全球无线运营支持系统计费市场概况

1、全球无线运营支持系统计费市场概况Frost & Sullivan公司中国部主管 王昕一、整体市场状况无线运营支持系统Wireless OSS计费解决方案提供商目前面临 着较大范畴的竞争，除了有来自其他的OSS计费公司的直截了当竞争之外， 还有来自无线效劳提供商的竞争，我们称之为内部竞争。而且在宽敞的无 线计费解决方案市场内竞争的还有咨询公司以及系统集成商。本文着重讨 论无线OSS计费公司，为了解该特定的市场细分，也有必要了解一个范畴 较大的无线计费市场的情形。无线OSS计费市场有一种条块分割的特点，几家大的壁垒清楚的 市场竞争者占据了绝大局部的市场份额。同时无线数据解决方案是一个正 在迅速成长

2、的市场，在该市场中，OSS新兴公司原先是ISP计费公司以及传统的语音效劳提供商正在争夺市场份额。本文中，市场竞争者被划 分成两个级不。下面是每个级不的特性的描述，以及每个级不中的竞争者 名单。第一级不竞争者的特点：通常提供一套整合的计费解决方案满足全球大多数无线效劳提供商的需求通常他们不只是提供计费解决方案， 例如，他 们将客户关系治理CRM、效劳实施软件、效劳保证软件或者网络硬件与计 费效劳捆绑起来一同提供在提供语音计费解决方案方面有专门耀眼的历 史业绩他们收入中的绝大局部通常通过效劳协议或者外包来连续获得他们通常是较老的一些计费公司，有专门高的品 牌知名度第一级不的公司要紧有如下几家：Am

3、docsConv ergysSemaLucentEHPT第二级不竞争者的特点：着重提供一个计费解决方案中的一个模块或者 专门方面的效劳许多公司是做IP计费或者新一代通信计费专门 技术出身通常来自ISP或者有In ternet计费解决方案背景 借助合作伙伴关系一同提供多种解决方案、网络 硬件、或者CRM其收入的绝大局部来自软件的授权使用费 多是最近几年刚成立的新公司第二级不的公司要紧有如下几家：Dalee n Tech no logiesPortal SoftwareApogee NetworksInno vaware二、潜在的无线计费解决方案市场为了运算计费解决方案市场规模，专门重要的一点确实

4、是看最终用户 的数量。表1显示了按照全球地区、人口、无线用户以及无线渗透的百分比。2000年，需要为将近6亿用户的无线效劳计费。为了最正确地量化无线 计费市场的潜在收入，第一设定单位用户的费用，然后乘以用户数。Frost &Sullivan公司评估后认为，每月为一个无线用户出具一张无 线效劳帐单的全部费用可不能超过 1.50美元。这笔费用包括了从提供端到 端计费解决方案的制作与简化过程中的所有工作支出。表1、无线OSS计费市场：2000年全球按照地区划分的无线用户渗透率地区人口百万无线用户百万用户渗透率%北美403.7113.928.2欧洲818.0195.223.9亚太3,484.3197.

5、25.7拉美416.442.010.1其他915.548.75.3总计6,037.9597.09.9注：所有数字通过四舍五入;基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan如果按每个用户18美兀运算，我们就得到表2所示计费解决方案市场的潜在规模。2000年为全球 效劳的最终用户计费的潜在市场规模 超过了 100亿美金。我们看实际市场规模，我们注意到OSS计费解决方案提供商仅仅占了 17.6%，实际实现收入大约19亿 我们也注意到按照地区的变化，在北美， OSS计费解决方案提供商实际收 入占潜在收入的46.1%，而在亚太地区，这一数字仅为 4.6%。表2、2000年全球无线OSS计

6、费市场：按照地区划分的用户市场一潜 在市场规模与实际市场规模地区无线用户百万潜在市场规模百万美元实际市场规模百万美元规模实现比例%北美113.92,050.2945.046.1欧洲195.23,513.6580.016.5亚太197.23,549.6163.04.6拉美42.0756.0104.013.8其他48.7876.6101.011.5全球合计597.410,746.01,893.017.6注：所有数字通过四舍五入；基年为 2000 年。资料来源：Frost & Sullivan表3与图1展现了为获得更多计费解决方案的潜在收入的竞争情 形。无线效劳提供商，或者称为内部竞争者，除了在北美

7、，在其它地区都 占有最大的市场份额。但在北美专门不幸，它被OSS计费提供商挤了出去。 以下是潜在的无线计费市场的竞争群体的优劣比照。内部竞争者? 劣势：优势：对市场的反响较慢缺乏专业知识通常不是最先进的系统费用最低客户信息平安度最高对系统拥有最大限度的操纵咨询公司/系统集成商优势优势? 劣势比内部竞争者的费用高比OSS计费解决方案提供商反响慢比内部竞争者对市场的反响快案提供商的专业水平低比内部竞争者具有更高决方专的操水较少通常比OSS计费解决方案费用低比内部竞争者的可靠性高OSS计费提供商? 劣势对市场的反响时刻最快其客户平安性最高 专业知识水平最高样认为其对系统的操纵最低最先进或最前沿的系统

8、可靠性最高表3、无线OSS计费市场：2000年全球按地区划分的不同公司类型的 整体市场收入百万美元地区OSS计费公司百万美元占该地区收入比例%无线效劳提供商百万美元占该地区收入比例%咨询公司/系统集成商百万美元占该地区收入比例%总计百万美元北美945.046.1880.242.9225.011.02,050.2欧洲580.016.52,200.062.6733.620.93,513.6亚太163.04.62,700.076.1686.619.33,549.6拉美104.013.8550.072.8102.013.5756.0其他101.011.5700.679.975.08.4876.6全球总

9、计1,893.017.67,030.865.41,822.217.010,746.0注：所有数字通过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan图1、无线OSS计费市场：2000年全球按照地区划分的不同公司类型 的整体市场收入估量百万美元注：所有数字通过四舍五入；基年为 2000年。资料来源：Frost &Sulliva n三、全球无线OSS市场规模与市场份额如表4所示，2000财政年度全球无线计费解决方案市场规模为19亿美元。两大竞争者 Convergys公司与Amdocs公司占整个份额的62.2%。 五个一级解决方案提供商囊括了全球市场份额的82.2%。Conve

10、rgys公司致力于北美市场，Amdocs在全球市场占据显要地位，其收入的绝大局部来 自北美与欧洲。实际上，全球计费收入的80.6%来自欧洲与北美，使得它们 成为最盈利的地区。如表3所示，OSS计费提供商只占潜在全球无线计费 收入的17.6%。表4、无线OSS计费市场：2000年全球按照收入划分的公司市场份额公司2000年收入(百万美元)2000年市场份额(%)Convergys/Geneva626.033.1Amdocs550.029.1Sema/LHS178.09.4Lucent100.05.3EHPT100.05.322.01.2Portal15.00.815.00.8Daleen12.0

11、0.6其他275.014.5全部1,893.0100.0其他包括传统固定 运营商、地区竞争者以及其他无线效劳提供商。注:所有数字通过四舍五入基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan个案分析CONVERGYS在美国，Convergys公司是计费收入的市场领导，由它所计费的美 国移动用户比例最高。它为2000财政年度美国财政收入奉献了 20多亿美 元，该公司在其外包计费方面的专业知识闻名遐迩，随着近来收购日内瓦 技术公司(Ge neva Tech no logy)，它正在步入软件授权使用市场。Con vergy s公司从美国效劳提供商那儿获得了其收入的绝大局部，收购Ge nev

12、a公司将有助于它们在全球扩展，专门是进入利润较高的欧洲市场。AMDOCSAmdocs 公司全球市场份额比例较大。 它宣称全球无线用户的 25由它来计费，这超过了其他任何一家计费效劳提供商。其知名度在计费市场中 高于平均水平。 Amdocs 公司收入的 7来自软件授权使用， 93来自效劳。PORTAL SOFTWAREPortal Software公司在新一代通信计费、IP计费方面的知名度极高。其 核心能力在于ISP计费，它在利用该技术来进入计费市场。近来， Portal 公司宣布了它接到了美国在线 AOL 的大定单。 AOL Anywhere 是 AOL 的无线门户网站， Frost & Su llivan公司认为Portal Software不久将会介入无线效劳计费解决方案市场。 由于无线效劳提供商提升了数据效劳的覆盖程度 ， Portal 公司会通过其 IP 计费方面的专业知识以及良好的市场定位来赢得市场份额，SEMASema电信公司近起伏较大。在收购其对手 LHS后，Sema公司被一家 油田效劳、资源治理以及测试与交易公司 Schlumberger公司购置。如果 所有权以及合并咨询题能够尽快解决，那么Sema公司有能力快速增长。其 品牌知名度由于近来的动乱而收到阻碍，业内人士在观望。Sema公司有实力Convergys公司和Amdocs公司在计费市场的顶