轮胎市场调研报告

1、轮胎市场可行性调研报告 目 录 当前国内橡胶市场概述 1 当前国内汽车轮胎市场概述 2 国内轮胎行业发展趋势预测 3 下一步工作建议 4 当前国内橡胶市场概述 橡胶的种植地域基本分布于南北纬15以内，主要集中在东南亚地区，约占世界天 然橡胶种植面积的90%，其中天然橡胶主要出口国是 泰国、印度尼西亚和马来西亚， 总占据全球总产量的70%。 全球天然橡胶消费量最大的国家和地区是中国、印度、美国、西欧和日本，其中， 中国自身的天然橡胶产量由于这两年消费量快速增长，仅能满足约五分之一的本 国消 费量，其余需要进口，印度天然橡胶自给率达90%，美国、西欧和日本则完 全依赖进 口。 我国主要产区：海南、

2、云南，年产值：40-60万吨。 割胶期：本年4月-次年2月 橡胶的基本简介 当前国内橡胶市场概述 天然橡胶的价格走势及供需平衡预测 2003-2013年全球天然橡胶价格走势未来3年全球天然橡胶供需平衡预测 当前国内橡胶市场概述 天然橡胶的消费领域 天然橡胶消费量最大的就是汽车工业 （约占天然橡胶消费总量的65%）， 而汽车工业的发展带动轮胎制造业的 进步。因此，汽车工业以及相关轮胎 行业的发展情况将会影响天然橡胶的 价格。尤其是汽车工业，它的发展情 况直接关系到轮胎的产量，从而影响 全球天然橡胶的需求和价格。在欧美、 日本等国汽车工业相 对进入稳定发展 之后，天然橡胶的需求也相对平稳， 比较而

3、言，中国的汽车工业 刚刚起步， 未来发展有很大空间。因此，国内天 然橡胶价格受汽车工业和轮胎行 业发 展影响的程度将加强。 6 当前国内汽车轮胎市场概述 国内轮胎市场行情 产量增长收入产量增长收入 下降下降 出口快增价格出口快增价格 阴跌阴跌 库存高企利润库存高企利润 减少减少 开工不足扩张开工不足扩张 降温降温 中国轮胎工业随着时间推移，行业形势变得喜忧参半，中国轮胎工业随着时间推移，行业形势变得喜忧参半，2014上半年轮胎产量增长而销售上半年轮胎产量增长而销售 收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，利润率走低。下半年随着收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，

4、利润率走低。下半年随着 中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反双反”调查，中国轮胎行业形势调查，中国轮胎行业形势 更加严峻。不过目前轮胎投资降温，一些企业将投资重点放在国外项目，从长远看利于更加严峻。不过目前轮胎投资降温，一些企业将投资重点放在国外项目，从长远看利于 中国轮胎工业健康稳定发展。中国轮胎工业健康稳定发展。 7 当前国内汽车轮胎市场概述 随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势， 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年，复合增速达23%，2014新注册登记的汽 车达

5、2188万辆，保有量净增1707万辆，基本已经完成汽车的第一次普及，由于汽车市场趋于饱 和，我们预计到2020年我国汽车新车需求进入低速增长期，复合增速3%。 截至2014年12月，我国机动车保有量突为2.64亿辆，汽车保有量达1.54亿量。在1.54亿汽车保有 量中，载客汽车比例76%，载货汽车14%，工程机械等其他车辆约10%。根据不同车辆类别的轮 胎更换周期，估算2015年存量汽车轮胎更换需求2.05 亿条左右。 车辆类别 20142014年汽车保有量 （亿辆） 占比平均轮胎更换周期 预计20152015年更换需求 （亿条） 载客汽车1.171.1776%76%3.23.21.461.4

6、6 载货汽车0.21 0.21 14%14%2.52.50.340.34 工程机械等其他车辆0.16 0.16 10%10%1.01.00.640.64 合计1.541.54100%100%3.03.0（加权平均）2.052.05 国内汽车保有量 8 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎价格或利润趋势 9 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎品牌市场占有率、销量 （单位：亿美元） 排名公司总部所在地2013年销售额 2013年销售额 占比 2012年销售额 2012年销售额 占比 1普利司通日本273.915%285.7516% 2米其林法国255.4514%262.2215% 3固特异美国175.861

7、0%18911% 4大陆德国111.56%108.956% 5倍耐力意大利80.0724%76.274% 6住友橡胶工业日本69.7134%77.634% 7韩泰韩国68.6814%62.594% 8优科豪马日本49.1563%55.73% 9正新橡胶中国台湾47.6863%46.313% 10杭州中策橡胶中国内地45.2913%45.583% 从销售额来看，从销售额来看，2013年全国轮胎前十名销售共计年全国轮胎前十名销售共计1177亿美元，较亿美元，较2012年年1210亿美元环比下降亿美元环比下降 2.73%； 从市场占比来看，从市场占比来看，2013年全国轮胎前十名占总轮胎市场份额的年

8、全国轮胎前十名占总轮胎市场份额的66%，较上年相比下降了，较上年相比下降了3个百分个百分 比。比。 10 当前国内汽车轮胎市场概述 轮胎优劣势分析 排名运动性舒适静音性 耐磨性价格（由高至低） 安全系数 第一倍耐力马牌普利司通米其林 、固特异倍耐力 第二固特异米其林 倍耐力固特异 第三邓禄普邓禄普邓禄普倍耐力邓禄普 第四普利司通普利司通米其林 德国马牌普利司通 第五米其林 固特异德国马牌普利司通米其林 第六德国马牌倍耐力固特异邓禄普德国马牌 国内轮胎行业发展趋势预测 2 2014年，在中国轮胎业遭遇困境的同时，绿色轮胎、电子商务等 新的发展机遇在不断呈现，同时，中国轮胎业寻求转型升级的步 伐也

9、在加快。用“新机遇”，盘点中国轮胎业面临的一系列发展机 会，并据此预测未来的发展趋势 国内轮胎行业发展趋势预测 绿色轮胎：制度设计元年 未未 来来 发发 展展 概概 念念 n 绿色轮胎是指由于应用新材质和设计，而导致滚动阻力小， 因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎。 n 绿色轮胎集中体现了推行环保节能、促进全球经济持续发展的 历史潮流。1997 年绿色轮胎在欧洲乘用轮胎市场占有率已达 60% , 2002 年进一步上升到90% 。绿色轮胎的研制是目前世界 各大轮胎企业竞相投入的重点, 绿色轮胎的发展前景非常广阔。 13 国内轮胎行业发展趋势预测 绿色轮胎：制度设计元年 绿色节能轮胎性能与普通轮

10、胎对比表 区分性能 与普通轮胎（设 定为100）对比 备注 经济性 磨损寿命100持平 节油性能102107 同等路况下，公交轮胎节油 2%4% ，中长途轮胎节油4% 7% 安全性 耐爆破140155生热降低，提高行驶安全性 高速性能140155生热降低，提高行驶安全性 刹车性能110115胎面含有特殊填料，提高抓地力 操纵性能100持平 环境性噪音101103胎面配方调整，有助于降噪 n低消耗：绿色轮胎重量轻，减少了复低消耗：绿色轮胎重量轻，减少了复 合材料的能耗，与同等规格的轮胎相合材料的能耗，与同等规格的轮胎相 比，滚动阻力可降低比，滚动阻力可降低22%-35%，并因，并因 此减少汽车燃

11、料消耗此减少汽车燃料消耗3%-8%。 n超安全：绿色轮胎以弹性胎面改进汽超安全：绿色轮胎以弹性胎面改进汽 车在光滑路面的抓地性能，使驾驶更车在光滑路面的抓地性能，使驾驶更 平稳、制动距离更短，大大提高了驾平稳、制动距离更短，大大提高了驾 驶安全性。驶安全性。 n高环保：传统轮胎由于添加了有致癌高环保：传统轮胎由于添加了有致癌 作用的橡胶配合剂，严重污染了环作用的橡胶配合剂，严重污染了环 境，境， 绿色轮胎则能显著减少绿色轮胎则能显著减少CO的排放量，的排放量， 对节油和减少污染产生巨大作用对节油和减少污染产生巨大作用 14 国内轮胎行业发展趋势预测 轮胎电商：仍在探索阶段 轮胎厂商网上交易主要

12、轮胎厂商网上交易主要3种模式种模式 借力第三方轮胎电商平台交易服务借力第三方轮胎电商平台交易服务 中心：中心：这种商业模式，主要为新品牌 实现厂商与终端经销商对接。 厂商有自己独立的网商平台：厂商有自己独立的网商平台：这也 是一种B2C模式，电商化相对容易， 但发展需要强势品牌支撑。 借力第三方电商平台：借力第三方电商平台：这是一种B2C 模式，主要是提高品牌的曝光率，为 经 销商提供一定客源。 20142014年，轮胎电商持续升温，从年，轮胎电商持续升温，从 国际巨头企业到自主品牌精英，国际巨头企业到自主品牌精英， 轮胎企业纷纷试水电商业务。京轮胎企业纷纷试水电商业务。京 东、天猫、麦轮胎、

13、轮库等各电东、天猫、麦轮胎、轮库等各电 商平台的轮胎营销活动也竞相见商平台的轮胎营销活动也竞相见 诸报端诸报端，根据中国轮胎商务网的根据中国轮胎商务网的 数据显示，数据显示， 2015 2015年上半年轮胎年上半年轮胎 电商线上运营整体业绩保持佳绩电商线上运营整体业绩保持佳绩， 各轮胎品牌的线上销量整体运营各轮胎品牌的线上销量整体运营 业绩处于中上水平。业绩处于中上水平。 15 国内轮胎行业发展趋势预测 轮胎电商：仍在探索阶段 2015年上半年淘宝轮胎价格分布情况年上半年淘宝轮胎价格分布情况 2015年上半年，线上轮胎的销售年上半年，线上轮胎的销售 价格基本维持不变，从价格基本维持不变，从150元到元到1500 元不等，而元不等，而200-500元的轮胎价格区间元的轮胎价格区间 依旧最受消费者欢迎，相较于之前各依旧最受消费者欢迎，相较于之前各 个月份变化不大。上半年度轮胎个月份变化不大。上半年度轮胎300- 400元的成交量突破元的成交量突破100000件大关。件大关。 由此看出，平民化的价格仍然最受消由此看出，平民化的价格仍然最受消 费者的欢迎。费者的欢迎。 16 国内轮胎行业发展趋势预测 转型升级：寻找突破口 做好泰国轮 胎品牌、质 量、性能等 情况的调研 工作，确实 市