企业经营者对一季度企业经营状况和

1、企业经营者对一季度企业经营状况和宏观经济形势的判断、评价和建议2009 千户企业经营状况快速问卷调查报告中国企业家调查系统2008年以来，受到国内外一系列因素的影响，中国经济的运行 状况出现了较大变化，企业发展面临严峻的挑战。为了解今年一季度 企业经营状况尤其是企业的生产状况、用工情况、订单情况以及企业面临的困难，企业经营者对宏观形势和调控政策的判断和建议，更好地为政府决策提供科学依据，国务院发展研究中心所属的中国企业家 调查系统近期组织实施了 “ 2009 一季度企业经营情况”快速调查。本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。调查采用邮

2、寄和传真问 卷的方式进行，于3月23日发放问卷5,000份，截至4月3日共回 收有效问卷1,656份，有效回收率为%通过部分未填写问卷与填写 问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面 和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、农林牧渔业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业，上述行业的企业所占比重分别为： 7% % % % % % %口从企业的地区分布看， 东部地区占中部、西部和东北地区分别占嗨口%从企业规模看， 大、中、小型企业分别占 %口%从企业

3、经济类型看，国有企业占外 有限责任公司占外股份有FM公司占%私营企业占外外商及港澳台 投资企业占金%股份合彳企业占%集体企业占金区调查对象的职务为 企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占 （见表1、2、3）行农林牧渔业业采矿业表1调查样本基*情况（% 经 国有企业 济集体企业中国企业家调查系统自1993年成立以来，每年 8月至9月进行一次全国范围内 4000余位企业经营者 参与的年度问卷调查工作，每次调查问题大都保持一致性和连续性，以利于跨年度的比较和分析。因此本 文中涉及到的跨年度比较，是指今年一季度调查数据与以往的年度调查数据进行的比较。制造业（详见表2）电力、燃气及水的生产和供应业建筑业

4、交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业其他行业类型私营企业股份合作企业股份有限公司有限责任公司 其他内资企业 外商及港澳台投资企业盈亏盈利企业 持平企业 亏损企业地东部地区企业区中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业生 产 状超负荷生产企业 正常运作企业 半停产企业规模大型企业况停产企业中型企业小型企业出匚 非出型企业旧型企业注:1、其他行业包括：2、东部地区包括： 中部地区包括： 西部地区包括： 东北地区包括：金融业，科学研究、技术月 服务业，卫生、社会保障京、津、冀、沪、苏、浙、 晋、蒙、皖、赣、豫、鄂、 渝、蜀、黔、滇、藏、陕

5、、 辽、吉、黑3省力务和地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务不:和社会福利业，文化、体育和娱乐业等行业；闽、鲁、粤、桂、琼11省（市、自治区）；湘7省（自治区）；甘、宁、青、新10省（市、自治区）；口其他1 23 45 6 78 9 10 11 12 13 14 15表2调查样本中制造业基本情况（为制造业细分%制造业细分%:农副食品加工业16化学纤维制造业食品制造业17橡胶制品业饮料制造业18塑料制品业烟草加工业19非金属矿物制品业纺织业20黑色金属冶炼及压延加工业纺织服装、鞋、帽制造业21有色金属冶炼及压延加工业皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业22金属制品业木材加工及木、竹、藤、

6、棕、草制品业23通用设备制造业家具制造业24专用设备制造业造纸及纸制品业25交通运输设备制造业印刷业和记录媒介的复制26电气机械及器材制造业文教体育用品制造业27通信设备、计算机及其他电子设备制造业石油加工、炼焦及核燃料加工业28仪器仪表及文化、办公用机械制造业化学原料及化学制品制造业29工艺品及其他制造业医药制造业30废弃资源和废旧材料回收加工业表3调查对象基本情况（%文高中及以下主管部门任命化 程 度大专大学本科研究生及以上就职方式董事会任命 职代会选举 自己创业现任董事长 总经理 厂长企业内投标竞争 企业外部招聘 其他务党委书记其他注由于存在职务兼任情况，因此现任职务比例2计大于 100

7、%调查结果显示，随着国际金融危机的蔓延和深化及其对全球实体 经济的冲击日益显现，企业经营者对当前宏观经济形势的判断保持谨 慎；金融危机和部分行业产能过剩造成的需求不足给企业带来了困难 和挑战，具体表现在企业订货下降、产销下滑、价格下跌、进出口减 少、库存上升等方面，造成了企业利润下滑、用工减少、采购量下降, 部分企业经营困难；受到全球需求急剧萎缩影响较大的东部地区企 业、中小企业和外资企业困难相对较大。调查同时发现，面对当前的困难和挑战，企业经营者心态相对稳 定，对企业未来发展保持信心；调查显示，企业的成本压力下降明显， 资金紧张状况有所缓解，企业经营者预计二季度企业盈利或有好转， 西部地区企

8、业、大型企业投资增加的趋势较为明显，医药、食品等行 业的逆市坚挺对稳定内需起到一定的作用， 汽车行业的探底回升对相 关行业的带动效应有待释放，房地产行业的回稳对整个经济的复苏意 义重大。调查还显示，面对当前形势，企业经营者将采取加强管理降 低成本、增加创新投入、开拓国内市场和引进人才等措施积极应对挑 战，这也将对我国产业结构的升级和经济发展模式的转型起到积极作 用。一、对企业经营状况的整体判断1、对当前宏观经济形势的判断保持谨慎，外资企业担忧较多关于对当前宏观经济形势的判断， 调查结果显示，认为一季度宏 观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占 0%认为“一般”的 占均认为“较差”或“很差”

9、的占41%比2008年增加了个百分点（见表4）。从不同地区看，西部地区的企业经营者对宏观经济形势的判断相对积极，认为“很好”或“较好”的占 %高于其他地区；从不同规 模看，中小企业相对乐观；从不同所有制看，外商及港澳台投资企业认为“较差”或“很差”的占担忧程度更大（见表4） 表4企业经营者对当前宏观经济形势的判断（的很好较好一般较差彳艮差总体2009年一季度2008 年东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业中型企业 小型企业国有及国有控股公司外商及港澳台投资企业民营企业关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观 经济“偏热”或“过热”的企业经营者占%比20

10、08年减少个百分点； 认为“正常”的占%认为“偏冷”或“过冷”的占 %比2008年提 高个百分点（见表5）。调查表明，总体来看，企业经营者对当前宏观 经济形势保持谨慎。表5 20052009年一季度企业经营者对宏观经济运行的总体判断（ 的过热偏热正常偏冷过冷尚难判断2009年一季度2008年2007年2006年2005年注：表示答题者选择了此项，但选择比重小于 以下同2、部分企业经营困难相对较大，不同类型企业存在差异调查结果显示，认为一季度企业经营状况“良好”的企业经营者 占21%认为“一般”的占金%认为“不佳”的占。%认为“良好”的 比认为“不佳”的少个百分点。调查表明，部分企业一季度经营困

11、难相对较大（见表6）。从不同地区看，西部地区企业经营状况好于东部、中部和东北地 区；从不同规模看，大型企业经营状况好于中小型企业；从不同经济 类型看，国有及国有控股公司和民营企业的经营状况好于外商及港澳 台投资企业（见表6）。分行业看，不同行业企业的经营状况存在差异。调查显示，经营 状况相对较好的行业有农林牧渔业、信息传输计算机服务和软件业以 及制造业中的医药、汽车、通信设备和仪器仪表等，具认为“良好” 的企业比重超过30%而采矿、化工、橡胶、非金属制品、钢铁等行 业经营状况相对较差，其认为“不佳”的企业比重超过 40%（见表6）表6企业目前经营总体状况（。%目前经营状况良好一不佳良好一般不佳

12、2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业 医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业 金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业

13、通信设备、计算机及其他电子设备制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业1111从企业生产状况看，调查显示，2009年一季度处于“超负荷生 产”或“正常运作”的企业占 %也就是说有近四分之三的企业生产 状况正常。不过值得注意的是，有 崛勺企业处于“半停产”状态，这 也表明部分企业困难相对较大 （见表7）。表7 20052009年一季度企业生产状况对比（%超负荷生产正常运作半停产停产2009年一季度2008年2007年2006年2005年当问及“ 2009年以来贵企业所在地区、所在行业停产和倒闭的 企业数量”时，调查显示，认为企业所在地区、所在行业停产和倒闭 的企业数量“非常多”的企业经营者占 外

14、认为“比较多”的占%合 计比重比2008年有所下降；认为“比较少”的占 %认为“非常少” 的占均认为“不#楚”的占（见表8）。表8 2009年以来企业所在地区及行业停产和倒闭的企业数量情况（%非常多比较多比较少非常少不清楚2009 :一季度2008 年东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业续上表非常多比较多比较少非常少不清楚食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业

15、橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业调查表明，目前部分企业经营困难相对较大， 且不同类型企业之 间存在差异：一方面东部地区企业、中小企业和外资企业受到全球需 求急剧萎缩的影响首当其冲，目前困难相对较大；另一方面医药、食 品等行业的逆市坚挺对稳定内需起到一定作用， 汽车行业的探底回升 对相关行业的带动效应有待释放。二、企业经营面临的具体挑战与转机1、需求不足给企业经营带来一系列挑战关于当前企业发展中遇到的最

16、主要困难， 调查显示，排在前四位 的依次是“人工成本上升”（为、“资金紧张”（衿、“缺乏人才”（衿、 “国内需求不足”（衿。值得注意的是，与2008年的调查结果相比， “人工成本上升”、“能源、原材料成本上升”、“资金紧张”、“缺乏人 才”的选择比重都有所下降，这表明成本、资金、人才等方面给企业 带来的困难有所减小；而“国内需求不足”和“国际经济环境恶化” 的选择比重分别从峙口止升到喷口外排名也上升到第四位和第六位, 这表明需求下滑是目前企业面临的最大挑战 （见表9）。表9当前企业经营发展中遇到的最主要困难（的总体2009年一季度2008 年人工成本上升资金紧张缺乏人才国内需求不足缺乏创新能力

17、国际经济环境恶化能源、原材料成本上升人民币升值影响出口行业发展前景不明资源、环境约束较大遭受侵权等不正当竞争地方政府干预较多房地产行业下滑造成市场需求低迷企业领导发展动力不足缺乏投资方向股市震荡造成企业投资收益锐减需求不足对企业生产经营的各方面都带来了较为明显的影响。从产销情况看，调查显示，认为一季度企业的生产（服务）量和销售量 “增加”的企业经营者分别为 %口均比认为“减少”的分别少和个百 分点，为2004年以来的最低水平，呈现出产销下滑的趋势（见表10）。 表10企业目前的生产（服务）量、销售量情况（%增加持平减少增加一 减少目前生产（服务）量2009年一季度2008 年2007 年200

18、6 年2005 年2004 年目前销售量2009年一季度2008 年2007 年2006 年2005 年2004 年从不同行业看，生产（服务）量下滑较多的行业包括：租赁和商务服务业以及制造业中的造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备和电气机械等，具认为“减少”的比认为“增加”的多 50个百分点以上；而医药行业相对较好，生产（服务）量“增加”的企业比“减少”的多个百分点（见表11）。表11不同行业企业目前的生产（服务）量情况（0%增加持平减少增力口一2009 年 一季度-减少2008 年总体农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软

19、件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业 医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业调查显示，销售量下滑较多的行业有：采矿业、住宿和餐饮业以 及制造业中的纺织、服装、造纸、非金属制品、钢铁、有色金属、金 属制品、通用设备和电气机械等，具认为“减少”的比认为“增加” 的多50个百分点以上；而医药

20、行业相对较好，销售量“增加”的企 业比“减少”的多20个百分点（见表12）。表12不同行业企业目前的销售量情况（。%增加持平减少增加一减少2009 年 一季度2008 年总体农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备

21、、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业从库存情况看，调查显示，认为企业库存“正常”的企业经营者 占均认为“低于正常”的占%两者合计比重比2008年下降了个百 分点；认为 “高于正常”的占24%（见表13）。调查表明，受到需求 不足的影响，企业的库存略有上升。从不同行业看，目前企业库存较多的行业包括：纺织、化纤、非 金属制品、钢铁和金属制品等，其库存“高于正常”的企业比重超过 30%而食品、医药、塑料、有色金属、电气机械和通信设备等行业 库存相对较低，其库存“高于正常”的企业比重低于20%（见表13）。表13企业目前的库存情况（0%高于 正常正常低于 正常正常十代2009

22、年一季度汗正常2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业从产品销售价格情况看，认为一季度产品销售价格“上升”的企 业经营者占%比认为价格“下降”的少个百分点，而2

23、008年则是认 为“上升”的比认为“下降”的多个百分点（见表14）。从不同行业看，采矿业、造纸、化工、化纤、塑料、钢铁、有色金属、汽车、电气机械和通信设备等行业产品销售价格下降显着，认 为“下降”的比认为“上升”的多 70个百分点以上（见表14）。表14不同行业企业目前的销售价格情况（%上升持平下降上升-下降2009 年 一季度2008 年总体农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制

24、造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业企业产销下滑是导致企业盈利下降的重要原因之一。调查结果显 示，一季度盈利的企业占%比2008年下降个百分点；亏损的企业占外 比2008年上升16个百分点。从不同地区看，东部地区盈利企业占外 好于其他地区；从不同规模看，规模越大，盈利企业比重越高；从不同经济类型看，国有及国有控股公司盈利情况相对较好（见表15）表15 不同地区、规模及经济类型企业 2009年一季度的盈

25、利状况（0%盈利持平亏损较大 盈利略有 盈余小计亏损严重 亏损小计注从2009年一季度总体CCCC 2008 年东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业虽然一季度企业盈利有所下降，但二季度或有好转。调查显示，预计二季度盈利的企业占%比一季度提高了 7个百分点，预计“持 平”的占%预计“亏损”的占%比一季度下降个百分点（见表16） 表16不同地区、规模及经济类型企业 2009年二季度的盈利状况（0%盈利持平亏损较大 盈利略有 盈余小计亏损严重亏损小计总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企

26、业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业外需的下降给出口企业带来了较大影响。 本次调查企业中，约一半（% 的企业有产品出口。在这些企业中，认为一季度企业产品出 口比2008年同期增长的企业经营者占11%其中认为“小幅增长” 的占均认为“大幅增长”的占均认为“持平”的占均认为下降的 占%其中“大幅下降”的占39% “小幅下降”的占认为出口增长的比认为下降的少个百分点，比2008年增加了个百分点（见表17）从不同行业看，出口形势相对较差的行业有：纺织、造纸、非金 属制品、钢铁、有色金属和汽车等，其认为出口数量“下降”的比认 为“上升”的多70个百分点以上（见

27、表17）。表17对企业产品出口数量的判断（o%增长持平下降增长- 下降大幅 增长小幅 增长小幅 下降大幅下降总体2009年一季度2008年制造业总体2009年一季度2008年食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业在产品出口数量下降的同时，产品出口价格也大幅下跌。调查显 示，认为2009年一季度企业产品出口

28、价格“上升”的企业经营者占外 认为“持平”的占%认为“下降”的占均认为“上升”的比认为“下 降”的少个百分点，而2008年则是认为“上升”的比认为“下降” 的多5个百分点（见表18）。从不同行业看，产品出口价格下跌较多的行业包括：纺织、造纸、 化工、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备和电气机械等，具产品 出口价格“下降”的比“上升”的多 70个百分点以上（见表18）。表18对企业产品出口价格的判断（0%上升持平下降上升 下降大幅 增长小幅 增长小幅 下降大幅下降总体2009年一季度2008年制造业总体2009年一季度2008年食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化

29、学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业关于企业目前的从业人数，调查结果显示，2009年一季度用工人数“减少”的占%比2008年提高个百分点；用工人数“持平”的 占% “增加”的占调查表明，总体来看，一季度企业用工数量基 本平稳，略有下降（见表19）。表19不同地区、规模及经济类型企业目前的用工人数情况（o%增加持平减少增加-2009 年 一季度-减少2008 年2009年

30、一季度2008年东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业从不同地区看，东部地区用工减少的企业占 %相对较高；从不 同规模看，中小企业用工减少的超过 30%高于大型企业；从不同经 济类型看，外商及港澳台投资企业用工减少的占 均高于国有及国有 控股公司和民营企业（见表19）。从企业二季度的用工计划看，调查结果显示，用工净增加个百 分点，这表明，企业用工在二季度将略有回升（见表20）。从不同地区看，东北地区和东部企业用工净减少 和个百分点， 而中西部地区企业用工净增加在 4个百分点以上；从不同规模看，小 型企

31、业用工净减少个百分点，大中型企业则是用工净增加；从不同经 济类型看，外商及港澳台投资企业和国有及国有控股公司用工净减少 分别为和个百分点，而民营企业用工净增加个百分点（见表20）。表20对企业2009年二季度用工人数的预期（%增加持平减少增加一减少2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业2、企业成本压力和资金紧张有所缓解，为企业发展带来转机关于企业目前的人工成本情况，调查显示，认为人工成本“上升” 的企业经营者占%比认为“下降”的多个百分点，这一结果比 2008 年下

32、降个百分点。从不同地区看，东北地区企业认为“上升”的比认 为“下降”的多个百分点，比2008年下降个百分点，高于其他地区； 从不同规模看，中型企业认为“上升”的比认为“下降”的多个百分 点，比2008年下降个百分点，高于大型企业和小型企业；从不同经 济类型看，外商及港澳台投资企业认为“上升”的比认为“下降”的 多个百分点，比2008年下降个百分点，高于其他类型企业。调查表 明，东部地区、中型企业和外商及港澳台投资企业人工成本下降相对 较多（见表21）。表21企业目前的人工成本情况（为上升持平下降上升-下降“净减少”指的是用工“减少”的企业数比用工“增加”的企业数多的百分点，下同2009 年 一

33、季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业关于企业目前的原材料成本，调查显示，认为目前物料采购价格“上升”的企业经营者占%比认为“下降”的少个百分点，而 2008年则是认为“上升”的比认为“下降”的多个百分点（见表22）。表22企业目前的物料采购价格情况（为上升持平下降上升-下降2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业关于企业资金情况，调查显示，认为目前资金“

34、紧张”的企业占外 比2008年减少个百分点，略高于2007年的水平。这表明，随着一系 列适度宽松的货币政策的出台和落实，企业的资金紧张状况有一定程 度的缓解，这也是企业应收账款趋于正常的原因之一。调查显示，认 为目前企业应收账款“高于正常”的企业经营者占 %比2008年下降 个百分点（见表23）。表23企业目前的资金及应收账款情况（为调查年份宽裕正常紧张资金2009年一季度2008年2007年调查年份高于正常正常低于正常应收账款2009年一季度2008年2007年从不同地区看，东部地区企业资金“紧张”的占 均明显低于其 他地区企业；从不同规模看，大型企业资金“紧张”的占42%明显低于中、小型企

35、业；从不同经济类型看，外商及港澳台投资企业资金 “紧张”的占%低于国有及国有控股公司和民营企业。调查表明，适度宽松的货币政策尤其是今年以来信贷的快速增长， 对缓解东部地 区企业和大型企业的融资困难带来了一定的积极影响（见表24）。表24企业目前的资金情况（o%宽裕正常紧张总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业调查结果表明，虽然国际金融危机带来的需求下滑给目前企业经 营带来一定困难，不过企业用工成本和物料成本的降低， 以及政府出 台的一系列适度宽松的货币政策带来的企业融资问题的缓解，也给产 业结构的

36、调整和企业未来发展带来了转机。三、对未来经营前景的预期1、企业经营者对未来预期谨慎乐观关于二季度的企业经营状况，调查显示，认为下期企业经营状况 将“好转”的企业经营者占%认为“不变”的占%认为会“恶化” 的占均认为“好转”的比认为“恶化”的多个百分点（见表27）。调查表明，尽管当前形势比较困难，企业经营者对未来的预期还是谨慎 乐观的。从不同地区看，东北地区企业的担忧程度更大，认为二季度企业 经营状况“好转”的比认为“恶化”的仅多个百分点，明显低于其他地区，这表明东北地区以重工业为主的产业结构， 决定了其受危机影 响相对于东部地区有一定程度的滞后性； 从不同规模看，小型企业认 为“好转”的比认为

37、“恶化”的多个百分点，低于大中型企业；从不 同经济类型看，外商及港澳台投资企业对前景更为担忧， 认为“好转” 的比认为“恶化”的少个百分点（见表25）。表25不同地区、规模及经济类型企业对二季度经营状况的预计（o%二季度经营状况预计好转-恶化好转不变恶化2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业从不同行业看，对二季度企业经营状况比较乐观的包括： 信息传 输计算机服务和软件业、房地产业以及制造业中的医药、化纤、非金 属制品、专用设备和电气机械等行业，具认为“好转”的比认为

38、“恶 化”的多15个百分点以上；预期相对较差的行业有：交通运输仓储 和邮政业、住宿和餐饮业以及制造业中的纺织、服装、造纸等行业， 其认为“恶化”的比重要高于认为“好转”的比重。值得注意的是， 房地产行业预计二季度经营状况“好转”的比“恶化”的多个百分点， 比2008年上升了个百分点，这表明房地产行业呈现出逐渐回稳的趋 势（见表26）。表26不同行业企业对二季度经营状况的预计（o%二季度经营状况预计好转-恶化好转不变恶化2009 年 一季度2008 年总体农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁

39、和商务服务业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业从企业目前的订货情况看，调查显示，认为一季度企业订货处于“正常”水平的企业经营者占%认为“高于正常”的占%两者的合 计比重比2008年下降了个百分点；认为“低于正常”的占 其中东 部地区企业、中小型企业和外商及港澳台投资企业订货情况相对较差（见表27）。表

40、27不同地区、规模及经济类型企业目前的订货情况（%高于 正常正常低于 正常高于正常十正常2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业从企业原材料采购数量的变化情况看， 调查结果显示，目前主要原材料（含零部件）的采购数量“增加”的企业占13% “持平”的占% “减少”的占%认为“增加”的比“减少”的少个百分点。从 不同行业看，原材料采购数量下滑较多的行业包括：服装、造纸、非 金属制品、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备和电气机械等行业， 其认为“减少”的比“增加”的多 50

41、个百分点以上。调查表明，企 业原材料采购数量出现明显的下滑，这意味着对上游行业如采掘、钢 铁、化工等拉动作用将产生一定影响（见表28）。表28不同行业企业目前主要原材料（含零部件）的采购数量情况（%增加持平减少增加一减少息体制造业总体食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业关于企业二季度的订货情况，调查显示

42、，认为企业订货将“减少” 的占均认为“持平”的占%认为会“土f加”的占%认为“减少” 的比认为“增加”的多个百分点，这一结果比 2008年上升了个百分 点（见表29）。从不同行业看，纺织、造纸、橡胶、非金属制品、钢铁和通用设 备等行业下期订货情况相对较差，认为“减少”的比认为“增加”的 多50个百分点以上（见表29）。表29不同行业企业对二季度订货情况的预计（为增加持平减少增加一减少2009 年 一季度2008 年总体制造业总体食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色

43、金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业2、企业未来投资计划趋于紧缩投资计划也反映了企业经营者对未来的预期。 调查显示，表示未 来计划投资额将“增加”的企业经营者占 均表示“减少”的占%表 示“增加”的比表示“减少”的少 9个百分点，而2008年则是表示 “增加”的比表示“减少”的多个百分点（见表30）。从不同地区看，西部地区计划投资“增加”的比“减少”的多个 百分点，而其他地区都是计划投资“增加”的比“减少”的要少，这 表明投资向西部转移的特征十分明显 （见表30）。从

44、不同规模看，大型企业计划投资“增加”的比“减少”的多个 百分点，明显好于中小型企业；从不同经济类型看，国有及国有控股 公司计划投资“增加”的比“减少”的少个百分点，好于民营企业和 外商及港澳台投资企业（见表30）。调查表明，目前政府实施的大规模 经济刺激计划对于国有大型企业效果明显，而民营企业尤其是民营中小型企业的投资有待进一步启动。表30 对2009年企业计划投资额:曾减的预y （ %增加 持平 减少增加-减少2009 年 一季度2008 年总体东部地区企业 中部地区企业 西部地区企业 东北地区企业大型企业 中型企业 小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业从不同行业看，计

45、划投资减少比较多的行业有：服装、钢铁、有色金属、电气机械和通信设备等，其计划投资“减少”的比“增加”的多20个百分点以上；而电力燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的化工和塑料等行业，计划投资“增加”的比“减少”的多7个百分点以上，相对较好（见表31）表31不同行业企业对2009年计划投资额增减的预计（o%增加持平减少增加一减少2009 年 一季度2008 年总体农林牧渔业米矿业制造业电力、燃气及水的生产和供应业建筑业交通运输、仓储和邮政业信息传输、计算机服务和软件业批发和零售业住宿和餐饮业房地产业租赁和商务服务业续上表增加持平减少增加-2009 年 一季度-减少20

46、08 年食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业 医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业企业进口数量也是衡量企业投资需求变化的一个重要指标。调查结果显示，认为一季度企业产品进口数量比 2008年同期增长的企业 经营者占%其中“小幅增长”的占% “大幅增长”的占%认为“持 平”的占均认为下降的占。%其中“大幅下降”的占% “小幅下降” 的占认为进

47、口增长的比认为下降的少个百分点。调查表明，企业 进口数量出现下滑，企业投资需求趋紧 （见表32）。从不同地区看，西部地区认为进口增长的比认为下降的少50个百分点，高于其他地区；从不同规模看，中小型企业认为进口增长的 比认为下降的少35个百分点以上，高于大型企业；从不同经济类型 看，外商及港澳台投资企业认为进口增长的比认为下降的少个百分 点，明显高于国有及国有控股公司和民营企业 （见表32）。从不同行业看，进口下滑较多的行业有：食品、纺织、塑料、非 金属制品和专用设备等行业，其认为进口数量“上升”的比认为“下 降”的少50个百分点以上（见表32）。表32对企业产品进口数量的判断（o%增长持平下降

48、增长- 下降大幅 增长小幅 增长小幅 下降大幅下降总体制造业总体东部地区企业中部地区企业西部地区企业东北地区企业大型企业中型企业小型企业国有及国有控股公司 外商及港澳台投资企业 民营企业食品饮料制造业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业造纸及纸制品业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业在进口数量下滑的同时，进口价格也明显下跌。调查结果显示，认为一季度企业产品进口价格上升的企业经营者占 %其中“小幅增长”的占% “大幅增长”的占均认为“持平”的占%认为下降的占。% 其中“大幅下降”的占% “小幅下降”的占认为产品进口价格上升的比认为下降的少个百分点。从不同行业看，产品进口价格下跌较 多的包括：纺织、化工、化纤、塑料、非金属制品、钢铁、通信设备 和仪器仪表等行业，其认为产品进口价格上升的比