12年系统集成项目实施规范

1、南京同庆科技有限公司南京宁煜致科信息技术有限公司系统集成项目实施规范TQW22-2012-A/0编制：倪春华日期：2012.1.12审核:闵益明日期：2012.1.20批准：汤慧萍日期：2012.1.21受控状态：受控2012-1-25发布2012-1-25实施南京同庆科技有限公司/南京宁煜致科信息技术有限公司总则 第 1 条 为规范本公司系统集成的管理， 形成一套行之有效的规范化的工作方法， 提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的质量，特制定本规范。第 2 条 鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括项目的前 期方案设计和应用软件的开发和维护。第 3 条 本规范的主要内容

2、包括：工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考 核、工程准备管理、工程实施管理、工程验收管理、工程维护管理、出差管理、 培训体系共九大部分。第一章 工程组织结构第 1 条 工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批 准确定一名项目经理。第 2 条 项目经理接受任命后，必须与用户项目组协调，确定用户现场负责人， 制订出可行的工作进度表。 根据工程的情况， 划分子系统， 并针对不同的子任务， 由项目经理提名， 部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组， 任务小组 可以由一名或多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。第 3 条 针对不同的子任务，由项目经理指定一个工程参

3、与人员为任务小组负责 人。第 4 条 项目经理的主要职责：1) 与用户和原厂商进行工程总协调。2) 协助本公司商务部写成国内产品的采购3) 计划工程进度，划分工程的子任务4) 负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、 长途交通费、市内交通费等。5) 根据实际需要向部门领导请示宴请客户及其标准。6) 对用户所提出要求的响应。7) 制作和管理工程文档。8) 协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。9) 向部门和公司领导汇报工作进度。10) 负责监督和考核工程参与人员的工作。11) 保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。12) 承担用户满意度责任。第

4、 5 条 任务小组负责人的主要职责：1) 依照本规定，完成项目经理安排的任务。2) 向项目经理汇报工作进展情况，反馈用户的要求与意见。3) 负责任务准备期和实施期与用户的协调工作。4) 安排本任务小组成员的分配实施工作。5) 制作更新与任务相关的工程文档。6) 解决工程实施过程中出现的不可预测、妨碍进度的因素。7) 承担完成所接受任务的责任。8) 承担用户满意度的责任。1) 依照本，与任务小组负责人协同完成工程安排的任务。第 6 条 工程参与人员的主要职责：2) 及时反馈用户的要求与意见。3) 在任务实施期与用户的协调工作。4) 制作更新与任务相关的工程文档。5) 解决工程实施过程中出现的不可

5、预测、妨碍进度的因素。6) 承担完成所接受任务的责任。7) 承担用户满意度的责任。第二章 工程工作流程第 1 条 系统集成的工作流程依次包括立项、计划、准备、实施、验收五个顺序 阶段。第 2 条 在立项阶段，根据公司签订的合同，明确项目背景和技术方案，由部门 负责人任命项目经理，下达工程任务书 。第 3 条 在计划阶段，由项目经理制订出的工程项目计划，划分工程任务，人员 配备要求，工程预算，并报部门负责人批准。第 4 条 在准备阶段的主要工作包括设备采购、确定中心机房设备平面位置、中 心机房环境准备、网络布线准备、远程通讯准备。第 5 条 在实施阶段的主要工作包括运输设备、设备到货验收、主机安

6、装调试、 数据库安装调试、工作站安装调试、网络设备安装调试以及其他设备安装调试。第 6 条 验收阶段则包括设备安装验收、项目初验、项目终验及工程总结。第三章 工程管理与考核目标责任制进行对任务参与人员的管理和考核第 1 条 工程的系统集成工作以项目经理为核心，以所划分出各种不同子任务的第 2 条 系统集成工作性质主要分为六个方面：1) 搭建系统硬件平台及配套工程设计实施2) 主机系统安装调试3) 网络管理工作站安装调试4) 配置网络设备与网络调试5) 系统功能调试6) 系统性能调优第 3 条 工程规范的主要管理内容包括工程文档管理、工程准备管理、工程实施 管理和工程验收管理四大部分。第 4 条

7、 工程文档管理是规范整个工程所需的各类文档，是贯串系统集成管理规 范最重要的纽带。 工程的其他管理都必须紧紧与文档管理相结合。 文档的制作是 考核工程参与人员的依据。第 5 条 对于每一项子任务的完成，主要分工程准备管理和工程实施管理，根据 其任务按本章第 2 条划分性质进行的管理。 工程准备管理针对工程参与人员从接 受任务开始至到用户现场前所的准备工作。 工程实施管理针对工程参与人员的用 户现场的工作。第 6 条 工程验收管理是公司与用户共同检验工程是否达到预定目标并进行最终 确认的重要一环，是直接关系到公司利益的重要工作，每个成员必须高度重视， 支持项目验收工作。第 7 条 每个工程参与人

8、员都有可能同时承担一项以上的子任务。第 8 条 在任务结束后，由项目经理和部门领导对任务参与人员进行考核。在项 目结束后，由部门领导对项目经理进行考核。 考核办法对各项考核指标进行量化，依照本规范附件 系统集成工作考核表 对考核各部分进行打分， 结合所完成任 务的比重和项目的成本核算，考核结果体现在工程参与人员的个人效益工资。第 9 条 对工程人员的主要考核内容包括：1) 任务完成情况，是否按期按技术要求完成2) 完成任务的工作比重3) 任务实施成本的考核4) 对新产品新技术的掌握程度5) 任务相关文档的制作6) 工作态度和工作规范7) 与同事的协同工作能力8) 与用户、厂商关系的协调9) 用

9、户满意度第四章 工程文档管理第 1 条 工程文档管理包括工程准备期文档、工程实施期文档、工程验收期文档 和工程维护期文档。第 2 条 工程参与人员在完善更新相关技术文档时，应保留旧版文档。第 3 条 工程准备期文档、工程实施期文档和工程验收期文档在工程通过验收后 一周内由项目经理汇总，工程维护期文档每隔 3 个月由技术支持部负责人汇总， 交公司档案管理部门统一管理。第 5 条 工程准备期文档包括：1）工程任务书2）中心机房平面设计（包括中心机房内所有设备尺寸、摆放位置）3）中心机房电源设计（设备的工作电压、 UPS 电源数量、功率、详细分配）4）中心机房环境设计（防静电措施、温度、湿度、洁净度

10、等）5）中心机房网络布线设计6）网点平面设计7）网点电源设计8）网点环境设计9）远程数据通讯准备工作（通讯方式、接口、速率）10）应用支撑平面准备（软件的环境需求）11）成本控制预算报告第 6 条 工程实施期文档包括：1）设备验收文档（外包装、设备外观、数量、型号、使用情况、双方签字等）2）主机文档（硬件列表、软件列表、网络配置、主机名、hosts 文件、 /.rhosts组及用户）3）CLUSTER 文档（配置文件、应用启动程序）4） 数据库文档（用户的注册底稿：.profile、interfaces *cfg、启动和关闭命令）5）IP 地址分配（分配的总体、依据可用地址范围、中心局域网地址

11、范围、广 域网地址范围、 远程网点地址范围、 备用策略及相应的地址范围、 每一个设备的 IP 分配清单）6）网络设备配置文档7）工作站文档（同主机文档）8）应用程序配置文档9）任务完成报告（内容包括工作参与人员姓名、 同组人姓名、 时间、用户单位、用户联系人、计划完成任务、解决办法、任务完成情况、遗留问题、用户意见）10）网管软件文档（网管软件列表、配置文件、启动办法）11）设备安装清单（设备名称、数量、型号、序列号、使用情况等）第 7 条 工程验收期文档包括1）系统初验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结论）2）系统终验报告（验收标准、内容、指标、操作规程、遗留问题、验收结

12、论）3）工程总结报告（工程目标、工作过程、完成情况、问题与解决、遗留问题）4）项目完成工作通知书（ 用户验收报告及用户意见报告） 。第 8 条 系统维护文档包括1）系统维护报告（包括工程技术人员姓名、 时间、问题出现的表症、 解决情况、 解决办法、遗留问题、用户意见等）2）用户申诉记录（包括工程技术人员姓名、 时间、问题出现的表症、 解决情况、 解决办法、遗留问题、用户意见等）3）配置变更说明（包括工程技术人员姓名、时间、配置所在位置、原值、改动 值及原因概述）4）日常维护说明书（包括系统运行情况、存在问题、用户意见与要求）第五章 工程准备管理达到的各项技术指标等进行明确的规定。第 1 条 部

13、门负责人在任命项目经理时， 应同时下达工程任务书 ，就工程所需第 2 条 项目经理在接受任命后， 应在两日之内向部门负责人提交工程实施设计， 经部门负责人批准后方可正式实施。第 3 条 项目经理在项目启动之初， 必须遵循有关约定， 作好 IP 地址的总体分配 方案，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地 址范围、备用策略及相应地址范围。第 4 条 项目经理向工程参与人员安排任务时，必须下达相应的工程任务书 。 阐明任务目标、任务背景、现有的条件、涉及的主要设备、用户的联系方式等。第 5 条 工程参与人员必须充分利用公司的资源，全面考虑先期的准备工作，根 据实际需要，

14、制作工程准备期相应的文档资料， 预先设计任务测试内容， 需要用 户作的先期准备工作则应与用户以书面形式联系进行确认， 向项目经理提出工作 计划。第 6 条 在搭建硬件平台前，要明确设备清单及安装的位置，考虑如下设计：1) 中心机房平面设计(包括中心机房内所有设备尺寸、位置)2) 中心机房电源设计(设备工作电压、 UPS电源数量、功率、分配)3) 中心机房环境设计(防静电措施、温度、湿度、洁净度等)4) 中心机房网络布线设计5) 网点平面设计6) 网点电源设计7) 网点环境设计第 7 条 在安装主机系统前，要明确主机系统的硬件配置，考虑如下内容：2) 硬件和软件环境需求1) 要安装的软件并明确其

15、介质3) 网络配置4) 磁盘冗余方式5) 卷组(共享与非共享)的配置6) 逻辑卷配置7) CLUSTER 实现及配置8) 应用服务配置9) 数据库配置10) 终端配置第 8 条 在安装网络管理工作站前，要明确工作站的硬件配置，考虑如下内容：1) 要安装的软件并确认其介质2) 硬件和软件环境需求3) 网络配置4) 卷组(共享与非共享)的配置5) 逻辑卷配置6) 数据库配置7) 网络管理软件的协同工作第 9 条 在配置网络设备和网络调测前，要明确设备的模块和用途，考虑如下内 容：1) 网络设备系统软件的需求2) 路由协议的选择3) 根据IP地址总体分配方案，分配IP地址4) 交换机虚网的划分5)

16、ATM 交换机的 LAN 仿真配置有 CLASSICAL IP 配置6) 线缆的类型和长度，以及相应的配件(如 RJ45头、BNC头、转接头)7) 远程数据通信的方式、接口和速率8) 远程数据电路和相关设备的准备9) 相应工具的准备，如RJ45压线钳、BNC压线钳、电烙铁、焊锡、螺丝工具、 老虎钳、万用表等。第 10条 项目经理必须保证在工程参与人员到用户现场至少 1 天前，以书面形式 向用户通报日程和工作内容。第 11条 对于存在新旧系统过渡问题的工程，项目经理应考虑相应的过渡策略， 包括设备、数据、业务流程等，需要的外部条件、潜在的恶果，形成详细的书面 文件，并取得用户负责人的书面同意。

17、作为工程参与人员应透彻理解新旧系统的 目标和实施过程。第六章 工程实施管理第 1 条 任务小组负责人到用户现场后，向用户现场负责人通报主要工作目标， 检查先期的准备工作，提出需用户方配合的工作及必备的人员与物资条件。第 2 条 对于存在新旧系统过渡问题的任务，任务小组负责人应检测现行系统的 运行状况及涉各个设备的状况， 并须向用户现场负责人阐明过渡策略， 需要由用 户准备的工作， 现系统状况， 可能的后果。得到用户的书面同意确认后方可执行。第 3 条 搭建硬件平台时，根据所完成的准备工作设计，应执行如下规范：验收文档，与用户双方签字后各留一份。1) 对尚未验收的设备会同用户现场负责人进行设备验

18、货， 填写一式两份的设备2) 与用户现场负责人确认设备位置。3) 确认提供的工作电压和电源功率。4) 检查设备的工作环境。5) 对于不符合设计的条件，要区分是否影响安装设备的安全。若影响安装的设 备安全，应向用户现场负责人指出， 提出相应的补救措施， 并在结束任务前以书 面形式递交用户现场负责人。6) 安装设备时的防静电措施。7) 确保设备安装的整洁和牢靠。8) 综合布线实施标准参考 PDS 规范和附件。9) 填写一式两份的设备详细安装清单，经与用户双方签字后各留一份。第 4 条 在安装主机系统时，要执行如下规范：1) 详细记录所作的各项配置。2) 主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。

19、3) 向用户提交基本使用与维护的书面说明。4) 拷贝记录制作相关文档的其他信息。第 5 条 在安装网络管理工作站时，要执行以下规范：1) 详细记录所作的各项配置。2) 主动检查系统的稳定性，确认是否达到设计目标。3) 确认网络管理软件的功能。4) 向用户提交工作站基本使用与维护的书面说明。6) 拷贝记录制作相关文档的其他信息5) 向用户讲解网络管理软件的基本功能和操作办法。第 6 条 在配置网络设备和调试广域网络时，要执行如下规范：1) 地址配置的正确。2) 进行网络的连通可靠性和功能性测试。3) 尽可能优化网络性能。4) 拷贝网络配置文件和其他信息。5) 整理捆绑相关电缆。第 7 条 工程参

20、与人员在结束任务时，应按预先设计的测试内容进行测试。并形 成相应的测试报告。第 8 条 任务小组负责人在离开用户现场前，必须填写任务完成报告，并由用户 现场负责人签字确认，带回交给项目经理。第 9 条 工程参与人员要在完成任务一周内制作或完善所完成任务相关的技术文 档，并提交项目经理。第七章 工程验收管理第 1 条 项目经理在工程启动时，根据公司鉴定的合同制定项目阶段性目标，整 理出项目阶段性验收计划， 报部门负责人批准。 在完成项目阶段性目标后， 应向 部门负责人就验收项目和人员需求提出验收申请。 公司可以根据需要， 随时要求 项目经理更改验收计划。第 2 条 在验收工作前，工程参与人员应参

21、照技术总体方案和项目合同等相关资 料，制定一式两份的验收文档，详细罗列验收的标准、内容、指标、操作规程。报项目经理第 3 条 对于验收过程中出现的问题、工程参与人员应力争现场解决，并及时通第 4 条 对于验收过程出现的问题，项目经理应尽力负责安排解决，不能解决的 或需第三方支持的应及时上报部门负责人。第 5 条 在通过验收后，项目经理应将验收报告交给用户负责人签字盖章后，双 方各执一份。并将该验收报告及时交部门归档。第 6 条 在工程通过验收后一周后，项目经理必须向部门负责人总结报告，将汇 总后准确的工程准备期和实施期的文档资料及工程验收文档移交公司档案管理 部门统一管理。 在工程通过验收后三

22、日内， 部门负责人必须向公司经理提交项目 完工通知书。第八章 工程维护管理第 1 条 工程维护分为免费维护和收费维护。在系统运行维护期，维护人员则由 公司根据情况临时调配。第 2 条 维护人员的主要职责：1) 及时响应用户的故障申告和要求。2) 按公司的安排完成具体的维护工作。3) 编制相关的维护文档。4) 为用户提供技术咨询。5) 承担维护目标的责任。6) 承担用户满意度的责任。第 3 条 维护人员在接受职责后应调阅工程的技术文档，形成对工程详细准确的 了解，并与用户联系沟通。第 4 条 对于用户使用发现的故障，维护人员应作相应用户申告记录，视情况尽 量通过（电话、电子邮件等途径）远程解决。

23、如确需到用户现场解决，应报部门 负责人批准。对用户提出的要求， 维护人员应当日及时报告部门负责人后再作答 复。第 5 条 如果用户系统运行中所发生问题不属于公司的责任，维护人员应向用户 说明，并向部门负责人汇报以决定后续工作。第 6 条 对于需要第三方配合才能解决的故障， 维护人员应向用户作好解释工作， 并及时向部门负责人汇报。第 7 条 维护人员到达用户现场后，应会同用户负责人确认问题的原因。在现场 维护所进行的工作。维护人员都应做详细记录。第 8 条 在完成维护工作后，维护人员应填写维护报告，并请用户签署意见带回 交给技术支持负责人。第 9 条 维护中对系统重要参数所做的修改，技术人员应在完成维护2 日内提交配置改动说明。第 10 条 部门负责人定期安排维护人员拜访用户， 了解系统的运行情况和用户意 见。在结束拜访后，维护人员要填写拜访客户记录。第九章 出差管理第 1 条 员工在出差前必须向公司秘书通知出