SMMS系统使用与培训说明书v3.0(专业拜访)

1、类别培训资料 标记市场营销管理系统（SMMS）使用与培训说明书（专业拜访）编写吴建明校对姚南审核姚南标 检批准会 签1.1 简介 11.2 系统菜单 22 专业拜访模块 22.1 我的客户 22.1.1 我的当前目标医生2.1.2 添加新的目标医生2.2 编制拜访计划 32.2.1 编制拜访计划 一天 2.2.2 复制 2.2.3 编制拜访计划 一周 2.2.4 复制 2.2.5 编制拜访计划 -月 2.2.6 复制 2.3 拜访计划审批62.4 填报拜访日志82.4.1 填报拜访日志-天 2.4.2 填报拜访日志-周 2.4.3 填报拜访日志月 12.4.4 拜访日志详细 2.5 拜访日志审

2、批112.6 拜访评估 132.7 编制科内会及患者教育计划 142.7.1 编制科内会及患者教育计划-周（以下关于日历的方式均已周为例） 152.7.2 添加科内会及患者教育计划 152.8 科内会及患者教育计划审批 162.9 填报科内会及患者教育日志 182.9.1 科内会及患者教育日志 182.9.2 科内会及患者教育详细信息 182.10 科内会及患者教育审批 192.11 科内会及患者教育评估 211用户手册的使用目的和内容 1.1简介SMMS （销售及市场管理系统）的PV部分的用户手册指导用户如何进行 SMMS专业拜访部分的 使用。主要内容:代表可以设定个人的目标医生；代表制定目

3、标医生的拜访频率并由此可以产生基本的拜访计划；可以制定科内会和患者教育 的计划代表的直接上级可以对面访计划和科内会计划进行审批并对不合格计划填写备注意见 代表填写每天的拜访工作日志；以及科内会和患者教育日志； 上级用户可以审批代表的面访日志；以及科内会和患者教育日志，并对有随访的面访和科内 会填写随访评估表和学术会议评估表； 上级用户可以按月查看代表的该月拜访汇总数据并给出意见和建议；对科内会计划和日志数 据进行汇总并给出意见和建议。gTEEMgU 1VTTAff iTSet VisitTargetsby using calendarVisit PlanReport VisitPerforma

4、nceEvaluation*Performance evaluation-r*i kwhfor each sales reps.E l !i I!* nhM H .7!EBMake up visit/call plan- M kiEReport actual visit/call informationel. d J j,ivauiAll Processes forwSales ActivityManagement1.2系统菜单专业拜访的菜单如下图所示:-1 口客户拜昉管理:自应盥用爵UI kfej我的客户I -编网拜访计划I 土省 拜访计划箪批PV module I - 客户拜访管理- 我的

5、客户该菜单主要用来为代表设置自己的目标医生。2.1.1 我的当前目标医生在这个画面中列出的是用户的当前的目标医生，可以点击医院或医生的链接查看他们的详细信 息。如果是第一次设置目标医生，则这个画面是空的，用户直接点击添加按钮增加目标医生。我的喜户直面怦(fc*H _ _Ed删除我的目标客户：选择-7 年小FSM 占丰除捞牵耳宜陶结果宜,重五4 -nff 日白r代衣当刖灯日怀各广屈t的号庭小名都医型弼a医院安号医院名需SR然站前？15谭学昊二K睨口1口则24加5腐曦力京市大学芒三四吃后卷0124北同市北京大宇男二受睨口100山2&蒐6怛金喘.QCQ124北哀市J戊文主生三急1QUD124J2B近

6、京里涉1IK稣北只市杵第二三阮口更晶牯匕鬼FC 客户拜访管理 - 编制拜访计划注意：目前SMMS系统中用户不能添加和修改今天以前的计划直接上级已经审批通过的计划无法被代表删除做了日志的计划也无法被代表删除2.2.1 编制拜访计划 -天首先，用户可以选择左边日历里的日期，则当天的拜访计划会被列出来，用户可以删除或修改拜 访计划（注意：已经拜访的计划一做了日志的计划是不能被删除的），修改拜访目的；如果需要用户 还可以添加新的拜访计划。点击医生链接可以查看该医生的详细信息。.下一日或前一日et上笄论旨划添加新的拜访计划2006 05-1 6工口Z115Z205M” 2006Jb17Z431JB192

7、0医生拜访计她数据统计再+ 11MHih费n潞i c 痴 g该日的拜访计划数据统计点击复制按钮3 ”美闭可历食的医生这里的拜访目的可以直 接修改和保存一云一北曳学一三事理归口灯2叽拜访计划 土既咽大竽心帝,拜访目的1己拜访2aoB-aa-iB-仃Eg大与嘴一区豌产一自frn 耳2005-E5-lfa升古甘设安舐升访B期拜访计划处也可 以看到是否已经 拜访的状态,可以增加新的拜访计划.注意：已经做了计划的医生被排在了前列，可以不打勾去掉对此医生的计划；也可以新增别的医生来补充计划。新增医生井前计划品窗强拜访日独除干所除拜访葵室拜访目的E2Q0Q 05 IC王R由北皂上号三无汽播20 00 05

8、16她离上匕学弟三够芦访口的L的式t类型1 V拜注自的1 2.2.2复制SMMS提供了计划的复制功能，对日计划来说用户可以点击L 代表需要的日期中，而且用户也可以打开那一天的日历进行计划修改Ul按钮，将该日的计划复制到其他2.2.3编制拜访计划-周在这个窗口中，前一个画面所做的日计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的拜访计划都会被列出来，用户可以直接删除（注 意：已经拜访的计划是不能被删除的）或修改拜访目的后保存；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。点击医生链接可以查看该医生的详细信息。点击日期则会切换到日计划模式窗口。选择日历模式下一周或前一周

9、版生拜访”划复制按钮计划删除和全屏保存按钮Q 200&*0l4To!Df0-070 ：qNo 7006七一1口 ,五A_!1244与678g E3 囱to11L213心41A11口ZL7， 程一242S17232?3Q3112$I r日用再月历走库算诂佶况龄|星等17（11口互*点击日期链接切换到日模式窗口拜访日的访计WiiE汁立美？c innH知UM 。美。叫 其葩（1 04该周的拜访计划数据统计2.2.4复制早群一渡口邑口讨百工希方夫方方星麟一 7r nknrr 旦 奈狎功对该日添加新的拜访计划已拜访二（IF” ；已抖口产科京20 06-05-1 6拜访计划处也可以看到是否已经拜访的状态王

10、臼配LV1律第三三百重划4沟大学滓三叵导建因井匕取大亍艳三层筑脏三奉日心史学弟二芟陵T除而。匕希卡至限二诉wfk任川不方壬笔一文词不力旭二百七字羊一瓦驿SMMS提供了计划的复制功能，对周计划来说用户可以点击这里的拜访目的可以直接修改和并点全屏保存J1正目由L自前按钮，将该周的计划复制到其他代表需要的其他周中，而且用户也可以打开那一周的日历画面对每一天的日历进行计划修改。2.2.5编制拜访计划-月在这个画面中，代表所做的计划会以医生姓名的方式体现出整体的拜访分布方式。月生并访廿划显示出当月拜访计划的概要情况20 Ub数据统计七 1-*n五六1W标捋3 OTKB 修张本圉4 o曳主国5 。工MS6

11、g王喳宗0号和0工党五工嘎定回到日模式窗口吓。童本配养南U 0船去国|Q。聋木Eli3白王虹0壬魄日设点击医生链该医生的详152率毛图 接查看, 细信息 L16瓦4米阳o肆刻隹料丁唯主1Z 向王长修 。:K木田l9 才张本图 王娇15/王长帕果本超go21,-*灼G 4基明o部各4白 土长整通安太配空$4本图于金东jiho上展腐空o里木SIG。云相 日王1ft本 9（南G王 客户拜访管理- 拜访计划审批注意：填写了面访日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。拜访计划审批是给代表的上级主管用来审批计划所用。上级主管可以看到他的团队下的所有代表在未来一段时间内的所有拜访计划并可以审批或否决该拜访计

12、划。代表所有的拜访计划的审批初始状态都是拒绝，直接上级需要将拜访计划审批通过后这些计划才会体 现在拜访日志的画面中供代表填写日志。对最终需要拒绝的计划，直接上级需要在备注链接中填写原 因，系统会自动记录下最后保存的审批人和审批时间弁访计划审批科帕计制信息Your Authorfotfitott U Team Auih&riijtton: BLJ Sik京UUx1 2Q09C2 5S ID 3JO?C3-1 I力日历曲用而I HI月氏自询qft团Ik _一.一史L引匕京_地3_运互通山里可以选择他的团队成员J产如果想看多些记录， 最大可以改到99中打欧愚L已经填过的备注，备注两字会变成绿色AA

13、?170佯 A桑 要 住 入根据当前的日历模式可以看到不同的拜访数据统计1 2 3；选拜计划单号计制日网代志苴名国力t名拜说目的|审时搐庭。并血二心”震生-皿-4生星晶北京十北负K字担忸琼SRtass通过春工口口口。1口!3157山打2-1?*汗*京市北京=毕卒=速显善市,沙其强过酎00500303152C 0102-12成君蜜工首L市市北京J.学第三医:浣重小吉i*壬生口州TIE2(iD9dJ2dJ王西皖1西市中国人骷赧军总医院C州1国卷J至求婚拒怕jojudju ra20。其 an3总中第人民*ET主忘屉现（，；1女院J产品咕息遇迎油脂仁中废现生二三抡京芾中国人昆蟀胜军总匠院（3C1H5、

14、程加里逋过fcri-.noiona2C05-02-1I王著国比市市中iLa反麻t车曾反笠精剪幡S端过w-F口2匚。802-4里牝京市中园人用喇军急医除如副P了解克手通注各生nPMOOPgE2PQ兴去11ZS1中市中祖鼬欧军忠医院L 3；1HtQ活动期港通过普里1J北市市中国人翻何军忘麻隘t幺信阻J通过踪卜1123用员砧M宓点击计划单号，则系统会根据 当前的日历状态打开相应的 拜访计划窗口点击日期，打开该代表 的日计划窗口，查看当 日的所有计划点击代表姓名，则系统会 根据当前的日历状态打 开相应的拜访计划窗口上级主管用户可以选择相应的计划项目并点击：O通过该计划.O ,拒绝该计划.备注的填写：只

15、需要填写备注，审批人和审批时间是系统自动获得的审批备注一寻划审批森浜医生出国了备注回I本眦人 如性审）眦间2009-02-11 13 53：10.2.4 填报拜访日志菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访管理 - 填报拜访日志注意：目前SMMS系统中用户只能维护 5日之内的日志(包括当天)直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。2.4.1 填报拜访日志-天拜访日志的显示方式和拜访计划一样也是采用日历的方式，通过主管审批的所有拜访计划都会按 相应的日期显示在日志画面中，用户根据实际的拜访情况选择相应的项目点击编辑链接来完成拜 访日志.(see2.4.4)从拜访计划而来的日志项目是不能被删除的

16、，如果删除也只是将填报日志的内容删除，整个条目是不 能被删除的；对没有拜访计划而需要填报日志的，用户可以直接点击空I来添加拜访日志。在拜访日志一大窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该天的工作时可以给出意见和建议 供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。据统计一2.4.2 填报拜访日志-周在拜访日志一周窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该周的工作时可以给出意见和建议 供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。田工河扬日忠并防人成备注点击编辑，填报面 访日志上午身体微恚，请半天假下午蹄尊拜访.未拜访原因填写未拜访原因时间段未拜访原因I 00日,In周后卜月历上

17、续镣公诗龄慎议姆访士 .电上级查询这个画面的时候 可以对代表该周的工作进 行评估，同时代表在该画面 可以查询到评价信息。】2DO-02-0ft 102009-02-111胃闭三田奏拜瑞总因2MM)*1 2口 口。的Z月星EHRJ率拜访以四未拜5原囚点击日期链接切换 到日模式窗口可以同时填写未 拜访原因太忖：3同，对从计划而来的日志条 目点删除实际上是不能 删除的，而只能将内容清1-L委作.寸录囱I星期一、M+02M 直接填报没有 国计划的日志-Wfawa apoa-oagfi已用访已话9-02-122O0M2-12啕直禄出妻李立有刘桂花北京市犷品 年 里二 环垂WT :匕豆而13小:箪二方末立

18、落系的原因M 20Q8-02-132CCM2-13邓章|匕京节北亘工竽笫三区际手工添加的日志条目没有 计划日期，是可以被删除的祥琳目的上午选择持高晶世星勒回？丸90?-0二2.4.3 填报拜访日志一月在拜访日志一月窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该月的工作时可以给出意见和建议供代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的区生开访日志医生舞箭日益2.4.4拜访日志详细|司日比|豆同方| !3.=1历关田日厉一忏18。4军国当雪T的May 200GL一皿d:;口LjJ基111)11M fti-*L141516J7Lfl工g迎口筵毋！过四uzzZ8302112tz.士口c上里第彳祥鼾/

19、里我上级查询这个画面的 时候可以对代表该月 的工作进行评估日王期5u口采木图0主睡金只有已经完成的拜访日志才会显示在这里，用户可以单击医生姓名打开编辑拜访日志画面查看或修改该拜访日志。.在这个画面中，代表可以填写详细的拜访信息。客户的信息丁划日跟：C09 0： 1詈访事北京小北序大学老二医匠-OXd 24拜16信息0 I 冷Ih日志编号是自动生成的。寻访日韩曷在拜访段日JL逸震产品2003。工 12详细信息日三编号拜古延里产出擀广信息简单描述医生的反馈。rfcM-ICU-万被西白相产容性.需百站浅近血将LL学增定博同舞谒者S UU添加详细的拜访项目，需要选择拜访的产品和产 品推广信息，且两者必

20、需匹配，否则系统会提示 两者不匹配无法保存日志。2.4.4.1推广资料这部分记录的是推广资料发放的信息。用户需要选择资料名称并填写资料数量韩的普科I Bl J3 .2.5拜访日志审批菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访管理- 拜访日志审批拜访日志审批是给代表的上级主管用来审批日志所用。上级主管可以看到他的团队下的所有代表在一段时间内的所有拜访日志并可以审批或否决该拜访日志。只有通过审批的拜访日志才能作为一个有效的call被记录到数据库中，同时上级主管对随访的日志需要填写随访评估表。所有的日志的初始状态都是拒绝的，上级主管用户可以选择相应的日志项目并点击 商通过该日志项.电,拒绝该日志项。从通过变

21、为拒绝时需要使用。随访评估表：各个直接主管需要仔细根据公司的要求，对各打分项目进行打分4器访评砧孟产品如猊产豌识西甘是否能叫民活我用 直修刎融出外却曲是 克四T朝程度诉S变扁V更干杷而 gifts2|皿至甘e技耳通力计乜是本克总代医利支辟回m的性产在.率寻却主动自中身任利笳玮X回应电所犯息豆铸想育*全林讴高里担保言4为翟耳荽特现奇沿用装商V屯府】E耳客户世悭言户甘q 习客户的韧APS的围度三喻人教屯恂里刍 量用酶 曲桁提胃 四行提前 型帽徨哥专业需配礼节：以螃沁，金止导也，n目洛荒.用 冷可礼，amm平区在；理州皿得超声团道以身共同的兴.广飙 3Hx工.WK -Aj S FrtchZJwtfl

22、 SU lL亘将相J2.6拜访评估菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访管理 - 拜访评估.在该画面中，上级主管可以看到团队下所有成员的在选定的时间里的拜访目标医生的各种统计数据，并可以根据这些数据对这个代表在这个时间段内的拜访绩效进行评估，并可以给出评判和建议。这里仍旧采用日历的方式，用户可以选择大、周、月不同的时间段，则系统会自动计算出所选的时间 段内的不同代表的不同绩效，上级可以在评价和建议字段中给出每个代表每个时间段的评估，并且所 填写的内容会在拜访计划一月画面和填报拜访日志一日、周、月画面的上级领导评价/建议窗口中对应出现（是按代表、时间对应的）。根据当前的日历模式可以看到不同的拜访数据

23、统计2.7编制科内会及患者教育计划菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访管理- 科内会及患者教育计划 注意：目前SMMS系统中用户不能添加和修改今天以前的计划直接上级已经审批通过的科内会计划无法被代表删除做了日志的计划也无法被代表删除1.1.1 编制科内会及患者教育计划-周（以下关于日历的方式均已周为例）在这个窗口中，科内会和患者教育的计划会按照每周七天方式汇总在周计划画面中。首先，用户可以选择左边日历里的日期，则一周的科内会计划都会被列出来，用户可以直接删除（注意：已经被上级主管审批通过的科内会拜访的计划是不能被删除的）或修改计划后保存；如果需要用户还可以添加新的拜访计划。点击医生链接可以查看该

24、医生的详细信息。点击日期则会切换到日计划模式窗口。下一周或前一周拜访人-唾君I i-EJS I ，诉.计划删除和全 屏保存按钮1113氏院氏4-科室含京主n刍谟地点驳星酬日 2CQ94J2-15-f2i曲星期一 2WWJ2riBZ 米胃或7口由中互人加起;上座卜后解忖 7对该日添加新一的拜访计划阜朗三ZOT9-02-1 eF里的计划主题，会议地点可以直接修改和并点全屏保存态元Hi力行币由4F年一 |：可旻星例友100 -C1-1：日科130里在科内会的计划填写的地方也可以看到科内会也是否已经完成的状态1.1.2 添加科内会及患者教育计划虽I点击这个按钮，添加当日的拜访计划科内推广会计划明细开售

25、时间I V o V会议主题悟更在外科的价值发现备注2.8 科内会及患者教育计划审批菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访录入- 科内会及患者教育计划审批注意：填写了科内会日志的拜访计划主管无法再将状态变为拒绝。科内会及患者教育计划审批是给代表的上级主管用来审批科内会计划所用。上级主管可以看到他的团 队下的所有代表在本周的所有科内会计划并可以审批或否决该拜访计划。代表所有的科内会计划的审批初始状态都是拒绝，直接上级需要将科内会计划审批通过后这些计划才 会体现在科内会日志的画面中供代表填写科内会和患者教育日志。对最终需要拒绝的计划，直接上级 需要在备注链接中填写原因，系统会自动记录下最后保存的审批人和

26、审批时间。会议主题截取了前10个字，鼠标放在会议主题上会出现tip提示会议主题的全部。上级主管用户可以选择相应的计划项目并点击：后通过该计划.崎，拒绝该计划.备注的填写：只需要填写备注，审批人和审批时间是系统自动获得的。2.9 填报科内会及患者教育日志菜单路径：客户拜访管理-客户拜访管理- 科内会及患者教育日志注意：目前SMMS系统中用户只能维护5日之内的科内会日志（包括当天）直接上级已经审批通过的日志无法被代表删除和修改。2.9.1 科内会及患者教育日志科内会和患者教育日志的显示方式也是采用日历的方式，通过了直接主管审批的所有科内会计划 都会按相应的日期显示在日志画面中，用户根据实际的拜访情

27、况选择相应的项目点击编辑链接来 完成科内会日志。从科内会计划而来的日志项目是不能被删除的，如果删除也只是将填报日志的内容删除，整个条目是不能被删除的。对于科内会和患者教育日志来说，用户不能添加无计划的日志，这一点和面访的日志填写是有些不同的。在科内会日志窗口的左下方有个代表评估区，是上级在浏览代表该天的工作时可以给出意见和建议供 代表采纳，代表自己是无法在该区域填写任何东西的。科内叁及建着教苜B志厂下一周或前一周2309-02-15 TO 2M9-02-31科室I 日历上班I 厉钎选岸日忐安号 渊.屋期日230%。，点击编辑填报详细的科内会日志 星蚂-2009 （L上绢源界谭倚建设iKRft-

28、r合就地点星蚂一 士用9印2-1/点击医院名称查看科内会计划同时可以填写未拜访原因麻辞同汇汶的庄用如果填报了日志，则编辑 会变成科内会日志编码拜让原因外科辜昭匹?WS-n2-19茶蚌屯原因上级查询这个画面的时候 可以对代表该周的工作进 行评估，同时代表在该画面 可以查询到评价信息。购上 2X)9-02-202000 021E克市行百三胃鼠标放在会议主题上会出现tip提示会议主题全部名字2.9.2科内会及患者教育详细信息在这个画面中，代表可以填写详细的科内会和患者教育日志信息。,科内推广推日志日蛰手与客户添加参加的医生，缺省为 3个，如果 需要更多，点击添加按钮。日标客户兼超和其它客户物愚导 超

29、声莫菊入的,好奇球人乘亍横产晶世鼻产品产品推厂宿且简单描述医生的反馈。UJCU-万校可撼珞俎帼里/司览可以次善七顺管泮漏媒合反添加详细的拜访项目，需要选择拜访的产品和产品推广信息，且两者必需匹配，否则系统会提示两者不匹配无法保存日志系统拜访者和拜访资料填写:2.10 科内会及患者教育审批菜单路径：客户拜访管理- 客户拜访管理- 科内会和患者教育审批科内会和患者教育日志审批是给代表的上级主管用来审批日志所用。上级主管可以看到他的团队下的 所有代表在一段时间内的所有的科内会日志并可以审批或否决该拜访日志。只有通过审批的拜访日志才能作为一个有效的日志并被记录到数据库中，同时上级主管对随访的科内 会日志需要填写活动评估表。科内会及患者教自日志审批科内金及霎音软胃口忠审