电信行业的垄断与竞争

1、LOGO 1 电信市场的垄断与竞争电信市场的垄断与竞争 Topic 2015-04-28 2 目录目录 一、我国电信市场是否存在垄断一、我国电信市场是否存在垄断 二、电信行业为什么会存在垄断二、电信行业为什么会存在垄断 三、电信市场的垄断体现在哪些方面三、电信市场的垄断体现在哪些方面 四、四、电信市场的竞争带来的问题电信市场的竞争带来的问题 五、对电信市场改革的相关建议五、对电信市场改革的相关建议 3 一、我国电信市场是否存在垄断？一、我国电信市场是否存在垄断？ v 从2008年重组后的第一年，即2009年，从产业信息网公布的信息中可以看到， 虽然自重组后，中国移动的手机用户数市场份额占整个市

2、场份额的65%，中国电信 的固话用户数占整个市场份额的63%，宽带用户数占整个市场份额的59%。固话用户 市场基本上被电信和联通占领，手机用户市场基本上被联通和移动占领，宽带用户 市场则几乎是电信和联通的天下。如图1所示。 v 图1 2009年中国电信运营市场竞争用户数细分（来源：各运营商年报数据整理） 4 v第三次电信重组改革前后几年，中国移动的市场占有率都在70%以上，到目前为 止，中国移动、中国电信、中国联通各自的市场份额分别是60%，25%，15%左右。 如图1。按照反垄断法，两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二 即可推定为“经营者具有市场支配地位”。根据国内知名第三方数据服

3、务商CNZZ 发布的中国互联网各地区运营商服务情况统计报告显示，截至2011年10月，中国电 信和中国联通在互联网接入的市场占有率分别为58.3%，26.93%，两家市场份额总 计高达85.18%，远超反垄断法规定的三分之二的规定。 v图1 2003-2009年中国移动市场占有率 （数据来源：2003-2009年中国移动、中国电信、中国联通年报） 5 v 从市场结构的角度去分析，市场结构能反映出一个市场的集中程度和垄断程度。 HHI指数是专门用来反映产业集中程度的综合指数，HHI值越大说明市场的集中程 度越大、垄断程度越高。从中国产业信息部网站2006年到2010年的收入HHI指数、 基础电信

4、用户可以得出，2007年，用户、市场指数更是达到了2882、3181，相比 于2006年，分别上升了140和160，尤其是在2009年时，HHI指数将近4000，这说 明电信市场的集中程度和稳定程度也越来越高，垄断程度越来越高。如图2所示。 v 图2 国内电信业整体收入市场结构HHI 指数 6 二、电信行业为什么会存在垄断？二、电信行业为什么会存在垄断？ v1、社会公用基础设施的性质 作为基础设施，必须履行普遍服务义务。作为电信企业，普遍服务目标与企业 自身的经济利益目标存在矛盾，在开放竞争环境下，普遍服务目标单纯依靠通信企 业完全竞争的市场行为时无法实现的。首先，普遍服务要求最大限度实现通信

5、网的 全貌覆盖，需要巨大投入，但是在经济文化落后的边远地区、农村地区，回报没有 保障；其次，为了低收入人群也能享受通信服务，全国要实行统一的政策性资费， 政策性资费一般不符合企业的利益目标，会造成电信企业的赤字经营和亏损，让企 业难以维持电信服务；还有，为了企业的更好发展，电信企业一般在那些利润丰厚 的区域进行经营，无法实现普遍服务，会造成企业间竞争的不公平。相比较，通信 业实现垄断经营体制更有助于普遍服务目标的实现，能弥补在开放竞争条件下的电 信企业实现普遍服务目标的弊端。 2、通信的国家主权 通信是一个国家的政治经济神经网络，也是国防建设的重要物质技术保证，所 以说电信通信涉及国家主权和安

6、全问题。很多国家电信市场的对外开放也不是毫无 保留的，这在签署WTO基础电信协议时，许多国家都在主体电信企业或整个基础电信 领域，保留了对外资投资比例和自然人进入如雇佣外国人的限制这一情况看出。如 美国对无线通信的直接外资投资限制在20%以下。在中国，政府对电信行业的监管范 围也达到了对信息内容的监管，而且国家在制定信息内容管制政策的过程中，也明 确了防止外国通过信息手段对国家主权进行干涉的立场。 7 v3、显著的规模经济性 规模经济性是导致电信业形成自然垄断的直接因素。所谓规模经济性，是指在 一定的时长需求范围内，企业单位产品成本随生产规模扩大而降低的经济现象。其 原理是：在固定成本不变的情

7、况下，随着投入的增加、产出量的增加，单位产量的 固定平均成本开始下降，从而导致平均成本的降低，这时开始产生规模经济效应； 但随着投入进一步的增加，产出增加的比例会继续大于投入增加的比例；当产量增 加到一个临界值时，产出增加的比例不再大于投入增加的比例，规模经济效应停止。 电信行业的规模经济性是指通信网络在提供产品和服务时所依赖的网络系统具有规 模经济性。也就是说通信网络运营业具备用来提供产品和服务的网络设施，构成巨 大的固定成本，因此，只有当用户数量达到相当大的规模，网上业务量也达到相当 大的规模时，电信公司在每个用户、每笔业务上所或得的收入才有可能大于平均成 本电信公司的运营才会有效益。规模

8、经济性的存在抬高了电信业的市场进入门槛， 也使新进入市场的运营商很难与一个已经实现规模经营的在位运营商竞争，从而很 容易被排挤在市场之外，这就是由规模经济性所导致的电信业的自然垄断性。 8 v4、电信业显著的范围经济性 范围经济性也是导致电信业形成自然垄断的直接因素。范围经济性是指企业在 生产多种产品时，其总成本低于多家分别生产这些产品的企业的成本之和，并且追 加新产品(服务)时的联合生产的成本,要低于单独生产该产品的成本。 电信业具有很强的范围经济性。这一点我们可以举例说明。若一家电话公司要 提供传真业务,它只要在已有的电话网上增加必要的设施即可;而另一家新公司必须 要新建一个网络才能提供该

9、业务。很显然那家新公司的传真业务成本要远大于第一 家,也就是说,在现有业务上追加新业务的联合成本要低于单独提供新业务的成本。 当然，电信业的范围经济性并不仅仅体现在基于原有网络开发和提供一项新业务比 单独建网提供这项新业务的成本低，而且体现在用一个综合性的电信物理网络既传 电话、电报和传真，又传各类数据和图像，一次所耗费的总成本，要比独立建立网 络各自经营这些业务的成本之和要低。在电信领域，企业相关联的业务项目的多样 化经营比单一业务项目的经营具有更为经济的效果，这就是电信业的范围经济性。 因为只有一家电信企业生产所有的产品，其总成本小于多家电信企业分别生产这些 产品的成本之和，那么对于全社会

10、来说，该电信行业由单一企业生产，总成本最低， 效率最高，这就形成了自然垄断。由于范围经济性的存在，一家先期进入了电信市 场的企业，在经营多种业务时，其各业务的成本都会低于其他任何经营单一业务或 一两项业务的新公司的成本。这种成本竞争优势就使得新的电信公司难以在电信市 场上生存，很容易被淘汰出局，使电信市场形成垄断。 9 v5、通信投资的沉淀性 过去几年中，我国的电信运营商每年的资本性支出高达20002200亿人民币， 其中约有20-30%是用于基础设施建设。 2009年，随着3G牌照的发放，3G基站建设取得平稳增长。截止到2012年4月底， 三大运营商累计建设3G基站69.7万个。其中，中国移

11、动建成3G基站21.1万个，中国 电信建成3G基站21.8万个，中国联通建成3G基站26.8万个。 3G投资计划稳步推进。目前，三大电信运营商3G累计投资已经高达2890亿元。 其中，中国移动投资超过1400亿元，中国电信投资达798亿元，中国联通投资达673 亿元。 以上这些数据都说明了电信企业为参与市场经营而投资建设的大量网络设施、 设备。而且这些设施经济寿命期长，会计折旧周期长，专用性很强，难以挪作他用。 电信企业一旦想退出这个市场，则将面临巨大的资产价值损失也就是很高的沉没成 本的压力。这种市场退出障碍加大了新企业进入市场的风险，也就是导致电信企业 形成自然垄断的直接因素。 10 v6

12、、通信生产的全程全网性 通信业在生产经营上具有生产的网络性、产品的服务性、产业的准公用性、产 业的自然垄断性这四个特点。其中，最为突出的就是全程全网联合作业的特性。电 信产业中的全程全网联合作业指的是，当电信市场的任意一位用户在某一时刻使用 某一种通信业务的呼叫以后，用户所需要传递的信息在到达接收者前的整个过程中， 经过各种中间设备。这是一个复杂但又完善的通信线路必须的条件，单一的通信线 路和过于少的通信线路和信息传递都算不上是全程全网联合作业，更加算不上是社 会化的通信。我们现在身处通信经济时代，以电信产业作为突出代表的通信业，如 果要实现其自身的服务的广泛性和社会化，就必须自身配备一个完整

13、、完善的网络 来向社会、团体、个人提供社会性的服务。这就要求电信产业具有全程全网联合作 业的特性。电信产业是一个庞大的机构，它有许多的分支，要想在电信网中完成一 个从发端到收端的数据通信，需要各个分支同一时间同步运行才能完成。理论上， 这一个庞大的机构只有在一家企业拥有运营时的效率最高，多一个“领导人”只会 增加成本和降低效率而已，也就是说，电信产业全程全网联合作业的特性使得电信 产业最适合进行垄断经营。 11 v7、政府对通信业的市场进入管制 对于通信业这种高盈利、信息技术含量大的行业，各国政府都会不约而同地对 电信行业实行相对应的市场进入和经营许可审批制度，用来保证操作者和用户都能 充分有

14、效利用通信网络资源，另外，市场准入和经营许可制度也使得市场上的电信 产业避免了重复建设，也避免了相互之间的过度竞争。我国也制定了响应的市场准 入和经营许可制度：1、确立许可的主体，即依法享有许可证的机关（美国：FCC， 日本：邮政省，中国：信息产业部）；2、划分不同类型的运营者及运营项目，实 行区别管理（我国电信条例第七和第八条明确指出：“国家对电信业务经营按 照电信业务分类，实行许可制度”，“电信业务分为基础电信业务和增值电信业 务”，“增值电信业务是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业 务”。）；3、针对每一种电信系统或业务，确定授权工具（对申请者授予经营许 可证，包括授予特许权

15、、发放许可证书、发布许可令等。）。这些制度直接构成了 电信产业的市场进入壁垒，相对降低了我国电信市场的开放竞争的程度，相对其他 行业来说，电信产业是垄断的。 12 三、电信市场的垄断体现在那些方面？三、电信市场的垄断体现在那些方面？ v1、市场进入壁垒高 在电信产业领域，一个企业只有拥有足够大的网络规模、用户规模、业务量 规模，才能在行业中立足。电信业的行业进入门槛太高，也使新进入市场的运营 商很难与一个已经实现规模经营的在位运营商竞争，从而很容易被排挤在市场之 外。 另外，我国民营资本的持有实体大都集中在零售、服装、餐饮及简单的加工 制造等行业和领域，科技含量低，而电信业属于技术密集型行业，

16、技术含量高、 更新速度快，特别是最近几年，电信业务的推陈出新速度更是令人惊讶，对于想 要进入电信行业的民营资本而言，它一方面要对通信技术的发展趋势有很好的把 握，另一方面要不断投入巨大资金和引入高科技人才用于技术创新和业务创新。 而我国民营资本的持有实体由于历史和社会原因，大多科技含量低，高科技人才 引入困难，在资金投入和技术更新方面与电信业的行业进入要求都有较大差距。 同样给进入电信行业造成壁垒的还有国家的相关法律政策。政府一直以来就 对我国的电信市场加以限制和监管，从而使得电信业做不到真正的公开。在2000 年9月25日颁布的中华人民共和国电信条例的第十条中规定经营基础电信业 务应具备的条

17、件中的第一条是，经营者为依法设立的专门从事基础电信业务的公 司，且公司中国有股权或者股份不少于51%。这对电信企业的所有权做出了限制， 给我国民营资本进入电信市场造成了极大的行政性壁垒。 13 v2、宽带垄断 中国存在着宽带接入领域的垄断，中国电信、中国联通在宽带接入及网间结 算领域利用自身具有的市场支配地位，阻碍影响其他经营者进入市场。以大学生 为例，电信校园宽带市场滥用市场支配地位，采用捆绑式销售，并且出现了“不 买电信天翼手机不能上网”的现象，如果不买手机，每用一个小时得花六毛钱， 这很不划算。国家反垄断副局长李青表示他们已经基本查明，在互联网接入市场， 中国电信和中国联通合在一起占有三

18、分之二以上的市场份额，肯定具有市场支配 地位，这在一定程度上说明电信企业存在垄断。在宽带接入领域上，95互联网 国际出口宽带、90宽带互联网接入用户、99互联网内容服务商，都集中在中 国电信和联通网络中。这意味着，其他互联网接入厂商的用户访问互联网，都必 然与中国电信和联通产生流量。再者说，按照工信部规定，为补偿电信和联通的 骨干网投资，运营商之间的网络互联互通，只要用户上网产生流量，其他运营商 都要向他们进行单向结算。这也就意味着，广电机构、移动等企业，接入互联网， 绕不过中国电信、中国联通这道坎。电信这种垄断行为也让企业承受高成本压力， 为了保证用户上网稳定，需向联通、电信同时购买，每年需

19、支付的宽带成本在5 亿以上，较美国类似网站高出4倍，在一定程度上也提高了市场进入的难度。 14 v3、电信行业资费标准 中国联通用户上网超出限额，需按0.0003元/KB计费，即每超出1M，用户要多缴 费0.31元；中国移动用户手机上网超出限额，则需按照0.001元/KB，即每超出1M， 用户就要多缴费1元。我国手机用户上网资费比世界上大多数国家和地区都高。关于 移动语音业务中的计费单位，是按照分钟计算的，而不是按照秒计算。一分零一秒 的通话时间，变成两分钟的收费，只占用了61秒的资源，而在剩下的59秒当中并没 有占用资源，却还要收取额外费用。 我国宽带上网平均速率位居世界71位，不及美国、英

20、国、日本等国家平均水平 的十分之一，但是平均一兆/秒的接入费用却是发达国家平均水平的3-4倍。中国电 信的互联网收入是相当高的，利润大概在500亿，中国联通利润大概是300亿。 2008年，我国宽带用户平均月资费83.8元，相当于每Mbps每月46.6元，是韩国 宽带价格的18倍。截至2010年6月，中国网民规模达到4.2亿，按照市场规律来说， 在电信运营商投入一定的前提下，宽带用户越多，宽带的价格应该是越低，可价格 仍然是韩国的124倍，但是，2008年， 我国上网接入速率约为1.8 Mbps， 远远低于 韩国的40Mbps，宽带价格高，上网速率却没有达到要求，不得不说中国的宽带资费 存在问

21、题。 15 v4、移动通信市场的规模垄断至今无人能撼 移动从电信分营之初的市场占有率97%，通过联通的努力已经跌至目前的60%， 虽然市场份额减少了，但是掌握着1.5亿的客户资源，占有移动通信市场上80%的 利润，市场经济规律表明一个企业市场占有率超过50%，就有垄断的事实，实际 上移动也在利用其规模优势排挤竞争对手，例如：中国移动搞网内单向收费，但 是联通客户不单向，由于移动客户占有60%的市场份额所以孤立了联通客户，在 一定程度上形成垄断。 16 四、电信市场的竞争带来的问题四、电信市场的竞争带来的问题 v 随着社会经济与技术的发展，市场结构由垄断性市场结构向竞争性市场结构 演进变革是大势

22、所趋，但不可能从完全垄断的极端走向完全竞争的极端，如 果让市场不受限制地发展，会有严重后果。比如说，美国在1996年颁布了新 电信法旨在鼓励电信业的自由竞争。然而，过度竞争使得美国电信业在 历经繁荣之后很快陷入困境，印度、巴西等国电信业拆分过细，市场开放初 期网络互连方面产生许多问题，电信业发展缓慢，这方面的教训说明：电信 市场形成优化的市场结构需要政府的参与和引导。所以，即使现在引入竞争 机制，仍少不了政府管制，需要垄断与竞争并存。然而政府反垄断，引入竞 争机制的同时，也引发了一些不正当竞争行为。从目前电信市场的不正当竞 争状况来看，有以下几方面表现: 17 v1、互联互通存在严重障碍 自我

23、国推动电信改革引进竞争以来，互联互通问题也就随之而来，大大小小 的互联互通事件在全国各地陆续上演。而且，随着电信主管部门对互联互通事件 的处罚力度加大，限制互联互通的方式也开始向越来越隐蔽、越来越不容易调查 取证的方向发展。信息产业部虽然对互联互通三令五申，但运营商仍然愿意设置 障碍，甚至愿意铤而走险，以破坏通信设施的方式限制网间互联互通。至于运营 商之间电话屡打不通引起客户严重不满在现在已经不是新鲜事。 2、价格战不断升级 长途IP市场，IP卡从九折打到二折，在移动通信市场以山东为例，联通公司 推出了CDMA市话费交120打600,省内长途免费的1/5风暴活动，移动通信公司迅速 跟进市话费交

24、100打300，网内主叫0.1元/分的政策。联通公司迅速跟进在交120 打600的基础上，又宣布CDMA全网单项收费，成立CDMA金卡俱乐部，每月返还70 元现金。话费在国家规定的基础上降至标准的1/12。这只是全国电信市场价格战 硝烟之中的一幕，价格战使得电信市场的政府定价形成一纸空文。运营商之间零 和博弈的不合作竞争使运营商互相攻击，导致电信业走进了恶性竞争的泥潭。 18 v3、运营商之间的矛盾不断激化，也使消费者市场预期心理过高 各地的通信管理局、公平交易局甚至纪检委都能收到运营商对竞争对手的申 诉，使得运营商之间反目成仇，矛盾激化。另外不正当竞争扭曲消费者的消费心 理，致使消费者对价格预期心理过高，造成行业的经营环境恶化。价格战容易误 导消费者，使消费者误以为“打价格战的企业才是好企业，不打价格战的就是暴 利的垄断企业”。 4、侵犯商业秘密 由于受到新增市场的压力和收入增长的压力，各运营商之间利用窃听，录音， 收买竞争对手员工的方式获得竞争对手的经营政策信息，往往是这边运营商开会 刚刚结束，那边就在研究对策。另外，竞争各方都在想方设法获得竞争对手的高 价值客户资料，进行策反。有的不惜一切手段挖走对手的核心员工，带走很多有 价值的信息。 19 五、对电信市场改革的相关建议五、对电信市场改革的相关建议 v 从垄断和不正当竞争带来