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文档简介

1、证券客户投资情况调查表 您好！我们正在进行一次投资理财等相关方面的调查，希望能听取您的宝贵意见。调查结果仅为研究之用，请您放心填写。十分感谢您的支持与配合！姓名_ 联系方式_ 职业_1.您进行投资股票或者其他理财方式的投资经验是多久？* 从未有过投资经验 2年以内 3-5年 5年以上2.在以下理财方式中，您最偏向哪一类？ 股票期货等投资类 基金保险等保障类 储蓄黄金等储蓄类 混合型理财3.您对您之前的投资盈利情况是否满意？* 非常满意 满意 基本满意 不满意4.您一般投入多少资金在股市投资上面？ 0-5万 5-20万 20-50万 50万以上5.如果您希望改善目前的投资情况，您最希望得到哪方面

2、的帮助？ 来自证券公司的专业服务，比如股票资讯，市场动态等 来自理财经理对您的一对一理财服务，提供合适的市场买卖期，个股推荐等 来自于网络等媒体的一些民间投资资讯 与其他股民之间的交流6.如果理财经理对您提供1对1的理财服务，您希望以下哪种方式？ 当面交流 电子邮件，电话交流，qq交流等 手机短信 理财经理创建一个平台例如qq群等为客户群提供交流场所 7.理财经理对您提供服务时，您希望通过以下哪种方式？* 本人需要股票资讯时才主动联系理财经理，其他时间不希望被打扰 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并在股市重要时期不定时主动联系您 理财经理主动发送有价值的股票资讯，并且经常性的在qq或者电话里面交流股票心得 既有理财经理自发性的短信资讯服务，又能

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