全球三网融合发展研究报告简版

1、 三网融合系列 全球三网融合发展 研究报告 2010.简版 北京诺达咨询有限公司北京诺达咨询有限公司 20102010 年年 0404 月月 简版报告正文目录简版报告正文目录 第 1 章三网融合概述 .4 1.1三网融合的定义 .4 1.1.1三网融合的基础概念.4 1.1.2三网融合的概念解析.4 1.2三网融合的历史 .6 1.1.1国外三网融合发展历程.6 第 2 章全球三网融合发展概况.8 2.1全球三融融合概况.8 2.2全球三网融合的推动因素.10 第 3 章全球三网融合进程分析.13 3.1国外监管体制推动三网融合的进程.13 3.1.1美国、欧盟、亚洲国家三网融合监管政策例证.

2、13 3.1.2国外三网融合政策演进分析.13 第 4 章主要国家（地区）三网融合发展分析 .15 4.1美国.15 4.1.1融合历程.15 4.1.2融合关键成功因素及问题分析.16 4.1.3主要运营商融合策略及进程分析.20 第 5 章三网融合的发展趋势分析 .23 5.1业务融合趋势.23 5.1.1全球 iptv 发展趋势.23 附件 .26 完整版报告正文目录 .26 完整版报告图表目录 .28 关于我们.28 价值与特色.29 诺达咨询 2010 报告清单 .30 法律声明.38 简版报告图表目录简版报告图表目录 图表 1 我国三网融合含义图示 .5 图表 2 英国三网融合进程

3、.6 图表 3 美国三网融合进程.7 图表 4 国外主要国家三网融合政策时间推进表.14 图表 5 美国部分宽带推动政策 .18 图表 6 美国经营宽带的上市公司一览.20 图表 7 美国主要上市公司对比 .22 图表 8 iptv 领先国家 iptv 用户数 .23 图表 9 全球 iptv 用户规模及预测.25 第第 1 1 章章三网融合概述三网融合概述 1.11.1 三网融合的三网融合的定义定义 .1三网融合的基础概念三网融合的基础概念 传播信息的现代通信网主要有电信网、广播电视网和计算机网三种形式。其中电电 信网信网又分成电话通信网和数据通信网。电话通信网又由公用电话交

4、换网、专用通信网 和移动通信网组成。数据通信网包括分组交换公用数据网、数字数据网、帧中继网和 atm 宽带网。广播电视网广播电视网包括：有线电视网、卫星广播和地面无线电视网等。计算机计算机 网网包括局域网、城域网、广域网和因特网等。三网融合的核心组成部分主要是指电话 网、有线电视网和计算机网之间的融合。 三网的这种分割并不是物理网的分割，而是业务的分割。实际网络（即物理网络） 只有电信网和广播电视网。其名称也是由于在模拟领域业务的传输方式和网络有明确 的对应关系而形成的，因此行政管理上也以业务来划分。在我国电信网和计算机网主 要由信息产业部监管有线电视网由国家广播电影电视总局监管。 1.1.2

5、1.1.2三网融合的概念解析三网融合的概念解析 三网融合是指有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视 频、语音和数据等综合多媒体业务，并主要包括三个层次的融合： 网络融合网络融合 目前，中国有线网络骨干网里程较短，数字化和双向化程度低，而且区域分割互 不连通；电信网接入带宽不足，且运营商之间网络资源分布不均。三网融合通过推进 下一代宽带通信网、广播电视网和互联网等国家网络基础设施的建设，有线和电信两 张物理网将逐渐走向同质化：构架相似、技术趋同、标准统一，最终实现互联互通。 业务融合业务融合 目前，中国广电以视频业务为主，电信以语音和数据业务为主，且互相不开放 （采用许可证管

6、理手段） ，互不准入。随着未来网络技术的趋同和融合，广电和电信业 务也将逐渐融合，并最终走向对称开放，即有线和电信均可经营视频、语音和数据业 务。 监管融合监管融合 当前，中国按不同产业部门来实施分业监管，即有线网络归属广电总局，电信网 归属工信部，互联网归属工信部、广电总局、文化部等共同监管。随着未来网络技术 和业务经营的趋同，广电总局和工信部有望按功能监管重新划分，一个侧重内容监管， 一个侧重网络监管，逐步实现监管融合。 阶段网络运营实体技术业务市场状况监管 广电网 以中央电视台为代表的 广播电视传播载体，歌 华有线等各地有线电视 运营商 多为单向传输 的网络 广播电视节目生 产制作和传输

7、 近乎封闭，进入 门槛高 广电总局为主 电信网 以中国移动、中国联通、 中国电信三大运营商为 代表的电信运营实体 双向传输基础电信业务、 增值电信业务 国资为主，外资 与民资可以参与 增值电信服务 工信部、国资 委 三网融 合前 互联网 内容提供商(cp)和服务 提供商(sp)众多 依附运营商网 络，主要面向 用户提供业务 应用 开放性决定了多 样化，互联网业 务应用内容百花 齐放 开放市场，优胜 劣汰，欣欣向荣 根据业务不同 分属不同部门 监管 三网融合基于tcp/ip协议 三网融 合后 网络统 筹规划、 共建共 享 实体本身可能会因优 胜劣汰而自然变化 有线电视网络数字化 和双向化升级改造

8、， 提高业务承载和支撑 能力，电信宽带网络 建设，推进城镇光纤 到户，扩大农村地区 宽带网络覆盖范围。 广电和电信 运营商可以 进入对方的 领域 移动多媒体广播 电视、手机电视、 数字电视宽带上 网等业务将更发 达，将可能按照 国家统一标准发 展相关业务 基本建立适应 三网融合的体 制机制和职责 清晰、协调顺 畅、决策科学、 管理高效的新 型监管体系 图表 1 我国三网融合含义图示 1.21.2 三网融合的历史三网融合的历史 .1国外三网融合发展历程国外三网融合发展历程 图表 2 英国三网融合进程 融合 阶段 融合 形式 时间主要事件 对称 进入 全免 竞争 2003 年至今

9、1. 广电大举进入电信：自1996年市场开放以来，有线电视运营商开始大规模投 资，对现有的有线电视网络进行改造和升级。到2003年，美国有线电视的网络 升级改造已经基本完成。 融合 阶段 融合形 式 时间主要事件 2003 年 至今 1. 广播电视企业与移动网络运营商合作，如英国商业电视台itv和移动运营商、第四 频道公司和vodafone和orange等。 2. 固定电信运营商开展iptv业务。2006年1月英国bt宣布将在夏季全面推出宽带电视 业务。 3. 移动运营商自行提供tv over mobile业务。2005年末，o2已经在牛津地区利用 dvb-h技术提供tv业务。 4. 广播运营

10、商提供移动电视业务，如移动手机、pda和其它融合技术。 5. 一个运营商提供多种业务，如英国有线电视公司 ntl 综合通信基础 局主要对广播和通信设施及业务的管理负有责任。 .2国外三网融合政策演进分析国外三网融合政策演进分析 以最方便、快捷、低成本的方式为用户提供一站式、综合性的多媒体信息、通信 服务已经成为全球信息通信产业发展的共识。为适应三网融合不可逆转的发展趋势， 欧美、亚太各国在上世纪 90 年代末就已经开始允许广电业和电信业互相渗透，并着手 修改、完善或制定相应的法律法规，成立联合统一的政府管理部门，并鼓励相关科技 企业的发展创新。 国家或地国家或地 时间时间法律名

11、称法律名称/ /修订内容修订内容政府管理机构政府管理机构 区区 1996 年 修改通信法，允许电信与广电互相渗透， 监管机构 fcc 本身融合了广电与电信的管理 职能 美国 2004 年 会议通过关于 voip 的提案，使其发展得以不 受二十世纪的政府规则、税收以及需求条件 的种种限制。 联邦通信委员 会（fcc） 2001 年 重组现行通信和广播管理管制机构，将 ftel、独立的电视委员会(itc)、广播标准委 员会以及负责英国无线频谱的无线通信局等 9 个机构的职能重新加以整合，组成通信管制 局（ofcom） 英国 2003 年 出台通信法，电信公司可以从事视频服 务 通信管制局 （ofc

12、om） 欧盟2001 年 颁布新的“管制框架”， 新框架涵盖了所有 的信息通信网络，包括广播业务所使用的网 络，“电信服务和网络”一词被“信息通信” 所取代，其管制的对象是各种传输方式，而 不是通信内容。新的“管制框架”目的是简 化管制程度适应各种电子通信手段融合的需 要。随后，德国、法国、西班牙等国也纷纷 出台了关于电信公司可以从事双向视频服务 的规定。 不详 马来西亚1998 年 通信与多媒体法，该法所确立的管制基 础不是针对所应用的技术，而是在多媒体价 值链中所产生的供求关系，这个价值链是由 网络、应用和内容所构成的。新法所确立的 经济管制、技术管制、用户保护和社会管制 四方面的内容都是

13、围绕这个价值链展开的。 不详 澳大利亚2000 年左右 新设了通信、信息技术和艺术部，工作范围 包括：信息技术、电信、广播电视、信息与 通信工业的发展、电子政务、艺术等，以促 进这些业务之间的融合。 通信、信息技 术和艺术部 图表 4 国外主要国家三网融合政策时间推进表 除以上法律法规的修订和出台外，从 2000 年开始，日本、韩国也都开始对本国电信法 的内容和适用范围等加以调整。国际上已经从法律监管和运营的各个层次开始加快推进 “三网融合”的进程。三网融合已经成为全球基础信息应用行业发展的必然趋势，三网融 合从规划到实施之间的距离，就是政策和法律之间的距离。相信随着国家规划及政策的出 台，

14、“三网融合”的实质性推进将会逐渐明朗，制约三网整合的因素将会被逐步解决。 第第 4 4 章章主要国家（地区）三网融合发展分析主要国家（地区）三网融合发展分析 4.14.1美国美国 .1融合历程融合历程 美国是较早实现三网融合的国家，有统一的监管机构，也有较为成熟的融合方面 的法律，并随着市场的发展变化不断调节其监管政策。 统一的监管机构统一的监管机构联邦通讯委员会（联邦通讯委员会（fccfcc） 美国1934 年通信法授权成立联邦通讯委员会 fcc，作为独立的联邦行政机构 对商业广播电视、电信进行管理。其组成的 5 位委员，须经参议院同意后由总统任命， fcc 由 6 个局和

15、10 个办公室组成。在广播电视行业的管制中，美国区分为联邦与各 州的市政当局两级机构。联邦一级的 fcc 在广播电视管理方面具体的职责包括：1） 无线广播电台建台许可；2）有线电视用于商业用途的频道容量的资费及相关程序条件； 3）有线电视节目内容监管；4）有线电视运营商节目传载协议。地方广播电视业务管 理机构主要是经联邦、各州或地方法律授权行使特许权的政府机构。fcc 管理有线电 视时要与各州和地方政府协调。地方政府的具体职责主要包括：1）有线电视系统建设 之特许；2）有线电视业务资费、特许费用；3）服务设施及设备等监管事宜。另外， 一些专门的社会机构如公共广播社团、广播管理委员会也对广播电视

16、行业有着监管权 力和职责。 三网融合的相关法律规定三网融合的相关法律规定 美国 1996 年开始实施新电信法，从法律上解除了对三网融合的禁令。 1996 年电 信法的颁布增加了基础电信领域内的竞争性，其最大特点是取消对各种电信业务市 场的限制，允许长话、市话、广播、有线电视、影视服务等业务互相渗透，也允许各 类电信运营者互相参股，创造自由竞争的法律环境，以促进电信业的发展。由此，整 个电信市场获得了前所未有的竞争性准入许可。美国的电信和有线电视的相互进入由 fcc 进行管制，并且负责颁发相关的许可证。 有线电视业务运营商进入电信业的相关规定为有线电视业务运营商进入电信业的相关规定为 有线电视运

17、营商及其附属机构从事电信服务，不必申请获取特许权；特许权管理 机构不得禁止或限制有线电视运营商及其附属机构提供电信服务，也不得对其服务施 加任何条件；特许权管理机构不得命令有线电视运营商及其附属机构停止提供电信服 务。 电信经营广播电视业务的许可规定为电信经营广播电视业务的许可规定为 有关广播电视业务的许可包括无线广播电台许可、有线电视业务许可。电信企业 可以通过无线通信方式、有线电视系统以及开放的视频系统提供广播电视服务。提供 有线电视业务需要获得地方政府的本地许可证，通过开放的视频系统提供电视业务则 不需要申请建立和经营视频节目分配系统的许可。 关于内容方面的管制关于内容方面的管制 美国对

18、在互联网上传输的内容和广播电视节目内容实行不同的管制。对于互联网 上的内容不严格限制，而对于广播电视节目的内容进行严格的管理。美国政府不直接 干涉互联网上传播的内容，在这方面倡导进行行业自律。但是法律禁止在互联网上向 未成年人提供不良节目内容。 .2融合关键成功因素及问题分析融合关键成功因素及问题分析 美国宽带产业竞争充分成为推动三网融合的关键性因素美国宽带产业竞争充分成为推动三网融合的关键性因素 2009 年，美国宽带市场规模 368 亿美元。宽带用户规模 8 千万左右，其中大约 55%为有线宽带用户。美国宽带行业的发展来自以下几个方面的推动： 政府推动政府推动 在政策法规的

19、推动下，从 1996 年克林顿签署电信法时鼓励竞争到 2002 年布什总 统提出大力推进宽带发展，再到奥巴马经济刺激计划中 72 亿美元将用于宽带基础设施 投资，均体现出美国从政府层面对于信息基础设施建设的关注，尤其是宽带的建设， 美国宽带渗透率（宽带用户数/总人口）从 1998 年几乎是零提高到目前的 25%左右， 渗透率和宽带用户数在世界处于领先地位。 时间事件详细促进 1992 年出台了一部有关有线电视资 费的法律 当涉及到有线电视公司提供诸如电话、宽带等“电信”或 “信息”服务时，这部法律就失去了任何规制意义 中性 1996 年电信法取代了 1992 年 确定的有线电视规制的大部 分内

20、容 在对本地电信运营商大加限制的同时，放松了对有线电视 业务的价格规制，并且未对使用 cable modem 提供宽带 业务的有线电视提供商施加任何更加严苛的要求。 有线 宽带 1996 年电信法对美国 21 世纪宽带 发展战略进行了规划 在fcc的紧密协作下，美国国家电信和信息管理局 （ntia）、商务部、农业部（usda）和其它行政管理机构 共同努力，实施了一系列综合性动议，以发展和快速部署 新技术，消除管制瓶颈，在关键技术领域解除投资的经济 障碍 行业 2002 年fcc 发布了宣言性裁决 在该法律文件中，fcc将cablemodem业务划分为“信 息服务”，而不是“电信服务”。既然将其

21、界定为信息服 务，就不能按照电信法中关于公共电信运营商的规则进行 监管 有线 宽带 2002 年初美国高科技企业界高层人士 提交报告指出宽带发展的战 略目标是 2010 年前实现美 国 1 亿家庭及小型企业能以 100mbit 秒的速度接入互联 网 美国高科技企业界高层人士提交报告要求美国政府支持互 联网的发展，给宽带的普及提供支援。2001年美国有1080 万家庭在使用宽带接入，这就意味着今后9年内要在人口密 度较低的美国将这一数字增加到10倍 行业 2003 年 fcc决定大幅度减少对本地 电信运营商“线路共享”、 “网元非绑定”等方面的限 制，直接刺激了rboc投资 的上涨和dsl价格的

22、下降 在fcc进一步取消本地电信运营商接入限制的压力和价格 管制的刺激下，各有线电视提供商为了市场竞争的需要， 纷纷对其网络进行升级，以便在价格方面有更大的竞争空 间，通过较低的价格吸引用户，开拓市场 有线 宽带 2003 年减税政策大大刺激商业资本 投向宽带技术领域 布什总统曾三次签署法令允许各州和本地互联网接入服务 商延期偿付税务，同时敦促联邦政府长期实施。布什总统 还签署立法程序，要求公司加快资本开支的折旧，包括和 宽带相关的设施。美国行政部门还强烈提倡为研究和开发 宽带技术者实行长期课税扣除，同时提供目标启动融资， 支持在落后的农村地区发展宽带，特别通过由usda管理的 几个项目来实施

23、 行业 2004 年 4 月在 2004 年 4 月，布什总统 签署了一份实施备忘录， 为宽带经营者在美国提供及 时和具有成本效益的过境权 美国管制部门支持有线电视特权改革，以促进视频业务竞 争，加快宽带发展 行业 2004 年 4 月美国总统布什提出了新的科 技实施规划 总统号召到2007年提供广泛的，经济实用的宽带技术并要 求保证美国人民在购买宽带技术时有广泛的技术选择余地 行业 2005 年 8 月美国最高法院的一纸裁决， 肯定了 fcc 对有线电视宽 带连接服务归属于“信息服 务”的分类 裁决指出，提供宽带互联网连接的有线电视运营商无需向 竞争对手开放它们的宽带接入线路 有线 宽带 2

24、009 年 2 月奥巴马的刺激经济中的 it 项 目建设包括：普及宽带、智 能化电网、政府运作电子化 等五大部分，其中宽带是最 基础的部分，通过宽带网的 建设，奥巴马希望能舒缓民 困，提高经济的竞争力 奥巴马表示，要在全美范围内普及宽带网。奥巴马政府计 划为企业减少税收 200 亿至 300 亿美元，以此换取他们拓 展宽带业务，加快宽带服务速度。美国众议院能源和商业 委员会(hecc)批准了一项 30 亿美元的互联网投资提议， 用于发展偏远地区高速互联网和无线网络 行业 2009 年 3 月在美国，新任政府表示将启 动价值近 8000 亿美元的经 济刺激计划，其中 72 亿美 元将用于宽带基础

25、设施投资。 美国政府认为，在宽带上投 入的每一美元都能收到 10 倍的回报。 受益于奥巴马当选为美国新一届总统，美国将重新掀起宽 带建设大潮。奥巴马在竞选期间曾表示，希望能制定有关 政策，鼓励建设下一代宽带，对宽带硬件进行升级改造， 进一步提高宽带普及率，加强基于宽带的接入和服务 行业 2009 年 4 月美国联邦通信委员会 4 月 8 日宣布正式启动政府投资总 额达 72 亿美元的国家宽带 计划 该机构将在未来的 8 个月内公开征求各方有关推进“国家 宽带计划”的建议，并定于在 2010 年 2 月 17 日以前向美 国国会提交详尽的计划实施细节。该项宽带计划旨在将高 速互联网接入服务普及到

26、美国的每个角落 2009 年 7 月奥巴马政府的经济刺激计划 中其中的一项就是 ntia“宽 带技术机遇计划”。rus 计 划则用于支持美国农村地区 的宽带接入。根据计划， fcc 将在一年时间内制订美 国宽带发展战略 在宽带设施建设方面，美国电信行业协会（tia）向国会提 出了税收优惠政策建议 行业 2010 年 2 月fcc 计划向美国国会提交美 国宽带普及计划草案 fcc 目前正在着手制订美国的宽带普及计划，并正在为此 征求公众意见 行业 图表 5 美国部分宽带推动政策 充分竞争充分竞争 截至 08 年 6 月，美国提供高速宽带业务的运营商共有 1395 家之多，其中 62%提供 ads

27、l，21%来自 cable modem，运营商的数量可以说明美国宽带市场竞争的充分性。充 分竞争之后的表现就是资费较低。竞争也促进美国的宽带运营商通过高速网络，差异化定 价等方式来提高 arpu 水平，促进了服务的多样化。拿 verizon 来说，为了跟中国有可比 性，我们看 1m 宽带价格，有 verizon 家庭电话的情况下，仅 20 美元左右，占人均 gdp 0.5%左右；再拿有线的 comcast 来说，1m 宽带价格也只要 25 美元左右，占人均 gdp 的 0.6%。相对而言，中国相对较贵，比如北京联通 1m 宽带加固话的价格至少要 156 元， 占北京人均 gdp 的 3%左右，

28、在边远地区可能更高。因此，当中国宽带市场加大竞争时， 价格有下降的可能，利用“提速提价”以及扩充应用和内容是运营商减缓 arpu 下降最好 的选择。从 arpu 来看，美国电信和广电运营商的 arpu 在 3040 元美元左右，占人均 gdp 的不到 1%，而中国宽带运营商平均 arpu 在 76 元左右，占人均 gdp 的 4%。 业务介绍市值收入利润宽带用户 电信运营商$十亿$百万$百万$百万 at&t 按收入算世界第一大电信公司 151124,41113,1321 3.6 verizon 美国最大的本地电话公司,最大的无线通信 公司 87108,9366.8429.2 qwest 提供零

29、售，批发的 dsl 业务和 voip 业务 711,7455213.0 centurytel 提供美国 25 个州本地，长距的互联网接 入和数据服务的电信运营商 107,1851,0292.2 cincinnati bell 在大辛辛那提地区，是本地交换和无线服 务的提供商 11,335900.2 windstream 提供一系列宽带，数字电视，电话和捆绑 业务 53,0683751.0 有线电视运营 商 $十亿$百万$百万$百万 comcast 美国规模最大的有线电视服务商 4536,7483,37115.5 time warner cable 提供美国南方，北方 27 个州的有线电视， 高

30、速网络和视频点播服务 1618,5551,2798.4 cox 美国第三大有线电视营运商，提供美国 23 个州的有线电视，数字电视，有线电话和 高速网络服务 111,810543.8 cablevision 主要在美国北部提供有线电视，有线网络， 数字电视和有线电话等服务 87,7854753.1 mediacom 提供美国南部，中部和东部 23 个州的有 线电视，数字电视，有线网络和视频点播 服务的有线运营商 01,505550.7 rcn 提供有线电视，有线电话和高速网络服务 0783290.4 图表 6 美国经营宽带的上市公司一览 接入方式接入方式 美国目前的接入方式以 cable mo

31、dem 为主，而不是像更多国家那样以 dsl 为 主。原因在于：1）历史上看，美国有线电视运营商发展较早，相对实力还算比较强， 有市场化运营和融资的能力；2）政策上看，政府推动（尤其是当地政府）也是一方面 因素，2003 年 fcc 决定大幅推动本地电信运营商“线路共享” 、 “网元非绑定” 。 2005 年美国最高法院的一纸裁决，肯定了 fcc 对有线电视宽带连接服务归属于“信 息服务”的分类，裁决指出，提供宽带互联网连接的有线电视运营商无需向竞争对手 开放它们的宽带接入线路；而同时，反而地方政府限制电信进入 iptv，保护了有线的 发展，采非对称的方式；直到 1996 年才开始对称进入。

32、.3主要运营商融合策略及进程分析主要运营商融合策略及进程分析 美国付费视频产业在竞争中良性发展美国付费视频产业在竞争中良性发展 美国付费视频市场规模 1000 亿美元，有线电视占据半壁江山 2009 年美国付费视 频市场规模 1000 亿美元左右，其中有线视频 600 亿美元，卫星电视 300 亿美元， iptv40 亿美元，有线电视占比 60%左右，是最大市场主体。2009 年美国近 1.16 亿 家庭中拥有电视的比率约 98.9%，其中 6,260 万是有线电视用户，占拥有电视的家庭 总数的 54.7%，卫星电视用户达 3,300 万，约占 28.6%。iptv 用户数在

33、560 万左右， 用户市场份额从 06 年的不到 1%上升至 5%。从 arpu 值来看，有线和卫星均在 70 美元/户左右，iptv 在 50-60 美元之间。 竞争加速市场发展竞争加速市场发展 在互不准入阶段，有线电视在通过纵向整合实力有了长足发展，1996 年电信法 打破了限制，推动有线和电信市场进入全面竞争。有线、卫星和电信企业利用自身优 势，通过兼并收购、技术改革、差异化竞争等使整个视频产业规模从 2000 年以前不 到 400 亿增长至 2009 年近 1000 亿美元。此间，有线电视用户数略有下降，但市场 规模和户均用户收入(arpu)均在增加。 全业务经营增加粘性全业务经营增加

34、粘性 目前，美国有线和电信运营商均为全业务渗透，凭借语音+数据+视频的一体化服 务增加客户粘性，但有所侧重。有线运营商更侧重于视频，如 comcast 的有线视频 收入占总收入的 56%，at&t 的语音服务占总比为 30%, 数据业务贡献率差不多，均在 20%左右。 有线电视的内容优势明显有线电视的内容优势明显 视频产业竞争以“内容为王” ，美国最大的有线电视运营商康卡斯特凭借兼并收购、 联合协作等方式已拥有一系列优势内容资源，2009 年又与通用电气达成协议，斥资 137.5 亿美元收购 nbc 环球 51%的股份（nbc 环球旗下拥有 nbc 电视网、环球影 业、cnbc、msnb、科幻

35、频道 syfy、usa 和 bravo 有线频道等） 。相比之下，电信 巨头 at&t 虽已计划在洛杉矶建立原创内容发展和生产基地，服务于其 iptv 品牌 u- verse，以及其它一些在线视频服务，但目前而言，有线运营商的庞大内容资源仍是其 一大竞争优势，也是其实现差异化竞争的基础。 美元：（百万） 业务介绍市值收入视频收 入 利润 arpu （美元/月） 有线电视 康卡斯特美国规模最大的有线电视服务 商 44,74235,55319,4363,385 46.8(基本有线视频服 务) 28.4（数字视频服 务） 时代华纳有线美国第二大有线电视运营商， 数字电视，语音和高速互联网 接入服务等

36、 15,45117,86610,7621,085 40.5（基本有线视频服 务）24.8 (数字视频服 务) 纽约有线电视 公司 有线电视、电话、宽带上网 7,8047,7253,075322 85.4 (视频服务,含基本 +数字) 卫星电视 直播电视集团 公司 美国最大卫星电视台供应商 30,02621,50121,5011,39285.4 回声星通信公 司 美国第二大卫星电视公司 8,40611,64111,51267669.6 iptv 美国电话电报 集团 美国最大电信运营商公司，为 国内国际提供电话服务；提供 商业机器、数据类产品和消费 类产品；提供电信网络系统等 各种服务 149,8

37、26123,0331,41312,54975.0(u-verse video) verizon 通信verizon 目前是美国最大的有 线通信和话音通信提供商 86,185108,0492,3076,83077.1 (fios tv) 图表 7 美国主要上市公司对比 第第 5 5 章章三网融合的发展趋势分析三网融合的发展趋势分析 5.15.1业务融合趋势业务融合趋势 .1全球全球 iptviptv 发展趋势发展趋势 三网融合在业务上主要体现为从一个运营商处得到“三重” （固定话音、数据和 tv）或 “四重” （固定话音、移动业务、数据和 tv）服务。对于电信公司，iptv 和手

38、机电视是重 点，对于有线电视公司，宽带接入是重点。在国外，三重服务已经非常普及，主要的电信 运营商和有线电视网络公司都提供三重服务业。 oecd 2006 年底对 30 个国家的 88 个运营商进行了调查，发现大多数运营商已经在提 供三重服务，尤其是提供光纤接入的运营商，有 90%左右提供了三重服务，可见接入带宽 越宽，对提供三重服务越有利，在德、法、西等国家购买三重服务的用户数均占一半以上。 如美国 verizon 公司的 fios 光纤接入用户中有四分之三以上选择了电话、宽带和 iptv 三重 服务。这种“捆绑”式服务也受到了用户的欢迎，从一个业务提供商那里购买多个业务的 用户越来越多，据

39、 ovum 公司统计，到 2009 年年中，欧洲有 30%的用户订购了包括宽带 和 tv 的融合业务。2009 年第一季度，英国有 34%的用户是从一个业务提供商那里购买了 固定电话、宽带和多频 tv 业务。 在金融危机的情况下 iptv 目前在全球呈现快速发展态势，据 point topic 最新数据， 到 2009 年第三季度，全球 iptv 服务用户数量接近 3000 万。其中法国、美国、中国、韩国、 日本以及我国香港地区的用户最多。从收入看，根据 abi 公司数据显示，由电信运营商提 供的 tv 类业务收入 2009 年为 120 亿美元，2010 年预计将达到 170 亿美元。 国家

40、与地区国家与地区用户数（用户数（20092009 第三季度）第三季度） 法国 7589000 美国 5202518 中国 3750000 韩国 1988616 日本 1651487 香港 1175000 其他 8354054 总计总计 2971067529710675 图表 8 iptv 领先国家 iptv 用户数 全球领先的宽带运营商几乎都提供 iptv 业务，如美国的 verizon、at&t、comcast，欧洲的法国电信、英国电信、西班牙电信，亚洲的 ntt、韩 国电信、pccw 等。到 2009 年底，美国 at&t u-versetv 用户达到了 210 万，verizon 的 f

41、ios tv 用户为 290 万。法国电信是欧洲开展 iptv 用户最好的电信运营商，在多个国家 提供 iptv 业务，并且还是全球最大的基于蜂窝网手机电视业务提供商。韩国电信运营商发 展 iptv 业务也非常迅速，截止 2010 年 2 月底，韩国三大 iptv 运营商 kt、sk broadband 和 lg dacom 的 iptv 用户数已达 180 万。香港的 pccw 的 iptv 业务也发展很好，近 70%的 宽带用户都订购了 iptv。 有线电视公司也提供三重服务，宽带接入是他们最主要的新业务增长点，据统计，全 球提供有线电视电缆网络接入的宽带用户大约 1.05 亿，占整个宽带

42、用户的 25%，在其余 75%的 宽带用户中，有 64%是通过 dsl 接入的，有 11%是通过光纤接入的。在美国，有线电视公 司提供的 cable modem 宽带接入的用户数还略高于电信公司的宽带用户数。有线电视公 司 comcast 是美国最大的宽带运营商，用户数达 1590 万，超过了 at&t 和 verizon。值 得一提的是，一些有线电视公司已经开始大规模引入 docsis 3.0 技术，提供 25m、50m 业 务，美国最近对最大的 11 个有线电视公司的调查显示：43%的 cable 用户已经进行了 docsis 3.0 的升级，1.2 亿的用户中已经有 5200 万已经可以

43、享受到 docsis3.0 服务。除了 向住宅用户提供宽带接入外，comcast 等已经把目光放在了企业用户，最近 comcast 已 经在双子城向企业客户提供基于 docsis 3.0 的下行 100m、上行 15m 的高速接入业务。 根据诺达咨询监测和整理相关数据分析，2009 年全球 iptv 用户达到 3900 万，比 2008 年增长 56%，相对 2007 年 78%的增长率有所下滑，诺达咨询预计，2010 年 iptv 全 球用户将达到 5600 万，未来 4 年 iptv 用户平均年增长率将达到 24.9%，从 2004 年的 190 万，增长到 2014 年的 11500 万

44、，十年间将增加 60 倍。iptv 由于各地区发展环境不同，受 到了监管环境、投资、宽带基础实施、需求等多方面的影响，在全球范围发展极其不平衡， 当前，欧洲是最早发展 iptv 的地区，目前 53%的用户来自欧洲。随着亚洲和美洲的地区发 展中国家 iptv 的逐步成熟,这些地区将成为 iptv 用户增长最快的地区。 190 453 820 1402 2500 3900 5600 7800 8900 10500 11500 138.4% 81.0% 71.0% 78.3% 56.0% 43.6% 39.3% 14.1% 18.0% 9.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120

45、% 140% 160% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 200420052006200720082009 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2 20 00 04 4- -2 20 01 14 4全全球球i ip pt tv v用用户户规规模模及及预预测测 用户规模（百万）增长率 数据来源：诺达咨询 2010.5 图表 9 全球 iptv 用户规模及预测 附件附件 完整版报告正文目录完整版报告正文目录 第 1 章三网融合概述6 1.1 三网融合的定义6 1.1.1三网融合的基础概念6 1.1.2三网融合的概念解析6 1.2

46、 三网融合的历史7 1.2.1我国三网融合发展历程7 1.1.1国外三网融合发展历程10 1.2 三网融合的发展意义12 1.2.1对社会相关行业的促进意义12 1.2.2对电信产业发展的意义13 1.2.3对广电产业发展的意义13 1.2.4对产业链关键环节的意义14 1.2.5对内容/服务提供商意义16 1.2.6对通讯设备/终端制造商意义18 1.2.7对运营商的意义18 第 2 章全球三网融合发展概况20 2.1 全球三融融合概况20 2.2 全球三网融合特征22 2.3 全球三网融合的推动因素22 2.4 全球三融融合推进问题24 第 3 章全球三网融合进程分析26 3.1 国外监管

47、体制推动三网融合的进程26 3.1.1美国、欧盟、亚洲国家三网融合监管政策例证26 3.1.2国外三网融合政策演进分析26 3.2 国外业务融合推动三网融合的进程28 3.2.1基于 ip 数据多媒体信息服务的单向业务融合方式 28 3.2.2电信、广电双向准入业务融合方式28 3.3 国外内容监管模式推动三网融合进程28 3.4 国外三网融合简要总结29 第 4 章主要国家（地区）三网融合发展分析30 4.1 美国30 4.1.1融合历程30 4.1.2融合关键成功因素及问题分析31 4.1.3主要运营商融合策略及进程分析35 4.2 法国37 4.2.1融合历程37 4.2.2融合关键成功

48、因素及问题分析38 4.2.3主要运营商融合策略及进程分析（法国 free 公司经营策略）40 4.3 日本42 4.3.1融合历程42 4.3.2融合关键成功因素及问题分析43 4.4 新加坡44 4.4.1融合历程44 4.4.2融合关键成功因素及问题分析45 4.4.3主要运营商融合策略及进程分析46 4.5 印度47 4.5.1融合历程47 4.5.2融合关键成功因素及问题分析49 第 5 章三网融合的发展趋势分析50 5.1 监管融合趋势50 5.2 业务融合趋势50 5.2.1全球数字电视趋势50 5.2.2全球 iptv 发展趋势54 5.3 终端融合趋势57 5.4 其他趋势5

49、7 第 6 章国外发展对中国三网融合的借鉴意义59 6.1 通过立法是保证三网融合推进的59 6.2 国外有线电视产业采取的多元化竞争战略59 6.3 国外不同国家三网融合带给我们的启发60 6.3.1美国60 6.3.2加拿大61 6.3.3英国62 6.4 国外企业三网融合案例所带来的启发63 6.4.1美国 at&t 公司案例63 6.4.2美国在线与时代华纳的合并64 6.4.3美国 verizon 通信公司营销策略64 附件67 关于我们67 价值与特色68 诺达咨询 2010 报告清单69 法律声明76 完整版报告图表目录完整版报告图表目录 图表 1 我国三网融合含义图示 7 图表

50、 2 我国三网融合历史 8 图表 3 三网融合政策内容（2010/1/13）9 图表 4 英国三网融合进程 10 图表 5 美国三网融合进程 11 图表 6 三网融合产业链示意图 16 图表 7 国外主要国家三网融合政策时间推进表27 图表 8 美国部分宽带推动政策 34 图表 9 美国经营宽带的上市公司一览35 图表 10 美国主要上市公司对比37 图表 11 2012 年数字电视用户构成表51 图表 12 2010 年数字电视传输系统分析表52 图表 13 2012 全球数字电视用户预测52 图表 14 数字电视用户在所有电视家庭中所占百分比53 图表 15 数字电视家庭数和渗透率全球排位

51、 top1054 图表 16 2006 年底对 30 个 oecd 国家 88 个运营商调查 55 图表 17 iptv 领先国家55 图表 18 current pay tv provider(截止到 2008 年年底) 56 图表 19 全球 iptv 用户规模及预测 57 图表 20 美国部分有线电视公司网络升级及数据业务投资情况60 关于我们关于我们 诺达咨询是信息通信、数字媒体领域的著名整合咨询公司，以传播和分享知识、提升 客户价值、为商业合作伙伴创造机会为使命。作为专业 tmt 领域的领先的咨询公司，始终 坚持客观、科学、严谨的研究和咨询态度、保持对市场敏锐的洞察和深入分析，使得越

52、来 越多的 tmt 领域的经理人的对诺达咨询的研究或咨询产品有着高度的关注，诺达咨询的研 究和咨询产品正在帮助大约 5000 个经理进行分析和决策，目前在 tmt 领域具有良好的口 碑和众多客户咨询及营销服务的经验。 基于我们长期的积累、丰富的知识和资源、先进的技术手段、成熟的研究与咨询方法、 成功的实践经验、深入的分析、专业的团队、丰富的资源等，诺达咨询可以为产业链企业、 政府、vc 等提供以下服务： 专项咨询服务专项咨询服务-为产业链企业提供发展战略咨询、业务规划咨询、营销管理咨询、客户 服务咨询、客户体验管理咨询、it 咨询、投融资咨询和培训服务、市场研究定专项研 究咨询服务 多用户报告

53、服务多用户报告服务-每年开发出 200 份年度报告、 30 个领域季度持续跟踪报告 市场情报跟踪服务市场情报跟踪服务-对 tmt 领域进行全面市场情报监测，每周发布 30 多个方向监测情 报 调查数据采集服务调查数据采集服务-提供电话、面访、座谈会、神秘顾客、网络调查等全面调查数据服 务；依托 在线样本库平台，提供高效的在线样本库调查服务 消费行为监测服务消费行为监测服务-依托 www.yidiao,net 在线样本库提供消费行为监测服务 营销服务营销服务-依托 30 万在线样本库及 500 万会员，提供 email、dm、电话营销等营销服 务；依托诺达咨询品牌影响力、强大的分析师团队以及对市

54、场的洞察力，提供公关传 播服务 走向市场套餐服务走向市场套餐服务-整合诺达咨询各产品线和资源，帮助企业成功走向市场的系列服务 价值与特色价值与特色 专注信息通信领域，长期持续的跟踪和研究，使得我们对行业有深入的了解 为 tmt 领域提供整合咨询服务，使得我们具有整合咨询能力和协同服务优势 对行业的深入了解，使得我们具有为客户提供创新解决方案的基础 追求创新的企业文化，使得我们不断汲取跨行业、跨领域和跨国度的成功经验， 通过分析平移，为本行业提供商业模式及业务创新 精通信息通信领域资深行业专家和各职能专家及表现卓越的专业顾问和合作， 为客户提供全面的服务和解决方案，帮助企业应对挑战、把握商机。

55、丰富信息数据渠道资源，解决了部分调查无法实现的数据问题 丰富的知识库含概了诺达的成功案例、大量研究成果、行业的数据资源、丰富 的企业库资源、丰富的行业信息资源以及专家知识、外部的精典案例。 通过对知识的提炼，诺达针对信息通信领域形成专业的方法和分析模型。 广泛的信息、知识、专家、企业资源，使得我们能够根据需要调配资源，为客 户提供最佳的服务。 具有自己的市场调查公司：诺达咨询具有自己的独立的市场调查公司，具有上 百万份问卷调查经验，具有快速实施调查的能力。 具有调查执行完善的体系：线上调查、离线调查，可以实施各种执行方法 具有自己的在线调查平台：诺达咨询具有自己在在线调查平台， 目前易调网样

56、本库规模达到 500 万，并且保持快速发展的态势； 真正具备全国数据采集能力，具有 3000 多注册访问员，遍布全国用户/企业的调 查执行网络，解决了同类咨询公司通过调查外包遇到的难以控制质量问题。 诺达咨询诺达咨询 20102010 报告清单报告清单 报告名称出版日期中文(元 rmb) 英文(元 rmb) 物联网系列物联网各行业应用发展及潜力评估报告 2010 2010 年 3 月 2200037000 物联网系列rfid 应用及市场发展分析报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 物联网系列物联网产业发展及投资价值评估报告 2010 2010 年 3 月 20000350

57、00 物联网系列-全球物联网市场现状与趋势报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 物联网系列-中国物联网产业发展现状及趋势研究报告 2010 2010 年 3 月 1500030000 物联网系列-物联网产业链发展与市场机遇研究报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 物联网系列-物联网在电力行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在交通行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在物流行业的应用研究报告 2002010 年 8 月 1200022000 物联网

58、系列-物联网在食品行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在城市公共服务领域的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在商业零售行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在金融行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在汽车行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-物联网在智能家居行业的应用研究报告 20102010 年 8 月 1200022000 物联网系列-手

59、机二维码业务发展研究报告 20102010 年 1 月 1500030000 物联 网 物联网系列-二维码业务发展及应用研究报告 20102010 年 1 月 2000035000 三网融合系列-电信运营商与广电企业合作策略研究报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 三网融合系列-三网融合业务与应用发展研究报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 三网融合系列-中国三网融合发展现状及发展趋势研究报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 三网融合系列-全球三网融合发展研究报告 2010 2010 年 3 月 2000035000 三网 融合 三网融合系列-中国电信运营商三网融合的策略研究报告 2010 2010 年 3 月 2200037000 三网融合系列-中国移动与广电企业合作策略研究报告 2010 2010 年 2 月 2000035000 三网融合系列-网络电视机发展现状及趋势预测报告 0112010 年 3 月 2000035000 三网融合系列-网络电视机商业模式评估及创新设计2010 年 3 月 2000035000 三网融合系列-网络电视机发展对产业影响2010 年 3 月 2000035000 数字家庭产业发展状况及趋势预测2010 年 5 月 1800028000 数字家庭系列-数字家庭生态系统及商业模式研