大平台单位操作流程

1、精品大平台单位操作流程一、系统安装1. 系统准备：点击开始T控制面板T用户账户和家庭安 全T用户账户T更改用户账户设置T将用户权限控制调制“从不通知”T确定后重启计算机。2. 软件安装： 双击 SETUP（*）.EXE 安装文件进行安装 T点击“下一步”至安装完成。3. 系统设置：双击大平台图标打开登陆窗口-选择“更改服务” T更改服务器地址为 XXXX T更改端口为 XXXX - 更改目录路径为 :/web/remoting/ -点击“确定”回到登陆 窗口-选择财政年度 “XXX 财政局 2011 ” -输入用户编码 （用户编码已发至各业务科室，如有单位还未获得正确用户 编码请联系对口业务科

2、室。 ）-输入密码（初始密码为 XXXXXX ）-登陆。（用户编码已发至各业务科室， 如有单位 还未获得正确用户编码请联系对口业务科室。 ）以上三个部分完成后你已可以正常使用该系统了，但是 系统在不断升级，所以经常会发布更新，只有各用户在更新 后才能继续使用系统，更新后原有数据仍然存在。下面介绍 一下更新过程 .4. 系统更新：通过系统自动更新：双击软件图标进入登陆窗口T输入用户名和密码系统弹出选择站点小窗口T选择“用户更 新站点”点击确定T系统自动下载更新文件T点击“下一步”直至更新完成。如不能自动更新请手动更新。手动更新：打开IE浏览器进入“ XXX市财政局”首 页（地址XXX）-点击“软

3、件下载”-点击“集中支付软件” t选择“大平台”最新客户端t下载setup（最新日期）.exe文件-进入“控制面板”卸载原来的“ XXX 省政府财政管理 信息系统”-卸载后点双击 “ setup（ 最新日期 ）”重新安装该 系统。（手动更新完毕后如不能使用请回到第三步重新进行 系统设置。） 二、系统使用各单位在大平台系统上的操作有一般计划、采购计划、 单位自有及往来代管资金计划以及工资管理四大板块。（一）一般计划1. 下达预算? 由预算科下达预算指标2. 细化指标? 单位经办： 指标管理-指标细化-录入-新增-查询-双 击所需细化的指标-选择经济分类、 填写金额摘要等 （若 遇红色部分则必须填

4、写）-提交保存退出-送审?单位审核：待办事项T审核? 业务科室审核? 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指 标，直接进行下一步：录入计划3. 录入计划?单位经办：计划管理T一般计划T录入T新增（或批量新增）T查询T选择对应记录T填写金额摘要、选择支付方 式（若遇红色部分则必须填写，支付方式选择授权支付）T提交保存退出T送审?单位审核：待办事项T审核?业务科室审核T国库科审核3. 进行支付?单位经办：支付管理T授权支付凭证T录入T新增T查询T双击对应的记录T选择票据类型、 填写金额等信息（若 遇红色部分则必须填写）T提交保存退出T送审? 单位审核：审核?单位经办：支付管理T授权支付凭

5、证T打印支付凭证T查询T选择对应的记录T打印支票（超过大额现金限度，须 支付中心审核）? 超过大额现金限度时：?单位经办：支付管理T授权支付凭证T打印大额现金申请书T查询T选择对应的记录T打印T交到支付中心? 支付中心：审核?单位经办：支付管理T授权支付凭证T打印支付凭证T查询T选择对应的记录T打印支票（二）采购计划1. 下达预算? 由预算科下达采购预算指标2. 细化指标?单位经办：指标管理T指标细化T录入T新增T查询T双击所需细化的指标T选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）T提交保存退出T送审?单位审核：待办事项T审核? 业务科室审核? 若预算科下达的指标已细化过，各单位则

6、不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3. 录入计划?单位经办：计划管理T采购计划T录入T新增T查询T选择对应记录T填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部 分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付） T提交保存退出T送审?单位审核：待办事项T审核?业务科室审核T国库科审核3. 进行支付? 单位经办：提出支付申请 直接支付：支付管理T直接支付申请T录入T新增T查询T双击对应的计划T选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）T提交保存退出T送审 授权支付：支付管理T授权支付凭证T录入T新增T查询T双击对应的记录T选择票据类型、填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）T提交保存退

7、出T 送审? 单位审核：审核? 单位经办：支付 直接支付：由支付中心统一支付 授权支付：支付管理T授权支付凭证T打印支付凭证T查询T选择对应的记录T打印支票（超过大额现金限度，须支付中心审核）? 超过大额现金限度时：?单位经办：支付管理T授权支付凭证T打印大额现金申请书T查询T选择对应的记录T打印T交到支付中心? 支付中心：审核?单位经办：支付管理T授权支付凭证T打印支付凭证T查 询T选择对应的记录T打印支票（三）单位自有及往来代管资金计划I 用于政府采购1. 下达预算? 由预算科下达自有资金政府采购预算? 自有资金只有用于政府采购时，才需要预算科下达预算； 用于非政府采购时，由单位自行发起。

8、2细化指标?单位经办：指标管理T指标细化T录入T新增T查询T双击所需细化的指标T选择经济分类、填写金额摘要等（若遇红色部分则必须填写）T提交保存退出T送审?单位审核：待办事项T审核? 业务科室审核? 若预算科下达的指标已细化过，各单位则不需要细化指标，直接进行下一步：录入计划3. 录入计划?单位经办：计划管理T采购计划T录入T新增T查询T选 择对应记录T填写金额摘要、选择支付方式（若遇红色部 分则必须填写，支付方式除汽车三定点外均为直接支付） T提交保存退出T送审?单位审核：待办事项T审核?业务科室审核T国库科审核3. 进行支付? 单位经办：提出支付申请 直接支付：支付管理T直接支付申请T录入

9、T新增T查 询T双击对应的计划T选择收款人、填写金额用途等（若遇红色部分则必须填写）7提交保存退出T送审 授权支付：支付管理T授权支付凭证T录入T新增T查 询7双击对应的记录7选择票据类型、 填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写）7提交保存退出7送审? 单位审核：审核? 单位经办：支付 直接支付：由支付中心统一支付 授权支付： 支付管理7授权支付凭证7打印支付凭证7 查询7选择对应的记录7打印支票（超过大额现金限 度，须支付中心审核）? 超过大额现金限度时：? 单位经办： 支付管理7授权支付凭证7打印大额现金申请 书7查询7选择对应的记录7打印7交到支付中心? 支付中心：审核? 单位经办：

10、支付管理7授权支付凭证7打印支付凭证7查 询7选择对应的记录7打印支票n .非政府采购1. 录入计划?单位经办：计划管理T单位自有及往来代管资金计划T录入T新增T填写金额等信息（若遇红色部分则必须填写， 米购标志为“ 2-非政府米购”）宀提交保存退出t送审?单位审核：待办事项审核?业务科室审核国库科审核2. 进行支付? 单位经办： 支付管理授权支付凭证打印支付凭证查 询选择对应的记录打印支票 （超过大额现金限度， 须 支付中心审核）? 超过大额现金限度时：? 单位经办： 支付管理授权支付凭证打印大额现金申请 书查询选择对应的记录打印交到支付中心? 支付中心：审核? 单位经办： 支付管理授权支付

11、凭证打印支付凭证查 询选择对应的记录打印支票（四）工资管理? 1. 下达预算? 由预算科下达自有资金政府采购预算? 2. 单位基础信息：? 预算单位经办： 工资基础信息维护录入人员、 工资信息 （显示红色的地方一定要填， 经办人员与单位主管人事的 沟通联系填正确） （单位给银行办卡注意。办卡和办存折 只能选其一， 而且要分别填表。 卡号一定要填写工资直发 银行的卡号，一经填写不能更改，遗失、消磁、忘记密码 都可以补办同卡号的工资卡） 排列序号统一填写单位预算 代码）T批量送审?预算单位领导审核：工资基础信息维护T审核3. 单位指标细化?单位经办：指标管理T预算加载T指标细化T录入T新增 （查询

12、到指标后经济分类要分开基本工资、 津补贴、 行政 运行、事业运行、对家庭个人补助、离退休费）T送审? 单位审核：审核? 4. 业务科室审核（终审）? 5. 单位经办分解生成计划（查询到指标后经济分类要分 基本工资、津补贴、行政运行、事业运行、对家庭个人补 助、离退休费如实填写）6. 单位领导审核，并送审? 如需要修改个人工资信息，按照以上顺序逐步退回（五）退票处理 若出现单位授权支付错误，需要退票时：?单位经办：支付管理T授权支付退款凭证T录入T新增T查询T填写金额等信息T提交保存退出T送审? 单位审核：审核?单位经办：支付管理T授权支付退款凭证T打印T查询T打印三、注意事项 ：1. 大平台系统这四大板块相辅相成、 各司其职， 各自完成对 应的功能任务， 因此各单位在录入时务必按要求 录入对应 的版块 ，否则无法成功完