客户档案管理办法(表格)

1、客户档案管理办法 （表格 ）客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。二、建立客户销售业绩档案。三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度，确保其安全。附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统

2、计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司 地址所属行业客户类型客户等级附表四 客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决 策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管 理人员姓名年龄学历部门职务嗜 好与决策层关系备注经营范围主要竞 争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司 产品 竞争 对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术 要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与 本 公 司 合 作 情况时间提货量价格金

3、额任务进度回款相对合同 价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售 序号合同 号合冋存异于变更情况信用 评估提货量提货日期货物价款货款 回收回收 日期信用 评估累计销售累计 回款当期信 用评估上年同期信用合 计附表六客户综合销售力分析表评、-、月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公 共 关 系14企业形象15政府16媒体售后服务17

4、库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与 本 公 司 关 系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表评、二司4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公 共 关 系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与 本 公 司 关 系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25

5、信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面 谈时间下次计 划时间附表二客户拜访计划序次客 户一、第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第-十一次第十二次计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施计划实施附表九业务工作日志业务员：日期：年 月 日客户拜访或交通 时间拜访对象访谈内容会谈结果备注时 分至客时分时 分至户时分时 分至 时分拜时 分至 时分访时 分至记时分时 分至录时分市场分析产