天津市泰达国际控股(集团)有限公司简介

1、二二一一年六月一一年六月2内容内容页码页码第一章第一章泰达国际简介泰达国际简介3第二章第二章泰达国际投资亮点泰达国际投资亮点10目录目录3第一章第一章 泰达国际简介泰达国际简介1.1 泰达国际基本情况泰达国际基本情况 1.2 泰达国际发展战略泰达国际发展战略1.3 泰达国际业务布局泰达国际业务布局 1.4 泰达国际重要控股、参股公司简介泰达国际重要控股、参股公司简介41.1 泰达国际基本情况泰达国际基本情况泰达国际泰达国际成立背景成立背景泰达国际股东情况泰达国际股东情况股东名称股东名称出资比例出资比例天津泰达投资控股有限公司61.25%天津市财政投资管理中心19.95%天津泰达股份有限公司5.

2、65%天津泰达集团有限公司4.51%天津市创业投资发展中心2.27%天津经济技术开发区财政局2.23%天津联津投资有限公司1.58%天津市国有资产经营有限责任公司1.43%天津市津能投资公司1.13%合计合计100%n天津市政府滨海新区综合配套改革试验总体方案提出，整合天津市现有各类地方金融企业股权，设立金融控股集团公司，控股参股银行、保险、证券、基金、信托等金融企业，开展金融企业综合经营试点n2007年12月，天津市委、市政府下发关于组建天津市泰达国际控股（集团）有限公司的通知，批准组建成立泰达国际，由泰达国际承担市属国有金融资产出资人职责n2007年12月11日，天津市泰达国际控股（集团）

3、有限公司正式成立，目前注册资本106亿元，已整合了渤海银行、渤海证券、渤海保险、恒安标准人寿、天津信托、泰达宏利基金等多家金融机构的市属国有股权泰达国际公司定位泰达国际公司定位n承担市属国有金融资产出资人职责，对控股金融机构的经营情况和绩效水平进行考核管理，对授权范围内的国有金融资产依法实施监督，负责国有金融资产的保值增值泰达国际泰达国际经营范围经营范围n重点对金融业进行投资控股；监督、管理投资企业业务；投资管理及相关咨询服务；进行金融综合产品的设计，促进机构间协同，推动金融综合经营；对金融机构的中介服务；金融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技术服务；资产受托

4、管理；融资担保引进战略投资者引进战略投资者控股银行控股银行深度整合深度整合择机择机整体上市整体上市n与资本市场对接，择机实现整体上市n将公司打造成为牌照齐全、实力突出、在国内具有影响力的金融控股集团n提升资本实力及综合经营技术水平n进一步整合天津市金融资源，为开展以银行板块为核心的战略协同创造条件1.2 泰达国际发展战略泰达国际发展战略泰达国际将依托滨海新区金融改革先行先试的国家政策，持续探索金融综泰达国际将依托滨海新区金融改革先行先试的国家政策，持续探索金融综合运营管理模式，积极推动向国务院申请金融综合经营试点合运营管理模式，积极推动向国务院申请金融综合经营试点561.3 泰达国际业务布局泰

5、达国际业务布局天津泰达国际控股（集团）有限公司天津泰达国际控股（集团）有限公司银行业务银行业务证券业务证券业务保险业务保险业务资产管理业务资产管理业务投资板块投资板块其他金融业务其他金融业务n目前，泰达国际已形成包括银行、证券、保险、资产管理、投资等板块的较为全面的金融业务布局渤海银行（渤海银行（25%）渤海证券（渤海证券（51%）渤海财产保险（渤海财产保险（80%）恒安标准人寿（恒安标准人寿（50%）泰达宏利（泰达宏利（51%）天津信托（天津信托（42%）天津国投（天津国投（100%）天津创投（天津创投（92%）泰达荷宝（泰达荷宝（49%）联合信用（联合信用（46%）柜台交易市场（柜台交易市

6、场（20%）泰达国际持有渤海银行25%的实际股权，是其第一大股东渤海银行成立于2005年12月，是1996年以来国务院批准设立的第一家全国性股份制商业银行；截至2010年末，渤海银行已在全国13个重点城市设立了13家分行和36家支行，资产总额2,650.86亿元，负债总额2,556.70亿元，净资产94.16亿元，2010年实现主营业务收入39.40亿元渤海银行渤海银行泰达国际持有渤海证券50.91%的股权，是其控股股东渤海证券成立于2001年6月，注册资本金32.27亿元；截至2010年末，渤海证券在全国共有44个证券营业部，资产总额129.46亿元，负债总额100.61亿元，净资产28.8

7、4亿元，2010年实现主营业务收入12.34亿元渤海证券渤海证券泰达国际持有渤海财险80%的实际权益渤海财险成立于2005年10月，已发展成为一家拥有25家省级机构，200多家地市级和县级机构的全国性财产保险公司；截至2010年末，渤海财险资产总额43.28亿元，负债总额36.17亿元，净资产7.11亿元，2010年实现主营业务收入10.97亿元渤海财险渤海财险泰达国际持有恒安标准人寿保险公司50%的股权，外方股东英国标准人寿持股50%恒安标准成立于2003年12月；截至2010年末，恒安标准已建立10个省级分支机构，资产总额54.34亿元，负债总额49.52亿元，净资产4.83亿元 ，201

8、0年实现主营业务收入9.27亿元恒安标准人寿恒安标准人寿1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（泰达国际重要控股、参股子公司简介（1/3）7泰达国际持有泰达宏利51%的实际权益，外方股东宏利金融旗下的宏利资产管理（香港）有限公司持股49%泰达宏利前身是泰达荷银，成立于2002年6月，是中国首批基金管理公司之一；截至2010年末，泰达宏利资产总额5.19亿元，负债总额0.84亿元，净资产4.35亿元，2010年实现主营业务收入4.06亿元，管理资产规模259亿元泰达宏利泰达宏利泰达国际持有天津信托42.11%的股权天津信托成立于1980年10月，是国内最早成立的信托投资机构之一；截至2010年

9、末，天津信托资产总额20.35亿元，负债总额11.91亿元，净资产19.16亿元，2010年实现主营业务收入3.36亿元天津信托天津信托泰达国际持有天津国投100%的股权天津国投成立于1980年2月，注册资本金8.28亿元人民币；其主营业务包括管理、清收、处置政策性不良资产；尝试以市场运作的方式，收购和处置企业不良资产；围绕天津市及滨海新区发展重点，投资参股高科技和现代服务企业，通过培育和重组，实现国有资产保值增值和可持续发展。天津国投天津国投1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（泰达国际重要控股、参股子公司简介（2/3）8泰达国际持有联合信用45.96%的股权联合信用成立于2000年1月

10、，注册资本金1.36亿元；联合信用是一家全国性专业信用信息服务机构，在全国设有33家分支机构，主营资本市场信用评级、信贷市场信用评级、担保机构信用评级、征信、投资咨询等业务，是目前我国最大的信用信息服务机构之一联合信用联合信用泰达国际持有柜台交易市场20%的股权柜台交易市场成立于2010年8月，注册资本金1.5亿元；柜台交易市场是为全国非上市公司股份、债权类产品、信托产品、产业基金和创业投资基金及其他产品等报价转让提供场所、设施和服务的公司柜台交易市场柜台交易市场1.4 泰达国际重要控股、参股子公司简介（泰达国际重要控股、参股子公司简介（3/3）9泰达国际持有泰达荷宝49%的股权，外方股东荷兰

11、合作银行的全资子公司荷宝集团持股51%泰达荷宝成立于2009年5月，注册资本金0.2亿元人民币；泰达荷宝已经获得国家发改委备案，拟设立我国第一支跨境的以“可持续发展”为主题的私募股权基金泰达荷宝泰达荷宝10第二章第二章 泰达国际投资亮点简介泰达国际投资亮点简介2.1 借助区域及政策优势推进金融改革与创新借助区域及政策优势推进金融改革与创新2.3 门内齐全的金融资源与股东的有力支持门内齐全的金融资源与股东的有力支持2.2 构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔112.1 借助区域及政策优势推进金融改革与创新借助区域及政策优势推进金融改革与创新区域优势区域优势

12、国家综合改革实验区的政策优势国家综合改革实验区的政策优势环渤海经济圈的中心、亚欧大陆桥的东端、京津两个超大城市的门户、沟通东环渤海经济圈的中心、亚欧大陆桥的东端、京津两个超大城市的门户、沟通东北的咽喉、天津滨海新区的核心区北的咽喉、天津滨海新区的核心区金融改革和创金融改革和创新的先行者新的先行者n2006年，年，国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见：鼓励天津滨海新区进行金融改革和创新。在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的重大改革，原则上可安排在天津滨海新区先行先试点n2008年，年，国务院关于天津滨海新区综合配套改革试验总

13、体方案的批复国务院关于天津滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复：允许有条件的金融企业，经批准可在天津进行综合经营试点，创新金融产品，提高金融机构的服务水平和国际竞争力。整合天津市现有各类地方金融企业的股权，设立金融控股公司，控股参股银行、保险、证券等各类金融企业n2009年年10月，国家发改委对月，国家发改委对天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案作出批复，原则同意通过在金融企业、金融业务、金融市场和金融开放等方面的先行先试，努力建设与北方经济中心相适应的现代金融体系和全国金融改革创新基地，为全国提供借鉴和示范。n滨海新区是继上海浦东新区之后

14、的第二个国家级综合配套改革实验区，将成为继深圳、浦东之后我国第三个发展亮点，2010年gdp首次超过浦东新区n国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见（国发200620号）指出：推进天津滨海新区开发开放，是在新世纪新阶段，党中央、国务院从我国经济社会发展全局出发作出的重要战略部署122.2 门内齐全的金融资源与股东的有力支持门内齐全的金融资源与股东的有力支持n泰达国际已经拥有了相对完善的金融产业布局，金融机构类型涵盖了银行、证券、保险、信托等门类n泰达国际旗下的金融企业多年来为滨海新区和天津市各类经济主体、各种经济行为提供了优质高效的金融服务；同时，天津滨海新区的快速发展也促进了这些金

15、融机构的发展壮大n伴随着天津滨海新区区域经济的快速发展和辐射能力的逐步增强，泰达国际旗下的金融企业不仅会获得广阔的业务空间、客户资源和价值增长潜力，也将获得大量的业务协同机会，各金融机构之间的资源共享和优势互补前景广阔拥有门类齐全的金融机构拥有门类齐全的金融机构股东背景的强有力支持股东背景的强有力支持n泰达国际控股集团作为天津市政府的金融控股平台试点公司，将依托于政府及股东背景优势，有效整合天津现有金融资源，并可以统筹资源迅速拓展其他金融业务资源天津泰达国际控股（集团）有限公司天津泰达国际控股（集团）有限公司泰达系泰达系财政系财政系国资委系国资委系其他其他银行业务银行业务证券业务证券业务保险业

16、务保险业务基金管理基金管理投资板块投资板块其他金融业务其他金融业务信托业务信托业务金融机构金融机构门类齐全门类齐全业务协作业务协作空间广阔空间广阔132.3 构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔构建清晰的市场化经营模式，发展前景广阔总资产增长总资产增长13.66%清晰的商业模式将促进成员企业协同发展清晰的商业模式将促进成员企业协同发展n通过与各金融企业的股权关系，承担成员企业的战略发展中心、资源配置中心、资本运营中心、业务协同中心、风险控制中心和绩效考评中心；通过成员企业之间的资源共享和战略协同，推动集团成员共同发展，从而实现优势互补、协同发展的战略目标多层次稳健的盈利模式将多层次稳健的盈利

17、模式将 提升公司价值提升公司价值114.72130.401001101201301402008年 2009年 41.6057.7602040602008年 2009年 净资产增长净资产增长38.86%营业收入增长营业收入增长26.37%15.6419.77010202008年 2009年 净利润扭亏为盈净利润扭亏为盈-2.054.01-5052008年 2009年 单位：亿元单位：亿元单位：亿元单位：亿元财财务务绩绩效效迅迅速速改改善善子公司分红子公司分红适时溢价出让子公司部分股权适时溢价出让子公司部分股权子公司价值增长子公司价值增长并购集团外企业，整合后溢价出让并购集团外企业，整合后溢价出让

18、 泰达国际战略发展中心资源配置中心资本运营中心风险控制中心绩效考评中心 业务协同 中心注：注册资本为分期缴足，注：注册资本为分期缴足，2010年注册资本已全额缴足年注册资本已全额缴足注：以上为泰达国际在旧会计准则下的财务数据，目前普华永道会注：以上为泰达国际在旧会计准则下的财务数据，目前普华永道会计师事务所正在按照新会计准则对泰达国际计师事务所正在按照新会计准则对泰达国际2010年报表进行审计年报表进行审计此推介书并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使中信证券股份有限公司及其附属及联营公司（合称“中信证券”）违反当地的法律或法规或可致使中信证券受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属中信证券。未经中信证券事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。所有于此报告中使用的商标、服务标记及标记均为中信证券的商标、服务标记及标记。此推介书所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照之用，并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的邀请或向人作出邀请。中信证券未有采取行动以确保于此报告中所指的证券适合个别的投资者。此推介书的内容并不构成对任何人的投资建议，而中信证券不会因接收人收到此推介书而视他们为其客户。此推介书所载资料来源及