宁波企业应对美国337调查初探

1、宁波企业应对美国337调查初探宁波企业应对美国337调查初探吴培力摘要随着国际市场竞争的日趋激烈,国际贸易壁垒对宁波外贸出口的影响也在不断加大,美国337调查就具有典型的代表性.宁波出口产品遭受337调查增多,是由于对美国出口日益增加和美国国内贸易保护主义倾向日益抬头之间的矛盾,以及出口产品结构不断优化和广大出口企业知识产权意识亟待提高之间的矛盾所致.要扭转这一不利局面,需要不断增强企业的知识产权保护意识,着力普.75,.337调查基本知识,不断提高337调查应诉水平,继续加大多元市场开拓力度,并充分发挥政府和行业协会的作用.关键词337调查转型升级知识产权作者吴培力,宁波市政府办公厅涉外处处

2、长,硕士.(浙江宁波315000)当前,宁波外贸出口已逐步摆脱国际金融危机影响,开始实现恢复性增长,但外贸自身存在的结构性和素质性矛盾依然比较突出.加快转变外贸发展方式,着力提高三自三高(自主知识产权,自主品牌,自主营销和高技术含量,高附加值,高效益)产品出口比重,已成为推动外贸转型升级的工作重点.与此同时,进入后危机时代,国际贸易保护主义日益加剧,除了传统的两反一保(反倾销,反补贴,保障措施)之外,美国在知识产权领域的贸易保护工具337调查也逐年增多.为充分发挥知识产权对推动外贸发展方式转变的促进作用,有必要对337调查进行较为深入的研究,分析宁波企业遭受337调查的基本隋况,进而提出切实可

3、行的应对策略.一,美国337调查的基本特点美国337调查,也称337条款诉讼,是指美国根据其1930年关税法第337条,对不公平竞争尤其是侵犯专利,商标等知识产权的进口产品发起的调查,若调查指控成立,美国国际贸易委员会(internationaltradeconlnission,以下简称itc)将发布制裁措施,包括排除该产品进入美国.在实践中,由于美国企业在知识产权领域多处于垄断地位,因此,337调查往往成为具有较高隐蔽性和较强杀伤力的贸易壁垒.与般的知识产权诉讼相比,337调查具有如下六方面的显着特点:l,调查机关特殊.itc是337调查的主管机关.它专门负责管理国际贸易,拥有对物管辖权.它

4、可以宣布禁止某类产品进入美国,而不论该产品的生产者或所有者是否为案件的被告.28三江论坛2010.102,诉讼主体特殊.启动337调查的申诉方必须是美国知识产权权利人或独家被许可人,前提是知识产权必须有效,可执行.337调查可由单一申诉方提起诉讼,而不要求全部申诉方参加.3,调查对象特殊.337调查针对的是侵权进口产品,并不针对产品进口商,受指控的侵权进口产品,不需要获得显着的市场渗透率和占有率,一份涉及侵权产品的进口合同即可满足启动调查条件.4,管辖权特殊.itc启动337调查,可适用标的物管辖权,对物管辖权,对人管辖权和正当程序管辖权.其中,最为特殊的正当程序管辖权是指在标的物管辖权的基础

5、上,itc采取适当方式通知被告后,被告即使不答辩,不出庭,也不影响管辖.5,举证责任特殊.337调查一般适用谁主张,谁举证的举证原则,原告只要证明被告利用进口产品从事了不公平竞争行为,且被侵犯的知识产权正在国内产业中运用,一般不需要证明损害存在.但若一方对披露命令不予配合,妨碍对方取证,则适用举证责任倒置或由itc直接做出对不配合方不利的推定甚至裁定.6,审查结果特殊.如果itc做出侵权认定,它可以采取三种制裁措施:一是发布普遍排除令,禁止所有侵害原告知识产权的同类产品进入美国,不论该产品是否由被告制造;二是发布有限排除令,禁止被告生产的产品进入美国;三是发布制止令,要求国内进口人立即停止进口

6、侵害专利权的产品.二,宁波企业遭遇美国337调查现状(一)基本情况根据itc公布的数据,自1995年以来,共有10家宁波企业遭n9起337调查(见表1).总的来看,宁波企业在遭遇337调查方面,表现出以下五个特征:i,涉案数量日益增多.在上述9起案件中,除特种磁铁案发生在1995年以外,其余8起调查均发生在2002年以后.这一时期,随着中国加入世界贸易组织,宁波外贸规模不断扩大,遭遇的贸易壁垒随之增多,伴随对美国出口迅速增加,宁波企业遭受337调查也日益频繁.2,涉案产品以机电产品为主.在上述9起案件中,除1起涉及化工产品外,其余均为机电产品.与初级产品相比较,机电产品往往技术含量较高,与知识

7、产权的联系更为紧密,因此更容易成为337调查的对象.随着机电产品在宁波外贸出口总额中的比重日益提高,未来宁波企业遭遇337调查的风险l生也在增大.3,涉案知识产权类型多样.在上述9起案件中,宁波企业遭到了专利,商标,版权,注册版权,实用新型专利和包装设计等多种知识产权侵权诉讼,几乎涵盖了所有知识产权类型.4,涉案企业反应迥异.在上述9起案件中,仅有电池案和记号笔案两起案件的涉案企业进行了积极应诉.其中,电池案是国内企业第一次取得337调查胜诉的案件,在业界产生了广泛影响;记号笔案则以双方和解的方式结案,也取得了比较理想的结果.从公布的其余案件来看,凡是涉案企业未应诉的,最终itc多发布了排除令

8、,给企业造成了不小的影响.5,涉案影响较大.据宁波市外经贸局不完全统计,仅电池和记号笔两起337调查,涉案金额就超过500万美元.itc一旦确认侵权而发布排除令,涉案产品就会完全被排挤出美国市场,其影响远大于一般的反倾销,反补贴或保障措施.(二)原因分析总的来看,宁波企业之所以遭遇日益频繁的337调查,主要是由如下两方面的矛盾造成的:i,宁波对美国出口日益增加和美国国内贸易保护主义倾向日益抬头之间的矛盾.加入世界贸易组织以来,我国外贸出口迅猛增长.2009年,我国已成为世界第一出口大国.多年来,我们一直对美国保持着较高的贸易顺差,这引起了美国业界的警惕.从宁波的情况来看,同一时期,宁波对美国的

9、出口也保持着较高的增幅(见表2).2009年,全市对美国出口67.o3亿美元,占出口总额的17.34%.337调查作为美国运用知识产权诉讼手段保护本国产业的特殊工具,自然被越来越频繁地适用于中国产品.19962005年,涉华337调查占美国全部337调查的比重为24.3%;2006年,这一比重提高ij39.4%;2007年,占比进一步提高到5096;2008年,这一比重虽有下降,但仍高达31.7%一.近年来,中国已经成为遭受美国337调查最多的国家.在这一大背景下,宁波企业受到的337调查也日益增多.表2:宁波对美国出口情况表(20052009年)年份对美出口额(亿美元)占出口总额比重(%)2

10、00542.48l9.12200653.3718.55200766.7517.45200876.9516.61200967.o317.34资料来源:宁波市外经贸局.表l:宁波企业遭遇337调睛况表序号立案时间涉案产品涉案知识产权涉案企业裁决结果11995.03特种磁铁专利宁波特尼特实业公司发现侵权,itc颁布普遍排除令22o02.10弹簧螺钉专利宁波对外贸易有限公司未发现侵权32003.04电池专利宁波豹王电池有限公司,中银宁波电池有限公司未发现侵权42004.08护耳用具专利宁波家电日用品进出口有限公司发现侵权,itc颁布有限排除令520o4.08记号笔注册版权,包装设计宁波贝发集团有限公司

11、发现侵权,双方和解62006.03便携式电源供应器专利,商标和版权中化宁波有限公司发现侵权,itc颁布有限排除令72008.01四氟乙烷专利中化宁波有限公司未发现侵权82009.03部分双道锁专利宁波先锋工艺饰品有限公司尚未调查完毕宁波中天有限公司,宁波宁丰920l0.01折叠椅实用新型专利尚未调查完毕进出口有限公司资料来源:根据美国国际贸易委员会网?有关资料整理而得,2010年4月18日访问.201o.10sanjiangforum292,宁波出口产品结构不断优化和广大出口企业知识产权意识亟待提高之间的矛盾.随着产业技术升级步伐加快,宁波外贸出口虽仍以劳

12、动密集型产品为主,但机电产品和高新技术产品比重不断提高,出口产品与目标市场产品之间的竞争日趋激烈,知识产权纠纷也日益增多.2009年,全市机电产品出口211.6亿美元,高新技术产品出口4j4亿美元,分别占全市出口总额的58.3%和13.6%.其中,全市对美国出口机电产品34.3亿美元,出口高新技术产品6.55亿美元,分别占全市对美出口总额的51.2%和9.896(见表3).但与此同时,广大出口企业的知识产权意识却未能跟上出口产品结构优化升级的步伐.一方面,在产品出口之前,企业往往未对美国市场相关知识产权进行充分检索,因此针对国外知识产权人的侵权行为时有发生.另一方面,企业的自主知识产权保护意识

13、也不强,对于准备向美国市场出口并含有自主知识产权的产品,很少向美国专利主管部门申请注册,这也加大了遭受337调查的可能性.表3:宁波对美国出口主要产品情况表(2005-2009年)年份机电产品占对美出口总高新技术产占对美出口总(亿美元)额比重(%)品(亿美元)额比重(%)200523.2454.714.32l0.17200629.1154.546.3211.84200737.3055.889.4214.12200844.1557.379.4612.3o200934.3251.216.559.78资料来源:宁波市外经贸局.三,宁波企业应对美国337调查的对策思考综上所述,美国337调查已成为宁波

14、企业面临的新型贸易壁垒,并对宁波外贸发展产生了一定的影响.随着宁波外贸加快转型升级步伐,加大337调查的应对力度已成为我们面临的一项重要任务.基于上述基本情况和原因分析,笔者认为,应对337调查的基本思路大致有二:一是主动适应,努力规避,即千方百计提高企业的知识产权保护意识,通过多种途径采取预防性措施,以最大限度地防范337调查的发生;二是勇于面对,积极应诉,即一旦发生337调查,应整合力量,主动应诉,采取有效措施,大胆维护自身权益.具体而言,可以归纳为如下五个着力:l,着力增强知识产权保护意识.加强知识产权宣传和普及工作是做好337调查应对工作的基础.要结合宁波市知识产权战略纲要(20092

15、020)的实施,加大对企业管理人员和政府有关部门公务员的培训力度,依托保护知识产权宣传周等有效载体,通过宣传,培训和普及,努力在全社会形成尊重知识产权,运用知识产权,保护知30三江论坛2010.10识产权的良好氛围,不断增强广大企业的规则和信用意识,提高企业创造,运用,保护和管理知识产权的能力,2,着力普及337调查基本知识.要运用生动的案例,面向广大外经贸企业开展专门的337条款培训,促使企业深刻领会337调查发生的时代背景,透彻理解337调查的实体性和程序性内容.有条件的企业要积极在美国申请注册商标,专利等知识产权,努力解决知识产权的地域性问题,把握应对337调查的主动权.在产品出口美国之

16、前,企业应进行全面检索,确定产品或产品制造方法在美国的知识产权保护状况,以避免未来可能出现的纠纷.3,着力提高337调查应诉水平.一旦遭遇337调查,涉案企业既不应惊慌失措,更不应消极逃避,而应该根据自身情况,积极考虑应诉的可能性.要慎重选择好有经验的专业律师,在律师指导下,按照itc要求及时,完整地提供有关资料,密切跟踪案件进展情况,有理有节地进行抗辩,想方设法提高应诉工作的有效性.被诉企业要积极申辩不侵权,尽最大努力维护自身的合法权益,但也不要一味强求完胜,要随时分析申诉人的状况,必要时可选择战略性和解,力争取得最佳诉讼效果.4,着力促进多元市场开拓力度.对美国市场依赖程度较高是企业遭遇337调查日益频繁的重要原因.为此,要化大力气加大多元市场开拓力度,在巩固深化传统市场的基础上,拓展强化东盟,南亚,中东,东欧,拉美,非洲等新兴市场,抓住我国自贸区建设进程加快的重大机遇,大力拓展白贸区市场.在拓展新兴市场的过程中,可选择若干国家(地区)作为中心市场重点开发,并逐步向周边市场拓展,以点带面,以面促点,努力形成重点突出,层次分明,风险分散,渠道多元的市场分布新格局.5,着力发挥政府和行业协会作用.政府要进一步健全贸易摩擦应对体系,在横向上沟通外