CRM实施工具-11培训课件库-用友TurboCRM7.1多维度数据权限

1、用友用友TurboCRM7.1多维度数据权限多维度数据权限 用友用友CRMCRM：www.uf-www.uf- 用友用友TurboCRM7.1TurboCRM7.1多维度数据权限多维度数据权限 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 管理维度的使用管理维度的使用 多维度权限的简要说明多维度权限的简要说明 系统配置中管理维度的设置系统配置中管理维度的设置 CRM系统中管理维度的使用系统中管理维度的使用 1 2 3 在在CRM7.1CRM7.1中加入的多维度权限是对以前版本权限管理范围的扩展中加入的多维度权限是对以前版本权限管理范围的扩展 对原始权限改动有对原始权限改动有: : 1.改造原矩阵式

2、的部门结构，7.1中的部门可以独立创建，属树状结构 2.改造原区域和业务结构树，在7.1中使之成为独立的附加权限控制，并在 此基础上增加2条管理维度，共4个 3.可独立启用/停用4条管理维度，与部门一起管理数据权限 4.对某一类管理维度来说，不能删除，可以停用 管理方式：管理方式： 1.在员工编辑页面上设定所属部门和管理维度，以此设定该员工的数据访 问范围 2.如果启用了管理维度，那么在创建、编辑对象信息时，除了部门以外还 要指定该对象所属的管理维度 3.当员工访问某一对象信息时，系统需要先检查其部门权限，再逐个检查 每个管理维度权限，只有全部满足设置时才允许查看、编辑或删除 7.17.1多维

3、度数据权限多维度数据权限 5 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 管理维度的使用管理维度的使用 多维度权限的简要说明多维度权限的简要说明 系统配置中管理维度的设置系统配置中管理维度的设置 CRM系统中管理维度的使用系统中管理维度的使用 1 2 3 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 管理维度定义管理维度定义 进入系统配置，点击组织结构管理维度管理维度定义 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 点击启用/停止按钮， 启用/停止管理维度 可以修改管理维度显 示名称 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 KEYKEY菜单中管理维度显示与隐藏设置菜单中管理维度显示与隐藏设置 进入系

4、统配置，点击客户化平台自定义菜单系 统配置菜单设置 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 管理维度使用方式 进入系统配置，点击组织结构管理维度管理维度使用方式 多维度数据权限多维度数据权限 所有管理维度的使用方式各有所有管理维度的使用方式各有5个选择个选择 不使用：不使用：（客户）不使用该维度 单选单选&不限级别：不限级别：该维度在（客户）上只能选择一项，不限级别 多选多选&不限级别：不限级别：该维度在（客户）上可以选择多项，不限级别 单选单选&只允许末级：只允许末级：该维度在（客户）上只能选择一项，并且只能选择末级 多选多选&只允许末级：只允许末

5、级：该维度在（客户）上可以选择多项，并且只能选择末级 12 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 多维度数据权限多维度数据权限 数据权限设置数据权限设置 多维度数据权限多维度数据权限 数据权限页面按页签显 示，分别 为“常用功能 权限”“部门”和“维 度控制权限” 3个页签 常用功能权限设置项有： 所有对象的访问、新建 激活/启用、关闭/停用、 导出/导入、打印、改变 状态和附加权限 18 数据权限设置数据权限设置 多维度数据权限多维度数据权限 部门权限的设置较上一

6、版本做 了调整 设置项的含义（以客户为例） 在部门维度上： 无：无：对客户无权限 负责员工：负责员工：如果是客户的负责 员工，则有权限 相关员工：相关员工：如果是客户的负责 或相关员工，则有权限 本级：本级：员工只能查看自己部门 的客户 本级及下级：本级及下级：员工可以查看自 己部门以及下级部门的客户 全部：全部：可以查看所有部门客户 19 多维度数据权限多维度数据权限 注意：注意： 在权限设置中，如果部门权限 的设置选择了“相关员工/负 责员工/无”那么其他管理维 度的控制会直接忽略，仅以部 门来管理。 只有当部门权限的设置选择了 “本级/本级及下级/全部”时， 其他管理维度设置才起作用，

7、并且各维度和部门之间是 “and”的关系，需全部满足 才有权限。 数据权限设置数据权限设置 多维度数据权限多维度数据权限 这里的 “业务结构” “区域结构” “管理维度3” “管理维度4” 都是附加的管理维度，是部门 维度在权限控制上的扩展 设置项的含义（以客户为例） 在业务结构维度上： 本级：本级：员工只能查看自己业务 结构上的客户 本级及下级：本级及下级：员工可以查看自 己业务结构以及下级业务结构 上的客户 全部：全部：可以查看所有业务结构 上的客户 21 多维度权限的简要说明多维度权限的简要说明 系统配置中管理维度的设置系统配置中管理维度的设置 CRM系统管理维度的使用系统管理维度的使用

8、 1 2 3 管理维度的使用管理维度的使用 7.17.1多维度管理权限多维度管理权限 多维度数据权限多维度数据权限 为业务对象增加相关员工或负 责员工时，弹出的选择员工列 表页面增加两个复选框： 同时选择直接上级员工、同时 选择所有上级员工。 以订单为例，添加相关员工和 负责员工。 部门关系、员工 关系 多维度数据权限多维度数据权限 多维度数据权限多维度数据权限 对象信息的设置（以客户为例）对象信息的设置（以客户为例） 多维度数据权限多维度数据权限 在客户编辑页面，除了基 本信息以外，在页面下边 还需要设置对应的维度信 息。 如果客户的某条管理维度没有 选择，那只有对该维度有全部 权限的员工才

9、能访问 为客户设置维度信息，可 以理解为给客户一个详细 的定位，结合给员工设定 的权限范围和数据权限设 置来控制对客户的查看、 编辑、删除等权限。 26 多维度数据权限多维度数据权限 客户编辑页面布局客户编辑页面布局 编辑页面布局：当布 局上有总的“管理维 度”时，业务机构、 区域机构、管理维度 3、管理维度4等分维 度不允许再配置出来； 当布局上没有总的 “管理维度”时，需 要全部配置出来； 多维度数据权限多维度数据权限 批量分配管理维度批量分配管理维度 在CRM系统中，线索、联系人、客户和销售管理下都增加了批量分配管理维度 多维度数据权限多维度数据权限 CRM7.1中去掉批量分配和批量回收部门功能，改成批量分配和批量回收管理维度 多维