呼和浩特关于成立预涂板公司组建方案（参考模板）

1、泓域咨询 /呼和浩特关于成立预涂板公司组建方案呼和浩特关于成立预涂板公司组建方案xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 背景及必要性15一、 行业进入障碍15二、 细分领域市场概况17三、 项目实施的必要性20第三章 市场分析21一、 家电外观复合材料行业发展概况21二、 全球家电外观复合材料行业发展趋势21三、 中国家电外观复合材料行业展望24第四章 公司成立方案2

2、9一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务会计制度36第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第六章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第七章 风险评估61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 环保方案分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 营

3、运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议72第九章 项目选址方案74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展78四、 社会经济发展目标79五、 产业发展方向80六、 项目选址综合评价82第十章 投资计划83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十一章 经济效益93一、 经济评价财务测算93营业收入、

4、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十二章 进度实施计划104一、 项目进度安排104项目实施进度计划一览表104二、 项目实施保障措施105第十三章 总结说明106第十四章 附表附件108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本

5、费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资126.00万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx投资管理公司出资714万元，占xxx有限责任公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22076.86万元，其中：建设投资18081.57万元，占项目总投资的81.90%；建设期利息400

6、.17万元，占项目总投资的1.81%；流动资金3595.12万元，占项目总投资的16.28%。项目正常运营每年营业收入38200.00万元，综合总成本费用31073.01万元，净利润5203.28万元，财务内部收益率16.48%，财务净现值3864.66万元，全部投资回收期6.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。例如河钢新材、立霸股份、禾盛新材、拾比佰、苏州新颖等，专注于家电复合材料及相关衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术实力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供VCM/PCM系列产品，持续引领着行业发展方向。本期项目是

7、基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本840万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事预涂板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基

8、本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在

9、对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9520.687616.547140.51负债总额3856.123084.902892.09股东权益合计5664.564531.654248.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19406.7315525.3814555.05营业利润4387.673510.143290.75利润总额3985.133188.102988.85净利润2988.852331.302151.

10、97归属于母公司所有者的净利润2988.852331.302151.97（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，

11、不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9520.687616.547140.51负债总额3856.123084.902892.09股东权益合计5664.564531.654248.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19406.7315525.3814555.05营业利润4387.673510.143290.75利润总额3985.133188.102988.85净利润2988.852331.302151.97归属于母公

12、司所有者的净利润2988.852331.302151.97六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立预涂板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由相对于传统磷化喷粉工艺，家电用复合材料的优点明显。比传统磷化喷粉工艺喷粉前需进行磷酸盐处理，产生含磷污水，喷涂过程中会形成20%-30%的粉末浪费及挥发，形成环境污染。家电复合材料使用环保涂料和水性漆，辊涂工艺使得涂料不会扩散到空气中，整个过程更加环保。专业材料制造商通过辊涂工艺完成复合膜或有机涂料的涂覆，家电生产商可以将其直接加工成型做成各种部件或产品，对于家电制造厂而言省去了喷涂环节的工作，节省了投资和运转费用。目前使用

13、预涂装工艺的处理速度比喷涂线要快10倍以上，节能1/6-1/5，可降低下游家电厂商的生产成本5%-10%。综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万平方米预涂板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面

14、积70042.90，其中：生产工程45408.02，仓储工程13318.77，行政办公及生活服务设施7995.09，公共工程3321.02。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22076.86万元，其中：建设投资18081.57万元，占项目总投资的81.90%；建设期利息400.17万元，占项目总投资的1.81%；流动资金3595.12万元，占项目总投资的16.28%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：31073.01万元。3、净利润（NP）：5203.28万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.45年。5、财务内部收益率

15、：16.48%。6、财务净现值：3864.66万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 背景及必要性一、 行业进入障碍1、技术壁垒（1）生产技术与生产工艺控制水平“装饰、功能型”金属外观复合材料的生产企业需要建立下游客户产品参数数据库，每一批次产品的生产都需要根据下游客户需求，通过数据库参数调用、比对，设定生产线的相应参数；下游客户提出新的产品需求时，需在现有数据库的基础上

16、，进行生产线的小批量生产，调试出满足客户产品需求的生产线参数。在生产过程中，对于原材料的选择、清洗段的清洗效果、涂漆室生产环境、涂料细度、冷却空气清洁程度、水冷设备的冷却水杂质含量都要进行有效地达标控制，从而生产出拥有高品质外观效果的金属外观复合材料。此外，生产工艺控制水平直接决定了产品的成品率，进而决定产品成本的高低，与产品在市场上的竞争力息息相关。（2）技术研发能力家电金属外观复合材料的一个典型的特点是和服装一样具有一定的流行趋势和流行寿命，及时推出满足下游市场需求、符合终端消费群体要求的产品取决于企业的持续技术研发能力。（3）柔性生产能力“装饰、功能型”金属外观复合材料需要根据下游客户的

17、需求，定制生产。由于下游客户要求千差万别，仅以家电业为例，不同的家电生产企业，基于自身产品设计，对金属外观复合材料的外观颜色、规格的大小，以及其他功能要求都各不相同。为了应对这种市场需求，“装饰、功能型”产品的生产企业需拥有丰富产品种类，完备的生产线工艺控制能力，小批量多品种的柔性生产能力。2、资源壁垒（1）客户关系和资质壁垒产品质量和品牌认知度是影响产品市场占有率的重要因素。知名品牌的下游企业往往有自己的技术标准和产品特色，其对原材料供应商也有着不同的认证标准体系，从产品质量、企业内部管理、生产能力、物流保证以及环保等诸方面都有严格要求，只有通过严格测试后才能向其供货。因此，新进入者获得认同

18、需要长时间的投入和积累，一旦获得终端客户认证之后，就不容易更换，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应构成新进入者的重大障碍。（2）人力资源壁垒由于该行业在国内属于引进型行业，很多关键技术在需要通过长时间的摸索和验证，期间所培养的研发人员和技术工人对于产品质量的稳定控制起着非常关键的作用。缺乏足够数量的行业专家和技术工人，将无法稳定的生产出高品质的“装饰、功能型”金属外观复合材料，在外观和成本上都将影响产品竞争力。（3）资金壁垒本行业属于金属材料行业，产品的原材料价值相对较高，生产线的投资大，而且上游供应商多为“先款后货”的现金结算，下游客户又大多属于月结的结算方式，所以对于基础投资以及运

19、转资金要求相对较高，在一定程度上也提高了该行业的准入门槛。二、 细分领域市场概况1、家电外观复合材料行业增长较快据奥维云网统计，中国家电市场在2013年以前在市场普及性需求完美释放以及政府的政策刺激下经历了快速的增长。在2004年至2013年的十年期间，中国家电市场零售额规模增长了95%，保持了7.7%的年均复合增长率。据市场调查机构中康怡统计，2017年家电行业突破8,000亿元销售额后，2018年达到峰值9,280亿元，2019年受中美贸易战等因素影响，全行业销售额下降3.88%。说明随着市场环境的变化，行业逐渐进入调整周期，家电行业全品类持续高增长时代已经成为过去，总体进入平稳增长阶段。

20、虽然家电进入了较为平稳的增长周期，但家电外观复合材料的迭代更替却一直在持续，且增速较快。据了解，目前家电用复合材料主要用于电冰箱和洗衣机的面板、部分热水器以及高档建筑门板，随着技术和工艺的进步、消费结构升级、对节能环保的重视等，家电用复合材料的使用率在未来也将实现稳步提升。相对于传统磷化喷粉工艺，家电用复合材料的优点明显。2、家电外观复合材料行业集中度高，形成错位竞争的格局在全球的家电用复合材料行业中，日本和韩国的专业材料厂商仍然处于主流供应商的地位。随着以中国为代表的新兴市场消费能力提升，家电制造产业向新兴市场集中和转移，国内的家电用复合材料厂商开始逐渐发展。目前国内家电用复合材料行业市场集

21、中度较高，据调查显示，在应用预涂装工艺的家电复合材料细分市场，前五家企业的市场份额预计超过70%，主要企业包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰、苏州新颖等。（1）规模较大的全国性专业复合材料生产商例如河钢新材、立霸股份、禾盛新材、拾比佰、苏州新颖等，专注于家电复合材料及相关衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术实力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供VCM/PCM系列产品，持续引领着行业发展方向。（2）宝钢、武钢、鞍钢等历史悠久的大型钢企规模庞大、下游产品品种众多，家电复合材料业务只是其整个生产体系内的一个品种，主要是为完善业务种类，直接满足下游终端客

22、户的需求。（3）区域性的复合材料提供商产能相对较小，由于技术、资金等各方面的限制，主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应，供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。国内家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态。由于家电企业生产数量巨大，因此对于外壳用材供应商的选择普遍会比较谨慎，在形成稳定供货关系后一般不会轻易更换。因此，主要的家电复合材料企业都有各自“核心客户”，专注于服务若干个主要客户，同时兼顾其他客户，即处于错位竞争状态。3、家电以外的行业应用前景广泛家电金属外观复合材料在家电以外的行业应用也很广泛，未来复合材料将在更多领域逐渐普及。VCM系列产品未来可以

23、扩展到空调、电梯、游轮、高铁内饰等领域；PCM系列产品未来可以拓展到文化教育、建筑墙体等领域。可以说，在家电以外的更多领域的发展和普及将促使复合材料行业继续快速增长。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把

24、握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 家电外观复合材料行业发展概况复合材料是有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合效应组合而成的新材料，各种材料在性能上相互取长补短，产生协同效应，既保留原组成材料的重要特色，又通过复合效应获得新的特性，进而使复合材料的综合性

25、能优于原组成材料以满足各种不同的要求。按组成材料的不同，复合材料可分为金属与金属复合材料、非金属与金属复合材料、非金属与非金属复合材料。家电用外观复合材料是一种新型复合材料，由高分子材料和金属基板经复合加工后形成。从材料构成及其生产工艺看，属于新材料领域中的功能性复合材料。该类复合材料兼有高分子聚合物与金属基板两者的优点，既有高分子聚合物的良好着色性、成型性、耐蚀性、装饰性，又有金属基板的高强度和易加工性，能很容易地进行冲裁、弯曲、深冲加工，能更好的实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。二、 全球家电外观复合材料行业发展趋势1、趋势一：“装饰、功能型”金属复合材料占比

26、不断提高按照性能和应用领域的不同，金属外观复合材料可分为“防护型”和“装饰、功能型”两大类。（1）防护型金属外观复合材料最早应用于建筑业，作为传统建筑材料的一种替代品，广泛运用于新型建筑墙体材料的生产，这也是防护型产品最主要的市场。这种“防护为主、兼顾装饰效果”的金属外观复合材料，面对的是室外建筑或厂房的墙壁和屋顶，板材形状和色彩相对简单，室外日晒雨淋的苛刻环境和建筑业长盛不衰对板材的巨大需求形成了该类产品的以下特点：防腐要求高；色彩和规格单一，几种颜色、宽度和厚度规格即能满足市场需要；成品表面的无瑕疵控制要求高，因此生产线速度快、产能大；产品技术含量、利润率低，同质化严重，价格竞争激烈。（2

27、）装饰、功能型“装饰、功能型”是指用一定类型的基板与特定的高分子涂层复合而成的具有外观装饰效果或者特定功能的金属外观复合材料。这一产品以家用电器、交通物流及医疗卫生等领域为主要应用市场。“装饰、功能型”产品有以下特点：高装饰性：每块产品表面都要在加工成型过程中接受逐块检查，达到无瑕疵的程度，同时色彩和外形需要不断更新以满足市场需求的变化；功能要求严苛：高加工性能；优良的抗划伤性；精确的“取材率”：确保产品展开尺寸能以极小的裁剪就能满足下游客户生产的需求，从而降低成本；以及耐高温、导电、隔热、防静电、防尘、抗菌无毒等其他特殊功能需求。根据美国卷材涂料协会（NCCA）和欧洲卷材涂料协会（ECCA）

28、等机构公布的行业数据，“装饰、功能型”金属复合材料有着明显的增长趋势，其在整个金属外观复合材料中的占比不断提高。2、趋势二：全球家电金属复合材料主要市场转移至亚洲20世纪80年代中期，我国家电行业生产及销售经历了一次发展高峰，工业产值高速增长。到90年代中期，主要家电产品产量，如电冰箱、洗衣机产量等已步入世界前列。进入21世纪，我国国民经济与世界经济迎来新一轮增长周期，我国家电制造业继续快速稳步发展，并实现了全球家电产业重心的转移，成为全球最大的家电制造基地。电冰箱、洗衣机、空调、微波炉等主要产品产量连续多年位居世界第一。我国白色家电产能占全球产能的比例在60%-70%。其中，空调器、微波炉和

29、制冷压缩机产量占全球80，冰箱和洗衣机产量超过全球50%，小家电产量占全球80，家电产品出口额占全球出口市场的37%。家电外观复合材料行业也随着下游家电行业产业重心的转移，形成了以韩国、中国、日本为核心的全球生产基地。根据专业调研机构QYResearch的调研报告显示，2019年全球家电彩涂板产量约为2,570.1千吨，按国家或地区排名来看，中国地区的产量占比最高，产量达到1，654.7千吨，全球占比64.38%。其次是韩国，产量达到410.4千吨，全球占比为15.97%；排名居第三位的是日本，产量达到208千吨，全球占比为8.09%。中国国内从事家电外观复合材料生产的企业主要集中在沿海发达地

30、区，目前已形成长三角、珠三角和环渤海地区三个产业集群地带。知名企业代表包括青岛河钢、立霸股份、禾盛新材、珠海拾比佰等。韩国在家电彩涂板行业的优势主要在于其背靠三星、LG等本土家电巨头，国内主要的制造企业东国制钢公司、KG东部制钢公司、浦项钢板公司等研发实力较强，主要以高端彩涂板为主。日本国内知名彩涂板制造商包括日本钢铁工程控股（JFESteel）、日本新日铁与住友金属集团公司（NSSMCGroup）等。三、 中国家电外观复合材料行业展望传统家电产品外壳基本上都使用的是静电喷涂技术，即先把钢板成型再进行喷涂，生产过程存在环境污染问题，随着愈加严格环保政策的规范实施，复合材料替代喷涂材料成为行业的

31、必然趋势。1、家电外观复合材料替代传统喷涂工艺是必然趋势家电外观复合材料采用预涂工艺，是传统喷涂工艺的替代品。替代空间从大家电到小家电，包括面包机、烤箱面板等。当前冰洗产品是复合材料应用最多的产品。此外，电视背板也呈现钢板及金属复合板替代塑料板的趋势。（1）预涂比喷涂更环保节能预涂工艺与传统喷涂工艺相比，更加绿色环保，喷涂工艺在喷涂中会形成20%-30%的油漆损失，形成环境污染，复合材料在生产过程中无涂料挥发，还能够节约能源1/6-1/5。2006年7月1日，欧盟正式实施关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（简称RoHS），家电产品被要求严格的绿色环保标准，也推动了欧洲家电复合材料的普

32、及。在中国，家电企业扩产项目都需要通过环保标准的评估，由于环保标准的限制当前家电新增产能都不再采用喷涂工艺。（2）预涂工艺装配更加高效降本预涂工艺与喷涂工艺相比，家电外观复合板通过辊涂工艺完成复合膜或有机涂料的涂覆后，家电生产商可以将其直接加工成型做成各种部件或产品，对于家电制造厂而言省去了喷涂环节的工作，节省了投资和材料及半成品仓储运输费用。目前使用预涂装工艺的处理速度比喷涂线要快10倍以上，节能1/6-1/5，可降低下游家电厂商的生产成本5-10个点。（3）预涂工艺可实现外观更丰富，符合家电消费升级趋势随着家电产品的普及，城镇市场也兴起家电消费升级，如高端冰箱以及滚筒洗衣机占比的提升。喷涂

33、工艺制成的家电外壳颜色单调，表面处理质量控制不方便，涂层膜厚不均匀，容易产生棱边角等缺陷，无法适应高端家电的需求。消费者对家电的需求已经不再停留在功能需求，还希望家电成为居室内的一种装饰品，体现个人的品味。高端家电必须采用复合材料才能满足消费者的审美要求。因此，预涂工艺与比喷涂工艺更加符合家电消费升级趋势。与国外相比，我国家电金属外观复合材料在国内市场起步较晚，目前家电行业仍有大量的外观部件生产仍采用传统的喷涂工艺。据统计，家电用功能型有机涂层板等复合材料只占了外观用材消费量的20%-30%左右，远低于发达国家70%-80%，仍有相当大的替代空间。2、彩涂板低端产品市场饱和，中高端市场空间广阔

34、据我的钢铁网统计，目前国内彩涂板行业总体产能为5,350万吨，其中，低端彩涂板占国内整体产能40%，吨钢净利润整体0-50元/吨，勉强维持经营，使用量在近两年被整体压缩；中等彩涂板占国内整体产能约45%，吨钢净利润整体50-200元/吨，利润空间尚可，高端彩涂板占国内整体产能15%，吨钢净利润整体100-500元/吨，利润空间较好。2017年至2019年期间，整个彩涂行业增加13条生产线，分别分布在华中、华北、东北地区，合计新增产能240万吨，新增产能以高端建筑、家电板材发展定位为主。随着中国经济的快速发展以及在加入WTO后国际贸易额的不断增加，中国与其他国家贸易摩擦不断升级，中国钢铁行业成为

35、反倾销的重灾区，近两年反倾销案不下20起，彩涂板行业也受牵连，接二连三被欧盟、俄罗斯、越南等地区和国家发起反倾销裁定和调查。2016年彩涂板全行业出口总额达到757万吨最高值之后，连续两年下降。据统计，我国彩涂板出口主要流向韩国、东南亚、俄罗斯和欧盟等国家和地区，出口依存度高达55%。低端彩涂板在国内市场已经饱和，出口是主要的出路，反倾销进一步挤压了低端产品的生存空间。家电外观复合材料是彩涂板行业的细分行业，也称为家电彩涂板，市场定位属于中高端。家电彩涂板之所以是一种高档彩色钢板，主要原因在于其有严格的外观质量要求，对色差、表面平整度等要素尤为严格，乃至对基板、涂料、彩膜等原材料以及生产设备、

36、工艺技术都有特殊要求。此外，家电彩板在满足外观装饰效果的同时，还必须保证满足严格加工成型要求和家电产品的特殊使用要求，如冰箱产品的耐污染性和发泡亲和性，洗衣机外壳的耐洗涤性、耐腐蚀性能，面包机、微波炉、烤箱外壳的耐热性，综合下来，其造价成本较一般彩涂板要高。由中国家用电器研究院指导、全国家用电器工业信息中心编制的2019年中国家电行业年度报告指出，市场均价10,000元以上的彩电和冰箱、12,000元以上的柜式空调、6,000元以上的洗衣机、6,000元以上的油烟机、2000元以上的吹风机，市场零售额份额进一步扩大。高端产品价格份额不断增长，反映了消费者对高品质家电需求的增长。针对不断增长的高

37、端家电消费需求，家电企业需要加快家电产品的更新换代，在外观、设计、工艺、材料、功能、适用性等多方面做到品质的整体提升。位于产业上游的家电外观复合材料制造商也面临机会与挑战，机会在于高端产品市场空间广阔，利润也更高，挑战在于高端家电外观产品需要对应较强的研发创新能力。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管

38、理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预涂板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进

39、企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资126.00万元，占xxx有限责任公司15%股份；xxx投资管理公司出资714万元，占xxx有限责任公司85%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且

40、直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

41、6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责

42、董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装

43、订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他

44、事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，

45、不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、薛xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；200

46、2年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、崔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。201

47、2年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、万xx

48、，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资

49、本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资

50、本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行

51、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司

52、不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记

53、录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公

54、司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位

55、内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东

56、大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不