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文档简介

1、2011年我国纺织服装出口快速增长多重不利因素制约行业健康发展(进出口监测预警专题)据海关统计,2011年我国出口纺织服装(包括纺织纱线 织物及制品、纺织服装及衣着附件,下同)2478.9亿美元,比2010年(下同)增长 20%,增速较2010年回落3.6个 百分点;其中,出口纺织纱线、织物及制品946.7亿美元,增长22.9% ;出口服装及衣着附件1532.2亿美元,增长18.3%。一、2011年我国纺织服装出口的主要特点(一)近期出口增速明显回落。2011年我国纺织服装出 口额在7月创新高后,月度出口额有所回落,11月份开始又 出现小幅反弹,12月份当月出口 217.4亿美元,同比增长 9

2、.2%,环比增长 6.6%。而近期月度同比增速则出现明显回 落迹象,由2011年3月份的同比增长50.6%大幅下滑至11 月份的7.2%,12月份增速小幅反弹, 增速也仅为9.2% (下 图)。2010年 1月以来我国纺织服装出口月度走势图1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月!0月11月(二)一般贸易出口占 7 成以上,边境小额贸易出口增 速较快。 2011 年,我国以一般贸易方式出口纺织服装 1869.8 亿美元,增长 22.3% ,占同期我国纺织服装出口总额的(下 同)75.4% ;同期,加工贸易出口

3、417.3 亿美元,增长 9.9% , 占 16.8% ;边境小额贸易方式出口 87.9 亿美元,增长 26.2% , 占 3.5% ;海关特殊监管区域出口 48.9 亿美元,增长 29.3% 。(三)私营企业主导出口, 且增长较快。 2011 年,我国 私营企业出口纺织服装 1285.2 亿美元,增长 27.5% ,增幅 较同期我国纺织服装出口整体增幅高 7.5 个百分点,占 51.8% ;同期,外商投资企业出口 704.2 亿美元,增长 12.4% , 占 28.4% ;国有企业出口 386.2 亿美元,增长 15.8% ,占 15.6% 。此外,集体企业出口 99.8 亿美元,增长 6.

4、4% ,占 4%。(四)主要出口至欧盟、美国和日本,对东盟、拉丁美 洲和非洲等新兴市场出口增长较快。 2011 年,我对欧盟出口 纺织服装 534.4 亿美元,增长 19.7% ,占 21.6% ;美国 376.6 亿美元,增长 11.7% ,占 15.2% ;日本 271 亿美元,增长 20.8% ,占 10.9% ;香港 153.9 亿美元,增长 3%,占 6.2% 。 此外,对东盟、拉丁美洲、非洲等新兴市场出口增长较快, 对上述三者分别出口 198.6 亿美元、 165.9 亿美元、 136.3 亿美元,分别增长 34.2% 、38.1% 、 25.1% ,分别占 8% 、 6.7% 和

5、 5.5% 。(五)浙江、广东、江苏位居出口前三甲。 2011 年,浙 江出口纺织服装 602.5 亿美元,增长 21.1% ,占 24.3% ;广东427.1亿美元,增长13.3%,占17.2% ;江苏408.7亿美 元,增长21.7% ,占16.5%。同期,上海出口 208.8亿美元, 增长17%,占8.4% ;山东出口 203.8亿美元,增长17.7% , 占8.2% ;福建出口 168亿美元,增长 45.6%,占6.8%。二、近期我国纺织服装出口增速明显回落的主要原因(一)主要经济体经济持续萎缩、需求下滑。受圣诞和新年节日气氛的影响,2011年12月美国消费者信心指数攀 升至64.5

6、美国12月消费者信心指数创8个月新高,财新网,2011.12.28,虽然经历最近几个月的攀升,但消费者信心指 数仍处于比较低的历史水平。而欧元区2011年12月Markit制造业采购经理人指数为 46.9,虽较上月有所好转,但仍连 续第5个月萎缩,说明区内制造业活动将在2012年初期持续疲软欧元区12月制造业PMI终值46.9符合预期,腾讯财经,2012.01.02。受此影响,欧元区消费者对经济前景的信心继续下 滑,消费者信心指数从11月的-20.4降至-21.2,连续第6个月下降欧元区12月份消费者信心指数连续六个月下降,汇通网,2011.12.22。(二)综合成本快速上升导致订单情况不理想

7、。2011年12月中国制造业采购经理人指数为50.3%,比上月环比上升1.3个百分点,显示出当前中国经济增速回落的态势趋 于稳定,但增长动能仍相对较弱;其中新出口订单指数比上 月上升3个百分点,达到48.6% 12月中国制造业 PMI为50.3%环比上升1.3%,网易财经,2012.01.02。而2011年我国纺织服装 企业经历了市场的冷热骤变,在上半年短暂的辉煌过后,订 单大幅下滑、库存压力巨大、劳动力成本上涨、原料价格波1234动、物流成本高企等种种不利因素的叠加,使得不少企业被 迫减产甚至停产。据资料显示,2011年大部分行业原材料成本较2010年上涨约20%-50%,服装行业原材料面料

8、价格甚 至上涨了 30%-80% 中国7成小企业预计未来半年亏损,成本涨订单跌,北京晨报,2011.10.10。此外,2011年全国共有24个省份调 整了最低工资标准,平均增幅高达22% ;浙江、上海、江苏等地通过“涨工资”方式来应对“用工荒”问题不少地区薪资涨 幅达33% 24省份年内调整最低工资标准,平均增幅22%,新京报,2011.12.30。而继北京在全国率先上调 2012年最低工资标准 后,2011年12月30日深圳市宣布将全日制就业劳动者最 低工资将上调至1500元/月,同比涨幅达13.6% 深圳2012年最低工资标准1500元/月,广州日报,2011.12.31。资料显示, 受生

9、产要素成本过快上涨的影响,2011年4季度,珠三角纺织服装企业订单普遍下滑10%以上,2012年将下降多达20%-30% 珠三角纺织服装中小企业倒闭风险上升,中国化纤信息网,2011.10.26 人民币中间价现货价以新高收官,广州日报,2011.12.31。三、当前我国纺织服装行业面临的主要困难(一)人民币升值影响继续加深。据中国外汇交易中心 数据显示,2011年12月30日人民币对美元汇率中间价报 6.3009,再度创出汇改以来新高。至此, 2011年全年人民 币对美元升值幅度达 5.1% 9。回顾全年,人民币兑欧元、英 镑等主要货币和马来西亚林吉特和俄罗斯卢布等新兴市场 货币均出现较大幅度

10、的升值。同期,其他新兴经济体货币对 美元走势却大相径庭,资料显示,2011年印度卢比、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布对美元分别贬值16.13%、11.01%和5.18% ;而亚洲新兴经济体货币如韩元、印尼盾、泰铢和马 来西亚林吉特对美元分别贬值2.30%、0.80%、4.69%和56789103.30% 人民币汇率全年升幅达5.1%,上海证券报,2011.12.31。目前,部分机构预计2012年人民币升值幅度将缩 小,但全年仍会有 2%-3%的升值幅度人民币即期汇率创下 17年以来的最高点,广州日报,2011.12.27。2012年上半年, 受欧债危机影响,欧元带动其他非美元货币继续贬值的可能 性较大

11、,如果人民币兑美元继续保持升值态势,则将对我国 出口造成较大影响。(二)国际贸易保护主义持续升温。随着经济全球化发展,国际间的贸易往来越来越频繁,同时贸易摩擦也呈现快 速增长之势,以设置贸易技术壁垒(TBT )为主的贸易保护也日趋严重。中国三大贸易伙伴欧盟、美国以及日本的技术性贸易措施已从针对产品本身的性能、质量设限,发展到对 产品生产、包装、标签标志、加工运输等全过程提出更高要 求,各项检测标准日趋复杂。近年来,我国遭遇贸易技术壁 垒的直接损失以年均15%的速度增长人民日报:全球 70%以上反补贴调查针对中国,人民日报,2011.12.06中国前11月遭遇60起贸易调查,贸易摩擦日趋增加,新京报,2011.12.19。而随着欧债危机持 续恶化、美国经济复苏乏力使得欧美国家贸易保护主义进一 步升温。中国已成为全球反补贴调查的最大目标国,全球 70%以上的反补贴调查针对中国;据统计,2011年1-11月我国遭遇了全球16个国家对我国产品发起的 60项贸易调查 13。各种贸易保护壁垒不断增多,形式也在不断更新,很大 程度抬高了我国纺织服装产品的出口门槛。1112(三)纺织订单向周边国家的转移迹象明显。由于生产 经营要素成本上涨等因素的影响,部分来自欧美市场的订单 转向如柬埔寨、越南和印尼等劳动力薪酬更低的经济体。随

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