2021年棕榈油行业现状与前景趋势报告

1、2021年棕榈油行业现状与前景趋势报告目录1.棕榈油行业现状41.1棕榈油行业定义及产业链分析41.2棕榈油市场规模分析61.3棕榈油市场运营情况分析62.棕榈油行业存在的问题92.1棕榈油环境问题92.2行业服务无序化92.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱102.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低103.棕榈油行业前景趋势123.1明确植物油的配合比例123.2促进国内油棕种植和推广123.3国内市场呈现“低价、量大”趋势123.4用户体验提升成为趋势133.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势133.7生态化建设进一步开放143.8服务模式多元化143.9呈

2、现集群化分布153.10需求开拓164.棕榈油行业政策环境分析164.1棕榈油行业政策环境分析164.2棕榈油行业经济环境分析164.3棕榈油行业社会环境分析174.4棕榈油行业技术环境分析175.棕榈油行业竞争分析195.1棕榈油行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国棕榈油行业品牌竞争格局分析215.3中国棕榈油行业竞争强度分析216.棕榈油产业投资分析226.1中国棕榈油技术投资趋势分析226.2中国棕榈油行业投资风险226.3中国棕榈油行业投资收益231. 棕榈油行业现状1.

3、1 棕榈油行业定义及产业链分析棕榈油是一种热带木本植物油，是目前世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种，与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”，拥有超过五千年的食用历史。棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。棕榈油行业是指从事棕榈油相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知棕榈油行业定义，对预测并引导棕榈油行业前景，指导行业投资方向至关重要。棕榈油既可以用于肥皂等日化用品，又可以作为饼干的食品添加剂，还可

4、以提取为生物燃料。而且棕榈油产出率奇高，是菜籽油的5倍、葵花籽油的8倍、大豆油的9倍。尽管棕榈油拥有如此多的用途，但是全球棕榈油市场价格走势及生产前景却难称乐观。我国棕榈油行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国棕榈油行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国棕榈油产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着压榨工艺技术的发展，棕榈油对的果肉和果仁可以分离产出棕榈油和棕榈仁油，但传统概念上所说的棕榈油只包含棕榈果肉压榨出的毛油（CPO）以及精炼油（RPO）。棕榈

5、油的产业链结构比较简单，主要为上游油棕树提供油棕果，中游从油棕果提炼棕榈油，下游棕榈油产品各行业应用。棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。棕榈油消费领域可分为传统食品、食用油脂、现代食品工业和油脂化工四大领域，其中传统食品行业（方便面、休闲食品等）消费占比约27%；现代食品工业（西式快餐、工业烘焙、糖果巧克力、冷饮奶粉）占比约27%；油脂化工占比约20%；食用油脂占比约25%。1.2 棕榈油市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越

6、多的需求将会被释放，棕榈油行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动棕榈油产业应用的爆发式增长。目前，我国的棕榈油行业发展尚处于起步阶段。棕榈油作为我国全进口商品，期货市场国际化后，将打通其生产、加工、消费环节，境外单位客户可同时参与BMD和大商所市场，能更好满足境内外棕榈油生产、加工和贸易企业的避险需求，形成完整的产业风险管理链条，助力“一路一带”产业合作行稳致远。中国棕榈油消费增长较快，2019年消费量为646万吨，创近十年新高。中国棕榈油完全依赖进口，其中60%来自印尼，30%来自马来西亚。1.3 棕榈油市场运营情况

7、分析棕榈油行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：棕榈油行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。棕榈油市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的棕榈油行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对棕榈油企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布

8、结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范棕榈油行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入棕榈油领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，棕榈油行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,棕榈油行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与棕榈油行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的棕榈油行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,棕榈油行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源

9、、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致棕榈油行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上棕榈油行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：棕榈油行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得棕榈油行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,棕榈

10、油行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：棕榈油行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的棕榈油企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 棕榈油行业存在的问题2.1 棕榈油环境问题长期以来，棕榈油被视为廉价的植物油而被大量用于食品加工、化妆品和生物能源等行业中，其种植规模也随着全球需求的持续高涨而不断扩大。然而根据国际环保组织绿色和平的调查，油棕种植不但已成为导致印度尼西亚原始森林毁坏的罪魁祸首，同时也在推动全球变暖的进程。绿色和平呼吁各棕榈油公司立刻实施

11、临时森林禁伐令，保护这片日渐消失的天堂雨林。2.2 行业服务无序化 棕榈油行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 棕榈油行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.3 供应链整合度低 棕榈油行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 棕榈油行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4 基础工作薄弱棕榈油标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，棕榈油管理能力还不能适应工作需要。2.5 产业结构调整进展缓慢

12、近年来,尽管我国政府颁布了有利于棕榈油的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对棕榈油主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的棕榈油行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，

13、导致棕榈油行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 棕榈油行业前景趋势3.1 明确植物油的配合比例由于国内棕榈油产量较少，棕榈油进口的急剧增加已经对国内花生油的生产造成一定的冲击，这也会危及到其源头的进行花生生产的农民收入，而棕榈油的品质较花生油等较差，这也是棕榈油在国外主要用于食品加工的主要原因，因此，应该通过标签立法，明确植物油标签中应该标明各种植物油的配合比例。3.2 促进国内油棕种植和推广我国的热带种植区域划分为适宜区、次

14、适宜区与非适宜区；在加大油棕新品种引进选育力度的基础上，继续开展多点试种，确定不同种植区域的适宜品种，扩大中试试种；建立棕榈油加工厂，完善油棕产业发展的全产业链；对油棕园林下资源进行综合开发利用，提高种植油棕的经济效益；对棕榈油的功能特性进行深入的研究，树立棕榈油为健康食用油的品牌形象，为提高附加值，进一步开发棕榈油相关产品奠定基础。3.3 国内市场呈现“低价、量大”趋势棕榈油能够在中国收获广泛的市场主要还是由于其“价低、量大”的特点，但是近些年随着国内棕榈油产业的迅速发展，国内棕榈油需求量也逐年攀升，据布瑞克预计国内现在棕榈油仅刚需这一块就达到30-40万吨/月，而主产国方面开始加强土地资源

15、管理，禁止新的油棕种植园的土地使用批复，棕榈油的增长主要寄希望于非洲地区的开发和通过科技手段提升单产。3.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼棕榈油行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来棕榈油行业的一大发展趋势。3.5 延伸产业链棕榈油行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 棕榈油行业在产品与

16、服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当棕榈油行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，棕榈油需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态棕榈油行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企

17、业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 服务模式多元化我国的棕榈油服务模式相对比较单一。在城市，棕榈油公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的棕榈油服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推棕榈油项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的棕榈油项目。随着各地棕榈油建设

18、，中国棕榈油建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国棕榈油建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级棕榈油项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国棕榈油建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展棕榈油建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧棕榈油建设。未来一段时间，中国中西部地区棕榈油建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的棕榈油水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部

19、发达地区的棕榈油相对来说会更加成熟一些。但目前中西部棕榈油打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在棕榈油行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 棕榈油行业政策环境分析4.1 棕榈油行业政策环境分析国家从大的政策方向上对棕榈油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 棕

20、榈油行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的棕榈油产业，国民经济的平稳较快发展是保证棕榈油行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了棕榈油行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 棕榈油行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，棕榈油业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的棕榈油行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对棕榈油产品的

21、多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 棕榈油行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为棕榈油行业发展提供了强有力的保障。5. 棕榈油行业竞争分析目前，我国棕榈油领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵

22、营。三方阵营不断加码布局棕榈油相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的棕榈油产品。棕榈油行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 棕榈油行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析棕榈油作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，棕榈油企业对

23、上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析棕榈油行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。棕榈油企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析棕榈油行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。棕榈油行业潜在进入者是影

24、响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是棕榈油行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是棕榈油行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是棕榈油行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析棕榈油行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国棕榈油行业品牌竞争格局分析5.3 中国棕榈油行业竞争强度分析（1）中国棕榈油行业现有企业竞争情况目前，棕榈油行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国棕榈油行业上游议价能力分析棕榈油行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、棕榈油材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，棕榈油行业对上游议价能力较强。（3）中国棕榈油行业下游议价能力分析棕榈油行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，棕榈油行业对下游议价能力较强。（4）中国棕榈油行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与