中国主要城市调研

1、AMER 1 AMER 2 取取 得得 饮饮 料料 市市 场场 的的 整整 体体 概概 况况 估算胃口估算胃口 占有率占有率 寻找种寻找种 类类 ， 口口 味味 及及 各各 主主 要要 品品 牌特征牌特征 进进 一一 步步 考考 查查 由由 于于 饮饮 料料 类类 型型 及及 主主 要要 品品 牌牌 引引 起起 饮饮 用用 的的 场场 合合 饮饮 用用 者者 饮饮 料料 名名 消消 费费 者者 在在 何何 时时 ， 何何 地地 饮饮 用用 消消 费费 者者 为为 何何 饮饮 用用 AMER 3 进进 一一 步步 探探 讨讨 品品 牌牌 的的 分分 类类 情情 况况 ， 被被 接接 纳纳 程程

2、度度 及及 忠诚忠诚 度度 评评 估估 所所 做做 的的 购购 买买 决决 定定 受受 儿儿 童的影响童的影响 了解了解 趋趋 向向 AMER 4 男 性 和 女 性 8-49 岁 以 上 人 群 在 近 3个 月 内 至 少 在 包装 软 饮 料* 上 消 费 了 一 次 2000年5月采访 根根 据据 相相 应应 的的 反反 馈馈 分分 析析 ，6%6%的被访者因在的被访者因在 过去过去3 3个个 月月 内内 不不 消消 费饮费饮 料而不合格料而不合格 ( (* *) ) 包装包装 软软 饮饮 料料 - - 碳碳 酸酸 饮饮 料料 , , 包包 括括 果果 汁汁 ， 瓶瓶 装装 水水 (

3、(碳碳 酸型酸型 ) )， 运运 动动 饮饮 料料 和和 啤啤 酒酒 AMER 5 所所 有有 采采 访访 采采 用用 面面 对对 面面 的的 形形 式式 针针 对对 成成 年年 人人 及及 8-11岁岁 的的 儿儿 童童 进进 行行 不不 同同 的的 提提 问问 配配 额额 抽抽 样样 - 根根 据据 年年 龄龄 ， 性性 别别 及及 地地 区区 的的 人人 口口 量量 进进 行行 分分 配配 。 收收 入也考虑在入也考虑在 内内 。 AMER 6 被被 访访 者者 总总 数数 1027 北北 京京 241 上上 海海 371 广广 州州 164 重重 庆庆 91 武武 汉汉 160 AME

4、R 7 碳 酸 饮 料 口 味 分 析 品 牌 分 析 消 费 量 概 况 习惯 需 求 情 况 混 合 总 结 消 费 量 概 况 和 专 一 度 习惯 总 结 可可 乐乐 橙橙 汁汁 柠柠 檬檬 后 备 -倾 向 及 回 绝 者 总 体 方 法 饮 料 总 体 分 析 购 买 行 为 消 费 量 概 况 和 专 一 度 习惯 总 结 消 费 量 概 况 和 专 一 度 习惯 总 结 AMER 8 AMER 9 总总 量量 = 渗渗 透透 度度 x 消消 费费 频频 率率 x 消消 费费 情情 况况 总总 和和 渗渗 透透 度度 在 过 去 3个 月 内 消 费 者 消 费 哪 种 饮 料？

5、 在 过 去 3个 月 内 至 少 饮 用 一 次 的 使 用 者 被 认 作 消 费 者 消消 费费 频频 率率 您 通 常 多 久 使 用 饮 料 ？ - 1x/3 月 , 1x/月 , 2-3x/月 , 1x/周 2-3/周 , 4-x/周 , 1x/天 等 . 每 位 消 费 者 消 费 频 率 的 结 果 消消 费费 情情 况况 总总 和和 您 每 次的 平 均 消 费 量 (250ml ) 根 据 每 位 消 费 者的每次 平 均 消 费 量 得 出 的 最 终 消 费 量 AMER 10 碳 酸 饮 料 19% 饮 用 水 44% 果 味 饮 料 5% 热 茶 19% 盒 装 牛

6、 奶 5% 啤 酒 8% 白 开 水 37% 瓶 装 水 (Still) 6% 继继 饮饮 用用 水水 之之 后后 ，在，在 中中 国主国主 要要 城城 市市 中中 消消 费费 者者 对对 碳碳 酸酸 饮饮 料和料和 热热 茶茶 的占有率一的占有率一 致致 AMER 11 昨昨 天天 51 58 12 63 9 1 14 1 1 1 24 23 16 过过 去去 3个个 月内月内 97 67 57 82 43 20 62 11 15 9 42 51 44 碳 酸 饮 料 白 开 水 瓶 装 饮 用 水 饮 用 水 酸 奶 冰 茶 果 味 饮 料 鲜 果 汁 盒 装 果 汁 咖 啡 热 茶 盒

7、装 牛 奶 啤 酒 样样 本本 : 1027 过过 去去 4周周 内内 94 65 45 78 34 13 49 7 9 6 38 44 37 过过 去去 7天天 内内 85 64 31 74 24 8 36 4 5 3 34 37 28 在在 主主 要要 城城 市市 中中 碳碳 酸酸 饮饮 料料 在在 所所 有有 饮饮 料料 中中 具具 有有 最最 高高 渗渗 透透 力力 AMER 12 碳碳 酸酸 饮饮 料料 过 去 3个月 97% 过 去 4周 94% 过 去 7天 85% 昨 天 51% 转转 变变 61% 90% 97% 瓶瓶 装装 饮饮 用用 水水 过 去 3个 月 57% 过 去

8、 4周 45% 过 去 7天 31% 昨 天 12% 转转 变变 41% 68% 79% 热热 茶茶 过 去 3个 月 42% 过 去 4周 38% 过 去 7天 34% 昨 天 24% 转转 变变 71% 89% 90% 样样 本本 : 1027 AMER 13 1 48 32 7 28 5 223 5 15 18 9 19 14 17 5 4 10 24 15 16 9 11 10 11 7 3 4 9 9 12 25 21 21 33 21 12 12 15 9 14 20 19 22 24 57 23 13 20 6 12 18 9 16 13 29 11 23 16 6 10 6 1

9、0 7 43 9 23 28 4 13 1 2 3 914 8 6 3 7 0 26 1 7 3 21 2 50 2 1 15 1 2 15 3 21 2 1 15 3 5 1 1 1 任何碳酸饮料 (4.3) 白 开 水 (18.2) 瓶装水 (3.9) 酸 乳 饮 料 (3.2) 冰 茶 (4.6) 果 味 饮 料 (3.4) 新 鲜 果 汁 (1.7) 盒 装 果 汁 (1.2) 咖 啡 (2.2) 热 茶 (12.3) 盒 装 牛 奶 (5.1) 啤 酒 (3.8) 少 于 通 常 每 3个 月 1次 每 月 1次 2-3/月 每 周 1次 2-3/周 4-6/周 每 天 1次 2-3

10、/天 多 于 每 天 3次 括括 号号 内内 数数 值值 为为 每每 周周 平平 均均 率率 样样 本本 : 1027 尽尽 管管 碳碳 酸酸 饮饮 料料 具具 有有 较较 高高 的的 渗渗 透透 率率 ， 但但 其其 消消 费费 频率频率 仍仍 然然 很很 低低 ， 每每 周周 4次次 水水 和和 茶茶 饮饮 用用 率率 很很 高高 ， 水水 的的 平平 均均 饮饮 用用 频频 率率 为为 每每 天天 3次次 ， 热热 茶茶 为为 每每 天天 2次次 AMER 14 碳 酸 饮 料 白 开 水 瓶装 水 酸 乳 饮 料 冰 茶 果 味 饮 料 新 鲜 果 汁 盒 装 果 汁 咖 啡 热茶 盒

11、 装 牛 奶 啤 酒 每每 次次 饮饮 用用 杯杯 数数 样样 本本 : 1027 水水 ， 茶茶 和和 啤啤 酒酒 占占 据据 最最 高单次高单次 消消 费费 量量 AMER 15 总总 计计 (Pop) 碳碳 酸酸 饮饮 料料 (19%) 白白 开开 水水 (37%) 瓶瓶 装装 水水 (6%) 酸酸 乳乳 饮饮 料料 (2%) 热热 茶茶 (19%) 盒盒 装装 牛牛 奶奶 (5%) 啤啤 酒酒 (8%) % % 年年 龄龄 8-119126611211- 16-198118139492 20-2923262426 26172325 30-39302730

12、3128432943 40-492216221416331830 性性 别别 男 性 5057526238634289 女 性 5043483862375811 地地 区区 北 京 2322272136333623 上 海 i 3632182621273933 广 州 1621273115181412 重 庆 9511681427 武 汉 16201716219924 月月 收收 入入 1,7005258536052546158 17005258635656465142 3 x 天 11*- 2-3 x 天 7622232 次 / 天 151266565 4-6 x / 周 161410897

13、7 2-3 x / 周 25251918162810 次 / 周 19202527252822 2-3 x / 月 9111616181019 次 / 月 671718171429 次 / 3 个 月 1244725 少 于 通 常 *121122 AMER 29 碳碳 酸酸 饮饮 料料 可可 乐乐 橙橙 味味 柠柠 檬檬 味味 ( 透透 明明 ) 苹苹 果果 味味 柠柠 檬檬 味味 过 去 3个 月 总 量 样 本 :(994) % (957) % (654) % (636) % (268) % (116) % 消 费 次 数 (大 ) 3933763783358432814484 2546

14、222510271125112812 35182326346358244 22*6*5*8*3* 过 去 3个 月 过 去 3个 月 总 量 过 去 3个 月 过 去 3个 月 总 量 过 去 3个 月 总 量 总 量 消 费 次 数 (中 ) 消 费 次 数 (少 ) 消 费 次 数 (偶 然 ) AMER 30 碳碳 酸酸 饮饮 料料 可可 乐乐 (51%) 橙橙 味味 (17%) 柠柠 檬檬 味味 (不不 透透 明明 ) (17%) 苹苹 果果 味味 (6%) 碳碳 酸酸 茶茶 (4%) 总总 计计 % 浓浓 % 适适 中中 % 清清 淡淡 % 年年 龄龄 8-1112154410254

15、1421651954279 12-1587107891251597101561511 16-191111115131210108711131211159 20-2926292719251721201721312033321235 30-3927273130262230282432332218181822 40-4916121635181523241525131619281413 性性 别别 男 性 57634845544959535344574542556055 女 性 43375255465141474756435558454045 消消 费费 频频 率率 (最 低 量 ) 4-6x / 周

16、 每 周 一 次 2-3x / 周 2-3x / 周 2-3x /2-3x / 周 可可 乐乐 的的 主主 要要 消消 费费 群群 体体 为为 男男 性性 ， 儿儿 童童 和和 成成 年年 人人 (20-29) 橙橙 味味 和和 柠柠 檬檬 味味(不不 透透 明明 ) 主主 要要 针针 对对 儿儿 童童 。 柠柠 檬檬 味味 (不不 透透 明明 )也也 会会 被被 成成 年年 人人 所所 接接 收收 苹苹 果果 味味 和和 碳碳 酸酸 茶茶 吸吸 引引 着着 更更 多多 的的 成成 年年 人人 消消 费费 群群 体体 浓浓 浓浓 浓浓 浓浓 适适 中中 适适 中中 适适 中中 适适 中中 清清

17、 淡淡 清清 淡淡 清清 淡淡 清清 淡淡 每 月 一 次 每 周 一 次 每 月 一 次 每 周 一 次 每 月 一 次 周 每 周 一 次 每 月 一 次 每 周 一 次 每 月 一 次 AMER 31 碳碳 酸酸 饮饮 料料 总总 计计 城城 市市 平平 均均 总总 计计 % 总总 计计 (994) % 消消 费费 量量 (多多 ) (388) % (245) % (344) % 纯 可 乐 1513111314 纯 口 味 84235 可 乐 + 12423192526 可 乐 + 22330332931 可 乐 + 33029353124 在在 中中 国国 主主 要要 城城 市市 中

18、，中， 消消 费费 者者 倾倾 向向 于于 更更 广广 泛泛 的的 口口 味味 选选 择择 备 注： 城 市 平 均 值 共 包 括 了 7个 城 市 消消 费费 量量 (少少) 消消 费费 量量 (中中) AMER 32 碳碳 酸酸 饮饮 料料 997 % 可可 乐乐 957 % 橙橙 味味 654 % 柠柠 檬檬 味味 ( 透透 明明 ) 636 % 1314- 4-34 23241517 30324137 29314242 橙橙 味味 和和 柠柠 檬檬 味味 的的 消消 费费 者者 对对 口口 味味 的的 喜喜 好好 更更 为为 广广 泛泛 纯 可 乐 纯 口 味 可 乐 + 1 可 乐

19、 + 2 可 乐 + 3 AMER 33 AMER 34 63 64 67 68 55 41 40 23 25 22 16 28 43 37 14 12 10 16 17 16 23 总 计 可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 ) 苹果 味 柠 檬 味 碳 酸 茶 家 庭 饮 用 即 饮 渠 道 在 路 上 样 本 : 1887 样 本 : 659 样 本 : 552 样 本 : 343 样 本 : 157 样 本 : 37 样 本 : 62 苹苹 果果 味味 ， 柠柠 檬檬 味味 和和 碳碳 酸酸 茶茶 消消 费费 者者 更更 倾倾 向向 于于 即即 饮饮 AMER 35 总总 计计 5

20、9 5 9 7 自 己 住 所 任 何 商 店 /购 物 中 心 任 何 食 品 代 销 店 在 街 上 柠柠 檬檬 味味 ( 透透 明明 ) 64 2 7 9 样样 本本 : 任任 何何 场场 合合 样样 本本 : 1887样样 本本 : 659样样 本本 : 343样样 本本 : 552 可可 乐乐 61 5 12 7 橙橙 味味 63 5 7 5 AMER 36 碳 酸 茶 6 6 10 5 19 6 5 柠 檬 味 ( 透 明 ) 2 15 17 6 20 5 5 总 计 4 13 16 6 18 5 5 非 正 式 的 社 会 聚 会 同 朋 友 和 客 人 在 家 看 电 视 随

21、意 消 遣 休 息 和 朋 友 在 户 外 在 旅 途 中 样样 本本 : 任任 何何 场场 合合 样样 本本 : 1887样样 本本 : 659样样 本本 : 343样样 本本 : 552样样 本本 : 37样样 本本 : 62样样 本本 : 157 可可 乐乐 6 13 17 5 20 4 4 橙 味 4 14 16 8 18 2 4 苹 果 味 4 11 16 7 13 6 7 柠 檬 味 8 0 19 3 11 5 14 AMER 37 75 77 80 82 92 77 21 15 16 13 8 15 4 7 4 6 0 8 可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 ) 苹 果 味

22、柠 檬 味 碳 酸 茶 单 独 使 用 用 餐 时 和 零 食 样样 本本 ： 任任 何何 场场 合合 样样 本本 : 659 样样 本本 : 343 样样 本本 : 552 样样 本本 : 157 样样 本本 : 37 样样 本本 : 62 AMER 38 13 93 11 95 14 92 9 95 28 90 0 100 29 93 口 感 甜 口 感 咸 总 计 可 乐 橙 味 柠 檬 味 ( 透 明 ) 苹 果 味 柠 檬 味 碳 酸 茶 依依 据据 ： 在在 用用 餐餐 和和 吃吃 零零 食食 时时 样样 本本 : 414 样样 本本 : 167 样样 本本 : 77 样样 本本

23、: 112 样样 本本 : 29 样样 本本 : 3 依依 据据 : 14 AMER 39 AMER 40 可 乐 49% 48% 1% 1% 100% 百 事 可 口 可 乐 汾 湟 非 常 (娃 哈 哈 ) 任 何 可 乐 备备 注注 ： 来来 源源 于于 全全 部部 的的 可可 乐乐 总总 计计 在在 被被 访问的访问的 主主 要要 城城 市市 中中 ， 百百 事事 和和 可可 乐乐 占占 有有 相相 同同 的的 市市 场场 份份 额额 AMER 41 过过 去去 3个个 月月 81 81 1 81 96 百 事 可 口 可 乐 健 怡 可 乐 可 口 可 乐 可 乐 Cola 样样 本

24、本 : 994 过过 去去 4周周 71 71 0 71 93 过过 去去 7天天 57 53 0 53 81 昨昨 天天 25 19 0 19 40 两两 个个 品品 牌牌 的的 渗渗 透透 率率 极极 高高 AMER 42 百百 事事 区区 81% 71% 57% 25% 转转 变变 44% 81% 88% 可可 口口 可可 乐乐 区区 81% 71% 53% 19% 转转 变变 37% 74% 88% 昨 天 过 去 7天 过 去 4周 过 去 3个 月 百百 事事 相相 对对 可可 口口 可可 乐乐 而而 言言 显显 示示 出略高出略高 的转化率的转化率 AMER 43 9 7 12

25、12 24 27 23 20 1415 10 10 00 44 3 3 01 百 事 可 乐 (3.0)可 口 可 乐 (3.0) 较 少 3个 月 1次 每 月 1次 2-3/月 每 周 1次 每 周 2-3次 4-6/天 每 天 1次 2-3/天 3/天 括括 号号 内内 数数 值值 为为 每每 周周 平平 均均 消消 费费 率率 可 乐 样样 本本 : 905 备 注 ： 健 怡 可 乐 较 低 两两 个个 品品 牌牌 都都 有有 相相 关关 一一 致致 的低的低 消消 费频率，费频率， 平平 均均 为为 每每 周周 3次次 AMER 44 可 乐 百百 事事 的的 消消 费费 者者 相

26、相 对对 可可 口口 可可 乐乐 而而 言言 更更 清清 楚楚 的的 集集 中中 在在 男男 性性 和和 年年 青青 人中人中 (20-29) 可可 口口 可可 乐乐 相相 对对 而而 言言 吸吸 引引 着着 较较 年年 长长 的的 消消 费费 群群 体体 (30-39) 可可 乐乐 百百 事事 可可 口口 可可 乐乐 过 去 3个 月 总 量 样 本 :(957) % (804) % (807) % 年年 龄龄 8-11912101010 12-15889987 16-19911912812 20-29242824302324 30-39292829272932 40-49211320122

27、015 性性 别别 Male495950615056 Female514150395044 收收 入入 1700526150615465 过 去 3个 月 过 去 3个 月 总 量 总 量 10 AMER 45 AMER 46 橙 味 备备 注注 ： 来来 源源 于于 橙橙 味味 总总 量量 50% 32% 3% 6% 2% 2% 100% 3% 2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 美 年 达 芬 达 醒 目 亚 洲 新 奇 士 北 冰 洋 雪 菲 力 其 它 橙 味 橙 味 美美 年年 达达 在在 中中 国国 的的 主主 要要 城城 市市 中中 占占 主

28、主 导导 地地 位。位。 继继 芬芬 达达 之之 后后 ，剩，剩 余余 18% 的的 市市 场场 属属 于于 一一 些些 当当 地地 品品 牌牌 。 AMER 47 昨昨 天天 6 4 1 10 过过 去去 3个个 月月 55 40 8 66 美 年 达 芬 达 新 奇 士 橙 味 橙 味 样样 本本 : 994 过过 去去 4周周 44 27 5 55 过过 去去 7天天 27 17 2 36 美美 年年 达达 在在 主主 要要 城城 市市 中中 的的 渗渗 透透 率率 达达 到到 55%， 而而 芬芬 达达 只只 达达 到到 少少 于于 一一 半半 的的 人人 口口 量量 。 AMER 4

29、8 美美 年年 达达 55% 44% 27% 6% 转转 变变 21% 62% 80% 芬芬 达达 40% 27% 17% 4% 转转 变变 21% 63% 69% 昨 天 过 去 7 天 过 去 4 周 过 去 3 个 月 美美 年年 达达 较较 芬芬 达达 具具 有有 更更 高高 的的 转转 变变 率率 AMER 49 8 18 24 24 19 20 19 20 22 00 11 2 4 6 5 4 2 1 美 年 达 (1.7)芬 达 (1.6) 少 于 通 常 3个 月 1次 每 月 1次 2-3/月 每 周 一 次 2-3/周 4-6/天 每 天 1次 2-3/天 每 天 超 过

30、3次 括括 号号 内内 数数 值值 为为 每每 周周 平平 均均 消消 费费 频频 率率 样样 本本 ： 所所 有有 为为 碳碳 酸酸 饮饮 料料 消消 费费 者者 样样 本本 : 474 样样 本本 : 332 橙 味 美美 年年 达达 和和 芬芬 达达 具具 有有 相相 似似 的的 消消 费频费频 率率 ， 两两 者者 均均 很很 低低 -少少 于于 每每 周周 二二 次次 AMER 50 橙 味 美美 年年 达达 针针 对对 的的 消消 费费 者者 年年 龄龄 较较 高高 ， 为为 30-39岁岁 的的 年年 青青 人人 和和 成成 年年 人人 ， 其其 中中 大大 多多 数数 为为 男

31、男 性性 。 芬芬 达达 相相 对对 的的 消消 费费 群群 主主 要要 为为 儿儿 童童 ， 较较 年年 长长 的的 青青 少少 年年 和和 年年 青青 人人 橙橙 味味 总总 计计 美美 年年 达达 芬芬 达达 过 去 3个 月 总 量 样 本 :(654) % (545) % (393) % 年年 龄龄 8-111211139161316-199139111019 20-29222322242225 30-39282627272523 40-49191819181614 性性 别别 男 性 495449584851 女 性 514651425249 收收

32、入入 1700525754634949 过 去 3个 月 过 去 3个 月 总 量 总 量 AMER 51 AMER 52 备注备注 ： 来来 源源 于于 柠柠 檬檬 味味 (不不 透透 明明 )总总 量量 25% 71% 3% 100% 0%20%40%60%80%100%120% 七 喜 雪 碧 亚 洲 柠 檬 味 (不 透 明 ) 柠 檬 味 (不 透 明 ) 雪雪 碧碧 在在 中中 国国 的的 主主 要要 城城 市市 中中 占占 主主 导导 地地 位位 ， 七七 喜喜 在在 其其 后后 AMER 53 昨昨 天天 2 8 0 11 过过 去去 3个个 月月 31 55 6 64 七 喜

33、 雪 碧 柠 檬 味 (不 透 明 ) 柠 檬 味 样样 本本 : 994 反反 馈馈 者者 过过 去去 4周周 21 45 4 53 过过 去去 7天天 13 31 2 36 柠 檬 味 (不 透 明 ) AMER 54 七七 喜喜 31% 21% 13% 2% 转转 变变 18% 60% 67% 雪雪 碧碧 55% 45% 31% 8% 转转 变变 26% 68% 82% China 昨 天 过 去 7天 过 去 4周 过 去 3个 月 AMER 55 2 5 7 16 21 22 23 23 20 18 7 4 1 5 22 2 七 喜 (1.5)雪 碧 (2.0) 少 于 通 常 每

34、3个 月 1次 每 月 1次 2-3 / 月 每 周 1次 2-3/周 4-6/周 每 天 1次 2-3/天 多 于 每 天 3次 括括 号号 内内 数数 值值 为为 每每 周周 平平 均均 消消 费费 率率 样样 本本: 255483 雪雪 碧碧 较较 七七 喜喜 享享 有有 更更 高高 的的 消消 费频费频 率。率。 雪雪 碧碧 消消 费费 每每 周周 二二 次次 ， 而而 七七 喜喜 只只 有有 次次 柠 檬 味 (不 透 明 ) AMER 56 七七 喜喜 的的 消消 费费 者者 为为 青青 少少 年年 和和 年年 青青 人人 ， 而而 雪雪 碧碧 的的 消消 费费 群群 体体 主主 要要 为为 30-39岁的岁的 男男 性性 柠柠 檬檬 味味 (不不 透透 明明 )总总 计计 七七 喜喜 雪雪 碧碧 过 去 3个 月 总 量 总 量 总 量 样 本 :(636) % (313) % (551) % 年年 龄龄 8-1112141915121216-1999912910 20-29202019251921 30-39292827263029 40-49212316112122 性性 别别 男 性 475346494855 女 性 534754515245 收收 入入 1700536052595560 柠 檬 味