国内移动信息服务市场概况

1、国内移动信息服务市场概况一、深度融合的产业链结构作为通信服务业的重要分支， 移动信息服务业的产业链基本沿袭了通信产业链的架构，但产业链的分工越来越细化，逐渐形成了更为复杂和丰富的网状结构关系。在技术发展、市场变迁、用户需求演进的合力作用下，产业链各个环节不断相互渗透，上下游各参与者之间的边界日趋模糊，目前产业链呈现深度融合的趋势，并在融合的过程中持续提升运营效率和客户服务能力，不断地衍生出灵活、双赢的创新业务模式。尤其是业务集成商、内容提供商和服务提供商三者之间的相互渗透最为明显，呈现出彼此角色竞合的状态。产业链深度融合趋势的推动下，行业的核心已经逐渐由传统的业务运营向信息服务转变，并相应地推

2、动了移动信息服务的多元化与价值提升，移动信息化应用和行业解决方案代表了行业发展的重要趋势。二、全业务时代的来临助推行业发展2008年 10 月运营商重组基本完成， 原有六大运营商除中国卫通仍保有其卫星通讯业务外，其余合并为三家，并分别开展全业务运营；2009 年初 3G 牌照的发放，又给整个行业的发展带来重大契机。随着行业重组的完成和 3G 牌照的发放，包括移动信息服务业在内的整个通信服务业都迎来了全新的发展机遇。面对行业发展的机遇，电信行业不断加大基础投资力度，为行业规模和价值的进一步提升提供了坚实的基础和驱动因素。2006年-2010年国内电信固定资产投资情况如下图：电信固定资产投资（单位

3、：亿元）年份2006年2007年2008年2009年2010年固定资产投资22142370306837733197数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-三、国内移动信息服务市场增长迅速近年来，国内通信服务产业取得了快速的发展，移动通信网络的建设和服务种类的不断充实推动了国内移动信息服务市场迅速增长。 移动电话用户数规模的快速增长一方面反映了客户对于移动信息服务的巨大需求， 另一方面也为移动信息服务市场进一步增长奠定了重要基础。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，截至2010年底国内移动电话用户数已达8.59 亿户，2006 年-2010 年复合增长率达 1

4、6.85%。国内移动电话用户增长情况单位：亿户年份2006年2007年2008年2009年2010年移动电话用户数4.615.476.417.478.59数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-不仅移动电话用户数实现了规模的提升， 移动电话用户数在电话用户总数中所占比例的变化情况也体现了移动信息服务需求的持续增长趋势以及用户使用习惯的演进过程。根据中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2010 年移动电话用户占总用户的比重已达到 74.5%，移动电话用户的增长代表了行业的发展方向。根据工信部的统计，2006 年-2010 年移动电话用户占总用户比重情况如下图：移

5、动电话用户占总用户的比重单位（%）年份2006年2007年2008年2009年2010年移动电话用户占总用户的比重55.6059.9065.3070.4074.50数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-随着移动电话用户规模的迅速增长、 电信运营商和移动信息服务提供商的共同推广，以及移动电话用户对信息服务的认知度和消费需求的不断提高，我国移动信息服务消费的客户基础已逐渐形成，从而推动了移动信息服务市场的发展。 电信增值业务收入规模变化及在基础电信企业总收入中的比重充分反映了国内移动信息服务市场的增长情况和发展趋势。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2010

6、 年基础电信企业增值业务收入 （包括移动增值业务收入和固定增值业务收入） 达2,175亿元，增值业务占总营业收入比重上升至24.2%。随着客户对移动信息服务的认可和需求规模的持续提升，增值业务对基础电信企业收入增长的贡献日益增大，同时基础电信企业也在不断加大对增值业务的投入， 这将为移动信息服务行业创造更多的业务机会。四、短彩信业务构成移动信息服务市场的主要增长力量与传统语音业务相对趋缓的发展势头相比， 非语音业务规模的持续增长体现了通信服务从单一的传统语音业务服务向综合信息服务转型的发展趋势。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2009 年非语音收入达到 3,135.5亿元

7、，占到电信总营业收入的37.2%。近年来非语音收入占总营业收入比重情况如下图：年份2006年2007年2008年2009年非语音业务收入比重（%）26.9030.9033.1037.20数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-短信业务作为非语音业务第一个成熟的应用，凭借其便捷、稳定、及时、安全和成本等方面的优势，一经推出便得到国内市场和客户的认可，业务规模增长迅速。作为国内移动信息服务市场最为成熟也是应用最为广泛的服务形式，短信业务已经形成了一个规模巨大的市场， 短信业务快速发展所带来的经济效应被称为“拇指经济”，受到业界的普遍关注。经中国行业咨询网（www.china-)调

8、查资料统计，2006 年-2010 年移动短信业务量均保持持续增长，2010 年移动短信业务量已达 8,250 亿条，具体情况如下表：年份2006年2007年2008年2009年2010年移动短信业务量（亿条）42955946699777278250数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-随着手机兼容性问题的逐渐解决以及资费的下降， 继短信业务成熟应用和普及后，彩信业务也在 2007年实现了突破性发展，构成了移动信息服务市场的另一个增长点。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2009年国内彩信市场规模达到 42.9亿元，用户规模达 1.56 亿户。近年来彩信

9、市场和用户规模增长情况如下图：年份2006年2007年2008年2009年彩信市场规模（单位：亿元）1421.434.642.9彩信用户规模（单位：亿户）0.230.411.21.56数据来源：中国行业咨询网研究部汇总整理www.china-据统计，截至 2010年末彩信业务的渗透率为 21%，而短信业务的渗透率高达 81.6%， 这意味着随着业务的普及、 客户需求的释放以及彩信内刊、彩信账单等创新产品的推出，彩信业务还有较大的增长空间。易观国际预测到2012年，国内彩信市场规模将超过 100亿元。 除了短信和彩信外，目前国内主要的移动信息服务业务种类还包括彩铃、WAP业务、互动式语音应答业务

10、（IVR）、客户端业务等。近年来WAP业务得益于移动互联网的快速扩张和智能手机的普及，业务收入规模增长迅猛，并且在未来几年仍将保持高速增长。WAP 业务的快速增长体现了移动互联网市场的发展对移动信息服务业务的推动作用。五、面向行业集团客户的移动信息服务市场迎来重大发展机遇行业移动信息服务即面向行业集团客户的移动信息服务， 作为国内移动信息化领域的重要分支，近年来迎来了重大的发展机遇，代表了国内移动信息服务市场发展的重要方向。随着市场化的进程，我国企业实现业务的高速增长和规模的迅速扩张的同时也面临着综合管理水平提升的压力， 而移动信息化特别是移动信息服务正是针对各行业企业在业务管理过程中移动信息

11、应用的需求提供的服务，目前在金融、 公共服务及电子商务等领域信息化应用已经日趋成熟并衍生出前景广阔的市场。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2010年政府信息化投入已达 486 亿元，金融行业信息化投入达 465 亿元，移动信息化是其中重要的投入方向，孕育了移动信息服务巨大的市场基础和发展机遇。行业短信是当前国内行业移动信息服务的主要产品形式，充分满足了金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等行业集团客户的移动信息应用需求。行业短信能够便捷、准确、及时、安全地协助集团客户实现“一对多”信息服务，一经推出便迅速得到集团客户的认可，不仅业务量保持高速地增长，服务

12、客户的行业分布也在不断扩张。通过向更多行业的拓展和对现有客户的服务深化，行业短信业务市场拥有较大的发展空间，行业前景良好。经中国行业咨询网（www.china-)调查资料统计，2010 年行业短信的业务量已经达到 1,160 亿条左右，预计到 2015 年行业短信的业务量将达2,940 亿条左右。随着越来越多的集团客户认识到移动信息应用的价值， 除行业短信外已经衍生出更为丰富的行业移动信息服务的业务品种，如移动办公、移动商务、移动金融、移动管理等，不断地满足集团客户移动信息应用的需求。基于信息技术和通信技术的融合应用， 通过移动信息服务提供商和电信运营商优势资源的整合，目前行业信息服务业务已经

13、出现了如中国移动MAS业务等成熟的应用形式。同时，一些领先的移动信息服务提供商开始提供面向集团客户的移动信息应用整体解决方案， 通过服务和平台的创新为集团客户提供更具价值的综合服务，代表了行业未来的发展方向。六、3G 及移动互联网技术推动移动信息服务市场进一步发展技术是通信行业发展的核心驱动力，技术的演进将带来应用层面的进步，进一步提供更多的服务和产品，为客户创造价值。通信技术由2G 全面向 3G 的演进，为移动信息服务业的发展奠定了技术基础，不仅使更多服务形式和产品的出现成为可能，也为移动信息服务在稳定性、安全性、综合性等方面的全面提升提供了可靠的技术保障， 有利于移动信息服务进一步满足客户

14、全方位的移动信息应用需求，从而推动移动信息服务市场不断发展。根据统计，截至 2011 年 5 月末，全国共建成 3G 基站总数 71.4万个，我国 3G 用户总数已达 7,376 万户。3G 网络的建设为移动信息服务市场的拓展创造了基础，一方面移动通信网络的提升能够支持更多种类的服务形式，另一方面单位字节成本的降低也会刺激消费需求。3G 技术的全面普及与应用有利于推动我国移动信息服务行业的持续良性发展。随着 3G 网络的成熟和智能手机终端的进一步普及，如手机邮件、可视电话尤其是基于 3G 的移动信息化应用将是重要的发展方向。3G 时代的来临，也使基于移动互联网的移动信息服务迎来了发展的机遇。移动互联网是指用户使用移动终端通过移动网络浏览互联网站和手机网站， 获取多媒体、定制信息等其他数据服务和信息服务。一方面运营商3G 网络的建设为移动互联网的发展创造了基础条件， 另一