供应链金融产品体系介绍

1、供应链金融产品体系介绍供应链金融产品体系介绍 公司银行 2009年1月 目录 理解供应链金融服务理解供应链金融服务 同业及我行发展情况同业及我行发展情况 2 1 3 4 5 供应链金融产品体系供应链金融产品体系 企业与供应链管理企业与供应链管理 关于供应链金融方案关于供应链金融方案 企业贸易融资-供应链 全球贸易自由化，跨国性功能布局及资源再分配；全球贸易自由化，跨国性功能布局及资源再分配； 物流业日趋发达完善，网络电子平台的大量应用；物流业日趋发达完善，网络电子平台的大量应用； 劳动力成本的巨大差异；劳动力成本的巨大差异； 市场价格竞争白热化；市场价格竞争白热化； 围绕著名品牌运营商的上下游

2、分销及供应商的融资需求围绕著名品牌运营商的上下游分销及供应商的融资需求 日渐强烈日渐强烈 原始材料原始材料 供应商供应商 半成品半成品 供应商供应商 生产企生产企 业业 品牌营品牌营 运商运商 零售网零售网 络最终络最终 用户用户 企业营运周期 生产型企业单个营运周期 企业企业 获得新获得新 订单订单 采购原采购原 材料材料 应付账应付账 款款 库存、库存、 生产制生产制 造造 发货运发货运 输输 应收账应收账 款款 现金回现金回 笼笼 企业供应链管理 物流成本占总成本的40%, 生产成本只有10% 物流支出大： 1998年，美国公司在包装、处理、卸车分类、再装车、运输商品方面 花费6700亿

3、美元(占GDP的10.5%)； 库存成本高：以食品杂货业为例，不必要的库存卷走了300亿美元。 物流时间为90%,而制造时间仅为10% 以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人， 居然要走104天。 资金周转率仅为1.2 在英国举办的98供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司， 从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品 加工只需要45分钟。 成本 时间 供应商 顾客采购生产经营分销 物流, 信息流 返回物流, 信息流 企业 物流服务市场物流服务市场 企业供应链管理 我们对供应链金融的理解 实质实质区别服务：

4、每个供应链、供应链上每个企业的服务都将不同。把服务提供给最 需要帮助的企业。 目的目的核心企业提供供应链上的竞争力；银行获得更多的客户和利润来源。 A银行贷款银行贷款 分销商分销商供应商供应商核心企业核心企业 核心核心 支持支持 更多销售更多销售 能力能力 较长时间较长时间 账期账期 分销商分销商供应商供应商核心企业核心企业 销售销售销售销售 苛刻苛刻 很少很少优惠优惠 很多很多苛刻苛刻 很少很少 B银行贷款银行贷款A银行贷款银行贷款C银行贷款银行贷款 传统融资模式中银行与供应链成员关系传统融资模式中银行与供应链成员关系 供应链融资模式中银行与供应链成员关系供应链融资模式中银行与供应链成员关系

5、 把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中的链条关系和行业特点设定服务 方案。强调的是1+n，1是核心企业，n是核心企业的上下游企业 供应链融资的本质 供应商供应商 买方买方公司公司 应应(预预)付账款付账款 融资融资 资金流向资金流向资金流向资金流向 货物运输货物运输货物运输货物运输 应收账款融资应收账款融资 供应链金融定义 定义定义 银行为供应链上的企业提供全面的、个性化的综合金融服务银行为供应链上的企业提供全面的、个性化的综合金融服务 特点特点 整体整体 将供应链上的相关企业作为一个整体将供应链上的相关企业作为一个整体 风险考量从授信主体向整个链条转变风险考量从授信主体向整个链条转变

6、 将资金注入到产业链中最需要的环节将资金注入到产业链中最需要的环节 提升整个供应链企业的整体竞争力提升整个供应链企业的整体竞争力 个性化个性化 根据行业特点和供应链结构设定融资方案根据行业特点和供应链结构设定融资方案 帮助链条中的企业进行资金综合服务管理帮助链条中的企业进行资金综合服务管理 同业发展情况 核心厂商核心厂商 上游企业上游企业 下游企业下游企业 下游企业下游企业 上游企业上游企业 下游企业下游企业 上游企业上游企业 深圳发展银行深圳发展银行 “深发展供应链金融”品牌旗下整合了涵盖应收、预付和存货全供应链 环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链融资产品和 以离岸网银为主

7、打的电子结算产品。 采取以贸易融资为起始，从上下游企业入手，提供供应链金融服务，逐 步渗透核心厂商的策略，从以提供单项产品服务为主的银行，转变成为 提供整体解决方案的专业化贸易融资银行 同业发展情况 核心厂商核心厂商 上游企业上游企业 下游企业下游企业 下游企业下游企业 上游企业上游企业 下游企业下游企业 上游企业上游企业 招商银行招商银行 采取以现金管理为起始，从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步延伸到上、 下游中小企业的策略，提供买方或他方付息商业汇票贴现和国内信用证议付、汽 车销售商融资、商品提货权融资等特色创新融资服务。 中信银行中信银行 采取总行牵头进行总对总营销，从钢铁、汽车等行

8、业核心厂商入手进行供应链客 户网络开发，逐步渗透上、下游中小企业客户。 我行发展情况 各事业部各事业部 主要采取从核心厂商入手提供供应链金融服务，逐步 延伸到上、下游企业的策略，与中信银行类似。 各分行各分行 主要采取从上、下游企业入手提供供应链金融服务， 逐步渗透核心厂商的策略，与深圳发展银行类似。 我行发展策略 结合各事业部的专业优势，与分行联动对核心厂商及上下游 企业进行进行营销，形成对厂商、企业内外包夹的合力，打 通各产业的供应链，提供全链条的金融服务。 一旦成为厂商供应链融资主办行，则将对其它银行的业务形成较 强的排他性。 核心厂商核心厂商 上游企业上游企业 下游企业下游企业 下游企

9、业下游企业 上游企业上游企业 下游企业下游企业 上游企业上游企业 我行供应链金融产品体系 以目标企业为主体，按应收和应(预)付账款融资划分 应应( (预预) )付类融资付类融资应收类融资应收类融资 票据业务出口应收账款池融资业务 信用证保理业务 信用证项下未来货权(赎单模式)出口一票通 信用证项下未来货权(提单转现货) 信保买断 进口代付出口押汇 进口一票通福费廷 动产融资 我行供应链金融产品体系 按国内贸易和国际贸易融资划分 国内贸易国内贸易国际贸易国际贸易 票据业务出口应收账款池融资业务 国内信用证信用证项下未来货权(赎单模式) 国内保理信用证项下未来货权(提单转转现货) 阶段性担保(未发

10、货部分退款) 福费廷 应收账款票据化出口押汇、国际保理 差额回购业务信用险项下融资 动产动态质押、动产静态质押 仓单质押 我行供应链金融产品体系 按现金管理的体系划分 企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反 企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理 结算类结算类票据置换、代理贴现、传统汇兑 账户管理类账户管理类 零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池 流动性流动性票据管家、电子票据、现金池 理财类理财类 票据管家理财、月月盈系列理财、金债盈系列理财、稳健 理财、企业年金、现金管理类理财、钱生钱B/C 融资类融资类 票据包买、买方付息、动产融资、协议付息、委托贷款、 短期融资券、应收账款类、法人账户透支、网上自助提款 风险管理类风险管理类 人民币与外币掉期、外汇期权买卖、黄金套期保值、债务 管理、利率掉期、货币掉期、结构性互换 供应链金融方案编写提示 按行业划分小组，根据各行业特征，描述各自的供应链结 构；基于此结构，灵活应用、组合各金融产品，编写具备 行业特征的供应链金融解决方案 交通行业 汽车：国内保理、出口应收账款融资、商票保贴、 冶金行业 钢铁：差额回购、进口开证、国内保理、票据业务、 能源行业 火电及煤炭：煤电共赢，商票保贴、票据置换、 地产行业 工程保理、票据业务、配套按揭、CMBS、 工商