钢铁下游产业分析建筑

1、钢铁下游产业分析报告（建筑业）一、 建筑产业发展概况1、 建筑业的一般定义对建筑业概念的研究，不仅涉及到建筑业本身的目标和范围，还涉及到建筑业与其它经济部门之间的关系。通常有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不同的分类方法。按照传统的统计分类，建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动，因而是狭义的建筑业；广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，它反映出建筑业真实的经济活动空间（seaden and manseau, 2001）。在经济全球化和

2、信息化的双重挑战面前，传统的思想概念和价值体系受到空前的冲击，国际建筑业的视野正在发生重大变化。这些变化主要体现在以下几个方面：(1) 从注重建筑产品本身价值转向注重社会价值，体现出价值观的根本性转变；(2) 从注重建筑产品的生产过程转向注重建筑产品的整个生命周期，体现出成本观的根本性转变；(3) 从注重物资生产转向注重对人的尊重以及与自然的和谐，体现出发展观的根本性转变。思想观念和价值体系的转变是根本性的，这种转变必将导致建筑业内涵的改变。实际上建筑业发展研究过程中，广义建筑业的概念正在得到普遍采用，在一些工业发达国家，甚至在广义建筑业概念的基础上进一步发展，出现了“超广义建筑业”的概念。因

3、此只有在广义建筑业的范畴内才能真正把握世界未来的发展趋势。我们在研究中采用的是广义的建筑业概念,即包括建筑业及其相关产业，但不含建筑培训和建材生产。从下表1-1可以看出，按联合国1997年颁布的中心产品分类（cpc, version 1.0），建筑与建筑服务被列在第5大类。此外，在其它大类中也包含了许多与建筑业有关的产品和服务。 建筑及建筑服务分类表 表1-15 无形资产；土地；建筑；建筑服务53 建筑531 房屋5311 住宅建筑5312 非住宅建筑532 土木工程5321 公路、铁路5322 桥梁、隧道5323 港口、大坝、航道、水利及供水工程5324 长距离管道、通讯及电力电缆5325

4、地方管道及电缆5326 矿业及工业厂房5327 户外运动及娱乐设施5328 其它土木工程54 建筑服务541 房屋的一般施工服务542土木工程的一般施工服务543 施工场地的准备544 预制构件的组装545 特殊工种的施工服务546安装工程服务547建筑装修服务548 带有操作人员的施工或拆除设备的租赁服务7 金融及相关服务；房地产服务；租赁服务72 房地产服务721针对自有或租赁房地产的服务722基于收费或合同的房地产服务73 不带操作人员的租赁（干租）服务731机械设备的干租服务8 商业和生产服务83 其它专业与科技服务831 咨询与管理服务8311 管理咨询服务832建筑学、城市规划与景

5、观设计服务8321 建筑设计服务8322城市规划与景观设计服务833 工程服务 8331 综合工程服务8332 建设项目管理服务8333 工程咨询与初步设计服务8334 工程设计服务8335 施工安装阶段的工程服务9 社会团体、社会及个人的服务94 污水与废物处理，卫生与其他环境服务941 污水处理服务942 废物处理服务943 卫生设施服务2、 建筑业及相关产业发展概况建国以来，特别是改革开放以来，中国建筑业发生了巨大的变化。随着国民经济的快速增长，固定资产投资率逐年提高，建筑业增加值平稳上升，建筑业增加值占国内生产总值的比重从50年代的3%增加到2002年的6.68%。随着我国市场经济的不

6、断深入，建筑业进入了一个相对平稳的发展阶段，近几年来固定资产投资率、建筑业增加值占gdp的比重（%）、从业人员数和从业人数占全社会从业人数的比重（%）均处于较高水平，增幅较为平稳。从企业数量的变化看，国有企业和集体企业呈下降趋势，港澳台商和外资企业发展平稳，其他企业数量增加较快。国内生产总值 表1-2年份国民总收入（亿元）国内生产总值（亿元）其中：建筑业（亿元）占国内生产总值比例（）20008825489468.158886.58200195727.997314.86375.46.552002103553.6104790.67005.06.682003116694.08166.07.00 全社

7、会固定资产投资 表1-3年份投资总额(亿元)基本建设更新改造房地产开发其他投资200032917.8013427.35107.64984.19398.8200137213.5014820.15923.86344.110125.5200243499.9017666.66750.67790.911291.8200355118.0022729.08444.010106.013839.0改革开放以来建筑业发展基本情况 表1-2年 份固定资产投资率（%）建筑业增加值占gdp的比重（%）建筑业从业人数（万人）建筑业从业人数占全社会从业人数的比重（%）198528.374.6620354.08199024.

8、354.6324243.79199534.236.5333224.89200037.596.5835524.93200139.826.5536695.02200240.616.6838935.28 企业数量变化情况 表1-3年份总计国有企业集体企业港澳台商外商投资企业其他投资企业19851115033857765199013327427590521995241337531153483293126132000475189030247566353191277820014589382641909662227417637200247820753613177632279261963、 建筑业及相关产业发

9、展面临的突出问题(1) 经济收益水平低下中国建筑业从未脱离过低收益产业行列。在计划经济体制下，一直是微利行业，使得中国建筑业的发展受到了极大的影响，扩大了与国外同行业的差距。进入社会主义市场经济新体制以来，中国建筑业已经进行了多项改革，但收益水平仍较低。从建筑业上市公司看，成长性仍普遍较差，除行业龙头企业外，多数公司为持续提高或保持经营业绩，开始突破建筑施工业务的制约，寻找并介入发展前景好的其他业务领域，进行产业转型，这不仅仅影响到建筑业的产业地位，更重要的是会影响它本身的成长发展。(2) 产业集中度低目前，建筑业总体规模过大，行业组织结构不合理，过度竞争持续，产业集中度很低。能够和国际一流承

10、包商抗衡的实力强大、管理技术水平较高的建筑企业数量少。企业的核心竞争力不强，专、新、特、精企业发展不充分，合理的建筑业企业组织结构尚未形成；国有建筑施工企业特别是中央所属的大型施工企业改革相对滞后，运行机制不活，加上企业冗员过多又难以精简，社会负担沉重、财务状况不佳；人员素质普遍偏低，建筑业总体上还未摆脱粗放管理的状态。(3) 国际建筑市场占有率过低 行业的整体优势较弱，进入enr排名前225家国际承包商行列的34家中国内地企业，其国际市场营业额的总和只有48亿美元，不及排名第一的美国柏克徳公司74亿美元国际承包营业额的65%。同时，在落实“走出去”战略问题上，扶持、配套政策滞后，不利于企业参

11、加国际市场竞争。除以上几点外，国有建筑企业产权改革不到位，财务风险突出；政府投资项目的管理市场化程度不高；政府监管方式有待进一步改进等诸多矛盾和问题也不同程度地制约了建筑业的健康发展。(4) 与发达国家相比，我国建筑用钢仍以型线材为主世界各国建筑业都是钢材的主要用户之一，工业发达国家在基本建设用钢量中，钢结构比例远远高于我国。在我国虽然行业管理部门和社会各界都在强调发展钢结构建筑，但由于多年以来钢结构的发展较钢筋混凝土结构慢，人们对此还不很熟悉，对钢结构建筑多方面的优越性认识不够，一些工程还不能采用最优方案的钢结构体系，存在着转变观念的问题。其次是对于业主和设计单位，钢结构正逐步改变着传统建筑

12、设计理念，这需要我们结构设计人员不断充实钢结构设计思维，学习先进的设计经验，突破传统结构约束，来不断适应新形势的要求。2002年全国建筑业消费钢材 单位：万吨消费总量10780小型材4610优型材20线材31000含预应力110万吨铁轨130大型材110含热轧h型钢中型材350含热轧h型钢冷弯型钢70钢管560包括管线钢、脚手架和结构钢管特厚板20中厚板690薄板（带）1120冷、热板(带)、镀锌和彩涂板备注：热轧板用于生产焊管、冷弯型钢的消费量，均未重复计算在内，资料来源中国钢铁协会。4、 建筑业发展趋势(1) 建筑市场前景看好中国经济继续保持快速发展太势近年来我国国民经济继续保持了较快发展

13、的良好势头，2002年我国国内生产总值达到102398亿元，比上年增长8%。2003年2004年gdp增长仍保持在较高水平上，中国经济出现了继续升温趋势，进入一个新的良性增长阶段。固定资产投资规模将持续快速增长按“十五”计划要求和世界银行估计，中国在今后10年，将保持固定资产投资总量的持续增长。其中主要的投资领域包括：基础设施建设、房地产、能源建设和能源调度工程、环境工程、制造业、城市建设。城化进程加快提供新的市场空间据联合国人居中心预测，世界城市化水平2025年将达到61%。据对我国城市化发展趋势的预测，到2010年我国城市化水平将达到45%左右，城镇人口将达到6.3亿。城市化进程带来的投资

14、增长，不仅为建筑业及其相关产业的共同发展提供了机遇，还将促使建筑业从单纯的工程施工向投资、建设、运营、服务一体化运作转变。西部开发战略开拓新的广阔领域推进西部大开发和加快东北地区等老工业基地调整改造这两大战略任务都凸现出发展这一共同主题，在全面建设小康社会的征程中占有重要地位，同时，也为今后一段时期建筑业发展开拓了新的市场领域。(2) 建筑用钢应用前景广阔当前,我国建筑业发展的总目标是：提高行业的整体素质，达到在国际建筑市场中具有较强的竞争能力，并充分发挥建筑业在带动国民经济增长和结构调整中的先导产业作用，到2010年使建筑业成为名副其实的国民经济支柱产业。建筑业的发展必将带动建筑用钢的发展，

15、其中，钢结构体系因具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势，从工业化国家的发展轨迹中也可以看到这一点。最近在我国建筑工程领域中已经出现了产品结构调整，长期以来混凝土和砌体结构一统天下的局面正在发生变化，钢结构以其自身的优越性引起业内关注，已经在工程中得到合理的应用。(3) 建筑业所有制结构趋向多元国有及国有控股的建筑业企业个数及其在建筑业企业总数中的比重呈下降趋势；而城乡集体企业、股份合作企业、联营企业、民营企业、中外合资企业等非国有企业数量及其所占比重则呈上升趋势，产业资本结构正逐步趋向

16、合理。从下表可以看出，近几年国有企业总产值增幅有限，而中外合资和股份制等企业总产值增幅较快。不同所有制企业的价值趋向、竞争力也表现出明显的差别。下图是2001年我国建筑业较发达的上海地区不同所有制企业工程质量优良率和产值利润率的平滑分布状态图，其结构值得我们思考。建筑业总产值（亿元） 表1-2年份总计国有企业集体企业港澳台商外商投资企业其他投资企业19901345.01935.19409.8219955793.753670.251899.4733.6033.19157.24199911152.864861.384081.7991.9764.432053.29200012497.605053.7

17、94035.8499.1867.493241.30200115361.565362.813775.89102.5573.066047.25200218527.185582.863338.50113.8791.389400.5710.5工程质量优良率产值利润率集体私有国有股份0图 2001年上海地区不同所有制企业工程质量优良率和产值利润率的平滑分布状态图(4) 竞争将加剧，企业淘汰加速未来相当长的时间内，建筑业容量将会持续稳定增长，但是建筑业企业并不能平等均衡获益，而必须面对激烈的国际竞争，行业内过度竞争和收益水平滑低的状况仍将会进一步加剧，大量建筑企业尤其是当前的大中型建筑企业中相当部分，如果

18、不能及早和有效应对可能被淘汰出局。(5) 市场集中度将逐步提高，专业化分工趋于明显发达国家的建筑业产业结构模式发达国家和地区的建筑业结构都有一个特点，呈明显的金字塔型，小型企业数量最多，一般在60%-95%，中型企业数量较少，一般在5%-40%，大型企业数量很少，一般在0.1%-0.5%。在日本，员工不足50人的小型建筑业企业占了建筑业企业总数的95%，1000人以上的大型企业只占0.1%。部分发达国家和地区的建筑业结构（不同规模企业数占总企业数的比例）企业员工规模日本韩国新加坡中国（香港）少于5人26.9%36.9%53.1%(1-19人)43.3%5-49人68.5%52.2%15.6%(

19、20-49人) 22.8%50-99人2.7%(50-199人) 9.3%4.5%12.4%100-499人(100-299人) 1.3%(200-499人) 1.1%2.8%17.9%500-999人(300-999人) 0.4%0.2%(500人以上) 0.2%2.8%1000人以上0.1%0.1%0.5%从有关的资料分析，数量极少的大型建筑业企业占了较大的市场，众多的小型建筑企业一般都是分包企业，其业务范围很专一，而且往往是夫妻企业或父子企业。发达国家这种结构，反映了其建筑市场和承包体系的特点。大型企业一般只从事总承包，以先进的技术和管理能力，实施项目管理，大量的中小型企业为大型企业的分

20、包企业。在总包市场以及分包市场上，工程发包数量和企业数量的供需关系都比较平衡。另外，一家大型企业的下面往往形成一批比较固定的分包企业。比如，日本大成建设公司的伞下，有300多家比较固定的分包企业。 我国虽然按员工规模分的建筑业企业统计尚未完善，但一般都认为，我国的建筑业结构是中间大，两头小的结构，与发达国家和地区的金字塔型结构有明显不同。中国和日本前五家和前十家建筑业企业市场占有比例的比较日本中国前五家企业市场占有比例11.3%7.0%前十家企业市场占有比例15.9%9.7%中国建筑业产业结构调整战略选择总体上讲建筑企业将受市场结构影响呈现金字塔型的结构趋势，在金字塔顶端的企业以资本、技术、管

21、理密集、综合型、跨领域为特征，数量少；在金字塔中端的企业以技术、管理、专业化为主，数量较多；在金字塔低端以专业化服务和劳务服务为主，数量最多。其中，目前被行业纵向分割局限在施工环节、被横向分割局限在不同行业的各类建筑施工企业，将根据未来金字塔型的服务需求分化重组为：工程总承包公司、施工总承包公司、施工企业和各类专业工程公司。结论随着国民经济的快速增长，中国建筑业发生了巨大的变化。在未来的发展中建筑业必将平稳上升，成为国民经济的支柱性产业。从一些发达国家的经验看，建筑业在较长的时间内仍然为钢材应用的主要市场，相对于钢筋混凝土而言，钢结构建筑比例会越来越高，在品种上高性能板材在建筑业的应用越来越广

22、。中国建筑业目前整体经济效益较低，行业集中度不高。行业内过度竞争和收益水平滑低的状况仍将会进一步加剧，同时加入wto以后，还必须面对激烈的国际竞争，大量建筑企业尤其是国有老企业可能被淘汰出局。总的发展趋势将是一些产权清晰、管理先进的建筑公司将通过与资本一体化，与设计一体化，提供业主所需要的资金和专业技术系统集成服务，服务方式将更多的以bot、epc方式实现。通过资本积累、积聚和资本运作，以及科技和人才战略的实施，彻底打破当前建筑业的纵向和横向分割，最终形成极少数资本、智力密集的跨领域龙头总承包企业。范围包括各行业各领域，具有资本运作能力、项目经营能力、建筑产品开发能力，具有较强的资源保证和赢利

23、能力。由于目前建筑业集中度很低，国内钢铁业与建筑业之间的战略联盟还未起步，象宝钢这样的钢铁大公司同建筑业内大用户建立长期供求协议也很少，加上近年来钢铁业产销两旺的格局还在继续。但随着我国市场经济体制的不断完善，建筑业逐步完成金字塔型的分化重组，对钢铁业的供货要求将产生重大变化，如何通过提高自身的服务水平，同建筑业未来的巨头制订长期供货协议，建立经济利益共同体将随着建筑业集中度不断提高和钢铁产品供大于求市场环境的到来而显得更加迫切。二、 建筑产业用钢供需形势分析1、 国外先进国家钢材消费结构（1） 日本建筑用钢发展概况日本粗钢年产量约8000万吨，内需普通钢大致在6000万吨，其中建筑领域所用的

24、钢材估计占普通钢的20%以上，是钢材用量最大的领域。从具体的钢材品种看，钢筋用量约占全部建筑业用钢总量的近40%，主要用于钢筋混凝土结构的建筑；其余的是以h型钢为主的型钢占30%，冷弯型钢、钢管等占10%以上。日本近3年钢材销售量和建筑用钢情况 单位：万吨用途1999年2000年2001年2002年钢材销售量7227.38116.77795.07987比上年增长（）-0.812.3-4.02.5出口2091.71938.92236.5比上年增长（）19.8-7.315.3内需6025.05856.15750.5比上年增长（）9.9-2.81.8其中：建筑业直销用钢539.8521.8568.5

25、比上年增长（）6.6-3.38.9经销业2293.42237.82101.3矿业1.81.5金属制品建筑用金属制品226231食品罐等105.6102.8其他157.6147.7钢铁业钢铁生产设备及维修38.621.639.4线材制品101.791.9剪切业411.5451.7443.6其他240.8230.1357.6运输业汽车666.2617.2639.5船舶制造及修理213.3220.1205.6其他25.528.4化学工业19.816.716.7一般机械109.5100.6104.0电气器械110.6107.0109.3其他制造业85.371.5575.9通讯业5.65.4电力、煤气、

26、水道工程8.95.9其他产业221.3258.6323.7（2） 美国建筑用钢发展概况美国近3年钢材销售量和建筑用钢情况 单位：万吨用途1999年2000年2001年2002年钢材销售量9634.49892.98975.7比上年增长（）3.72.7-9.3出口218.5258.5230.1比上年增长（）-5.818.3-11.0内需9415.99634.48745.6比上年增长（）3.92.3-9.2经销业2548.22731.42455.9再加工业1025.91152.9935.4制造 业锻造94.665.665.8螺栓、螺母制造34.834.531.5汽车制造1521.41457.2127

27、5.4船舶制造23.224.926.5飞机制品0.50.70.7机械制造156.2161.8132.1电气器械205.7186.4152.8家用器具制造162.3173.0165.1办公器具85.2103.166.6容器类产品制造348.5336.4293.2建设矿山农业建设业1671.81840.71954.3铁路运输93.5118.689.0石油天然气开采业195.1261.7267.9矿业21.718.314.9农业（含农机）69.082.358.2国防、军工2.52.83.8其他产业1155.6882.2756.8数据来源：中国钢铁工业协会2003年钢铁统计。从上表的数据看，日本200

28、0年2002年钢材消费总量在6000万吨左右，其中已明确用途的钢材消费前三位分别是建筑业及建筑制品用钢700万吨左右、汽车制造650万吨左右、船舶制造业200万吨。美国1999年2001年钢材消费总量近10000万吨，其中已明确用途的钢材消费的前三位分别是建筑业用钢1800万吨左右、汽车制造1450万吨左右、容器类产品制造300万吨。建筑用钢在总消费量中的比例还是很高的，但同中国等发展中国家相比建筑用钢的绝对值要小得多，从3年的用量看变化不大。2、 我国建筑业钢材消费现状建国后到80年代初，国家采用限制用钢政策；80年代后期到90年代初，采用合理用钢政策，钢筋混凝土建筑得到了大力发展；90年代

29、中后期到现在，我国钢产量大幅度增长，建筑用钢的品种和质量均有较大提高，国家采取了鼓励用钢政策，钢筋混凝土建筑得到了快速发展，而停止不前多年的钢结构建筑开始起步并得到了较快发展。目前我国钢材消费带有明显的工业化早期和城市化进程的特点，即建筑业仍然是钢材的最大用户；在我国完成工业化和城市化进程，产业结构发生升级换代之前，这种格局还将长期存在。1998年2002年全国建筑业用钢情况表 单位：万吨名称1998年1999年2000年2001年2002年全国钢材产量总计1073812102131461570219250其中：建筑用钢合计4366.855289.66237.947810.079148.01一

30、、土木工程建筑业4119.644924.375867.277324.558468.8 房屋3637.524281.825010.276295.027434.66 矿山16.9512.933.4435.1344.87铁路公路隧道桥梁286.61408.9568.87658.47660.5堤坝电站码头115.92156.05153.9188.45167.9其他土木工程62.6564.7100.78148.49160.87二、线路管道设备安装业221.68315.49322.95473.09553.48线路管道安装业89.84157.76157.08191.21242.55设备安装业131.8415

31、7.73165.87218.19310.93三、装修装饰业25.5249.7547.7275.13125.733、 分区域建筑用钢情况近五年来，我国东部、中部、西部地区的经济都得到了相应的发展，从统计的1998年2002年全国建筑业用钢来看，东、中、西部每年用钢所占比列变化不大，但东部地区的钢材消费要远远大于中、西部地区。从下表可以看出，这五年东部地区建筑业用钢的消费量，比中、西部地区的总和还要多20个百分点，基本上每年均捉拿全国建筑业使用钢材消费量6162，中部地区占1920，西部地区占1819。1998年2002年全国建筑业用钢分地区情况表 单位：万吨名称1998年1999年2000年20

32、01年2002年万吨万吨万吨万吨万吨合计4366.855289.66237.947810.19148.01西部804.1418.41983.9118.61186.1419.011389.317.791668.3818.24中部885.8620.291046.919.791211.319.431560.419.981814.0319.83东部2676.8761.303258.861.613840.361.564860.462.235665.661.934、 钢结构在建筑用钢中的消费情况由于没有建立统一的统计渠道，各有关单位统计数据相差较大，钢协从几个口径统计数据分析后估算的2002年工程建设中钢

33、结构的各种钢材量如下：名称钢材量名称钢材量备注冷弯型钢50万吨中厚板344万吨彩色涂层板 140万吨无缝钢管20万吨镀锌板70万吨焊接钢管30万吨热轧薄板20万吨其他钢材54万吨冷轧薄板20万吨热轧h型钢 80万吨合计828万吨 此外根据2002年建设部中国建筑金属协会统计：该协会会员单位600多家，年钢结构用钢为836万吨。根据钢协分析，近几年，工业与民用钢结构建筑（构筑物）每年新建约3000平方米，用钢量为830850万吨（不含钢筋和线材），约占钢材消费量的4.2左右，约占建筑业钢材消费量的7.8左右。结论：发达国家在完成工业化后，钢材消费总量比较平稳，但用于建筑业的钢材比例仍然很高，其中

34、钢结构用钢量超过建筑用钢的一半。我国建筑业是钢材消费的第一大户，约占全部钢材消费量的48左右。从区域分布看，东部地区约占60，中部和西部地区各占20左右，可以预计，在未来的若干年内这种格局仍将存在。我国建筑业正在从以钢筋混凝土为主向钢结构为主转变，若以钢结构用钢量占钢材产总量的10%计算，中国钢结构的年产量应达到2000万吨，而现在我国钢结构制造量仅占钢材产量的4.2%左右。因此，建筑钢结构在我国非常年轻，还有很大的发展空间和广阔的应用领域，需求潜力很大。三、 国外钢铁企业建筑用钢概况1、 新日铁（1）产品分类新日铁建筑用钢以板材为主（包括厚板和薄板），被广泛运用于各行各业，绝大多数产品及特性

35、已被列入日本主要钢铁企业建筑用钢板产品标准集中，根据建筑用钢板产品的特性与用途不同，可将新日铁建筑用钢板分成以下类：表3.1:新日铁建筑用钢产品分类表序号种类新日铁标准日本标准建筑结构用钢板（厚板）builten-ht325b、c、jis g 3136（建筑结构用轧制钢材）：sn（490b、490c）builten-ht355b、c、builten-ht440b、c、builten-ht325b、c-fr、builten-ht355b、c-fr、builten-ht620-建筑结构用耐火钢板（厚板）nsfr:400b、400c、490b、490c400bw、400cw（耐候性）490bw、49

36、0cw（耐候性）jis g 3136（建筑结构用轧制钢材）：sn（400b、400c、490b、490c）建筑结构用弹塑性滞后型减震用钢板（厚板）tlyp100、235-一般结构用钢板（厚板）-jis g 3101（一般结构用轧制钢材）：ss（330、400、540）焊接结构用钢板（厚板）也生产与jis g 3106对应的上述建筑结构用钢板jis g 3106（焊接结构用轧制钢材）：sm（400a、400b、400c、490a、490b、490c、520b、520c、570）耐候性钢材（厚板）cor-ten o*：naw-k*：400a、400b、400c、cor-ten*：490a、490b

37、、490c、cor-ten 570*：naw400、naw490海耐候性钢注）当不需要进行涂层使用时，请使用带*的钢材jis g 3114（焊接结构用耐候性热轧钢材）：sma（400a、400b、400c、490a、490b、490c、570）* jis g 3125（高耐候性轧制钢材）：spa-h7高强度钢板(厚板)wel-ten 焊接结构用高强度钢-wel-ten ar 耐磨损钢板8耐海水性钢板（厚板）mariloy-9镀锌钢板电镀锌钢板zincoat-bonde钢板热镀锌钢板silverzincsilver alloy极厚镀层热镀锌钢板锌铝合金镀层钢板superzinc耐候用铝薄板55%

38、 铝锌电镀钢板10包层钢板不锈钢包层钢板-钛包层钢板11钛板建材用钛-12不锈钢板建筑结构用不锈钢-yus 220m13地面用网纹钢板地面用钢板-竖条纹钢板注：资料来源为宝钢技术中心情报所（2）市场营销新日铁等日本大钢厂为推广钢屋用型钢以扩大钢材市场，从2002年4月1日起在钢铁联盟领导下成立专门的推广委员会，对建设业等相关人员办技术培训班，以尽快为扩大钢材在建筑领域的市场作出贡献。神户制钢对于建设机械领域等使用的结构用钢，将以店头销售(一般流通)为对象，把46月份的合同量与13月份的合同量比较减产20，以达到抑制控制需求的目的，使4月份以后的直接供给用户的销售部分每吨提高5000日元。对于结

39、构用钢的减产强化，住友金属的小仓也己实施了这一举措。日本原先低层建筑大多为木制，钢屋是指用镀锌钢板制成的轻型钢材代替木材作为房屋的骨架，即有利提高抗震能力和房屋的使用寿命，又有利于扩大钢材在建筑业的应用，五大钢铁公司把推广钢屋作为摆脱钢材需求疲软的重要手段。轻型钢过去在建筑上的应用受限制，经2001年11月国土交通省公告后方可自由用于建筑。为加速推广，五大钢厂利用已掌握的建筑用型钢的技术、设计诀窍和钢屋结构等技术，向全国有关人员进行培训。除住友金属和日新制钢外的3大钢厂，还成立了专门的钢屋协会椎广钢屋施工法。（3）新产品应用情况在海洋结构用钢方面，新日铁开发出具有世界最高强度和韧性的厚钢板，不

40、需涂片的耐候钢。对于广泛使用在桥梁等大型结构上的钢材来说，为防止锈蚀，定期涂油漆的工作量很大，因此需要一种新型的，只需少许维护的钢材，降低维护成本又有利于环境保护。在对磷、钢、镍、铬和其他一些元素的耐候作用深入研究以后，开发出含ni3的耐候钢。即使在海洋气氛下，在钢的表面会形成紧密附着的双层结构的锈蚀层，而内层锈中的ni可起到防止内层锈蚀颗粒粗化的作用，阻止氯离子侵入到内蚀层中。这种机制可提供在海风环境下阻蚀作用。随着相应的焊接技术以及高强度螺栓的开发一起，这种钢正在走向工业应用。受到用户高度赞扬；另外，超高强度螺栓shtb用钢被广泛使用于高层建筑，与环境友好的新日铁钢结构房施工方法受到用户高

41、度评价，将被作为下一代的建筑施工方法，并由当地住宅开发商大规模推广使用。（4）新日铁建筑用钢发展方向在世界一流技术力和开发力以及质量和成本方面，不断提高竞争力，准确地对应国内外用户的需要，强化从钢材到用户产品的一贯竞争力，重点工作放在改善品种结构上，此外，还需进一步加强和深化与国内外钢铁同行的合作与联盟，今后把希望寄托在有增长潜力的中国乃至整个亚洲市场的健康发展。进一步加强与阿塞勒的合作，在建材领域，以确立钢铁产品的优越性及扩大总需求为目的，探讨包含条钢在内建筑用钢材领域的合作。2、 阿塞勒集团公司（1）概况欧洲建筑用钢市场上份额最大的供应商是阿塞勒公司，其份额占到欧洲市场的50%还多。阿塞勒

42、公司建筑用钢不仅品种繁多，且规格齐全，建筑市场所需的品种几乎样样均有。尤其是公司最近开发的环保型涂镀建筑材料，除具有高附加值特点之外，且经济效益也相当高，在市场上有相当大的竞争力。阿塞勒公司建筑用钢的应用范围极其广泛，包括工业性建筑、大型公共设施建筑、办公楼与学校、展览会馆、体育场馆、摩天大楼与工业冷库，烟气收集设施等等，几乎包罗万象。建筑用钢的主要产品形式为：热轧钢、冷轧钢、搪瓷钢、金属镀层钢、有机涂层钢及复合钢等。（2）营销策略在产品营销策略方面，阿塞勒公司有其独特之处，为了全面提高产品的市场占有率，公司近年至少推出下列几项十分特别而有效的促销措施：网上动态公布公司新产品大纲为了让阿塞勒公

43、司的用户尽可能早地了解企业各种产品的性能、规格、标准等数据，集团公司从2002年5月份开始，由阿塞勒集团扁平碳钢（fcs）贸易公司，将集团所属公司生产出的所有产品，以动态更新方式在公司互联网上公布。这包括所生产产品的品种、物理化学性能、使用须知、材料成份、规格、尺寸及相关标准等等信息，使用户可以一目了然地了解企业产品的所有信息。相比之下，目前有许多公司仍将其产品信息置于保密阶段，只向外公布热轧板、冷轧板等笼而统之的信息，让客户心里始终不是个滋味。制定产品“材料安全数据表”随着全球性对环境保护要求的呼声提高，钢铁行业的客户对钢铁产品本身的安全性要求也越来越高。为了满足客户的这种需求，与客户保持更

44、加密切的关系，阿塞勒公司花费相当多的人力与物力，对公司的几乎所有产品均做到了相关安全性的说明。并根据产品所销售的区域情况，产品安全数据表特别制作成了美国版、英国版、法国版等几十个样本，挂在网上供不同用户打开查用。这种做法是阿塞勒公司领先于其他钢铁企业的又一体现。请见表8 “美国市场客户材料安全数据表”。表8 “美国市场客户材料安全数据表钢材品种pdf文件说明热镀铝钢卷/板usen05_1.pdf非合金或低合金钢usen01_1.pdf有机涂层钢卷/板：铬盐酸底涂层usen06_1.pdf有机涂层钢卷/板：环氧涂层usen10_1.pdf有机涂层钢卷/板：氟碳基上部涂层usen9_1.pdf有机

45、涂层钢卷/板：聚酯顶部涂层usen07_1.pdf有机涂层钢卷/板：聚乙烯醇氯化物usen08_1.pdf镀锌钢卷/板usen03_1.pdf镀锌镍合金钢卷/板usen04_1.pdf客户至上的售后服务网络客户至上是阿塞勒公司的一贯宗旨。为此阿塞勒公司建立的服务站点就象一张密密的网络，一方面将旧客户牢牢网住，另一方面不断吸引新的客户，它已经成为企业与客户交流的重要渠道。建筑用钢发展战略2003年初，阿塞勒公司断制定出今后510年的建筑产品开发战略，将调整产品生产结构，希望未来5年内，减少部分低效建筑钢品项目生产，同时将增加200万吨的建筑市场供货量，满足欧盟市场需求，其中75%将主要供传统建筑

46、工业市场，其余25%则将供应新型建筑用钢市场。目前阿塞勒公司对欧盟建筑市场的钢材供应量为1000万吨/年，长材和扁材钢品各占约50%，其余为不锈钢产品，面对未来，阿塞勒公司计划瞄准建筑钢材市场，减少低利润建筑用钢产品生产，提高高附加值钢品之生产量。与此同时，阿塞勒公司希望利用今后5年时间，针对建筑钢材生产作完善的调整计划，目前公司已挑选出50种产品，具备市场高应用性的建筑钢材，同时，增加工业及住宅建筑用钢材产量，希望可以扩大欧盟市场的供应份额。阿塞勒公司计划5年内将建筑用钢产量提高20%，至1200万吨/年。其中75%比例为传统建筑工业市场，25%比例为新型建材市场。未来公司还将生产空调管材及中空板材等新式建材，以充分满足市场需求 3、 posco建筑用钢（1） 品供应种类产品供应种类包括：冷轧cr、电镀锌egi、热镀锌hgi、热镀锌铁合金ga、酸洗涂油板po、轧硬卷pcm、镀铝板al、电工钢板es、不锈钢sts等等。（2） posc