国内金融理财师认证比较

1、LOGO金融理财师资格金融理财师资格认证比较认证比较Financial Planner认证机构之：中国注册理财规划师协会认证机构之：中国注册理财规划师协会 简介简介中国注册理财规划师协会于 2005 年成立理事会设在国际金融中心香港：协会理事会下设北京、香港两个秘书处。下设 会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。 协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、专业讲座等服务。 认证特点：认证特点：权威性权威性本项目是由国内专门从事理财规划

2、理论与实务研究的国际性权威学术机构中国注册理财规划师协会将以国际权威的标准专门培养中国中高级理财规划人才的培训认证项目。 中国注册理财规划师协会已经与多家国内权威行业协会及国际专业协会建立了学术交流机制并签订了业务合作协议。系统性系统性-主要体现在培训课程的系统上。中国注册理财规划师协会充分发挥自身的人才优势，组织国内高水平专家和有丰富工作经验的资深人士选编了比较系统的九门核心课程。本课程将秉承“理论基础与实际情景相结合，学习提升与资格认证相结合，综合培养与专向培养相结合，市场促进与职业发展相结合”的理论，突出知识系统学习与专业技能培养以提升学员的综合理财规划实务动作能力。规范性规范性-主要体

3、现在规范管理上。首先是为了 确保项目的客观与公正性。在组织管理上，包括教材选编，师资选聘，教务管理，考试的组织管理等各环节都有明确的分工和严格的管理制度，从而在组织管理上保证本项目的有效实施。认证机构之：中国注册理财规划师协会认证机构之：中国注册理财规划师协会 培训对象培训对象主要是金融、证券、保险、投资、基金、信托等机构的高级管理人员。各机构个人业务部、公司业务部、信用卡部；营业部管理人员，理财专员、客户经理、投资顾问；投资咨询、理财顾问公司、理财、会计、律师事务所、房地产信托等机构和企业的财务管理、理财咨询专业人员。认证机构之：中国注册理财规划师协会认证机构之：中国注册理财规划师协会中国注

4、册理财规划师协会中国注册理财规划师协会认证名称认证名称AFP金融理财师、金融理财师、CFP注册理财规划师、注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际注册理财规划师认可程度认可程度金融行业（银行、保险、证券、基金、第三方理财、投资公司等）金融行业（银行、保险、证券、基金、第三方理财、投资公司等）考试时间考试时间AFP、CFP：全国统一考试，每年四次，分别为：全国统一考试，每年四次，分别为1月、月、4月、月、7月、月、11月第三个周末；月第三个周末；ICFP：实行每年两次考试制度，考试时间为：每年四：实行每年两次考试制度，考试时间为：每年四月和十月的最后一个星期日月和十月的最后一个星期日资格认

5、证资格认证中国注册理财规划师协会颁发系列资格认证证书，中国注册理财规划师协会颁发系列资格认证证书，ICFP是美国是美国LOMA与中国注册理财规划师协会联合举办的资格证书，与中国注册理财规划师协会联合举办的资格证书，CFP同时也获得了同时也获得了香港注册财务策划师协会的认证，香港注册财务策划师协会的认证，“洋证书洋证书”普遍受到了广泛的认可。普遍受到了广泛的认可。AFP是取得是取得“洋证书洋证书”的第一步。的第一步。培训内容培训内容金融理财基础、财务与会计、理财计算、理财法律基础、宏观经济分金融理财基础、财务与会计、理财计算、理财法律基础、宏观经济分析、投资理财规划、风险管理与保险规划、财务分析

6、与税务筹划、人析、投资理财规划、风险管理与保险规划、财务分析与税务筹划、人生理财规划、理财顾问式行销、综合理财方案设计生理财规划、理财顾问式行销、综合理财方案设计培训师资培训师资CICFP专家讲师团由知名金融企业高管、资深理财专家、实战派理财专家讲师团由知名金融企业高管、资深理财专家、实战派理财专家、教授和学者组成。专家、教授和学者组成。培训课时培训课时AFP、CFP、ICFP的培训课时分别是：的培训课时分别是：72、96、138课时课时收费收费AFP、CFP、ICFP的收费：￥的收费：￥12800、16800、30600/13800元元 发展历程发展历程 2003年，受中华人民共和国人力资源

7、和社会保障部（原劳动和社会保障部）职业技能鉴定中心委托，现任国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌发起编写了理财规划师国家职业标准，并开始进行理财规划师国家职业资格认证考试辅导教材的编撰工作。 2003年，国家人力资源和社会保障部（原国家劳动和社会保障部）正式推出理财规划师职业。认证机构之：国家人力资源与社会保障部认证机构之：国家人力资源与社会保障部 发展历程发展历程2004年，国家职业技能资格鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立。 2005年，北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学在北京举办了全国首个理财规划师国家职业资格实验性鉴定

8、培训班。2006年，理财规划师列入全国职业资格统一鉴定范畴。 主持编写理财规划师国家职业资格认证统编教材（ 第二版），主持起草理财规划师国家职业标准（修订）2010年 首批国家高级理财规划师通过考试并获得职业资格认证证书。认证机构之：国家人力资源与社会保障部认证机构之：国家人力资源与社会保障部国家人力资源与社会保障部国家人力资源与社会保障部认证名称认证名称助理理财规划师（三级）、中级理财规划师（二级）、高级理财规划助理理财规划师（三级）、中级理财规划师（二级）、高级理财规划师（一级）师（一级）认可程度认可程度保险、投资公司保险、投资公司考试时间考试时间每年每年5月、月、11月中旬考试月中旬考试

9、资格认证资格认证国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（一国家人力资源和社会保障部颁发职业资格证书（一/二二/三级）。三级）。培训内容培训内容理财基础、家庭消费及现金规划、教育规划、保险规划与风险管理、理财基础、家庭消费及现金规划、教育规划、保险规划与风险管理、税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合案税收规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合案例分析例分析培训师资培训师资由培训机构负责，不同的培训机构会聘请不同讲师来授课，授课水平由培训机构负责，不同的培训机构会聘请不同讲师来授课，授课水平难以统一。难以统一。培训课时培训课时二级二级160学时，三级学时，三

10、级120学时，在线教育不要求课时。学时，在线教育不要求课时。收费收费三级、二级、一级的收费：￥三级、二级、一级的收费：￥5800、13900、26000元元 简介简介现代国际金融理财标准（上海）有限公司的前身是中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，是为发展上海金融中心而批准的一家以开展的金融资格认证为主要工作的机构。 公司主要业务是在中国大陆设立（国际）金融理财师系列标准，组织考试与认证，组织相关国际国内的交流活动，提供会展服务及相关的咨询服务。 现公司面向社会，广邀国内外专业人才。认证机构之：现代国际金融理财标准（上海）有限公司认证机构之：现代国际金融理财标准（上海）有限公司现代国际金融

11、理财标准（上海）有限公司现代国际金融理财标准（上海）有限公司认证名称认证名称金融理财师（金融理财师（AFP）、国际金融理财师（）、国际金融理财师（CFP）认可程度认可程度银行机构银行机构考试时间考试时间AFP每年每年50次，日后几乎每周都有考试，次，日后几乎每周都有考试，CFP每年每年12次，日后几乎每周次，日后几乎每周都有考试。都有考试。资格认证资格认证现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁发现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁发AFP认证认证、CFP证书证书证书，是该公司自己认证的证书。证书，是该公司自己认证的证书。培训内容培训内容金融理财原理；风险管理与保险规划；投资规划；员工福利及退

12、休规划；金融理财原理；风险管理与保险规划；投资规划；员工福利及退休规划；税务与遗产策划基础税务与遗产策划基础培训师资培训师资现代国际金融理财标准（上海）有限公司的老师为主授课。现代国际金融理财标准（上海）有限公司的老师为主授课。（上课后才通告讲师）（上课后才通告讲师）培训课时培训课时AFP108学时，学时，CFP132学时学时收费收费AFP：12960元另收考试费和认证费；元另收考试费和认证费；CFP：15840元另收考试费和认证元另收考试费和认证费费各类资格认证对比分析各类资格认证对比分析 目前中国大陆三个比较普遍的理财规划师证书及其认证机构的横向比较，大家可以相对客观的做出选择认证部门认证部门证书价值及证书价值及国际接轨国际接轨证照获取难证照获取难易程度易程度培训培训费用费用市场认可度市场认可度总结总结中国注册理中国注册理财规划师协财规划师协会会与与LOMA互相认互相认证后大大提升了证后大大提升了其国际化的程度其国际化的程度 权威、集理论权威、集理论与实操性与一与实操性与一身、费用适中身、费用适中国家人力资国家人力资源与社会保源与社会保障部障部国家劳动部通过私人国家劳动部通过私人公司自定义的标准体公司自定义的标准体系。目前尚