任务一建立客户档案

1、任务一任务一 建立建立客户档案客户档案 一、任务描述 v小杨是某投资公司客户经理助理，日常工作主要是小杨是某投资公司客户经理助理，日常工作主要是 负责协助客户经理处理客户关系。为了与客户保持负责协助客户经理处理客户关系。为了与客户保持 联系，小杨常常把客户资料、联系方式等信息记录联系，小杨常常把客户资料、联系方式等信息记录 到一个记事本上，随着时间的积累和生意到一个记事本上，随着时间的积累和生意伙伴伙伴的的增增 加加，小杨发现本子上的客户信息越来越多，每次要，小杨发现本子上的客户信息越来越多，每次要 查找某一个客户时都很费时，极不方便。由于贪图查找某一个客户时都很费时，极不方便。由于贪图 方便

2、，他还在记事本上直接记录新的客户信息或变方便，他还在记事本上直接记录新的客户信息或变 更信息，时间一长，有时更信息，时间一长，有时自己自己也也记不清记不清哪个才是正哪个才是正 确的资料。有什么办法可以帮助小杨更快速地记录确的资料。有什么办法可以帮助小杨更快速地记录 和查找他所和查找他所需需要要的的客户信息客户信息资料资料，并在，并在客户客户资料发资料发 生了生了变更变更时时快速快速地定位并修改客户资料？地定位并修改客户资料？ 2 二、问题分析 v传统的文本记录方式在查找信息时往往传统的文本记录方式在查找信息时往往 比较费时，效率低下。传统的文本记录比较费时，效率低下。传统的文本记录 方式在修改

3、原有记录时，有时方式在修改原有记录时，有时采用采用的是的是 新增新增一条记录的方式来解决，会导致有一条记录的方式来解决，会导致有 多条记录的存在，难于分辨正确记录。多条记录的存在，难于分辨正确记录。 3 三、解决方案 v要要对客户资料进行管理，首先需要建立对客户资料进行管理，首先需要建立 一个客户资料的电子表格来记录客户的一个客户资料的电子表格来记录客户的 相关资料信息，如：姓名、性别、出生相关资料信息，如：姓名、性别、出生 日期、联系电话等。创建好客户资料表日期、联系电话等。创建好客户资料表 格后，可以使用格后，可以使用“查找和替换查找和替换” ” 功能功能对对 其进行查找和快速修改。其进行

4、查找和快速修改。 4 四、操作步骤 v（一（一）新建工作簿并录入客户新建工作簿并录入客户资料资料 步骤步骤1 1 启动启动ExcelExcel程序程序 步骤步骤2 2 新建新建工作簿工作簿 步骤1 步骤2 5 四、操作步骤 步骤步骤3 3 在在ExcelExcel中录入中录入数据数据 步骤步骤4 4 使用序列填充快速完成编号数据的录入使用序列填充快速完成编号数据的录入 在Excel工作表中录入数据有两种方法： 一是在选中某个单元格后，直接输入数据； 二是双击要输入数据的单元格，在单元格中直接输入数据。 数据录入完毕后，按“Enter”键即可确认输入的内容； 按“ESC”键则可取消数据的录入。

5、（1）使用上述录入数据的方法，在A2、A3 单元格中分别录入数据N00001，N00002。 （2）用鼠标拖动选中录入的两个数据，被 选中的两个单元格会出现黑色边框，如图4- 1-6所示。 （3）移动鼠标至黑色边框的右下角方形处， 此时鼠标形状变成“黑色十字”形，按住鼠标 左键不放，拖动到需要产生填充数据的单元 格A14(图4-1-7)，即可完成编号的输入， 完成效果如图4-1-8所示。 6 四、操作步骤 步骤步骤5 5 使用使用ExcelExcel中的数据记忆中的数据记忆功能功能 步骤步骤6 6使用数据校验功能完成性别数据的使用数据校验功能完成性别数据的录入录入 当所输入的内容部分和前面 的

6、内容相同时，Excel2010 会自动将前面单元格中输入 的内容作为建议反白显示出 来。这种情况称为记忆式输 入，它能减轻用户的重复录 入工作。“分页”进行换页。 日常生活中，有某些数据的输入的范围是已知或限定的，为了避免由于录入和 表述的差异造成数据不一致，有必要对此类数据使用“数据校验”功能。例如： 性别只有“男”和“女”两种数据，但是不同的人录入时，有些人会录入“男性”和 “女性”，导致数据不统一，不便于查询检索。类似的数据还有学历、民族和地 区等，其特点是值的范围相对固定。 7 四、操作步骤 打开打开“数据有效性数据有效性”对话框对话框 设置参数设置参数 利用数据有效性输入利用数据有效

7、性输入 8 四、操作步骤 步骤步骤7 7录入数字形式的文本录入数字形式的文本数据数据 步骤步骤8 8 录入录入日期时间日期时间数据数据 （1）单击要输入数据的单元格，输入单引号“”，再 输入数字数据，如图4-1-14所示。 （2）按“Enter”键完成输入，即可发现输入的数字 数据已变为文本格式，并且单元格左上角会有一个 绿色的三角符号， （1）输入日期时，可使用“/”或“-”作为年、 月、日之间的间隔符。输入时间时，可以用 “：”作为间隔格式：时：分：秒。以下操作 使用“-”分隔符分隔年、月、日，输入各个人 员的出生日期。 （2）修改日期格式 9 四、操作步骤 步骤步骤9 9 录入录入金额数

8、据金额数据 在录入涉及到金额的数据，往往需要在其前面添加货币符号。可以通过设 置单元格格式的方法来添加货币符号。 10 四、操作步骤 v（二）（二）美化表格美化表格 步骤步骤1 1插入新行插入新行 选择需要插入行的行号，这里选择第一行，单击行号1 ，右击，在 弹出的快捷菜单中单击“插入”，或者在“开始”选项卡的“单元格”组中 单击“插入”，在下拉菜单中单击“插入工作表行” 11 四、操作步骤 步骤步骤2 2添加标题，设置字符格式添加标题，设置字符格式 步骤步骤3 3 设置标题居中显示设置标题居中显示 在Excel中设置字符格式 的方法与Word相似，可 以对字体、字号、字形、 颜色、下划线等参

9、数进 行设置。 选择需要合并的单元格区域A1:G1，在“开始”选项卡的“对齐方式”组中， 单击“设置单元格格式：对齐方式”对话框启动器；或者右击，在弹出的 快捷菜单中单击“设置单元格格式”，在弹出的“设置单元格格式”对话框 中，选择“对齐”选项卡，将水平对齐方式设为“居中”，垂直对齐方式设 为“居中”，并勾选“合并单元格”。 12 四、操作步骤 步骤步骤4 4调整标题行高调整标题行高 步骤步骤5 5 添加表格边框添加表格边框 方法一：使用鼠标拖动的方法调整行高。将鼠 标移至需要调整行高的行标处，当鼠标变成 时，按住鼠标左键不放，拖动至所需要的高度 即可。 方法二：使用设置行高的方法调整行高。

10、在弹出的“单元格格式”对话框中， 选择“边框”选项卡，选择合适的 线条样式，依次单击“外边框”和 “内部”，给表格添加边框 13 四、操作步骤 步骤步骤6 6设置底设置底纹纹 步骤步骤7 7 调整数据区的行高，列宽及单元格中数据对调整数据区的行高，列宽及单元格中数据对 齐方式齐方式 在“设置单元格格式”对话框 中，选择“填充”选项卡，设 置“背景色”为浅绿色 。采用 同样的方法，设置数据区域 单元格A3:G15为“淡黄色” 使用与前面类似的操作，将表格数据区域的行高设置为“20”，数据 区域A2:G15的单元格对齐方式为“水平居中”、“垂直居中”，再适当 调整各列的宽度 14 四、操作步骤 v

11、（三）保存工作（三）保存工作簿簿 在对工作簿进行了输入和编辑后， 需要及时对其存盘以保存所进行 的操作。当用户第一次保存工作 簿时，系统会指定一个“Book1”、 “Book2”的文件名。 直接单击快速访问工具栏中的 “保存”按钮（如图4-1-42所示） 或者在“开始”选项卡中单击“保存” （如图4-1-43），或按下快捷 键“Ctrl+S”，打开“另存为”对话 框。选择文档存储的路径，在 “文件名”框中输入文件的名称后 单击“保存”按钮完成操作 15 四、操作步骤 v（四）（四）使用使用“查找查找”功能查询功能查询数据数据 在“开始”选项卡的“编辑”组中单 击“查找和选择”，在下拉菜单中 单

12、击“查找”，如图4-1-45所示。 或使用快捷键“Ctrl+F”，打开“查 找和替换”对话框。在“查找内容” 文本框中输入要查找的数据，单 击“查找下一个”按钮即可查找到 所需要的数据 16 五、拓展知识 v（一（一）使用使用ExcelExcel中的冻结窗口中的冻结窗口功能功能 选择冻结的行号 使用“冻结窗格”功能 完成后第一行不会随着滚动条滚动而不见 17 五、拓展知识 v（二）在（二）在ExcelExcel中快速输入各种数据中快速输入各种数据 输入输入文本文本 如果如果想在单元格中分行，则必须在单元格想在单元格中分行，则必须在单元格中中按按“Alt + EnterAlt + Enter”

13、” 键键输入硬回车输入硬回车。 输入输入分数分数 单元格单元格中输入分数时，要在分数前输入中输入分数时，要在分数前输入“0”“0”（零）以示区别，（零）以示区别， 在在“0”“0”和分子之间要有一个空格隔开和分子之间要有一个空格隔开，如在，如在输入输入1/21/2时，则应该输入时，则应该输入 “0 1/2“0 1/2” 输入负数输入负数 在单元格中输入负数时，可在负数前输入在单元格中输入负数时，可在负数前输入“-”“-”作作标标志志，也可将也可将 数字置在（）括号内来标识，比如在单元格中输入数字置在（）括号内来标识，比如在单元格中输入“（8888）”，按按EnterEnter键键 后会自动显示

14、为后会自动显示为“-88“-88” 输入货币值输入货币值 Excel Excel几乎支持所有的货币值，如人民币（￥）、英镑（）几乎支持所有的货币值，如人民币（￥）、英镑（） 等。可在单元格中输入各种货币值，再将单元格的格式设为货币格式即等。可在单元格中输入各种货币值，再将单元格的格式设为货币格式即可可 输入输入日期日期 可以可以用斜杠用斜杠“/”“/”或者或者“-”“-”来分隔日期中的年、月、日来分隔日期中的年、月、日部分部分 输入输入时间时间 输入输入下午下午2 2时时3030分分3838秒，用秒，用2424小时制输入格式小时制输入格式为为“2:30:382:30:38”， 而用而用1212小时制输入时间格式小时制输入时间格式为为“2:30:382:30:38 p p”，注意字母注意字母“p”“p”和时间之间有和时间之间有 一个空格。如果要在单元格中插入当前时间，则按一个空格。如果要在单元格中插入当前时间，则按Ctrl+Shift+;Ctrl+Shift+;键键 18 六、任务成果六、任务成果 v在本任务在本任务中中，通过通过建立客户信息表，学建立客户信息表，学 会了在会了在ExcelExcel中使用序列填充和数据有中使用序列填充和数据有 效性功能录入各种数据，以及设置数据效性功能录入各种数据，以及设置数据 格式的方法，并掌