WEB销售订单管理设计方案

1、浙江阳光股份有限公司销售订单网络管理系统设计方案客户项目经理：日期：开发项目经理：日期：2009年 10月20日目录1基础资料设置41.1经销商资料 .41.1.1注册申报 .41.1.2经销商资料审批 .61.2用户与客户授权表 .82销售订单管理102.1销售订单业务流程102.2经销商提交销售订单112.3销售部审核销售订单152.4财务部审批销售订单172.5销售订单列表192.6销售订单执行统计表213客户理赔管理223.1客服理赔业务流程223.2经销商提交理赔清单233.3客服部审核理赔单253.4理赔清单列表264货物托运管理284.1输入货物托运单294.2确认货物托运单32

2、4.3货物托运单列表335应用程序模块356 数据库表 36文档控制更改记录日期作者版本号更改记录2009-10-20路聚山1.0方案初稿查阅名字备注分发抄送.名字意见1234561 基础资料设置1.1经销商资料1.1.1注册申报市场部在开发经销商后，需要对该经销商的资料通过网络申报公司。经市场部审核批准后作为正式经销商转入系统的客户档案。在未做审核的经销商档案，在WEB 订单系统中是不能参照使用。程序要求：当经销商资料审批后，关闭编辑按钮；主控页面新增打开过滤业务行业客户客户联系联系企业送货收货申报申报审批审批部门地区员分类名称简称人电话地址地址单位人日期人日期主页面控键操作说明：新增 按钮

3、： 增加新的经销商资料申报表；打开 按钮： 将光标所在行的记录转（客户资料编辑操作），等效双击过滤 按钮： 提供选择经销商资料的过滤条件；过滤条件部门业务员销售地区行业分类客户名称审批状况申报起始日期申报结束日期确认返回过滤条件操作说明：部门：从 U8 系统部门档案中选择；业务员：从 U8 系统人员档案中选择；销售地区： 从 U8 系统地区档案中选择；行业分类： 从 U8 系统行业分类档案中选择；客户名称： 直接输入，根据输入的客户名称进行检索；审批状态： 下拉选择：全部、未审批（默认）、已审批；申报起始日期：检索起始日期的客户资料记录，默认为“空”；申报结束日期：检索结束日期的客户资料记录，

4、默认当前日期；编辑操作：保存删除修改返回基本资料：* 部门*业务员申报人申报日期*销售地区* 行业分类客户编号自动*客户名称* 简称* 公司地址*联系人* 联系电话邮政编码传真手机经济性质经营方式注册资金营业执照企营业执照注营业执照经业名称册号营范围营业执照发营业执照有营业执照法证日期效期止定代表人备注审批人审批日期审批结果同意审批意见发货资料：* 收货单位*收货地址* 联系电话* 邮政编码*收货人手机开票资料：* 公司名称*地址* 邮政编码* 开户银行*帐号* 税号* 收票地址*收票人* 电话基本资料编辑操作说明：部门：根据权限设置，从U8 系统部门档案中选择；业务员：在部门选择的基础上，从

5、U8 系统员工档案中选择；客户：从 U8 系统客户档案中选择；申报人：显示登陆人帐户名称；客户分类： 从 U8 系统客户分类档案中选择；客户编号： 自动产生，为客户分类编号4 位流水号，需要与U8 系统中的客户档案进行判断，如果存在则无效；行业分类： 从 U8 系统行业分类档案中选择；其他信息： 直接输入；发货资料编辑操作说明：收货单位 （客户名称）、收货地址 （公司地址）、联系电话 （联系电话）、邮政编码 （邮政编码）、收货人 （联系人）：双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改；开票资料编辑操作说明：公司名称 （客户名称）、地址 （）、电话 （联系电话）、邮政编码 （邮政编码）、

6、收票人 （联系人）、收票地址 （公司地址）：双击编辑框可以直接复制基本资料中的内容，并可以修改；数据编辑控键操作说明：保存 按钮： 对编辑后的客户资料进行保存；修改 按钮： 提供对客户资料进行修改；删除 按钮： 删除未审批的经销商资料；1.1.2经销商资料审批当经销商资料审批同意后，在保存时，直接转入U8 客户档案中；主控页面打开过滤业务行业客户客户联系联系企业送货收货申报申报审批审批部门地区员分类名称简称人电话地址地址单位人日期人日期主页面控键操作说明：打开 按钮： 将光标所在行的记录转（客户资料审批操作），等效双击过滤 按钮： 提供选择经销商资料的过滤条件；过滤条件部门业务员销售地区行业分

7、类客户名称审批状况企业地址申报起始日期申报结束日期确认返回过滤条件操作说明：同客户资料申报模块；审批操作：保存短信返回基本资料：* 部门*业务员申报人申报日期*销售地区* 行业分类客户编号*客户名称* 简称* 公司地址*联系人* 联系电话邮政编码传真手机经济性质经营方式注册资金营业执照企营业执照注营业执照经业名称册号营范围营业执照发营业执照有营业执照法证日期效期止定代表人备注审批人审批日期审批结果同意审批意见发货资料：* 收货单位*收货地址* 联系电话* 邮政编码*收货人手机开票资料：* 公司名称*地址* 邮政编码* 开户银行*帐号* 税号* 收票地址*收票人* 电话数据编辑控键操作说明：保存

8、 按钮： 对审批后的经销商资料进行U8转入；短信 按钮： 对审批保存后，可以将审批意见（你申报的资料已注册，登录系统账号：XXXXX,密码： 111111，为了安全，请你登陆系统后及时更改密码。浙江阳光照明股份有限公司）通过短信方式通知经销商；1.2用户与客户授权表用户与销售客户授权表是用来控制用户可查看客户资料权限。主控页面由左右两个部分组成。左面 是用户树状结构图，需要按部门+业务员结构展开，可以通过定位选择指定的部门或业务员，业务员树状结构图每次在启用程序时就默认展开。右面 是业务员所对照的销售客户列表，如果业务员没有做销售客户对照选择，是没有销售客户列表显示。销售客户列表显示默认按客户

9、编号排序。主控页面新增保存撤销业务员选项客户编号客户名称定位：定位：主页面控键操作说明：新增 按钮： 提供从客户档案中选择指定的客户，一次可以选择多个客户；保存 按钮： 将选择后的客户目录进行保存，需要对重复客户进行控制；需要“保存成功”提示；撤销 按钮： 通过业务员选择出已存在的客户列表进行删除，一次可以选择多个客户；需要“确认删除”提示。2 销售订单管理2.1销售订单业务流程业务流程说明：A. 经销商在要求公司发货时， 必须上网输入销售订单。 销售订单主要内容： 销售类型、 经销商、销售部门（部门） 、业务员、要求到货日期、到货地点、到货仓库、联系人、联系电话、产品编号、订货数量、单价、金

10、额、备注等信息。在输入销售订单时，系统会根据已设置的控制方式（见基础资料设置）自动进行判断，如果控制起效，系统会自动提示，则无法完成销售订单的申请。要改变控制设置，需要通知公司营销部改变系统控制的方式。B.公司销售部在收到经销商申报的销售订单后，应对销售订单进行审核。审核内容包括： 数量、价格；C.公司销售部审核后的销售订单还需要经销商进行确认，经销商在确认过程中还可以更改订单内容，订单更改后还需要提交公司销售部审核。如果经销商同意公司销售审核后的订单，则进行确认。D.经销商确认后的订单转入财务价格、信用额度审核， 在审批过程中还可以通知经销商进行订单修改。只有经财务价格审核后的销售订单才能转

11、入U8 系统作为正式订单。2.2经销商提交销售订单模块提供新增、编辑修改、删除销售订单的功能。模块特点：A. 由经销商提交的订单在与公司销售部审核交互过程中会发生多次来回，基本操作流程： . 首先由经销商新增订单的方式将所购内容输入订单后提交销售部审核； . 销售部在收到经销商订单后进行审核，审核时可以修改订单的数量、价格、项目分类，修改后的内容用蓝色表示（与订单不同） 。所订数量没有则输入 0。审核后需要勾选审核标记并保存。只有打上审核标记的订单经销商才能接受进行确认。 . 经销商在收到销售部审核后的订单进行确认。确认时可以对订单进行增行或删行操作，也可以改动订货数量。变动后的内容用红色表示

12、。确认前需要注意两点：经销商对销售部审核的内容没有变动，则需要将经销商确认状态由“提交审核”改为“最终确认”后则提交财务做价格、信用审核；经销商对销售审核的内容做了变动，则需要重新提交销售部进行审核。 . 经销商与销售部对订单的交互可以进行多次，不做限制。系统会保存每次交互的信息。B. 财务部对订单的审核主要控制价格和经销商的信用额度，可以修改价格，核对经销商的信用额度，并作出“审核同意” 、“重新报价” 、“终止执行”的审批结果。审核同意：将网络预订单转入 U8 作为正式订单后进行发货流程；重新报价：经销商需要重新修改订单内容再进入与销售审核流程；终止执行：表示订单作为无效订单处理；C. 信

13、息提供销售部审核、财务部审批的结果通过短信方式通知经销商；D. 订单经财务审批后，经销商、销售部均不能再对订单进行编辑操作；E. 订单提交财务审批的条件是：经销商为“最终确认”状态、销售部为“审核同意”状态；F. 系统对每次经销商和销售部交互后产生一条订单记录，因此，订单列表显示的是经销商最新提交的订单。如果要查看交互信息，可以通过交互信息展开。G. 经销商在新增订单时选择客户需要进行操作权限控制；H. 经销商、销售部、财务部分别在三个数据页签中编辑数据，相互之间有程序模块控制；I. 订单最终传入 U8 系统的订单是财务部“最终确认”的订单数据；主控页面新增打开过滤订单订单客户送货收货联系要求

14、到制单客户确销售部审核财务部审核交互日期号名称地址人电话货时间人认状态状态状态信息主页面控键操作说明：新增 按钮：增加新的销售订单；打开 按钮：将光标所在行的记录转（订单编辑操作） ，等效双击过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件；过滤条件客户订单号销售类型客户确认状态销售审批状况财务确认状态订单起始日期订单结束日期确认返回过滤条件操作说明：客户：从 U8 系统客户档案中选择；订货单：直接输入；销售类型：下拉选择：从U8 系统销售类型档案中选择；客户确认状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、提交审核、最终确认、订单关闭；销售审核状态：下拉选择：全部（默认）、未确认、已确认、关闭；财务审核状态：

15、下拉选择：全部（默认）、未审核、审批通过、重新报价、终止执行；订单起始日期：检索起始日期的销售订单记录，默认为当前日期减30 天；订单结束日期：检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期；编辑操作：保存删除修改增行删行短信返回* 客户* 订单号自动生成* 销售类型* 订单日期送货地址收货人联系人联系电话运输方式运费承担要求到货日期其他审核角色审核时间审核人审核意见审核结果经销商销售部审核通过财务部品名经销商销售部审核财务部产品编号单位项目分类规格报价报价报价数量单价数量单价数量单价金额金额金额合计订单编辑操作说明：表头项：客户：从 U8 系统客户档案中选择；订货单：自动生成；销售类型：下拉选择：

16、从U8 系统销售类型档案中选择；订单日期：默认当前日期，可以修改；送货地址：默认客户档案中的信息，可以修改；收货人：默认客户档案中的信息，可以修改；联系人：默认客户档案中的信息，可以修改；联系电话：默认客户档案中的信息，可以修改；运输方式：下拉选择：从U8 系统发运方式中选择；运费承担：下拉选择：供方、客户方；备注：直接输入；审批项：审核角色：系统直接设定；审核时间：保存提交订单时的时间；审核人：显示登录人的账户名称；审核意见：直接输入；审核结果：经销商：提交审核：（默认），经销商输入订单保存后，订单则传入销售部进行审核；最终确认： 只有在销售审核通过后才有效。表示经销商已对销售部审核的订单认

17、同不做修改了，订单则传入财务部进行审批；关闭撤销：经销商可以对销售部审核后的订单进行关闭，如果需要下次启用；表体项：产品编号：从U8 系统存货档案中选择；规格、型号、计量单位：根据选择的存货档案资料显示内容；数量：直接输入；报价：直接输入（含税）；报价金额数量报价（取位小数）数据编辑控键操作说明：保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存；修改 按钮：提供对销售订单的修改；删除 按钮：删除销售部未审核的销售订单；增行 按钮：提供增行输入产品信息；删行 按钮：提供删除光标所在行的记录；短信 按钮：向经销商发送请求确认的信息；2.3销售部审核销售订单主控页面新增打开过滤订单订单客户送货收货联系要求到制单

18、客户确销售部审核财务部审核交互日期号名称地址人电话货时间人认状态状态状态信息主页面控键操作说明：打开 按钮：将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件；过滤条件客户订单号销售类型客户确认状态销售审批状况财务确认状态订单起始日期订单结束日期确认返回过滤条件操作说明：同提交销售订单编辑操作：保存撤销短信返回* 客户* 订单号自动生成* 销售类型* 订单日期送货地址收货人联系人联系电话运输方式运费承担要求到货日期其他审核角色审核时间审核人审核意见审核结果经销商销售部审核通过财务部品名经销商销售部审核财务部产品编号单位项目分类规格报价报价报价数量单价数量单价数

19、量单价金额金额金额合计订单编辑操作说明：审批项：审核角色：系统直接设定；审核时间：保存审批提交的时间；审核人：显示登录人的账户名称；审核意见：直接输入；审核结果：销售部：审核通过：（单条件），销售部对经销商提交的订单进行审核，可以修改经销商提交的订单数据，但不做提交财务审批的条件。提交财务审批的订单必须是：经销商为“最终确认” ，销售部为“审批通过”。表体项：数量：直接修改；报价：直接修改（含税）；报价金额数量报价（取位小数）项目分类：下拉选择U8 摘要项档案；数据编辑控键操作说明：保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存；撤销 按钮：删除已审批的信息；短信 按钮：向经销商发送请求确认的信息；2.

20、4财务部审批销售订单主控页面新增打开过滤订单订单客户送货收货联系要求到制单客户确销售部审核财务部审核交互日期号名称地址人电话货时间人认状态状态状态信息主页面控键操作说明：打开 按钮：将光标所在行的记录转（订单编辑操作），等效双击过滤 按钮：提供选择销售订单的过滤条件；过滤条件客户订单号销售类型客户确认状态销售审批状况财务确认状态订单起始日期订单结束日期确认返回过滤条件操作说明：同提交销售订单编辑操作：保存撤销短信返回* 客户* 订单号自动生成* 销售类型* 订单日期送货地址收货人联系人联系电话运输方式运费承担要求到货日期其他审核角色审核时间审核人审核意见审核结果经销商销售部审核通过财务部品名经

21、销商销售部审核财务部产品编号单位项目分类规格报价报价报价数量单价数量单价数量单价金额金额金额合计订单编辑操作说明：审批项：审核角色：系统直接设定；审核时间：保存审批标示提交的时间；审核人：显示登录人的账户名称；审核意见：直接输入；审核结果：财务部：审核同意：（默认），财务审批订单时可以修改订单价格或扣率，不可以修改数量。审批同意后订单则转入U8 订单管理。重新报价：如果财务审批状态是“重新报价”，则订单还需转入经销商对订单重新确认和销售部重新审核；终止执行：表示财务部认为该订单不能发货；报价：直接输入（含税）；报价金额数量报价（取位小数）在传入 U8 系统时，还需要提供下列数据（本币、原币）：

22、含税单价报价；价税合计报价金额；无税金额含税金额（销项税率）（取位小数）销项税价税合计无税金额；数据编辑控键操作说明：保存 按钮：对编辑的销售订单进行保存；撤销 按钮：删除已审批的信息；短信 按钮：如果审批状态是“重新报价”则向经销商发送请求确认的信息；2.5销售订单列表提供对所有订单列表的查询。查询销售订单列表，需要对经销商业进行数据权限控制。主控页面打开过滤统计订单订单客户要求到制单客户确销售部审财务部审产品规格计量数量单价金额日期号名称货时间人认状态核状态核状态编码型号单位主页面控键操作说明：打开按钮：将光标所在行的记录转订单查询（等效双击） ；过滤按钮：提供选择销售订单的过滤条件；统计

23、按钮：根据过滤条件选择的记录进行数据统计（见统计页面）；过滤条件过滤条件客户订单号产品编号项目分类销售类型客户确认状态销售审批状况财务确认状态订单起始日期订单结束日期确认返回过滤条件操作说明：客户：从 U8 系统客户档案中选择；订货单：直接输入；产品编号：从U8 系统存货档案中选择；项目类型：下拉选择：从U8 系统摘要档案中选择；销售类型：下拉选择：从U8 系统销售类型中选择；客户确认状态：下拉选择：全部（默认） 、未审核、提交审核、最终确认、订单关闭；销售审核状态：下拉选择：全部（默认） 、未确认、已确认、关闭；财务审核状态：下拉选择：全部（默认）、未审核、审批通过、重新报价、终止执行；订单

24、起始日期：检索起始日期的销售订单记录，默认为当前日期减30 天；订单结束日期：检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期；订单页面：首页上页下页末页返回* 客户* 订单号自动生成* 销售类型* 订单日期送货地址收货人联系人联系电话运输方式运费承担要求到货日期其他审核角色审核时间审核人审核意见审核结果经销商销售部审核通过财务部品名经销商销售部审核财务部产品编号单位项目分类规格报价报价报价数量单价数量单价数量单价金额金额金额合计统计页面：返回数量含税金额无税金额销项税2.6销售订单执行统计表订单跟踪查询是对经销商提交的销售订单在执行过程中进行数据全程联查的功能。通过这项功能，经销商可以在网上直接查阅

25、到自己的订单在整个过程的状态。销售订单的执行过程主要由：订单信息、发货信息、出库信息、托运信息、开票信息、货款信息。销售订单执行统计表提供的数据都是经系统审核后的单据；系统功能：根据输入的检索条件可以查阅经销商授权的订单记录；双击黄色字段可以联查原始单据，设定字段：订单号、发货单、出库单、托运单、发票、回执；主控页面过滤打印发发出出托托托发发到应收订单订单经销产品规格数量单价货货库库运运运票票款收货单位金额日期号商编码型号单数单数单日件号金金余回号量号量号期数码额额额执主页面控键操作说明：1. 过滤 按钮： 提供选择销售订单的过滤条件；过滤条件经销商订单号产品编号项目分类订单起始日期订单结束日

26、期确认返回过滤条件操作说明：1. 经销商： 从 U8 系统客户档案中选择已授权的客户；2. 订货单： 直接输入；3. 产品编码： 从 U8 系统存货档案中选择；4. 项目分类： 下拉选择：从 U8系统摘要档案中选择；5. 订单起始日期： 检索起始日期的销售订单记录，默认为当年日期减30 天；6. 订单结束日期： 检索结束日期的销售订单记录，默认当前日期；3 客户理赔管理3.1客服理赔业务流程业务流程说明：A. 经销商要求提出理赔申请时，必须上网输入理赔申请单。理赔申请单主要内容：经销商、联系电话、联系人、申请日期、申请单号、托运公司、托运单号、收货件数、到货日期、到货物品情况（备注） 。货物编

27、号、货物名称、计量单位、数量、单价、金额、生产日期、箱号、理赔原因、备注；B. 客服部在接到经销商理赔申请单后，需要及时对理赔内容进行处理。 处理方式主要是逐项对理赔内容提出处理意见。处理意见包括：同意、不同意。如果处理意见是“不同意” ，需要给予说明。当客服部对理赔清单做出处理意见后，可以通过系统短信方式通知经销商。3.2经销商提交理赔清单理赔清单一经公司客服部审核后，经销商不能再进行对理赔单的编辑。主控页面新增打开过滤到货托运托运收到制单审核申请日期理赔单号经销商联系电话联系人公司单号件数人状态日期主页面控键操作说明：新增 按钮：增加新的理赔单；打开 按钮：将光标所在行的记录转（理赔单编辑

28、操作） ，等效双击过滤 按钮：提供选择理赔单的过滤条件；过滤条件经销商理赔单号起始日期结束日期确认返回过滤条件操作说明：客户：从 U8 系统客户档案中选择，需要做经销商权限控制；理赔单号：直接输入；起始日期：检索起始日期的理赔单记录，默认为当前日期减30 天；结束日期：检索结束日期的理赔单记录，默认当前日期；编辑操作：保存删除修改增行删行返回* 客户* 理赔单号自动生成理赔类型* 申请日期联系人联系电话托运公司运单号运输方式到货日期收货件数到货物品情况审批时间审批人审批结果审批意见产品编号品名数量单价金额生产日期箱号备注处理意见说明单位规格合计订单编辑操作说明：表头项：客户：从 U8 系统客户

29、档案中选择；理赔单号：自动生成；理赔类型：下拉选择：未定；申请日期：默认当前日期，可以修改；联系人：默认客户档案中的信息，可以修改；联系电话：默认客户档案中的信息，可以修改；托运公司：直接输入；托运单号：直接输入；运输方式：下拉选择：从U8 系统发运方式中选择；到货日期：直接输入；收货件数：直接输；到货物品情况：直接输入；表体项：产品编号：从U8 系统存货档案中选择；规格、型号、计量单位：根据选择的存货档案资料显示内容；数量：直接输入；报价：直接输入（含税）；金额数量报价（取位小数）生产日期、箱号、备注：直接输入；数据编辑控键操作说明：保存 按钮：对编辑的理赔单进行保存；修改 按钮：提供对理赔

30、单的修改；删除 按钮：删除客服部未审核的理赔单；增行 按钮：提供增行输入产品信息；删行 按钮：提供删除光标所在行的记录；3.3客服部审核理赔单主控页面打开过滤申请日期理赔单号经销商联系电话到货托运托运收到制单审核联系人日期公司单号件数人状态主页面控键操作说明：打开 按钮：将光标所在行的记录转（理赔单编辑操作），等效双击过滤 按钮：提供选择理赔单的过滤条件；过滤条件经销商理赔单号起始日期结束日期确认返回过滤条件操作说明： （同理赔单输入条件）编辑操作：保存撤销短信返回* 客户* 理赔单号理赔类型* 申请日期联系人联系电话托运公司运单号运输方式到货日期收货件数到货物品情况审批时间审批人审批结果审批

31、意见产品编号品名数量单价金额生产日期箱号备注处理意见说明单位规格合计订单编辑操作说明：审批项：审核时间：保存提交订单时的时间；审核人：显示登录人的账户名称；审核意见：直接输入；审核结果：勾选确认；表体项：处理意见：下拉选择，同意（默认）、不同意；说明：当处理意见为不同意时有效，直接输入；数据编辑控键操作说明：保存 按钮：保存理赔单的审批信息；撤销 按钮：撤全部理赔单的审批信息；短信 按钮：向经销商发出理赔单已审批的信息“理赔单号：XXXXXX已审批；3.4理赔清单列表提供对所有理赔单列表的查询。查询理赔单列表，需要对经销商进行数据权限控制。主控页面打开过滤统计生处申请理赔客户到货运输托运收货审批规格计量数单金产箱理说货号日期单号名称日期公司单号件数状态型号单位量价额日号意明期见主页面控键操作说明：打开按钮：将光标所在行的记录转理赔单查询（等效双击） ；过滤按钮：提供选择理赔单的过滤条件；统计按钮：根据过滤条件选择的记录进行数据统计（见统计页面）；过滤条件过滤条件客户产品编号审批状态起始日期订单号理赔类型处理意见结束日期确认