门店培训大纲(直营店)

1、1、 通用操作：1.1、 软件模块讲解1.1.1、 远程客户端：门店除了POS收款外及价签打印的业务操作（请货、退货、收货、店店调拨、调价、会员开通、报表查询）；1.1.2、 本地客户端：查询即时的销售、库存报表；查询商品信息、各种促销活动；下载模板任务；特殊售价申请；POS销售，POS划价，收款使用1.2、 软件登陆：使用自己的用户代码登陆；（注意升级提示） 1.3、 修改密码：初始密码4个0；注意：密码是两套，远程客户端一套、本地客户端一套，所以修改时一定要注意；1.4、 报表：最佳列宽显示、隐藏显示字段、字段移位(需要页面保存)、页面、检索、快速定位、过滤、排序、双击变红、交叉报表、图标

2、分析；2、 请货流程制作订货计划单【审核】后【提交】，审核代表计划已经确认，提交代表提交总部；后期会启用计划模型（点击 生成 按钮 后增删改即可）；3、 接货确认配送单随货下发到门店，根据 配送单流水号 验收商品，确认无误后，点【全选】【确定】按钮收货；系统自动下载增加库存；频率5分钟；如果门店着急卖货，可以手工下载任务【入库单其他单仓库调拨单同步】；4、 直调入库单：连锁门店日常业务库存业务门店直调入库单，引入粤通批发配送单，核对数量，批号，效期无误之后 【审核】，【记账】；5、 收款：1.2.3.4.5.5.1、 正常收款：先刷会员卡、后输入职员(可以用点 . 检索所有职员)、然后扫条码或

3、者货号、助记码检索输入商品；5.2、 快捷键Ctrl+F5：加数CA、减数CR、改数F10、倍数CB、改价F2、整单修改金额CF2、整单打折F11、整单优惠F1、挂单F6、提单F7、划价挂单F8、划价提单F9、行清Del、总清CC、重打CF9、营业员F3、会员PageUP、收款PageDown、零售F5、退货CT、划价CH、打开钱箱CO、暂停CL、CAS异常单据处理、CSG积分换购、购买套餐CF1、权限切换CSL、会员信息维护CF12、退出ESC；5.3、 折扣销售，最低折扣限制整单折扣：商品全部输入完成后，按F11，进行整单折扣优惠；单品折扣：单品输入完后，按F12，进行单品折扣优惠，或者按

4、F2修改单价；5.4、 单笔退单Ctrl+y，点击取消，确定单据状态是退货状态，输入营业员，输入退货商品助记码或者货号，选择退货批次，收款，打印5.5、 原单退单：注意原单退货必须是整单退回不能选择其中某条退回Ctrl+y，确定单据状态是退货状态，输入退单流水号或者点击确定选择流水号，点击确定，提出整单，收款，打印5.6、 含麻黄碱药品及近效期30天药品需要登记顾客信息；6、 促销：1.2.3.4.5.6.6.1、 价格促销方案在商品检索时如果有符合价格促销政策，会自动变更价格；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置价格促销方案 里去查询方案明细6.2、 折扣促销方案在商品检索时如果有符

5、合折扣促销政策，会自动变更折扣；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置折扣促销方案 里去查询方案明细6.3、 配货促销方案配货促销方案在POS输入完销售明细后，在收款按PageDown的时候，会弹出满足条件的赠送商品；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置零售配货促销方案明细 里去查询方案明细6.4、 金额满足促销方案（赠送产品）在POS输入完销售明细后，在收款按PageDown的时候，会弹出满足商品的增送商品；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置金额满足促销方案 里去查询方案明细6.5、 金额满足促销方案（买立减）在POS输入完销售明细后，在收款按PageDown的时候，

6、会弹出满足商品的减少金额；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置金额满足促销方案 里去查询方案明细6.6、 金额满足促销方案（买立折）在POS输入完销售明细后，在收款按PageDown的时候，整单会按照设定的折扣打折；具体方案到本地客户端系统设置零售设置促销设置金额满足促销方案 里去查询方案明细6.7、 捆绑套餐：多个商品按照低于正常零售价的价格销售POS收款界面按Ctrl+F1调取换购方案，输入套餐份数 确定 即可；具体方案到本地客户端系统设置零售设置捆绑套餐设置捆绑套餐设置 里去查询方案明细7、 会员1.2.3.4.5.6.7.7.1、 会员维护：在远程客户端的单会员维护界面中，输入

7、会员编号查询出信息，点击修改，输入姓名，身份证号，出生日期，性别，电话，地址后点击保存，再点【激活】；7.2、 会员积分换购POS收款界面按Ctrl+Shift+G调取换购方案，输入换购份数 确定 即可；8、 店店调拨调出门店制作调拨申请单，审核后，由调入门店确认、生成；双方各自接货即可；9、 门店退货门店在连锁门店日常业务库存业务门店直调入库退回单， 录入需要退回的商品，审核！ 通知粤通医药来取退货，退回之后，粤通医药需将销售退回单送到总部，由总部人员记账；10、 调价强制执行：总部通知门店调价时间，系统会自动下载更改门店零售价；门店可以提前在 远程客户端连锁门店日常业务价格业务门店零售价调

8、价单 里查找到单据然后准备更换价签；门店确认：总部通知门店调价时间，需要门店登陆 远程客户端连锁门店日常业务价格业务门店零售价调价单 找到该批调价单点击【执行】按钮确认调价，系统会自动下载更改门店零售价；频率10分钟；如果门店着急卖货，可以手工下载任务【调价单同步】；11、 日结单在远程客户端制作连锁门店日结单，审核，如果当日收款金额或收款方式金额和你录入的不一致系统会报错，审核通过日结完成。注意日结完成后当天不能再收款，切记！如果发生销售放到第二天销售；日结单必须重视，否则月底结账无法完成； 12、 盘点损益1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.12.1、 盘点前需要做日结，

9、确保所有销售数据都上传到总部之后，才能盘点！ 12.2、 制作盘点方案：进入静态盘点表，新增，输入盘点方案，【保存】【审核】；盘点方式：按批号 按商品？12.3、 盘点：找到盘点方案，点击盘点按钮，基本操作步骤为：1）引入：引入要盘点的品种或批号生成盘点表；2）锁定：锁定后方能打印盘点表、进行盘点操作；3）试算：盘点数量输入完成后，须点击试算按钮计算损益数量，可以排序损益数量把有差异的再落实一遍；4）审核：盘点完成，点击审核后自动按计算出的损益数量生成盈亏单据12.4、 处理损益单进入盘盈入库单，盘亏出库单，将两种单据都审核、记账13、 报表查询：销售以本地客户端为准，其他报表以总部为准；当数

10、据都同步完毕的话本地客户端和总部必定一致；14、 月末结账1、确认总部所有的配送单都已经接货(有争议的配送单也要接货，记录下来回头和配送中心沟通) 先下载任务【入库单其他单仓库调拨单同步】然后进入：连锁门店日常业务收货业务按明细收货确认，点检索后没有记录就是接货完毕了可以登录这个菜单自己查看接货是否有问题：连锁门店日常业务日结月结连锁门店入库记录与配送记录核对 起止日期选择本月的第一天和最后一天，然后查询，列 核对状态 完全相等 就是没问题了。2、确认 本店 本月 每一天 的日结单都已制作完毕，并且审核通过 可以登录这个菜单自己查看日结记录是否有问题：连锁门店日常业务日结月结连锁门店日结单(按

11、门店)也可以查询这张表：连锁门店日常业务日结月结日结记录与销售明细汇总核对表，起止日期选择本月的第一天和最后一天，然后查询，二者差额没有不为0的记录、并且条目数没有缺少的天，就没问题了。3、月结前单据检查 连锁门店日常业务日结月结连锁门店月末结账前检查，如果描述里提示有未完成的工作 ，则按后面处理方式中的示进行检查处理。4、检查无误后，进行月结确认单登记(每月只能制作一次，所以制作时注意单据显示的年月是否正确) 连锁门店日常业务日结月结连锁门店月结确认单，录入完毕后审核，如果审核提示错误按照错误提示检查处理，直到审核成功为止。5、第二天，门店在本地客户端下载【基本信息同步】，才能进行第二个月的业务操作。15、 传输任务解释下载的任务：1、 基本信息同步：所有的基础资料传输，包括：仓库、商品、供应商、职员、会员设置、各种促销、期间信息。2、 操作人员权限及职员同步：职员、操作员、分组、权限下载。3、 入库单其他单仓库调拨同步：本店的入库单、其他单、仓库调拨单下载。4、 促销信息同步：所有和促销有关的信息下载。5、 调价单传输：门店确认总部调价单后，价格同步到门店的下载。6、 更新小票打印的户头