我国棉纺织行业现状分析报告

1、2005年1-3月份我国棉纺织行业经济运行分析2005年1月1日配领取消，我国棉纺织行业总体呈现平稳发展的势态，迎来了 2005年良好的开局，详见下面的分 析。一、生产惰况2005年月我国棉纺织行业规模以上企业累计纱产量为169.73万吨，同比增长22.93%.其中我国两大纱 生产省：省累计产量为35.27万吨，同比增长17.02%;省黑计产量为20.71万吨，同比增长4 2.13%.此外，八 的纱产量有较快增长，尤其是省由于棉花的优势，吸引了貓外企业投资的兴趣，2月纱产量与去年同期相比增长了 44.05%。从下图中可以看利，1-2月份纱产量与去年同期相比，仍然保持了稳定的增长势头。由于春节长

2、假的影响, 2月纱产量比去年同期略有下降。2003/2004-2004/2005纱产呈走势因2005年1-2月我国规模以上企业累计梭织布产量为47.81亿米，同比增长21.44%。其中纯棉市祟计产量为24.90 亿米，同比增长30.16%,混纺交织布累计产量为9.75亿米，同比增长12.85%。这表明，纯棉市仍是我国布类生 产的主导。占我国梭织布总产量60%以上的、三省，1-2月份累计市产量同比增长分别为34.60%,14.14%, 18.40%, 增幅与去年同期基本持平。因此，2005年月梭织布同比增幅能够比去年同期提高7个百分点.主要原因在于全 国其他省市的梭织市生产情况比去年有所好钱，例

3、如-两省2月梭织布产量同比增长分别为39.67%. 23.96%o2005年月纱、布产量比上年四季度减少的主要原因是受到春节长假的影响。市产量与去年同期相比明显增 长的主要原因是：1月份纺织品配额取消后，国际市场需求相对扩大，产能得到合理释放；纱产量与去年同期相比仍 保持增长的主要原因是：需比较旺盛。2003/2004-2004/2005 布产呈走势图二、进出口分析据我国海关统计，2005年2月我国棉纺织品及服装（含纱线、织物、制品、服装）累计出口金额为53.73亿 美元，同比增长37.81%,占纺织品月艮装出口总額的37.08%;其中棉棉混纺纱线及织物累计出口金领为9.14亿 美疋 同比增长

4、13.67%,占棉制纺织品出口总額（16.70亿美元）的54.73%.（一）棉纱线进出口2005年月我国棉纱线累计出口金額为13915万美尤，同比下降29.6%。就2月份而言，棉纱线出口金额 为6330万美元，同比下降44%,环比下降16.55%。其中：出口敖量为21684吨，同比下降61%;出口单价为 2900美元，同比下降9.4%;棉纱线出口数量和单价的整体下降，造成出口金领的减少（见下图）。棉纱线出口总体 下隆的主要原因是搐梳纱出口数量大幅减少,改变了棉纱线的出口结构。2004年2月我国出口轄梳纱14704吨,占棉纱线出口总量的41.36%; 2005年2月我国出口情梳纱7095吨，占棉

5、纱线出口总量的32.72%。情梳纱出口 量以及其占棉纱线出口总量比重的减少，共同膨响了棉纱线出口创汇。事实上进入新的棉花年度以后，我国棉纱线出 口始终处于下降趋势，是延续了去年二季度的状况。04/05年度棉价虽然比03/04年度有所回落，但仍不稳定，致 便我国棉纱线出口价格普遍偏高。就目前而言，虽然我国棉纱线，尤其是搐梳纱的出口单价略有下降，但与主要竞争 对手印度和巴基斯坦相比，仍然偏高。印度和巴篡斯坦棉纱线出口单价较低的原因是本国政府釆取了适当的贸易保护 政策。这就使得我国棉纱线在国际市场上缺乏竞争力，从而膨响了出口。2003；2004-2004/2C05我国棉纱线出情况图700006000

6、060000 宦 400003000020000100009月10月 11月 12月 1月2月003o Oo OO 63 200200匚二1出口数童2003/2004匚二I出口数童2004/2005| 出 口单价 2Q03/2004出 口单价 2004/20052005年12月我国祟计进口棉纱线89358吨，同比下隔32.12%。其中2月份进口棉纱线35830吨，进口金額为 075亿美尤，同比下降46.74%,环比下降66.93%。我国进口的棉纱线总量中精梳纱占41.83% （其中90%为省 进口），普梳纱占18.73%，但平均价格为2100美元/吨，低于我国出口棉纱线的平均价格。（二）棉织物

7、进出口2005年1-2月我国棉织物累计出口创汇7.28亿，同比增长27.77%。2月份出口创汇3.33亿美兀，同比增长 25.53%,其中：纯棉布出口创汇29572万美元，同比增长26.00% （见下图）。棉织物出口创汇的同比增长主要是 数量的增长。配领取消后，许多国家加大了从我国进口的力度，例如美国日本-国2005年12月我国累计出口色织布1.44亿米，同比增长20.08%.其中2月份出口 6311万米，同比增长 25.37%,其中80%为纯棉色织布，出口创汇1.02亿，占棉织物出口总领的三分之一。主要出口国为：孟加拉国 印度尼西亚和里西哥。出口利这些国家的色织市数量同比增长在30%左右。2

8、005年2月我国黑计进口棉织物29159万米，与去年同期相差不大。其中2月份进口 8312万米，同比减 少22.3%,使得我国棉织物出口贸易顺差达封20309万美疋 同比增长24.4%.进口棉织物总量中，纯棉市占84%。2003/2004-2004005RE dJ IS 况囚1.151.11.0510.950.90.852月6000055000500004500040000 董 35000300002500020000150009月40月们月 仁月 4月10000出口数员 2003-2004 I1 出数呈 2004/2005由单价 2003-2004 由单价 2004/2005（三）棉纺织品及

9、服装进出口2005年12月，我国棉纺织品及服装累计出口创汇53.73亿美元，同比增长37.81%。其中，一般贸易占出口 创汇总领的70%以上。2005年12月我国对设限国家的祟计出口金领为17.67亿美元，占出口总颌的33%,比去 年同期比重15%有了明显提升。以美国为例，2005年1-2月我国累计出口到该国的棉纺织品及服装总金领为7400 万美元，同比增长214.56%。这充分表明，取消纺织品配颔，使我国纺织品出口潜能得以释放。但是也要看到这种 释放是由于原配领体制的管制所造成的短期大幅增长，预计随看新贸易格局的逐步形成，我国纺织品出口将呈现出逐 步回落的局面。因此，要保持较高的纺织品出口创

10、汇，提高我国纺织品的出口竞争力以及调整产品出口结构仍是当务 之急。三、市场运行(一)原料市场1、棉花3月以来，棉花市场处在基本平稳状态，出现了小幅上涨的情况，由3月初的11960元/吨，上升到月底的12070 元/吨，增长幅度不到1%,在这之中还曽经出现小幅回落，但3月底增长较为央出，这一方面是由于棉纺织企业在吸 取2004年经验的基础上一直保持看低库存，据我协矣对部分企业抽样调查得知企业的库存一般不超过40天，地棉 花的价格矣随看需求的变化而变化，另一方面由于2004棉花年度棉花市场价格的大幅度回落，使得2005年棉花种 植面积比上年减产，据农业部调查全国棉花种植面积减少%左右，产量在550

11、-570万吨左右，但与此同时据美国 农业部调查美国的棉花种植面积同比增长L14%。发改委本着(1)防止棉花价格的再次大起大落，保证棉纺织企业 的用棉；(2)保护国棉农的利益的原则，提升了收储价格，这使得市场现货的价榕在不断的上升。2005年2月累计进口 18.4万吨，祟计同比下 60.76%,其中2月份我国进口棉花7.06万吨，这或许是 生产需求与国际棉花价格较高共同影响的结果。相对于国棉花而言，国际棉花的浮动比较大，但是从大趋势看，国国际两大市场的变化是基本一致的，按3月底 的CotloolA指数57.45美分/磅折合人民币来算巳高出国329级棉花价格，且进入2005年2月以来，国际市场 C

12、otloolA指数一直在高于国价格的位置徘徊(见下图)。与上阶段不同的是，国际国两个期货市场分别在3月中、下旬分别出现了下跌现象，且截止列4月1日，纽约5月合 约，4月合约都是在下践的，且变化幅度较现货市场而言是比较大的。2、化纤短纤今年以来，涤纶短纤的价格有起有落，到2月中下旬价格达到最高，为12200元/吨，在这之后又开始缓慢下践, 到3月底跌至11870 Jt!吨，下跌了 2.7个百分点，但从4月1日起，市场又开始回升，相比较而言，粘胶短纤的 价格还是处于缓慢直线下践状况，从1月初的15690元/吨下降封13800元/吨，下降幅度为12.05%,预计这个月 粘胶短纤的市场行情还是走下坡路

13、，这可能跟下游纱线市场的不济有些关系，总体而言，涤纶短纤的市场相对比较平 稳。2005年月到2005年4月1日化纤短纤平均价格走势图（兀/吨）160001500014000130001200011000T涤纶短纤T粘胶短纤W 1flflflltlllflfl1禺吨。 口萇怕 nln?E 口巴兰 會 冏巴 巴氏10000（二）棉纺织市场K纱线市场中国纱线指数是以中国棉纺织织信息网上各大纱线市场上各类纱线的中心成交价为基础，并综合考虑其成交 量、国产量加权平均产生，CYC32即全棉32S纱。从下图中可以看出，自从进入3月份，尽管纱线市场有所浮动， 但运行基本平稳，与中旬相比，下旬行情有所回落，但3

14、月末几天纱线市场未见波动，保持在17630尤/吨，从市场 的32S全棉纱的中心成交价来看，状况也是如此，保持在17500 7t/吨的水平，略低于平均纱线指敖，这表明中国 的纱线市场产需基本平衡，总体呈现平稳良好的态势。中国纱线指数CYC花走势圈1800017&001720016&0016400+ CYC32 （纱）gLnIg cnE anSE n曾 B 笃n:I an二巴160002、坯布市场：中国坯布指数(Cn Greige Index)是以中国棉纺织信息网各类坯布市场中心成交价、各茧点企业根价为基础， 综合哮虑其成交量及国产量加权平均产生。CGC32为全棉32*32 130*70 47 *

15、斜纹坯布。将纱线指数与坯市指数图 进行对比，就会看出其2005年以来的走势图是很相像的，只不过坯市指数图3月份的变化幅度较纱线指敖的大，截 止到3月底为4.54元/米等同于1月初的价格，而纱线指敖略高于1月初，与目前最高指数数相比，纱线下降了 0.1 个百分点，而坯布指数下降的是其十倍不止，为13个百分点，因此要想达到上游上涨，下游出现水涨船高的理想状 态还需时日。2 005年1月T月1日坯布扌旨数CGC 3 2走势图4.24. 1四经济运行：(一)2005年12月份全国棉纺织企业经济运行特点据国家统计局统计，2005年42月份，全国棉纺织规模以上企业产品销借收入为540.6亿元，同比增长27

16、%； 利润总领同比增长30.4%,为10亿尤；亏损面为23.30%,同比下降了 3.64个百分点，因此总体来说企业运行态 势是良好的。2005年12月份，全国棉纺织企业流动责产周率平均为2.2次，高于2004年同期的1.97天，这说明与去年 同期相比，企业的资金周转相对好钱一些，且产销率高于2004年同期0.8个百分点，为96.04%,这说明企业生产 销售都比较平稳，不管是上游原料还是下游产品都维持低库存的状态，由于2月份春节的影响使得与2004年12月 份相比产销率下降了 1-7个百分点。2005年2月份企业的资产负债率为64.16%,与2004年同期相比下降了 2个百分点，这一方面跟银行收 紧银根有关系，另一方面也说明企业的经营状况比较稳定。（二）2005年12月份国有及国有控股棉纺织企业经济运行特点与全国棉纺织企业相比比较一致的是国有及国有控股棉纺织企业的流动资产周转率也有所