国内氟化工行业发展现状与趋势分析

1、专论与综述国内氟化工行业发展现状与趋势分析徐桂花 祝庆丰( 浙江巨化股份有限公司，浙江 衢州 324004)摘 要: 阐述了我国氟化工行业发展现状，分析了未来氟化工行业的发展趋势，建议我国氟化工企业在面临困难与机遇的同时，应加大新产品的研究、开发力度，提升产品附加值，做好企业的转型升级工作。关键词: 氟化工; 现状; 趋势; ods 替代品; 含氟聚合物1 1 总体概况目前，我国从事氟化工的企业有 1 000 多家，产 值超 300 亿元，产能超 500 万 t / a，产量达到 350 万 t / a，以氟化工基础产品和通用产品为主，总产量占 全球的 45% 50% ，销售额约占全球的 30

2、% ，国内 市场中高端产品需求仍依靠进口，主流产品和高端 产品在国内应用有待开发和拓展。中国的氟化工与 发达国 家 在 3 类产品产值比例上的对比详见 表 1 1，2012 年和 2013 年国内主要氟产品的生产和 消费情况详见表 1 2。前言2013 年，国内外经济环境低迷，美国经济复苏 进程脆弱，欧洲债务危机深重，国内经济增速持续放 缓; 我国氟化工行业则呈现低水平重复建设、结构性 产能过剩、中高端产品依赖进口等不良局面。这一 切都加剧了我国氟化工行业恶劣竞争的态势，严重 影响了行业的可持续发展。01中国现状表 1 1中国与发达国家在氟化工 3 类产品产值比例上的对比产值 / ( 亿元)中

3、国比例 / %中国产值比例 / %中国 / 全球产值 / ( 亿美元)美欧日比例 / %美欧日产值比例 / %美欧日 / 全球产品分类基础产品主流产品 高端产品 合计163 47139 383 00305 8553 445 61 0100 013 911 90 326 128 5981 3334 54144 4519 856 323 9100 014 641 617 773 9( 单位: 万 t)表 1 2 2012 年和 2013 年国内主要氟产品的生产和消费年份产品产能产量开工率 / %表观消费产能增长率 / %产量增长率 / %2012 年2013 年2012 年2013 年2012 年

4、2013 年2012 年2013 年2012 年2013 年77 3086 3010 1012 6021 1023 8019 2023 8012 5026 6058 0056 266 707 0212 9013 86 507 046 208 0675 065 266 355 761 157 133 829 649 630 040 0050 005 506 604 00 5 005 205 00 6 006 505 00 6 006 50hcfc 2211 60 3 00hcfc 142b24 804 78hfc 134a12 806 98hfc 3224 008 31hfc 125113 00

5、30 00作者简介: 徐桂花( 1971) ，女，工程师。长期从事氟化工生产和项目发展管理工作。檱殗檱72014 年第 3 期徐桂花等国内氟化工行业发展现状与趋势分析年份产品产能产量开工率 / %表观消费产能增长率 / %产量增长率 / %2012 年2013 年2012 年2013 年2012 年2013 年2012 年2013 年10 3913 232 603 800 841 371 892 065 357 270 821 360 570 980 650 9851 555 031 535 867 871 534 447 63 685 001 20ptfe27 3035 89pvdf46 2

6、065 85fep63 1071 930 90fkm8 9950 77氟化工行业呈现结构性产能过剩我国的氟化工随着低水平重复建设，产能不断 扩大，呈现结构性产能过剩。基础原料和低端产品， 其中以无机氟化物、氟化烷烃及 ods 替代品等过剩 较为明显，中高端产品则依赖进口，造成大部分氟化 工企业装置开工率低、效益持续下降，企业间竞争恶 劣等不良局面。1 2 1 hfcs若 2013 年在建、拟建的产能均释放，则 2014 年 国内 hfc 134a 产能将达到 30 万 t / a，hfc 125 达到 50 6 万 t / a，hfc 32 达到 50 8 万 t / a。2013 年，hfc

7、 125 和 hfc 32 的开工率较低，均小于50% 。hfc 134a 产品国内表 观 消 费 量 低，约 有62% 的产品需要依靠出口解决。同质化竞争日趋严 重，国内制冷剂产品市场堪忧。2013 年国内 hfcs 建设情况见表 1 3。为生产 pvdf 装置配套而建设 hcfc 142b 的审批，经其批准拟建企业有 9 家，产能达 15 25 万 t / a， 以后 pvdf 的出路直接关系到 hcfc 142b 装置的 开工率。hcfc 142b 批准拟建情况见表 1 4。1 2表 1 4hcfc 142b 批建一览表( 单位: 万 t / a)获批产能企业备注2014 年 4 月环保

8、部获批2014 年 4 月 环保部获批2013 年 9 月 环保部获批2014 年 1 月 环保部获批2012 年 9 月 环保部获批2012 年 12 月 环保部获批2012 年 12 月 环保部获批2012 年 12 月 环保部获批2012 年 9 月 环保部获批江苏晨泰新材料有限公司1 60江西理文2 00中化蓝天聚合物有限公司2 00山东华安新材料有限公司1 50泰兴梅兰化工0 50( 单位: 万 t / a)表 1 3 2013 年国内 hfcs 建设情况新增产能在建产能拟建产能年末产能表观需求量内蒙古三爱富万豪氟化工2 00产品名称hfc 125hfc 32hfc 134a15 1

9、04 602 707 03 03 217 624 03 026 623 823 86 56 55 2山东华夏神舟新材料有限公司1 80内蒙古奥特普化学新材料开发有限公司1 851 2 2 hcfcshcfcs 存在削减淘汰和违规建设共存的格局。2013 年，国家正式启动了 hcfcs 削减淘汰工作，但是 由于地方保护主义等原因，江苏、江西、福建等地还存 在着 违 规 建 设 hcfcs 的 企 业。 据 统 计，2013 年 hcfc 22 新增产能有 9 万 t / a，总产能达 86 3 万 t / a， 未来规划拟建的产能为 12 万 t / a。新增产能主要是 打着为 tfe 装置原料

10、配套的幌子，但这些新增产能 均未得到国家环保部的批准。2013 年，hcfc 142b 产品开工率只有55 7% ，但新增产能仍有 2 5 万 t / a，国家环保部基本放开了浙江巨化2 00合计15 25氟聚合物1 2 32013 年，我国 ptfe、fep、pvdf 和 fkm 的产能、产量都有大幅增长。虽然产量大幅增长，但由于 产品价 格 持 续 下 跌，氟聚合物的产值同比下降 17 38% 。而跨国氟化工企业逐步占领我国氟聚合 物中高端市场，冲击国内通用产品市场，加剧了国内 竞争。2013 年氟聚合物产品建设情况见表 1 5。有 机 氟 工 业organo fluorine indus

11、try82014 年第 3 期表 1 5 2013 年氟聚合物产品建设情况 ( 单位: 万 t / a)2国内氟化工新产品发展状况在环保日益严格、产业升级的形势下，国内氟化新增产能在建产能拟建产能年末产能表观需求量产品名称ptfepvdf fep2 941 200 540 884 101 358 487 711 8513 233 801 375 01 2工行业中的制冷剂、发泡剂向零 odp 值、低 gwp 值的更环保的 hfo、hfe 类转变，而含氟精细化学品、含氟聚合物则向高端化转型。2 1 新型 ods 替代品制冷剂的替代品主要在自然工质和氟产品之间 选择。在欧洲，家用冰箱冰柜、单分体式空

12、调系统等 要求 gwp 值 150 的制冷剂，从 2015 年以后分步 实施，主推以 co2 、丙烷( 290 ) 为代表的自然工质; 在美国，hfc 也 将 加 速 淘 汰，主推第四代制冷剂 hfo 系列; 在日本，大金公司主推 hfc 32; 在中 国，hfc 有加速淘汰的趋势，制冷剂替代形势目前 还不明朗，环保部外经办在主推丙烷( 290 ) 等自然 工质的示范线。发泡剂的替代品国内主推 hfc 245fa，近年来 hfc 245fa 新建、拟建装置增多。中化蓝天霍尼韦 尔公司 1 2 万 t hfc 245fa 已在太仓建成投产，江 西百炼、淄博澳宏、浙江三美等企业也在规划建设 hfc

13、 245fa 装置。随着 hfc 245fa 专利解禁期( 2015 年 7 月) 的到来，hfc 245fa 将迎来发展新 机遇。目前，三爱富与杜邦已合作建成投产 3 000 t / ahfo 1234yf 装置，另外有 3 000 t / a 装置在建，计 fkm 0 17 0 30 0 47 2 06 0 9 氟化工园区建设及发展情况2010 年2011 年，氟化工行业经历了“爆炸式” 的增长，整个氟化工产业链产品利润率超预期增长， 吸引了大批投资者进入; 萤石资源被视为战略性稀 缺资源，但凡有萤石资源的省份都将氟化工作为重 点产业就地发展，建立氟化工产业园以吸引投资; 氟 化工作为新兴

14、产业受到各地方政府的青睐，各地氟 化工园区的规划建设风生水起，遍地开花。目前，国内现有 14 个氟化工园区，在建、规划、 新增的氟化工园区接近 20 个。现有园区代表性的 有: 三爱富、大金、阿科玛等企业所在的江苏高科技 氟化学工业园、东岳集团所在的东岳国际氟硅材料 工业园、浙江巨化所在的浙江衢州高新技术产业园 区等。拟在建的园区有福建浦城氟化工产业园、福 建邵武金塘氟化工园区、江西九江市码头工业城、内 蒙古达茂旗氟化工园区、江苏洋口化学工业园、山东 齐鲁化学工业园区( 聊城) 等。氟化工园区“爆炸式”的增长，也加剧了行业产 能的爆发式增长，中低端产品产能严重过剩。1 3划 2015 年 7

15、月 投 产; 常熟阿科玛也有 7000 t / ahfo 1234yf 在建装置，并计划 2016 年投产。国内中化近代、浙江环新、浙江巨化等氟化工企业，都在 加大研发力度，投身第四代制冷剂、发泡剂的研发建设。新进氟化工企业近两年，新进氟化工的企业有 20 余家，主要介 入含氟制冷剂和氟聚合物领域，主要集中在江西、福建、山东、广东、辽宁阜新等地。如鲁西化工、江苏中 润、东阳光、江西理文、江西石磊、福建泰禾集团、淄 博澳宏等企业。他们规划的产业链也比较雷同，主 要从 hfc 125、hfc 32 生产，以及 hcfc 22 裂解等入手，继而介入混配制冷剂( 410a) 、含氟聚合物( ptfe)

16、 等领域。1 5 跨国公司本土化霍尼韦尔、杜邦、阿科玛、大金、苏威等跨国公 司，纷纷在中国独资或合资设立工厂、研发中心、区 域总部、销售、综合解决服务中心等; 旭硝子、旭化 成、3m 等公司，纷纷在国内设立研发中心、销售及 服务公司，从事原料采购、贸易及售后服务等。他们 利用国内萤石、hcfc 等原料资源优势，而将先进技 术和高端产品牢牢掌握在自己手中。跨国公司的本土化战略，加剧了中国氟化工的 竞争格局。1 4含氟聚合物国内含氟聚合物向改 性、超 高 分 子 量、不 含pfoa、高含氟、高性能的中高端聚合物材料发展，向 系列化、差异化、高质化、复合化、专用化方向发展。山东东 岳 集 团 的 改

17、 性 ptfe、全 氟 磺 酸 树 脂、etfe涂料、太阳能背板级与锂电级 pvdf、高频线级fep、pfa 树脂、高氟含量氟橡胶等实现产业化; 开 发 pvf 膜、epa、改性氟塑料等项目; 与奔驰福特公 司建立燃料电池膜合作关系。三爱富公司的悬浮 ptfe、ctfe 项目扩建、常熟万吨 fep 项目、氟共聚物项目已产业化; 开发不含 pfoa 的 ptfe 乳液、p( vdf trfe) 共聚树脂、燃油 与液压系统用氟硅橡胶研制项目、辐照交联乙烯 四氟乙烯绝缘材料的研制及应用研究项目、pfa 高 新工程 可熔融加工氟树脂的研制; 高性能含氟树2 292014 年第 3 期徐桂花等国内氟化工

18、行业发展现状与趋势分析传统产品维持弱势，高端产品盈利可观中国经济拉动以及光伏政策的助推等，为含氟 聚合物的需求提供动力，据预测含氟聚合物年均保 持 10% 以上的增长率。如 ptfe 过滤材料在电厂、 垃圾焚烧、煤电粉尘过滤等环保方面的应用; 高层建 筑的通讯电缆、局域网电缆、智能手机用电缆等对 fep 的需求; 新能源产业的发展，其关键部件的用量 增大，与之配套的 pvdf 膜、etfe 膜、氟涂料、pvdf 黏结剂、pvf / hfp 隔膜、含氟质子膜等的需求也快 速增加。未来，氟化工运行会出现分化，传统产品维 持弱势运行格局，而新型 ods 替代品、高端含氟聚 合物和精细化学品的盈利会相

19、对可观。脂的新型含氟涂料研制、新型含氟嵌段燃料电池膜结构与性能研究、高性能含氟电子信息材料 hfbd研发。中化 蓝天的聚合物产品发展重点为 pvf、pvdf，以及 pctfe、ectfe 等三氟氯乙烯聚合物产 品。其中 pvf 是弥补国内空白的产品。中昊晨光化工研究院的聚合物产品主攻 fkm氟橡胶系列，还建成了 5 000 t / a 高性能、差异化的ptfe 装置。2 3 含氟精细化学品东岳集团生产并发展六氟环氧丙烷、六氟丙醇、 全氟烷基乙烯基醚、全氟醚油、含氟酯、含氟醇和含 氟表面活性剂等氟精细化学品; 中化蓝天准备新建和扩建三氟乙酸系列产品; 辽宁金凯化工和天予化 工准备建设生产含氟芳香

20、族中间体; 黎明化工研究 设计院有限责任公司与韩国大成产业气体株式会社 合资成立洛阳黎明大成氟化工有限公 司，投 资2 74 亿元建设年产 1 000 t 三氟化氮项目。3 3国家宏观经济调控、高科技发展带动氟化工产品消费2014 年，中央政府继续实施积极的财政政策和 稳健的货币政策，确保中国经济年均增长速度不突 破 7% 这个“底线”，并确保城镇新增就业不能少于1 000万人。经济增长的稳定，中国的城镇化、信息 化建设将带动氟制冷剂、氟聚合物等产品消费与需 求的增长。近两年，国内载人航天、探月工程、载人深潜、北斗卫星导航系统、大飞机、超级计算机等领域实现重 大突破; 第一艘航母“辽宁舰”入列

21、; 高增长的高速 铁路投资建设; 汽车内需的快速增长。这一切加快 了我国航空航天行业以两位数的经济增速发展，也 给含氟新材料带来了巨大的市场空间。3 4国内氟化工未来发展趋势33 1 氟化工行业仍处于探底过程中，去结构性产能过剩仍需时日2013 年，整个氟化工行业仍处于探底过程中，产能结构性过剩的矛盾凸显，hcfc 22、hfc 134a、hfc 125、ptfe 等产品盲目扩建。相对于表 观需求，产能过剩率很高，价格与装置开工率持续下 滑。而上游萤石价格逐步回升，致使氟化工行业大面积亏损，景气度持续低迷，竞争加剧使得氟化工行 业的部分产品面临较大的价格压力。未来，氟化工 产品中的低端、传统产

22、品价格将维持弱势运行格局， 没有产业链支撑的企业将逐步退出，去产能化需要相对较长的一段时间。3 2 随着 hcfcs 的削减淘汰，hfcs 将迎来 新一轮发展机遇目前，中国启动了 hcfc 削减淘汰工作，正研究hfc 23 焚烧补助等政策，在国家政策明朗之前， 基础氟化工企业仍处于退出前的观望阶段，机遇效 益的出现仍然能够带动产量的迅速放大。随着欧美 日等国家履约需要加速 hcfc、hfc 生产淘汰，中国 含氢氯氟烃( hcfcs) 生产行业淘汰计划实施的启 动，为更加绿色环保的替代产品 hfcs 打开了市场 空间，至少可以持续 10 年左右发展机遇期。根据中 国 hcfc 削减淘汰计划测算，

23、在第一阶段“削减冻 结水平 10% ”的 目 标 下，新型制冷剂有望打开约 30% 的新增市场，hfcs 将迎来新一轮发展机遇。即将出台的“氟化工产业政策”带来新的发展机遇即将出台的“氟化工产业政策”将针对几乎所 有的氟化工产品作出更严格的准入规定，并提出一些新的要求，涉及规模、关键原材料物耗、综合能耗等多个方面指标，部分品种不仅对新建，而且对改扩 建都要进行限制。该政策将进一步严格准入门槛，扭转恶性竞争，对氟化工龙头企业将带来正面的积 极影响。3 54结语虽然我国氟化工行业面临严峻的形势，但同时也面临着诸多的发展机遇。当前，国内氟化工企业应做好转型升级工作，积 极开发新型 ods 替代品，重

24、点关注零 odp、低 gwp 的制冷剂、发泡剂，如 hfc 245fa、hfc 32、hfo 1234yf、hfo 1234ze 和 hfe( 氟化醚类制冷剂) 、hfc 161、hfc 152a 等; 应致力于含氟聚合物产 品的改性研究以及品种的系列化、高端化工作，致力有 机 氟 工 业organo fluorine industry102014 年第 3 期料的深加工业务，进一步提高产品的附加值，解决国内企业对深加工、高性能氟产品长期依赖进口的局 面。于高端 ptfe、etfe、氟膜、氟橡胶、零 pfoa 等含氟聚合物的研发与生产; 应加强并发展各种高性能含 氟材料，延伸产业链，大力发展高

25、性能含氟功能性材analysis of current situation and development trend ofdomestic fluorochemical industryxu guihua，zhu qingfeng( zhejiang juhua co ，ltd ，quzhou 324004，china)abstract: this article sets forth current situation of domestic fluorochemical industry，analyzes future trend offluorochemical industry de

26、velopment，suggests that while faced with challenges and opportunities domestic fluoro- chemical enterprises should strengthen d of new products，increase added value of products，to transform and upgrade themselveskeywords: fluorochemical; current situation; ods alternatives; fluoropolymers櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴

27、櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴櫴( 上接第 3 页)4) 实际生产中的最佳工艺是: 从实际装置运行 经济性分析，采用蒸馏水预处理和再生较为适合氟 化工实际工业化生产使用。许多 ods 替代品生产中( 如有机物氯代烃的 氟化脱氯反应) ，由于反应会产生大量的副产 hcl 气体，它们含有少量未反应原料、副产物、中间物料 或产品等杂质，因此不能广泛地直接加以利用，树脂 络合吸附法除铁在氟化学产品精制过程中起着重要 的作用，可以有效提高副产盐酸的质量等级。该法 可用于离子膜法制碱中盐酸的提纯，同时可用于氟 制冷剂行业副产盐酸的脱色。其运行成本和工艺的 可操作性都较合理。对副产盐酸有效提纯利用，将 解决氟化反应( 特别是氟氯取代反应) 的生产平衡， 对未来氟化工起到积极的推进作用。参照上述方法对盐酸进行精制，再深加工制造多元化的下游产品，提高了副产盐酸的附加值，也为企业带来了更多的 利润空间。参考文献1刘伟，乔聪震，张兆麟 纯盐酸生产中离子交换除铁工艺研究j 河南化工，1995( 10) : 10 112蔡秀真，许利闽，刘连成，等 强碱性“717”阴离子交换 树脂净化工业盐酸溶液( 除铁) 试验j 林业勘察设 计，1997( 2)