活动管理表格

1、- 1 - 内部资料，不得翻印 “好记性不如烂笔头”。 往往，有效的记录管理本身， 就是- 最强有力的销售管理工具。 银保客户经理工作手册 支支 行：行： 填填 写写 人人: 工作手册工作手册 填写时间填写时间: 年年 月月 人保寿险省公司营业部银行保险人保寿险省公司营业部银行保险部部 月工作计划月工作计划 本月目标本月目标 趸缴趸缴期缴期缴 网点网点 目标目标 网点名称网点名称问题问题 处理处理 措施措施 第第 一一 周周 第第 二二 周周 第第 三三 周周 第第 四四 周周 所需资源和支持所需资源和支持 区域经理建议：区域经理建议： 时间时间 业务业务 目标目标 工作工作 重点重点 预期预

2、期 效果效果 所需所需 资源资源 完成完成 情况情况 第一周第一周 第二周第二周 第三周第三周 第四周第四周 其他其他 月业绩分析月业绩分析 顺序网点名称保费收入新保单件数是否活动网点退保件数 合计 本月目标本月达成达成比率 保费收入 活动网点网均新保单数量 活动网点网均保费 全部网点网均新保单数量 全部网点网均保费 每周平均新保单件数 退保率 本人收入 自我评价下月目标和行动方案 总体评价： 优点： 待改善之处： 下月目标： 每周行动： 每天行动： 月工作总结月工作总结 本月达成本月达成达成率达成率趸缴趸缴期缴期缴 达达 成成 状状 况况 分分 析析改改 进进 措措 施施 本本 月月 工工

3、作作 总总 结结 主管意见主管意见 周工作计划周工作计划 网点名称网点名称工作内容工作内容效果效果备注备注 星期一星期一 星期二星期二 星期三星期三 星期四星期四 星期五星期五 星期六星期六 星期日星期日 _月月_日日_月月_日日 主主 管管 记记 录录 下周重点下周重点 跟进事项跟进事项 主管意见主管意见 需要衡量的需要衡量的 活动活动 定义定义 分数分数 客户客户咨询咨询1.若有新客户或原有客户向银保专员咨询时，将其转推荐至银行员工进 行销售或追加投保 1 行政工作行政工作 1.为银行安排营销材料及资讯以配合日常营运需要。营销材料包括：易 拉宝、宣传海报、产品单张、保险单申请书、宣传品、投

4、资单位价格公 告及通告 2. 协助保险营销，包括：临时收款凭证、现场核保、递送保险单、客户 资料更新 2 服务服务 1. 于24小时以内处理客户申请， 包括： 客户资料更新、退保、投诉及 理赔。 2 沟通沟通 与网点领导沟通与网点领导沟通 1. 商定业绩目标 2. 告知业绩结果并商定改进方案 3. 取得关于产品推广及销售活动的支持 4. 介绍新保险产品及商定启动计划 5. 制定培训时间计划表 与银行员工沟通与银行员工沟通 6. 沟通业绩目标、存在差距、新产品启动计划及培训计划 7. 进行市场营销活动和销售推动及激励银行员工 3 培训及指导培训及指导 1. 产品简介及培训。 2. 辅导银行员工的

5、销售知识及技巧。例如： 销售话术、转推荐客户给 持有保险销售牌照的银行员工、常见问题及答案、投诉案例及处理异议。 * 辅导环节必须填写以下资料作下次辅导参考 - 银行员工姓名银行员工姓名 - 需要改善之处需要改善之处 - 商定行动商定行动 3 活动管理指标活动管理指标 1. 每日10分，每周50分 2. 在同一天内于同一个网点进行以上的活动,最高可取得11分。例如： 在沟通的分类中，进行 一个或多个的活动，在同一个网点最高的分数是3分。 3. 每一项需要衡量的活动都有很多的定义,FC只需做了定义内的其中一项,便可取得相应分数.例 如:沟通的定义有7项,FC只要完成7项中的其中1项,也可取得3分

6、。 4. 活动管理需要的是质、量并存。管理的指标并不是取得高分就代表好的活动量，还要注意活 动的深度及完整性。活动管理是一套工具，主要透过提升活动的质与量，从而提升业绩。 银保客户经理活动管理工具银保客户经理活动管理工具 - - 活动定义及要求活动定义及要求 * *姓姓 名名 / / 网网 点点 客客 户户 咨咨 询询 (1)(1) 行行 政政 工工 作作 (2)(2) 服服 务务 (2)(2) 沟沟 通通 (3)(3) 培培 训训 及及 指指 导导 (3)(3) 总分总分 * *姓姓 名名 / / 网网 点点 客客 户户 咨咨 询询 (1)(1) 行行 政政 工工 作作 (2)(2) 服服

7、务务 (2)(2) 沟沟 通通 (3)(3) 培训培训 及指及指 导导 (3)(3) 总分总分 上午上午 (8:00 - 12:00) 下午下午 (12:00 18:00) 晚上晚上 (18:00 - 21:00) 星星 期期 一一 总总 分分 星星 期期 二二 总总 分分 承诺: 我必须每天得到10分(每周的任何5天) 或每周50分 姓名：姓名： 日期：日期： * 姓名 - 适用于指导环节。如进行指导活动，必须填写：银行员工姓名、 需要改善之处、商定行动 * 网点 - 需要填写在那个网点进行活动 每日活动记录表每日活动记录表( (示例示例) ) 月月 日日 星期星期 本本 日日 工工 作作

8、内内 容容 及及 心心 得得 体体 会会 备忘录备忘录 当日出单记录当日出单记录 每日工作记录每日工作记录 姓名姓名 : _ 日期日期:_ 需要衡量需要衡量 的活动的活动 网网 点点 网网 点点 网网 点点 网网 点点 网网 点点 网网 点点 网网 点点 网网 点点 活动量活动量 合计合计 寻找客户寻找客户 行政工作行政工作 服务服务 沟通沟通 指导及培训指导及培训 每周总分每周总分 网点活动一览表网点活动一览表 同业信息卡同业信息卡 年网点资料记录卡年网点资料记录卡 网 点 人 员 讯 息 顺 序 岗位姓名职级专业资格性别 出生 年月日 兴趣爱好备注 1 2 3 4 5 6 7 8 网点名称

9、网点代码联系电话 网点地址邮政编码 柜台窗口数网点人数理财柜台情况 网点规模 每日客流量 储蓄状况 储户数 储蓄额 定期 活期 网点阶段初期阶段 发展阶段 成熟阶段 低潮阶段 保险代理独家 多家竞争同业和产品名称 其他代理产品 领导支持度 上级行卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持 网点主任卓越支持 高支持 一般支持 待改善支持 月份121234567891011 网 点 业 绩 保单 件数 FYP 每月销售精 英姓名 活动 记录 时间时间参加者参加者内容内容效果效果 网点主任记录卡网点主任记录卡 姓名上任时间 个 人 详 细 资 料 家庭 住址 电话 号码 电子 邮件 手机 号码 出生 年

10、月日 结婚 纪念日 重要 纪念日 学历 兴趣 爱好 专业 资格 备注 家 庭 状 况 关系 出生 年月日 职业职位学历备注 日期内容备注 追 踪 记 录 网点重点销售人员记录卡网点重点销售人员记录卡 姓名现职时间 个 人 详 细 资 料 家庭 住址 电话 号码 电子 邮件 手机 号码 出生 年月日 结婚 纪念日 重要 纪念日 学历 兴趣 爱好 专业 资格 备注 家 庭 状 况 关系 出生 年月日 职业职位学历备注 日期内容备注 追 踪 记 录 序 号 经 办 险 种 保 费 投保人/ 性别/生 日 被 保 人 电 话 投 保 日 期 收 单 日 期 出 单 日 期 回 执 日 期 保 单 号 契 撤 日 期 退 费 日 期 是否 VIP 银保客户资料记录表银保客户资料记录表 网点名称：网点名称：_ VIPVIP客户（投保人）记录卡客户（投保人）记录卡 投 保 人 详 细 资