xxx银行基金定投推进方案

1、XXX 支行 2011 年“基金定投推进月”营销竞赛活动方案根据省分行 关于开展下半年“投投是道”基金定投销售竞赛活动的通知要求，结合上半年XXX 分行基金定投业务发展情况（截止 6 月末定投客户数量65 户， 6 月份新增定投户数8 户，结余 79 户，成功扣款98 笔，交易金额为 5.07 万元） ，我行基金定制业务发展滞后， 同时也具有潜力可挖。为实现基金定投业务的规模发展，特制定2011 年 8 月“基金定投推进月”营销竞赛方案。一、活动名称： “基金定投推进月”营销竞赛活动二、活动时间： 2011 年 8 月 1 日 8 月 31 日三、活动目标：完成新增 200 户基金定投目标。具

2、体为： 建设路支行 70 户，人民路支行40 户，建设东路支行40 户，营业部50 户。四、活动内容：（一）宣传工作：从8 月 1 日起各网点要充分利用（原有）海报、宣传单页及LED 显示屏宣传我行定投业务，营造定投氛围。（二）通报工作：从8 月 1 日起由市支行专管员每天统计各支行定投营销情况， 并通过短信进行每天进度通报， 进展情况至少通报到支行长。（三）数据来源为 JJ27 表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。五、组织形式：1 、 启动会： 7 月 31 日晚召开全体员工参与的 “基金定投推进月” 营销竞赛活动启动。具体内容和议程为：(1) 市支行行长负责主持

3、会议；(2) 4 个支行分成4 个竞赛团队，分别取队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；(3) 州分行分管副行长作“基金定投推进月”营销竞赛活动动员讲话；(4) 市支行副行长宣贯本次“基金定投推进月”营销竞赛活动方案。( 5 )市支行理财业务管理员作“基金定投”业务营销话术培训和演练。2、每旬表彰会：从8 月 11 日起，市支行每旬晚上召开基金定投业务表彰会，对上旬有基金定投的员工和支行进行现场奖励，并由做得好的支行或员工作经验分享，具体流程为：(1) 市支行副行长负责主持会议；(2) 4 个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；(3

4、) 通报上旬全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；(4) 分行领导及支行长颁发上旬获奖奖项；(5) 上旬定投最多的员工作经验分享；(6) 上旬最多的支行作经验分享；(7) 上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；(8) 领导讲话。(9) 、月末总结会： 9 月 1 日晚召开竞赛活动总结表彰会，对上旬及本次活动进行总结、 表彰， 并由各支行长发言，总结本支行开展活动的经验，安排部署下一阶段定投工作。具体流程：（ 1 ）市支行行长负责主持会议；（ 2 ） 4 个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；（ 3 ） 通报全行 “基金定投推进

5、月” 营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；（ 4 ）分行领导及支行长颁发获奖奖项；（ 5 ）上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；（ 6 ）市支行副行长安排部署下一阶段定投工作；（ 7 ）领导讲话。六、奖项设置：1 、 每旬设置奖项：基金新客户， 指新开中间业务交易账户并止少定投成功一支基金，奖劢按定投金额的 10% 给每户（可定投多支）进行奖励；原有中间业务账户奖劢按定投金额的 10% 给每户（可定投多支）进行奖励。 数据来源为JJ27 表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。绝对增量的指标为当月客户数 申购金额与上月客户数 申购金额的差额。每旬定投王（每旬定投

6、 5 户以上， 取定投最多的员工 ） ： 每旬设 1 名，奖励 100 元；每旬金牌网点 （取定投最多的网点 ） ：每旬设 1 名，奖励200 元。2、月度优胜奖：根据活动月中各员工及支行定投情况评选：（1）优胜个人奖：设1名，奖励500元评选范围：州分行及市支行全体干部职工均可参与竞赛评选，取单月定投最多的员工。（2）优胜团队奖：设1名，奖励800元评选范围：市支行所辖4个网点内评选，取单月定投最多的网点。七、活动要求各支行要认真组织开展好竞赛活动，确保竞赛目标实现；（一）活动期间，市支行所辖各支行所有人员必须全部参加，请假需由市支行领导批准；（二）竞赛活动期间，业务发展奖励以本方案为准，不

7、重复奖励。（三）选取了成立时间较长且业绩表现较好的4只基金作为本次定投重点产品，具体信息如下:产品名称产品代码基金管理人产品类型南方中证500160119南方基金管理有限公司指数型华安宝利配置040004华安基金管理有限公司混合型鹏华行业成长206001鹏华基金管理有限公司股票型兴全全球视野340006兴业全球基金管理有限 公司股票型年七月二十日附件一:XXX支行“基金定投推进月”营销竞赛活动费用预算单位：元奖项设置设奖数量奖励标准费用预算备注员工新开定投奖200户每户50元10000每旬定投王奖3旬，每旬1名每名100元300每旬金牌网点奖3旬，每旬1名每名200元600个人优胜奖设1名每名500元500优胜团队奖设1名每名800元800合计12200附件二:XXX支行“基金定投推进月”营销竞赛活动战报（2011 年 8 月）团队名目标任务第一句第二旬第三句累计完成比例排名建设路支行70人民路支行40建设东路支行40市行