用友ERP房地产系统V5.0专业版发版说明

1、用友erp房地产系统v5.0专业版发版说明1产品概述72产品特性73注意事项74产品范围75功能说明95.1基础系统95.1.1基础设置系统管理用户管理95.1.2基础设置系统管理角色管理95.1.3基础设置系统管理组织结构95.1.4基础设置系统管理部门清单105.1.5基础设置系统管理岗位清单105.1.6基础设置系统管理数据权限105.1.7基础设置系统管理配置管理105.1.8基础设置系统管理帐套管理105.1.9基础设置系统管理系统字典115.1.10基础设置系统管理汇率管理115.1.11基础设置系统管理流程角色115.1.12基础设置系统管理流程配置115.1.13桌面通知115

2、.1.14桌面底部消息115.1.15桌面底部在线人数115.1.16桌面底部密码修改115.2项目管理系统125.2.1基础设置pm设置系统字典125.2.2基础设置pm设置产品组合125.2.3基础设置pm设置进度模板125.2.4基础设置pm设置资金计划125.2.5基础设置pm设置配置管理125.2.6基础设置数据资料供方资料125.2.7基础设置数据资料文档管理125.2.8基础设置数据资料材料管理125.2.9基础设置数据资料材料信息库125.2.10基础设置供方管理供方基本信息135.2.11基础设置供方管理供方合格评定135.2.12基础设置供方管理供方履约评估135.2.13

3、基础设置供方管理供方黑名单申请135.2.14基础设置供方管理供方黑名单解禁135.2.15基础设置供方管理服务档案135.2.16基础设置供方管理评估方法135.2.17基础设置供方管理配置管理135.2.18项目管理项目信息项目概况145.2.19项目管理项目信息产品管理145.2.20项目管理项目信息户型概况145.2.21项目管理工程进度节点进度145.2.22项目管理工程进度详细进度145.2.23项目管理工程进度我的填报145.2.24项目管理工程进度关注工作145.2.25项目管理工程进度工程月报145.2.26项目管理成本控制费用分解145.2.27项目管理成本控制预算设置15

4、5.2.28项目管理成本控制预算汇总155.2.29项目管理成本控制合约规划155.2.30项目管理成本控制预估变更155.2.31项目管理成本控制造价控制155.2.32项目管理成本控制造价汇总155.2.33项目管理成本控制分项汇总155.2.34项目管理成本控制动态成本155.2.35项目管理成本控制异常成本165.2.36项目管理成本控制成本进度分析165.2.37项目管理成本控制目标成本汇总165.2.38项目管理成本控制目标成本阶段165.2.39项目管理成本控制目标成本执行165.2.40项目管理成本控制产品类型汇总165.2.41项目管理成本控制成本调整165.2.42项目管理

5、招标管理招标计划165.2.43项目管理招标管理发标记录165.2.44项目管理招标管理中标记录165.2.45项目管理合同管理在办合同165.2.46项目管理合同管理已定合同175.2.47项目管理合同管理变更概览175.2.48项目管理合同管理合同台帐175.2.49项目管理付款管理扣款管理175.2.50项目管理付款管理请款管理175.2.51项目管理付款管理应付款项175.2.52项目管理付款管理付款清单185.2.53项目管理付款管理凭证生成185.2.54项目管理付款管理凭证处理185.2.55项目管理财务分析付款一览185.2.56项目管理财务分析每月请款185.2.57项目管理

6、财务分析欠款情况185.2.58项目管理现场签证待审签证185.2.59项目管理现场签证审核中签证195.2.60项目管理现场签证已审签证195.2.61项目管理现场签证作废签证195.2.62项目管理设计变更待审变更195.2.63项目管理设计变更审核中变更195.2.64项目管理设计变更已审变更195.2.65项目管理设计变更作废变更195.2.66项目管理质量管理质量检查195.2.67项目管理安全管理安全检查195.2.68项目管理资金计划资金计划汇总195.2.69项目管理资金计划年度资金计划205.2.70项目管理资金计划资金计划执行205.2.71项目管理材料管理材料计划（甲供）

7、205.2.72项目管理材料管理材料计划（甲控）205.2.73项目管理材料管理材料执行（甲供）205.2.74项目管理材料管理材料执行（甲控）205.2.75项目管理材料管理材料入库205.2.76项目管理材料管理材料领用205.2.77项目管理材料管理结转凭证生成205.2.78项目管理材料管理材料库存215.2.79项目管理材料管理甲供材料215.2.80项目管理系统管理配置管理215.2.81项目汇总项目管理分析215.2.82项目汇总成本数据库215.3营销管理系统215.3.1基础设置营销设置系统字典215.3.2基础设置营销设置调查问卷215.3.3营销管理项目信息项目介绍215

8、.3.4营销管理项目信息户型信息215.3.5营销管理项目信息楼栋信息225.3.6营销管理项目信息参数设置225.3.7营销管理项目信息房间装修调整235.3.8营销管理项目信息附属物业设置235.3.9营销管理项目信息房源状态控制235.3.10营销管理客户管理客户登记235.3.11营销管理客户管理客户查询235.3.12营销管理客户管理客户投诉235.3.13营销管理客户管理vip卡查询235.3.14营销管理客户管理来电来访客户235.3.15营销管理客户管理一次闲置客户245.3.16营销管理客户管理二次闲置客户245.3.17营销管理客户管理联系记录查询245.3.18营销管理销

9、售管理销售计划245.3.19营销管理销售管理销控管理245.3.20营销管理销售管理价格管理245.3.21营销管理销售管理销控总表245.3.22营销管理销售管理待售房源245.3.23营销管理销售管理排号查询245.3.24营销管理销售管理预订查询255.3.25营销管理销售管理认购查询255.3.26营销管理销售管理合同查询255.3.27营销管理销售管理特批查询255.3.28营销管理销售管理客户变更255.3.29营销管理销售管理业务员变更255.3.30营销管理销售管理面积变更255.3.31营销管理销售管理合同佣金255.3.32营销管理销售管理佣金申请255.3.33营销管理

10、售后服务待办服务255.3.34营销管理售后服务已办服务265.3.35营销管理售后服务价格补差265.3.36营销管理售后服务其他类收款补差265.3.37营销管理售后服务交房结算265.3.38营销管理财务管理客户收款265.3.39营销管理财务管理收款查询265.3.40营销管理财务管理欠费查询265.3.41营销管理财务管理催欠查询265.3.42营销管理财务管理凭证生成265.3.43营销管理财务管理凭证管理275.3.44营销管理财务管理款项对应科目275.3.45营销管理企划管理企划预算275.3.46营销管理企划管理企划实施275.3.47营销管理企划管理年度企划275.3.4

11、8营销管理企划管理竞争楼盘275.3.49营销管理报表中心房源分析275.3.50营销管理报表中心销售分析285.3.51营销管理报表中心客户分析285.3.52营销管理报表中心市场分析285.3.53营销管理报表中心财务分析285.3.54营销管理报表中心售后分析285.3.55营销管理报表中心企划分析285.3.56营销管理系统管理系统字典285.3.57营销管理系统管理配置管理285.3.58项目汇总营销管理分析285.3.59租赁管理项目信息项目介绍295.3.60租赁管理项目信息户型信息295.3.61租赁管理项目信息楼栋信息295.3.62租赁管理项目信息出租物管理295.3.63

12、租赁管理项目信息参数设置295.3.64租赁管理项目信息房源状态控制305.3.65租赁管理客户管理客户登记305.3.66租赁管理客户管理客户查询305.3.67租赁管理客户管理客户投诉305.3.68租赁管理客户管理联系记录查询305.3.69租赁管理租赁业务租控管理305.3.70租赁管理租赁业务价格管理305.3.71租赁管理租赁业务出租物价格管理305.3.72租赁管理租赁业务租控总表315.3.73租赁管理租赁业务待租房源315.3.74租赁管理租赁业务待租物查询315.3.75租赁管理租赁业务定租查询315.3.76租赁管理租赁业务签租查询315.3.77租赁管理租赁业务催租记录

13、315.3.78租赁管理财务管理租约账单315.3.79租赁管理财务管理租约待开账315.3.80租赁管理财务管理房源其他类款315.3.81租赁管理财务管理其他待开账325.3.82租赁管理财务管理其他账单325.3.83租赁管理财务管理客户收款325.3.84租赁管理财务管理收款查询325.3.85租赁管理财务管理凭证生成325.3.86租赁管理财务管理凭证管理325.3.87租赁管理财务管理款项对应科目325.3.88租赁管理报表中心房源分析335.3.89租赁管理报表中心租赁分析335.3.90租赁管理报表中心客户分析335.3.91租赁管理报表中心市场分析335.3.92租赁管理报表

14、中心财务分析335.3.93租赁管理系统管理系统字典335.3.94租赁管理系统管理配置管理335.3.95项目汇总租赁管理分析335.3.96客户服务会员管理入会登记335.3.97客户服务会员管理会员查询345.3.98客户服务会员管理积分查询345.3.99客户服务会员管理兑付查询345.3.100客户服务会员管理购房积分345.3.101客户服务会员管理会员活动345.3.102客户服务会员管理挂失卡号345.3.103客户服务会员管理积分设置345.3.104客户服务会员管理等级设置345.3.105客户服务会员管理打印模板345.3.106客户服务会员管理套打模板355.3.107

15、客户服务会员管理报表分析355.3.108客户服务客户档案客户查询355.3.109客户服务客户投诉客户投诉355.3.110客户服务客户投诉案例库355.3.111项目汇总客服管理分析355.4管理驾驶舱355.4.1管理驾驶舱企业运行分析355.4.2管理驾驶舱利润敏感分析355.4.3管理驾驶舱利润试算表355.4.4管理驾驶舱土增税预测365.4.5管理驾驶舱支出情况表365.4.6管理驾驶舱开发情况表365.4.7管理驾驶舱资金情况表365.4.8配置管理pm营销楼栋匹配365.4.9配置管理普通住宅设置365.4.10配置管理桌面配置366系统特点367系统配置378v5.0专业版

16、产品安装379与用友财务系统的接口说明3710使用注意事项371 产品概述1.1 用友erp房地产系统v5.0专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。1.2 产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。2 产品特性2.1 实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。2.2 实现项目销售业务或租赁业务的管理。2.3 实现客户、会员信息管理。3 注意事项3.1 系统使用前请做好初始化设置。3.2 客户机推荐使用的操作系统：windows2000server sp4 / windows 2003 server

17、sp2 / windows xp sp2。均不支持64位操作系统。3.3 本次版本客户机支持浏览器：ie8.0。其他ie版本或其他浏览器不予支持。3.4 操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。3.5 本次版本只支持web和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持web和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。3.6 本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友erp房地产系统v3.5专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。3.7 本次版本凭证接口对应的是u8v10.0版本系统，不支持对接其他软件系统

18、的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。3.8 具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。4 产品范围4.1 本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友erp房地产系统v3.5专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。4.2 本次版本凭证接口对应的是u8v10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务

19、部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。4.4 房产营销系统部分，以销售管理和租赁管理业务为核心，促进营销部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系 。5 功能说明5.1 基础系统5.1.1 基础设置系统管理用户管理维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。5.1.2 基础设置系统管理角色管理维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置

20、对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的权限栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的岗位栏目里。5.1.3 基础设置系统管理组织结构维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，

21、使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。5.1.4 基础设置系统管理部门清单搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息

22、。5.1.5 基础设置系统管理岗位清单搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。5.1.6 基础设置系统管理数据权限数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。5.1.7

23、基础设置系统管理配置管理设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。设置审批流程默认审批动作、流程自动签收动作等流程参数。5.1.8 基础设置系统管理帐套管理新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友u8v10.0版系统的相关数据以供

24、凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或者是pm项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于pm项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。本次版本凭证接口对应的是u8v10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。5.1.9 基础设置系统管理系统字典维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。5.1.10 基础设置系统管理汇率管理维护系统中用到的币种汇率，其单位是：

25、人民币/100外币。5.1.11 基础设置系统管理流程角色维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。5.1.12 基础设置系统管理流程配置维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。5.1.13 桌面通知查看公告通知，新增和发布通知。5.1.14 桌面底部消息查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。5.1.15 桌面底部在线人数每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。5.1.16 桌面底部密码修改密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码

26、”，是修改登录系统时使用的登录密码。5.2 项目管理系统5.2.1 基础设置pm设置系统字典维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。5.2.2 基础设置pm设置产品组合维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。5.2.3 基础设置pm设置进度模板维护工程进度计划里工作项模板，供项目下创建工程进度计划使用。5.2.4 基础设置pm设置资金计划维护供项目下建立资金计划用的年度和期数。5.2.5 基础设置pm设置配置管理维护项目管理操作参照的一些配置参数，比如成本控制预警方式、合同控制预警方式、资金计划预警方式、材料控制预警方式等。5.2.6 基础设置数据资料供方资料查询和显示供

27、方厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。可以修改记录内的某些信息，还可以给增加关联文档，添加供方厂商联系人信息。5.2.7 基础设置数据资料文档管理查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。5.2.8 基础设置数据资料材料管理查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。5

28、.2.9 基础设置数据资料材料信息库查询和新增工程材料信息库记录。选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。新增材料信息库记录时，选择材料，选择供方、项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保存。5.2.10 基础设置供方管理供方基本信息新增、修改、审核供方基本信息。新增供方基本信息，输入供方名称和一些资料信息，选择供方分类并选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的供方基本信息机记录还需要进行审核。待审的供方基本信息记录可以进行修改。5.2.11 基础设置供方管理供方合格评定新增、修改、审核供方合格评定。新增合格评定，选择一个供方基本信息记录的

29、编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的供方合格评定需要进行审核。待审的供方合格评定可以进行修改。5.2.12 基础设置供方管理供方履约评估新增、修改、审核供方履约评估。新增履约评估，选择一个评估方法和供方，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保存。新建的履约评估需要进行审核。待审的供方履约评估记录可以进行修改。5.2.13 基础设置供方管理供方黑名单申请新增、修改、审核供方黑名单申请记录。新增黑名单申请，选择一个供方，输入申请原因等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的黑名单申请需要做审核。待审的供方黑

30、名单申请记录可以进行修改。5.2.14 基础设置供方管理供方黑名单解禁新增、修改、审核供方黑名单解禁记录。新增黑名单解禁申请，选择一个供方，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的解禁申请也需要审核。待审的供方黑名单解禁申请记录可以进行修改。5.2.15 基础设置供方管理服务档案维护供方服务档案，以供在供方基本信息里操作新增服务和资质的时候选择。5.2.16 基础设置供方管理评估方法维护供方评估方法及评估因素，以供在供方合格评定的时候做评分。5.2.17 基础设置供方管理配置管理维护供方基本信息、供方合格评定、供方履约评估的编号规则。5.2.18 项目管理项目信息项目概况维护工程项目的

31、信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。5.2.19 项目管理项目信息产品管理维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。5.2.20 项目管理项目信息户型概况维护户型信息，并上传户型图。5.2.21 项目管理工程进度节点进度利用进度模板创建当前项目的工程进度节点计划，需要按版本审核。给节点进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。5.2.22 项目管理工程进度详细进度在节点进度工作项下建立详细进度工作项，需要按版本审核

32、。给详细进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。5.2.23 项目管理工程进度我的填报按照项目工程进度计划的时间和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。默认显示本周需要关注的工作进度项。5.2.24 项目管理工程进度关注工作查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。5.2.25 项目管理工程进度工程月报上传工程部门月报文档模板。下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。5.2.26 项目管理成本控制费用分解维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。

33、费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。5.2.27 项目管理成本控制预算设置维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。5.2.28 项目管理成本控制预算汇总填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。5.2.29 项目管理成本控制合约规划在当前项目启用了合约规划的

34、情况下，设置合约规划明细。先选择一个预算表，然后选择预算表下的某个费用项，接着在右侧的详细栏里输入对应的规划名称和规划金额，最后保存。一旦启用合约规划有了业务数据后就不能再回复到不用合约规划状态。同理在不启用合约规划的情况下有了业务数据后就不能再启用合约规划。5.2.30 项目管理成本控制预估变更新增、修改合同预估变更记录。在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约规划记录，并填写预估变更金额，最后保存按钮。5.2.31 项目管理成本控制造价控制造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。

35、点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。5.2.32 项目管理成本控制造价汇总造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。5.2.33 项目管理成本控制分项汇总汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。5.2.34 项目管理成本控制动态成本通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。5.2.35 项目管理成本控制异常成本分3个栏目统计查询当前项目异常成本。5.2.36 项目管理成本控制成本进度分析从完工量和已付款的角度进行报表分析。5.2.37 项目管理成本控制目标成本汇总以费用项、单位工程

36、、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。5.2.38 项目管理成本控制目标成本阶段以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。5.2.39 项目管理成本控制目标成本执行以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。5.2.40 项目管理成本控制产品类型汇总分别针对目标成本和动态成本，按产品类型查看相关数据。5.2.41 项目管理成本控制成本调整依据单据编号或单据名称来查询成本调整记录。5.2.42 项目管理招标管理招标计划查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。5.2.43 项目管理

37、招标管理发标记录通过发标编号或招标编号来查询发标记录。5.2.44 项目管理招标管理中标记录通过发标编号或招标编号来查询中标记录。5.2.45 项目管理合同管理在办合同查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。对于启用了合约规划的项目来说，合同的款项明细里选择的是合约规划。5.2.46 项目管理合同管理已定合同已定合同这个菜

38、单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。5.2.47 项目管理合同管理变更概览按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。5.2.48 项目管理合同管理合同台帐通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。5.2.49 项目管

39、理付款管理扣款管理新增和查询扣款单记录。在扣款单新则页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保存。新建的扣款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。5.2.50 项目管理付款管理请款管理查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单

40、。请款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。5.2.51 项目管理付款管理应付款项查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。5.2.52 项目管理付款管理付款清单查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。5.2.53 项目管理付款管理凭证生成查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有

41、2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。本版系统只提供针对用友u8v10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。5.2.54 项目管理付款管理凭证处理查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友u8系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功

42、能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友u8v10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。5.2.55 项目管理财务分析付款一览查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。5.2.56 项目管理财务分析每月请款查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。5.2.57

43、 项目管理财务分析欠款情况查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。5.2.58 项目管理现场签证待审签证查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。5.2.59 项目管理现场签证审核中签证查询和显示审核中的现场签证记录。5.2.60 项目管理现场签证已审签证查询和显示已审的现场签证记录。5.2.61 项目管理现场签证作废签证查询和显示被作废的现场签证记录。

44、5.2.62 项目管理设计变更待审变更查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。5.2.63 项目管理设计变更审核中变更查询和显示审核中的设计变更记录。5.2.64 项目管理设计变更已审变更查询和显示已审的设计变更记录。5.2.65 项目管理设计变更作废变更查询和显示被作废的设计变更记录。5.2.66 项目管理质量管理质量检查查询和新增质量检查记

45、录，新增的质量检查记录需要做审核。5.2.67 项目管理安全管理安全检查查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。5.2.68 项目管理资金计划资金计划汇总按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。5.2.69 项目管理资金计划年度资金计划按照年度查询非合同或合同的资金计划设置情况。5.2.70 项目管理资金计划资金计划执行选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。5.2.71 项目管理材料管理材料计划（甲供）创建甲供材料计划，维护甲供材料清单，设置材料计划数量和单价金额。5.2.72 项目管理材料管理材料计划（甲控）创建甲

46、控材料计划，维护甲控材料清单，设置材料计划数量和单价金额。5.2.73 项目管理材料管理材料执行（甲供）选择某一份甲供材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。5.2.74 项目管理材料管理材料执行（甲控）选择某一份甲控材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。5.2.75 项目管理材料管理材料入库查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。5.2.76 项目管理材料管理材料领用查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。

47、5.2.77 项目管理材料管理结转凭证生成查询显示材料领用记录，针对领料单生成结转凭证。本版系统只提供针对用友u8v10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，pm只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。5.2.78 项目管理材料管理材料库存查询显示材料库存情况。通过材料名称、规格、单位等条件做查询。5.2.79 项目管理材料管理甲供材料按照材料角度、入库供应商角度、领料施工单位角度分别来查询材料记录。5.2.80 项目管理系统管理配置管理针对当前项目，配置现场签证、设计变更、合同的单据编号规则。5.2.81 项目汇总项目管

48、理分析对各工程项目数据做集团级的汇总查询。分为成本分析、财务分析、资金分析、进度分析。成本分析包含报表有：造价汇总、项目对比、动态成本、异常成本、成本进度分析、目标成本汇总、目标成本阶段、目标成本执行。财务分析包含报表有：欠款情况、支付概况。资金分析包含报表有：年度资金计划、资金计划按项目、资金计划执行。进度分析包含报表有：项目概况、进度汇总。5.2.82 项目汇总成本数据库对各工程项目数据做集团级的成本数据汇总查询。包含报表有：项目成本数据库、项目成本对比分析。5.3 营销管理系统5.3.1 基础设置营销设置系统字典维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。5.3.2 基础设置营销设

49、置调查问卷维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。5.3.3 营销管理项目信息项目介绍维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。5.3.4 营销管理项目信息户型信息维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、户型图等。5.3.5 营销管理项目信息楼栋信息维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该

50、区域（组团）内的楼栋。新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。5.3.6 营销管理项目信息参数设置调查问卷维护：维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。装修类型维护：定义装修类型和装修选项。装修套餐维护：设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。优惠方案维护设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。付款方式维护：项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。其他类收款维护：销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式