌、冷却、检验、包装、筛分（二）主要原辅材料鲜奶、乳清粉、脱脂粉、低聚果糖、复合微量元素、复合植物油（三）主要生产设备干燥塔、三效降膜蒸发器、CIP清洗设备、配方粉配料设备、高速混料机、干混设备（高效）、三维混合机、前处理设备、净乳机、离心机、巴氏杀菌机、超高温杀菌机、净化水机组、制冷机组、检验设备、包装设备、自动灌装

14、机、自动包装机、自动小包装机、防串货设备、流化床、振动筛十、环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。十一、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27824.33万元，其中：建设投资22301.47万元，占项目总投资的80.15%；建设期利息289.57万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5233.29万元，占项目总投资的

15、18.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22301.47万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19145.85万元，工程建设其他费用2717.79万元，预备费437.83万元。十二、资金筹措方案本期项目总投资27824.33万元，其中申请银行长期贷款11819.15万元，其余部分由企业自筹。十三、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：46808.29万元。3、净利润（NP）：8401.58万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.37年。2、财务内部收益

16、率：23.05%。3、财务净现值：12355.16万元。十四、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十五、项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积74966.52容积率2.121

17、.2基底面积21906.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩396.452总投资万元27824.332.1建设投资万元22301.472.1.1工程费用万元19145.852.1.2工程建设其他费用万元2717.792.1.3预备费万元437.832.2建设期利息万元289.572.3流动资金万元5233.293资金筹措万元27824.333.1自筹资金万元16005.183.2银行贷款万元11819.154营业收入万元58300.00正常运营年份5总成本费用万元46808.296利润总额万元11202.117净利润万元8401.588所得税万元2800.539增值税万元2413.2

18、910税金及附加万元289.6011纳税总额万元5503.4212工业增加值万元18613.0013盈亏平衡点万元22651.64产值14回收期年5.37含建设期12个月15财务内部收益率23.05%所得税后16财务净现值万元12355.16所得税后第二章 公司基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：1200万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-7-197、营业期限：2013-7-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事婴幼儿配方乳粉相关业务（企业依

19、法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、

20、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个

21、细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体

22、系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起

23、到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系

24、，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额11754.019403.218815.518345.35负债总额5953.714762.974465.284227.13股东权益合计5800.304640.244350.234118.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入31166.8524933.4823375.1422128.46营业利润7045.475636.385284.1

25、05002.28利润总额6509.965207.974882.474622.07净利润4882.473808.333515.383320.08归属于母公司所有者的净利润4882.473808.333515.383320.08五、核心人员介绍1、程xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、姚xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、姜

26、xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、吕xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、何xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任

27、公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019

28、年3月至今任公司董事。六、经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建

29、立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 项目建设背景及必要性分析一、发展思路推动

30、产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。二、产业发展背景分析婴幼儿奶粉即婴幼儿配方奶粉。婴幼儿奶粉是根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。婴幼儿奶粉一般有五大营养成分：蛋白质、脂肪、糖类、矿物质以及维生素。其中，婴幼儿奶粉中含有乳糖，乳糖对于幼儿发育非常重要，它能促进人体肠道内有益菌的成长，仰制肠内异常发酵，有利肠道健康。另外，矿物质又称无机盐，是人体构成不可缺少的物质，包含钙、铁、磷、锌、铜、锰、钼等，特别是含钙丰富，且钙磷比例合理，吸收率高。中国是全球第二大婴童

31、消费市场，婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势，市场规模更是逐年递增。2013年中国婴幼儿奶粉行业市场规模已达911亿元。2014年中国婴幼儿奶粉行业市场规模首次突破千亿元。不过2016年中国婴幼儿奶粉行业市场规模下降至1280亿元。据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。截止至2017年中国婴幼儿奶粉行业市场规模增长至1650亿元，2013-2017年均复合增长率达到16%。随着“全面二孩”政策的落实后，中国在2016-2018年期间将出现一个生育堆积集中释放高峰，“全面二孩”政策为婴幼儿奶粉行业提供巨大契机。初步测算2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模将突破2000亿元。近

32、年来由于受是屁安全问题影响，我国婴幼儿奶粉产量一直没有表现出明显增长趋势。特别是2008年三聚氰胺事件后，我国国产奶粉销量迅速下滑，奶粉产量也出现了较大程度下降。2008年中国婴幼儿奶粉产量为53.23万吨，同比上年增长6.57%。受“三氯氰胺”事件影响，全国奶粉库存有30万吨，后通过清理问题奶粉，及企业消耗，使积压奶粉的数量下降到10万吨左右。2009年，受大量库存以及进口奶粉数量的增多等因素影响，我国婴幼儿奶粉产量出现大幅下滑，同比下降24.55%，为41.16万吨。截止2014年中国婴幼儿奶粉产量达到了75.5万吨，同比增长7.24%。2015年我国婴幼儿奶粉产量缓慢增长，约79.2万吨

33、。截止至2017年我国婴幼儿奶粉产量达到了80.6万吨。婴幼儿奶粉可谓是母婴市场的一块大蛋糕，全面二胎和消费升级不断推动奶粉行业需求量回暖。2013-2017年我国婴幼儿奶粉需求量逐年增长。2009年年我国婴幼儿奶粉需求量已达47.38万吨。2010年年我国婴幼儿奶粉需求量突破50万吨。2013年我国婴幼儿奶粉需求量达82.63万吨。到了2016年我国婴幼儿奶粉需求量突破100万吨。截止至2017年我国婴幼儿奶粉需求量增长至109.98万吨，2013-2017年年均复合增长率为7.4%。国内奶粉企业、品牌、配方数量众多，杂牌、贴牌生产云集，与国际品牌差距较大。目前我国通过注册的国内生产企业有1

34、03家、国外77家，却有2000多个品牌系列，其中没有生产工厂的贴牌品牌专家估计约1000个，同一企业下同年龄段不同配方之间并无明显差别。随着二胎的开放婴幼儿奶粉市场越来越广阔，从线上销售来看，2018年婴幼儿奶粉市场群雄逐鹿，进口奶粉依然把持江山，然而国产奶粉奋力突围，成绩也是不俗。受618和双11两次大促提振，销售额在6月和11月分别出现两次峰值，不过很明显11月的销售额远远高于其他各月。品牌方面，TOP10中8成都是进口奶粉品牌，合计市场份额近70%，其中TOP4品牌之间差距较小，竞争胶着。不过，飞鹤与伊利分别跻身榜单，排名第7和第8位。奶粉单品中，以惠氏、美素佳儿以及A2几个品牌旗下单

35、品较为出众，分别都有多款单品上榜。另外，从婴幼儿奶粉单品排行来看，3段奶粉以及900g规格类型奶粉更为受欢迎。未来，中国婴幼儿奶粉行业未来发展趋势主要包括以下几个方面：1、品牌集中化日趋明显。无论是在发达国家还是发展中国家，奶粉行业发展的集中度都是较高的，尤其是排在前几位的品牌占据着将近83%的市场份额。在未来国内婴幼儿奶粉品牌能为人记住的也仅是前几位的品牌巨头，所以这些品牌企业一定会精益求精，全面提升品牌产品的质量，使行业的发展更加集中化。2、国产品牌逐渐崛起据国家市场监督管理总局发布最新数据显示：截至2018年6月5日，共批准了152家工厂的1156个婴幼儿配方乳粉产品配方，其中境内106

36、家工厂864个配方，占比93%，境外46家工厂274个配方，占比35%。整体来看，奶粉新政后国产品牌会逐渐崛起。3、二三四线城市需求增速加快婴幼儿奶粉销售渠道主要为：母婴渠道、电商渠道和商超渠道。母婴渠道在三四线城市具备绝对优势。据数据显示，母婴店的销售额在低级别城市和乡镇中占比约75%。注册制实行后，国产奶粉龙头具备渠道下沉优势以及价格优势。因此奶粉新政下，国产奶粉相对具备优势，二三四线城市通过此渠道的奶粉市场需求将加大。4、全面二胎政策提供契机据统计，2018年我国新生人口为1523万人，自2016年“全面二孩”政策实施出生新出生人口累计为5032万人，“全面二孩”政策为婴幼儿奶粉行业提供

37、巨大契机。三、产业发展原则1、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。2、坚持开放发展。充分利用国内外两个市场和资源，本着互利共赢，坚持引进来和走出去并重，引资和引技引智并举，加快产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。5、坚持市场主导。发挥市

38、场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。6、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。四、区域产业环境分析“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（一）发展机遇全球制造业发展呈现新趋势。信息技术

39、、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革，制造业与互联网融合发展加速推动制造业发展理念、生产方式和发展模式深刻变化，制造业加快向高端化、智能化、绿色化方向发展。特别是在新技术革命和信息化的推动下，传统制造业不断向产业链高端延伸，制造业服务化成为发展新趋势。这为南京发挥产业基础和科技创新优势，加速迈向产业中高端水平提供了难得机遇。制造强国战略全面推进。中国制造2025对建设制造强国作出了全面部署，在国家、省的大力推动下，全社会重视实体经济、重视制造业发展的良好局面正在形成。这一战略规划的全面实施，将进一步引导社会各类资源向制造业集聚，也有利于激发南京制造业发展

40、的活力和动力，为打造南京经济升级版提供了较好的政策环境。多重国家重大战略全面实施。国家“一带一路”、长江经济带战略交汇，为南京重塑海陆丝绸之路连接枢纽功能、打造长江经济带重要节点城市注入新的动力；苏南国家自主创新示范区、苏南现代化建设示范区加快建设，为南京加快将创新资源优势转化为创新经济优势，建设国内外有影响力的创新经济发展高地带来重大契机；国家级江北新区建设的全面展开，为南京提升发展层次、增强内生动力和发展活力提供了难得历史机遇。城市发展战略持续优化。全面推进“一带一路”节点城市、长江经济带门户城市、长三角区域中心城市和国家创新型城市建设，大力发展创新型经济、服务型经济、枢纽型经济、开放型经

41、济和生态型经济，将进一步发挥南京丰富的科教人才优势、深化产业融合互动发展方式、提升城市发展能级、扩大对内对外开放合作水平、推进生态与经济融合发展，为推动产业结构调整和发展方式转变提供强大动力。（二）面临挑战国际国内市场面临深刻变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，新兴经济体积极参与全球产业再分工，国际贸易规则存在不确定性。国内经济发展进入新常态，经济增速、产业结构、发展动力发生重大变化，消费需求升级速度逐步加快，部分行业产能过剩严重，这对南京融入全球价值链分工体系、拓展产业国际化发展空间、巩固提升产业国际地位带来新的挑战。发展动能亟需切换。制造业传统依靠资源要素投入、产能规模扩张的粗放式、外

42、延式发展模式已难以为继，以投资拉动、出口带动的增长方式逐渐向依靠创新投入、需求拉动的方式转变，未来产业发展需实现中高端发展与规模中高速增长双重目标，对发展模式与发展方式提出了更高的要求。当前南京正处于新旧产业和发展动能转换的接续关键期，传统因素消退与新兴力量成长并行，行业和区域走势分化，结构调整面临多重压力和调整。环境约束及资源供给趋紧。大气十条”、水十条”、土十条”等环境质量约束更趋严格，节能减排压力进一步加大，土地等资源硬约束进一步强化，对产业绿色发展、清洁发展、循环发展水平提出更高要求。南京石化、钢铁等高耗能行业在国民经济中仍占有相当比重，面临日益趋紧的资源环境约束，产业转型发展迫在眉睫

43、。五、产业发展重点任务(一)着力推进品牌建设强化本土品牌培育、宣传与推介，支持企业建设和完善研发平台，开展产学研用协同创新，攻克核心技术。鼓励企业加大技术改造力度，实现降本增效。强化企业质量主体责任，健全产品质量管理体系，推进信用体系建设，加大对质量违法和假冒品牌行为的打击和惩处力度。(二)优化区域布局统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求，引导调整产业布局，形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。(三)提高企业自主创新能力以骨干企业为重点，在规划期内培育若干家创新示范企业。鼓励和支持企业开展产学研合作，积极研发新产品、新技术，提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，

44、培育一批具有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的创新型企业。(四)加强人才引进培养以核心产业为重点，开展相关人才和产业队伍专项用工调研和人员信息备案，摸清行业人才基数及需求规模，制定人才引进计划和职业培训规划。加强企业员工继续教育等职业教育，支持高校、科研单位、大型企业建立人才合作培训机制，采取“订单式”委培、储备式培训等方式，培养造就一大批专业人才。(五)落实各项政策措施，促进行业转型升级对于促进产业行业转型升级、优化产业结构、具有行业带动作用的重点项目，专项资金予以优先支持。六、行业发展保障措施(一)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。

45、充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(二)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(三)加强组织领导成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对规划实施的领

46、导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职尽责，落实各项政策措施，全面推进产业领域各项工作。 (四)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。(五)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关

47、扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(六)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。七、项目建设必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能

48、满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场分析一、市场前景分析婴幼儿奶粉，又称婴幼儿配方乳粉，自201

49、6年“二胎政策”的放开，我国婴幼儿配方奶粉的市场需求有所提升。数据显示，2019年，婴幼儿配方奶粉的市场规模达1755亿元，同比增长7.8%。而在婴幼儿配方奶粉市场中，2016-2020年，中国婴配奶粉的消费均价保持稳定增长态势。其中，国外品牌的婴配奶粉销售均价始终高于国内品牌，差价在50元/千克左右。婴幼儿配方奶粉是根据婴幼儿生长发育特点进行设计，符合婴儿消化吸收和营养需求的母乳化食品。通常一个品牌奶粉会分3-5个阶段，各分段适合年龄也因品牌而有差异。2019年，从市场规模和销量来看，我国3段婴幼儿配方奶粉的市场规模和销售量最大，占比分别达38%和46%;而2、3段的市场规模占比分别为29%

50、和30%。二、行业发展概况（一）婴儿配方奶粉市场现状分析作为当下婴幼儿喂养的“刚需”之一，婴幼儿配方奶需求可谓火爆。目前我国通过注册的国内生产企业有103家、国外77家，却有2000多个品牌系列，其中没有生产工厂的贴牌品牌专家估计约1000个，同一企业下同年龄段不同配方之间并无明显差别。2018年6月婴幼儿奶粉品牌竞争力前三甲依次为惠氏、美素佳儿以及爱他美。其中，惠氏的市场竞争力最强，竞争力为15.54，继续稳占冠军宝座。美素佳儿超越爱他美排第二。6月婴幼儿奶粉竞争力前十的品牌还有美赞臣、雅培、伊利、飞鹤、诺优能、A2以及雀巢。另外，美素佳儿、伊利及惠氏均进入环比红榜中。在单品榜中，900g规

51、格更受青睐。从线上品牌竞争力指数来看，竞争力前十的品牌分别是：固力果、惠氏、贝拉米、美素佳儿、卡洛塔妮、伊利、合生元、A2、雅培和美赞臣。其中，固力果以76.51的竞争力遥遥领先。中国是全球第二大婴童消费市场，婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势，市场规模更是逐年递增。2006年以来，我国婴幼儿奶粉行业快速发展，2015年市场规模达到1129亿元，复合增速高达22%，其中销量复合增速高达15%，2017年为1650亿元，年均复合增长率达到16%，2018年中国婴幼儿奶粉行业市场规模将有望突破2000亿元。（二）婴儿配方奶市场预测1、出生率下降影响婴儿配方奶市场销量预测中国2018年出生人口数量大幅下

52、降（估算新生儿人数同比下降7-13%至约1,500万-1,600万）。虽然官方数据尚未公布，但上半年各地区新生儿人数的平均下降了10-20%。出生人数减少主要是因为二胎政策的提振作用较之2016-17年消退。在中国政府全面放开二胎政策后，二胎出生人口在2016-17年上升，但累积需求已基本释放。与此同时，一胎实际出生率大幅下降，反映出居民对于教育和生活成本上升的焦虑情绪日益严重。如果假设2018年出生人口为1,550万人，则隐含生育率约为1.4，接近亚洲发达国家水平。展望未来，中国统计局数据显示，年龄介于23-33岁的已婚女性人数可能在未来三年进一步减少，意味着生育率前景不利。如果生育率持平（

53、情景2），则到2030年出生人口数量将降至约1,100万人，隐含年均复合降幅为2.4%；如果生育率每年进一步下降1%（情景3），则到2030年出生人口数量将降至约1,000万人。销量压力从2019年开始显现，消费升级趋势未改考虑到出生人口下降，现在预计2019年婴儿配方奶销量基本持平(0.5%)、2020年销量下降2%。由于婴儿配方奶的消费主体是1-3岁婴幼儿，出生人口对于此类产品销量增长的影响存在滞后，预计2020年销量将低于2019年。由于目前单位消费量已处在相对较高的水平，因此预计未来三年渗透率升幅将放缓。但是消费高端化/产品结构升级将继续推动行业增长。在过去两年中，高档婴儿配方奶在整体

54、市场中的份额已从2016年的12%升至23%，而且增速仍高于其他子类别。虽然中国婴儿配方奶价格高于全球，但是中国家长仍愿为购买婴儿配方奶支付溢价，特别是在网购渗透率相对不高的低线城市。在高端领域中，有机奶、A2蛋白奶和羊奶销售也稳健增长，反映出居民改善营养的需求。（三）婴儿配方奶市场竞争依然激烈2019年竞争依然激烈，扩大低线城市市场份额是重点所在2018年多数国内企业都实现了强劲的销售增长，得益于新包装产品上量/分销，以及低线城市杂牌小企业退出市场。此外，母婴店仍是一个主要增长引擎，在消费者更青睐店内体验的低线城市尤其如此。许多企业都为2019年设定了雄心勃勃的销售目标，例如雅士利/合生元/

55、澳优乳业分别计划同比增长20%/10%/超过10%。国际品牌还在积极扩张低线城市市场，可能推动2019年竞争升温。在国内品牌中，较多涉足母婴店渠道和高端领域的品牌有望实现更快的销售增长。三、行业发展可行性分析中国奶粉市场近年来发展非常迅速，这不仅得益于中国经济的发展，也是人们追求更高的生活质量的必然结果。而其中，婴儿配方奶粉在中国奶粉市场占据了主导地位。中国的婴儿配方奶粉市场非常的驳杂，不仅有着很多国内品牌，同时也充斥着各式各样的国外产品。很多的年轻妈妈在选择婴儿配方奶粉时，更倾向于购买国外高端奶粉，这也正是说明着国外产品在中国市场拥有着很大的潜力。数据统计，2013年，我国奶粉产量为70.4

56、万吨，到2017年达到80.6吨，年均复合增长率仅有为3.3%。中国是全球第二大婴童消费市场，婴幼儿奶粉行业发展有着天然优势，市场规模更是逐年递增。据数据显示，婴幼儿配方奶粉市场的零售额从2013年的911亿元增至2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。不过2016年中国婴幼儿奶粉市场规模增速略有下降，据了解，这主要是由于出生率下降及中国消费者跨境购买量增加所致。婴幼儿奶粉可谓是母婴市场的一块大蛋糕，全面二胎和消费升级不断推动奶粉行业需求回暖。据数据统计显示：婴幼儿配方奶粉需求量由2013年的82.6万吨增至2017年的110万吨，年均复合年增长率为7.4%。数据统计，2017年我国进口婴幼儿配方奶粉达29.59万吨，同比增长33.7%，进口额达39.8亿美元，同比增长32.3%。从进口来源国来看：我国婴幼儿奶粉进口主要来自荷兰，新西兰、法国。2017年从新西兰进口