市场调研案例失败分析..PPT课件

1、 “润妍”上市前后两三年里，中国洗发水市场竞 争异常激烈。宝洁公司为了能照顾好到新的增长点， 开始在市场中寻找机会，进行市场调查。 真正坚定调查员信心的是被访者不经意的话 总是希望自己“有一头乌黑的秀发，一双水汪汪的 大眼睛” 包括时任包括时任“润妍润妍”品牌经理黄长青在内的十几个人分头到北品牌经理黄长青在内的十几个人分头到北 京、大连、杭州、上海、广州等地选择符合条件的目标消费者，京、大连、杭州、上海、广州等地选择符合条件的目标消费者， 和他们和他们4848小时一起生活，进行小时一起生活，进行“蛔虫蛔虫”式调查。式调查。 从被访者早上穿着睡衣睡眼朦胧地走到洗手间，开始洗脸梳从被访者早上穿着睡

2、衣睡眼朦胧地走到洗手间，开始洗脸梳 头，到晚上洗发卸妆，女士们生活起居、饮食、化妆、洗护发头，到晚上洗发卸妆，女士们生活起居、饮食、化妆、洗护发 习惯尽收眼底。习惯尽收眼底。 调查结果表明，使用专门的润发露可以减小头发断裂指数，调查结果表明，使用专门的润发露可以减小头发断裂指数， 而国内大多数消费者还没有认识到专门润发步骤的必要性。而国内大多数消费者还没有认识到专门润发步骤的必要性。 宝洁推出润妍一方面是借黑发概念打造属于自己的一个新品宝洁推出润妍一方面是借黑发概念打造属于自己的一个新品 牌，另外就是把润发概念迅速普及。牌，另外就是把润发概念迅速普及。 、“ “蛔虫蛔虫” ”调查调查 零距离零

3、距离贴贴身身观观察消察消费费者者 根据消费者的普遍需求，宝洁的日本技术中心根据消费者的普遍需求，宝洁的日本技术中心 随即研制出了冲洗型和免洗型两款随即研制出了冲洗型和免洗型两款“润妍润妍”润发产润发产 品。产品研制出来后并没有马上投放市场，而是继品。产品研制出来后并没有马上投放市场，而是继 续请消费者做使用测试，并根据消费者的要求，再续请消费者做使用测试，并根据消费者的要求，再 进行产品改进。进行产品改进。 最终推向市场的最终推向市场的“润妍润妍”是加入了独特的水润是加入了独特的水润 草药精华、特别适合东方人发质和发色的倍黑中草草药精华、特别适合东方人发质和发色的倍黑中草 药润发露药润发露。

4、、使用、使用测试测试 根据消根据消费费者意者意见见改改进产进产品品 、包装、包装调查调查 设设立模立模拟货拟货架架进进行商店行商店试销试销 宝洁公司专门设立了模拟货架，将自己的产品不宝洁公司专门设立了模拟货架，将自己的产品不 同品牌特别是竞争品牌的洗发水和润发露放在一起，同品牌特别是竞争品牌的洗发水和润发露放在一起， 反复请消费者观看，然后调查消费者究竟记住和喜欢反复请消费者观看，然后调查消费者究竟记住和喜欢 什么包装，忘记和讨厌什么包装，并据此做进一步的什么包装，忘记和讨厌什么包装，并据此做进一步的 调查与改进。调查与改进。 最终推向市场的最终推向市场的“润妍润妍”倍黑中草药润发露的包倍黑中

5、草药润发露的包 装强调专门为东方人设计，在包装中加入了能呈现独装强调专门为东方人设计，在包装中加入了能呈现独 特的水润中草药精华的图案，包装中也展现了东西方特的水润中草药精华的图案，包装中也展现了东西方 文化的融合。文化的融合。 电视广告电视广告宝洁公司先请专业的广告公司拍摄一组长达宝洁公司先请专业的广告公司拍摄一组长达 6 6分钟的系列广告，再组织消费者来观看，请消费者选择他们认分钟的系列广告，再组织消费者来观看，请消费者选择他们认 为最好的为最好的3 3组画面。组画面。 最后，概括绝大多数消费者的意思，将神秘女性、头发芭蕾等最后，概括绝大多数消费者的意思，将神秘女性、头发芭蕾等 画面进行再

6、组合，成画面进行再组合，成“润妍润妍”的宣传广告。的宣传广告。 广告创意采用一个具有东方风韵的黑发少女来演泽东方黑发的广告创意采用一个具有东方风韵的黑发少女来演泽东方黑发的 魅力。飘扬的黑发和少女明眸将魅力。飘扬的黑发和少女明眸将“尽洗铅华，崇尚自然真我的尽洗铅华，崇尚自然真我的 东方纯美东方纯美”表现得淋漓致。表现得淋漓致。 、广告、广告调查调查 让让消消费费者者选择选择他他们们最喜最喜欢欢的的创创意意 利用电脑的技术特点，加强润妍logo的视觉冲击力，通过f lash技术使飘扬的绿叶（润妍的标志）在用户使用网站栏目时 随之在画面上闪动。通过润妍品牌图标链接，大大增加润妍品 牌与消费者的互动

7、机会。 润妍是一个适合东方人用的品牌，又有中草药倍黑成份， 所以主页设计上只用了黑、灰、白、绿这几种色，但以黑、灰 为主，有东方的味道。网站上将建立紧扣“东方美”“自然” 和“护理秀发”等主题的内页，加深润妍品牌联想度。 通过实时反馈技术，这样就可以知道消费者最喜欢什么颜 色，什么主题等。 、网络调查网络调查 及及时时反反馈馈消消费费者心理者心理 润妍的第一款新产品是在杭州面市，是在这个商润妍的第一款新产品是在杭州面市，是在这个商 家必争之地开始进行区域范围内的试销调查。家必争之地开始进行区域范围内的试销调查。 润妍在选择第一个试销的地区时费尽心思。杭州是润妍在选择第一个试销的地区时费尽心思。

8、杭州是 著名的国际旅游风景城市，既有深厚的历史文化底著名的国际旅游风景城市，既有深厚的历史文化底 蕴，又富含传统的韵味，又具有鲜明的现代气息。蕴，又富含传统的韵味，又具有鲜明的现代气息。 受此熏陶兼具两种气息的杭州女性，与润妍要着力受此熏陶兼具两种气息的杭州女性，与润妍要着力 塑造的现代与传统结合的东方美女形象一拍既合。塑造的现代与传统结合的东方美女形象一拍既合。 、区区域域试销试销 谨慎迈谨慎迈出第一步出第一步 上市后，宝洁还委托第三方专业调查公司上市后，宝洁还委托第三方专业调查公司 做市场占有率调查，透过问卷调查、消费者座做市场占有率调查，透过问卷调查、消费者座 谈会、消费者一对一访问或者

9、经常到商店里看谈会、消费者一对一访问或者经常到商店里看 消费者的购物习惯，全方位搜集顾客及经销商消费者的购物习惯，全方位搜集顾客及经销商 的反馈。的反馈。 、委托、委托调查调查 全方位收集信息全方位收集信息 市场调查开展了三年之后，意指市场调查开展了三年之后，意指“滋润滋润”与与“美丽美丽” 的的“润妍润妍”正式诞生，针对正式诞生，针对岁女性，岁女性， 定位为定位为“东方女性的黑发美东方女性的黑发美”。 润妍的上市给整个洗发水行业以极大的震撼，其品润妍的上市给整个洗发水行业以极大的震撼，其品 牌诉求、公关宣传等市场推广方式无不代表着当时牌诉求、公关宣传等市场推广方式无不代表着当时 乃至今天中国

10、洗发水市场的极高水平。乃至今天中国洗发水市场的极高水平。 8 8、市、市场场推广推广 不不遗遗余力余力 20012001年年5 5月，宝洁收购伊卡璐，表明宝洁在植物月，宝洁收购伊卡璐，表明宝洁在植物 领域已经对润妍失去了信心，也由此宣告了润妍的领域已经对润妍失去了信心，也由此宣告了润妍的 消亡的开始，到消亡的开始，到20022002年年底，市场上已经看不到润年年底，市场上已经看不到润 妍的踪迹了。妍的踪迹了。 结结果：果： 业绩业绩平平平平悄然退市悄然退市 宝洁在上市前的市场调查过程中几乎把能用的宝洁在上市前的市场调查过程中几乎把能用的 调查方法全用上了。从产品概念测试的调查、包调查方法全用上

11、了。从产品概念测试的调查、包 装调查、广告创意调查一直到区域试销调查。正装调查、广告创意调查一直到区域试销调查。正 是通过这样详细的市场调查，得到了大量准确的是通过这样详细的市场调查，得到了大量准确的 资料，帮助润姸上市初期非常成功。资料，帮助润姸上市初期非常成功。 成功之处成功之处 失败的原因失败的原因 未突出新功能和配方未突出新功能和配方 ，购买诱因不足，购买诱因不足 目标人群有误，失去需求基础目标人群有误，失去需求基础 样本太单一，没有对比性和代表性样本太单一，没有对比性和代表性 没有考虑到信息的时滞性没有考虑到信息的时滞性 1 1、 目目标标人群有人群有误误， 失去需求基失去需求基础础

12、 润妍将目标人群定位为润妍将目标人群定位为18-3518-35岁的城市高知女性，岁的城市高知女性， 属于社会阶层当中的潮流引导者。属于社会阶层当中的潮流引导者。 她们的行为特点就是改变与创新，随着染发事她们的行为特点就是改变与创新，随着染发事 业的不断发展，其发型与颜色都在不断变换，多业的不断发展，其发型与颜色都在不断变换，多 种颜色当中也许黑色是最守旧的一种。种颜色当中也许黑色是最守旧的一种。 将目标人群锁定位为这样的人群，仅仅提供黑将目标人群锁定位为这样的人群，仅仅提供黑 头发的利益，也许是润妍最大的败笔！头发的利益，也许是润妍最大的败笔！ 就现有成功运做的品牌而言，消费者真正的购买就现有

13、成功运做的品牌而言，消费者真正的购买 诱因更多的集中在植物、天然或品牌形象上，而诱因更多的集中在植物、天然或品牌形象上，而 黑头发的作用并不明显。黑头发的作用并不明显。 事实上，黑头发我们都喜欢，也都认同，就象东事实上，黑头发我们都喜欢，也都认同，就象东 方美一样，但是消费者会因为产品黑发效果不明方美一样，但是消费者会因为产品黑发效果不明 显而放弃。显而放弃。 黑头发仅仅是符合现有消费者的认同和情感联想，黑头发仅仅是符合现有消费者的认同和情感联想， 而其它的支撑或利益才是购买诱因。而其它的支撑或利益才是购买诱因。 2 2、未突出新功能和配方、未突出新功能和配方 购买诱因不足购买诱因不足 区域试

14、销只选一个城市，只选一个城市区域试销只选一个城市，只选一个城市 杭州，未免样本太单一，多一个城市可以做对比杭州，未免样本太单一，多一个城市可以做对比 也许会更好。也许会更好。 3 3、样本太单一，、样本太单一， 没有对比性和代表性没有对比性和代表性 花三年时间做太多、太久的市场调查，时间花三年时间做太多、太久的市场调查，时间 上拖得太长了，会造成很多资料过时而不准确。上拖得太长了，会造成很多资料过时而不准确。 三年的时间，消费者的很多想法都会发生变化。三年的时间，消费者的很多想法都会发生变化。 4 4、没有考虑到信息的、没有考虑到信息的 时滞性。时滞性。 市场调查是整个市场营销活动的第一步，做

15、好市市场调查是整个市场营销活动的第一步，做好市 场调查，为后面的整个市场营销活动打下一个坚实的场调查，为后面的整个市场营销活动打下一个坚实的 基础，包括能准确判断出产品的目标对象，从而找到基础，包括能准确判断出产品的目标对象，从而找到 一个好的定位。整个市场推广活动也就有了具体的针一个好的定位。整个市场推广活动也就有了具体的针 对性。对性。 启发启发 市场调查不只是整个市场营销活动的第一步，市场调查不只是整个市场营销活动的第一步， 也不只是其中的一个环节，而是一种观念、一种也不只是其中的一个环节，而是一种观念、一种 意识，它应该贯穿于整个市场营销活动的全过程。意识，它应该贯穿于整个市场营销活动

16、的全过程。 案例 新可口可乐的失败 1985年4月23日，可口可乐公司董事长罗伯特. 戈伊朱埃塔宣布了一项惊人的决定。 戈伊朱埃塔说：“即使是最好的也可以做得更好” 。他宣布 ：经过99年的发展，可口可乐公司决 定放弃他那一成不变的传统配方，因为现在消费 者更偏好更甜的软饮料。为了迎合这一市场需求 的变化，可口可乐公司决定更改配方调整口味， 推出新一代可口可乐。 决策的背景 直到70年代中期，可口可乐公司一直是美国 饮料市场上无可争议的领导者，然而，从 19761979年间，可口可乐在市场上的增 长速度从每年递增13%猛跌至2%。 与此形成鲜明对比的的是，百事可乐来势汹汹 ，异常红火。他先是推

17、出了“百事新一代”的系 列广告，将促销的锋芒直指饮料市场最大的消 费群体年轻人。 市场调查 尽管可口可乐公司广告开销大、分销手段先 进、网点覆盖面广，但从70年代末到80年 代初，它的市场占有率一直在下滑，于是公 司决定从产品本身寻找原因。 种种迹象表明，口味变化可能是造成可口可 乐市场份额下降的一条最重要的原因。 于是，可口可乐公司在1982年实施了“堪 萨斯工程”。 “堪萨斯工程”是可口可乐公司秘密进行的市场调 查行动的代号。 在这次市场调查中，可口可乐公司出动了 2,000名调查员，在10个主要城市调查顾客是 否愿意接受一种全新的可口可乐。 调查员向顾客出示包含有一系列问题的调查问卷 ，

18、请顾客现场作答。 调查中有一个问题是：可口可乐配方中将增加一 种新成分，使它喝起来更柔和，你愿意吗？另一 个问题为：可口可乐将与百事可乐口味相仿，你 会感到不安吗？您想试一试新饮料吗？ 根据调查结果，可口可乐公司市场调查部门得出 了如下数据：只有10%12的顾客对新口味可 口可乐表示不安。这表明顾客们愿意尝试新口味 的可口可乐。 可口可乐公司技术部门决议开发一种全新口感的 、更惬意的可口可乐。 1984年9月，他们终于拿出了样品。这种新饮料 比可口可乐更甜、气泡更少，他的口感柔和且略 带胶粘感，这是因为他采用了比蔗糖更甜的谷物 糖浆。 可口可乐公司组织了品尝测试，在不告知品尝者 饮料品牌的情况

19、下，请他们说出哪一种饮料更令 人满意。 测试结果令可口可乐公司兴奋不已，顾客对新可 口可乐的满意度超过了百事可乐。 为了万无一失，可口可乐公司又倾资400万美元进 行了一次规模更大的口味测试。 13个大城市的19.1万名顾客参加了这次测试。在 众多未标明品牌的可乐饮料中，品尝者们仍对新可 口可乐青眯有佳。 55%的品尝者认为新可口可乐的口味胜过传统配方 的可口可乐，而且在这次测试中新可口可乐又一次 击败了百事可乐。 “新可乐”上市 新可口可乐马上就要投产了，但此时可口可乐公 司又面临着一个新问题：是为“新可乐”增加一条 生产线呢，还是用“新可乐”彻底取代传统的可口 可乐呢？ 可口可乐公司决策层

20、认为，新增加生产线肯定会 遭到遍布世界各地的瓶装商们的反对，因为会加 大瓶装商的成本。 经过反复权衡后，可口可乐公司决定“新可乐”取 代传统可乐，停止传统可乐的生产和销售。 1985年4月23日， “新可乐”取代传统的可口 可乐上市了。 可口可乐公司向美国所有新闻媒介发出了邀请， 共有200余位报纸、杂志和电视记者出席了新 闻发布会。消息闪电般地传遍了美国。 “新可乐”上市初期，市场反应非常好。1.5亿人 在“新可乐”问世的当天品尝了它，历史上没有 任何一种新产品会在面市当天拥有那么多买主。 发给各地瓶装商的可乐原浆数量也达到5年来的 最高点。 决策的后果 风云突变。虽然可口可乐公司事先预计会

21、有一些 人对“新可乐”取代传统可乐有意见，但却没想到 反对的声势如此浩大。 在“新可乐”上市4小时之内，可口可乐公司接到 650个抗议电话。 到5月中旬，公司每天接到的抗议电话多达 5,000个，而且更有雪片般飞来的抗议信件。 可口可乐公司不得不开辟83条热线，雇佣了更多 的公关人员来处理这些抱怨与批评。 有的顾客称可口可乐是美国的象征、是美国人的老 朋友，可如今却突然被抛弃了。 在西雅图，一些忠诚于传统可口可乐的人们组成了 “美国老可乐饮者”组织，准备在全国范围内发动抵 制“新可乐”的运动。 许多人开始寻找已停产的传统可口可乐，这些“老 可乐”的价格一涨再涨。 到6月中旬“新可乐”的销售量远

22、低于可口可乐公司 的预期值，不少瓶装商要求改回销售传统可口可乐 。 可口可乐公司市场调查部门再次出去，对市场进 行了紧急调查。结果他们发现，在5月30日前还 有53%的顾客声称喜欢“新可乐”，可到了6月， 一半以上的人说他们不喜欢“新可乐”。到7月， 只剩下30%说“新可乐”的好话了。 愤怒的情绪继续在美国蔓延，对99年历史的传 统配方的热爱被传媒形容成为爱国的象征。 可口可乐公司的决策者们不得不认真考虑问题的 严重性了。 但到6月底“新可乐”的销售量仍不见起色，而公众 的抗议却愈演愈烈。于是，可口可乐公司决定恢复 传统配方的生产，其商标定名为Coca-Cala Classic(可口可乐古典)

23、。同时继续保留和生产“新 可乐”，其商标为New Coke(新可乐)。 消息传来，美国上下一片沸腾。华尔街也为可口可 乐公司的决定欢欣鼓舞，“老可乐”的归来使可口可 乐公司股价攀升到12年来的最高点。 决策失误分析 在“新可乐”上市前，可口可乐公司不能不说是格外 慎重的进行了准备工作。它费时两年、耗资400万 美元，调查了近20万名消费者，而且调查结果“既 合理又有利”，做出上市“新可乐”的决策似乎合情 合理，无懈可击。 但结局为什么会与推断截然相反呢? 可口可乐公司的调查部门没有告诉被调查者：如果你选 择了一种可乐，那么你将失去别的可乐。 而调查者却无一例外的认为“新可乐”是对现有“老可乐

24、”的补充，而决不是对“老可乐”的替代。调查者和被调 查者没有在基本框架上达成一致。 可口可乐公司市场调查人员看到百事可乐近年来发展势 头逼人，主观上先入为主的认为顾客喜爱口味更甜的可 乐。 在进行口味测试时，他们选择被测试者多是年轻人。而 年轻人较为更甜的口味。 可口可乐公司先入为主的概念此时又得到了“确凿 无疑”的市场调查结果的验证，于是口味更甜的“新 可乐”出台了。 但从80年代中期开始，美国社会老龄化，喜爱传 统口味的中老年顾客群在不断扩大。与此同时，健 康饮食观念日益深入人心，人们开始忌讳多油、多 糖的食品。 一个拥有99年历史且广为传播的产品已经不再是 一种简单的商品了，它应该形成了某种文化，成为 了某种象征。 这种文化内涵和象征价值是深藏于顾客内心深处 的，必须有意识的精心设计问卷才能调查出它们 在顾客内地位或分量。 如果只是简单地问顾客：如果可乐配方变了，你 是愿意喝更多、更少，还是与以前数量相同的可 乐？那就根本无法深入探测到顾客内心深处对产 品的情感，也无法探测出产品内在价值的影响力 ，此时轻率的决策，当然会产生