中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告

1、2013-2017中国煤炭贸易行业发展前景投资战略规划分析报告煤炭贸易，即经营者（法人或是自然人）根据购销合同或协议，通过煤炭收购、转卖的行为，从中赚取价差、实现盈利的一种经营活动。来源 目 录CONTENTS一、煤炭贸易行业定义与分类1（一）煤炭贸易行业定义1（二）煤炭贸易市场特点2二、煤炭贸易行业政策环境分析2三、煤炭贸易行业发展状况分析51、出口国转变为进口国62、进口主要来自印尼和澳大利亚63、私营企业占据进口主导地位6四、中国煤炭贸易行业领先进口企业6五、中国煤炭贸易行业领先出口企业7公司背景7六大优势8一、煤炭贸易行业定义与分类（一）煤炭贸易行业定义煤炭贸易，即经营者（法人或是自然

2、人）根据购销合同或协议，通过煤炭收购、转卖的行为，从中赚取价差、实现盈利的一种经营活动。（二）煤炭贸易市场特点1、贸易集中需求量大随着国际工业规模的不断扩大，煤炭的需求量不断增加。煤炭市场属于专业的采购性市场，其采购规模呈现大批量特点，且购买者的分布往往较为集中，主要是在煤炭供应方-中间销售商-火电、建材、冶金和化工等行业内企业之间发生贸易活动。因此，煤炭贸易主要发生在对大批量的固定销售群进行沟通与合作中，贸易区域广、需求量较大。2、运输方式依赖性强煤炭生产销售运输的交通工具较单一，大多需要进行长途运输，国内贸易一般依赖于铁路运输，而进出口贸易则依赖于干散货船运输，交通运输工具是影响煤炭贸易发

3、展的重要因素。近年来，我国煤炭交通运输业有了较快的发展，交通运输线路增多，煤炭运输站点设立，港口船舶不断完善，但煤炭贸易对铁路、船舶等仍有较强的依赖性。3、影响因素的制约由于交通运输的限制，煤炭销售商大部分采取定点销售方式，定点销售一般会产生相应的销售覆盖直径和范围，而贸易的便利性对供需双方交易意愿有较大影响；在贸易过程中对于交易双方认可度以及交易环境会对交易产生一定影响。以参与贸易的企业类型来看，一般大型企业具有较好的社会信誉，能对交易活动提供一定的信誉保障。从而，煤炭购买意愿以及贸易活动参与者特征等都是制约煤炭贸易顺利进行的重要因素。二、煤炭贸易行业政策环境分析目前，我国煤炭出口已经得到了

4、有效控制，如果未来要进一步限制煤炭出口，也只能是进一步减少煤炭出口配额或者进一步上调煤炭出口关税。对煤炭进口，国家持鼓励政策，主要是由于我国高品质煤种稀缺。下表主要反映近年来我国煤炭贸易的相关税收调整政策。图表1：历年煤炭贸易相关税收政策一览表时间相关内容2004年1月1日动力煤、无烟煤出口退税率由13%调整为11%，焦炭出口退税率由15%调整为5%，炼焦煤出口退税率由13%调整为5%2004年5月24日取消炼焦煤、焦炭出口退税2005年1月1日炼焦煤进口关税率由3%调整为02005年4月1日动力煤、无烟煤进口关税税率由6%下调为3%2005年5月1日动力煤、无烟煤出口退税率由11%调整为8%

5、2006年9月15日取消动力煤、无烟煤出口退税2006年11月1日动力煤、无烟煤进口关税税率由3%降低为1%，焦炭进口关税税率由5%降为0，对炼焦煤、焦炭征收5%出口关税2007年6月1日动力煤、无烟煤的进口关税率由1%降低为0，焦炭出口关税税率由5%提高到15%2008年8月20日焦炭的出口暂定税率由25%提高到40%；炼焦煤出口暂定税率由5%提高至10%；对其他烟煤等征收出口暂定关税，暂定税率为10%2008年取消煤炭的进口关税资料来源：前瞻产业研究院煤炭贸易行业研究小组整理近期，国家出台多项政策，如深化资源税改革、能源审批权下放、限制低卡低质煤炭进口等，有助于缓解行业压力。具体如下表所示

6、：图表2：煤炭行业相关政策分析相关政策法规影响分析关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见资源税改革能够推动煤炭各项费用降低和简化，有助于降低煤企运行成本，缓解煤炭行业面临的困境，提高煤企生产能力。国务院机构改革和职能转变方案此次能源审批权下方事项中，涉及煤炭事项偏低，对缓解煤炭当前困境支持力度不足。但此意见中提出的简政放权，下决心减少审批事项。抓紧清理、分批取消和下放投资项目审批、生产经营活动和资质资格许可等事项，对确需审批、核准、备案的项目，要简化程序、限时办结相关手续。未来煤炭多项费用改革有望推进。商品煤质量管理暂行办法（征求意见稿）该办法主要对以后规范商品煤的质量管理和加强进口动力

7、煤是一个很好的约束，对低卡和高硫动力煤的限制使用有助于缓解日趋严重的环境污染。同时，征求意见稿要求进口商注册资本不低于5000万人民币，2010-2012年间每年有至少100万吨的进口量，有固定经营场所且有足够的仓储设施及场所。提高了进口商资质要求，排除了很多中小贸易商，或不利于未来国内煤炭进口市场贸易平衡发展，但煤炭贸易集中在较大型煤炭贸易商手中后，对进口煤价的控制力有望得到统一和提升。资料来源：前瞻产业研究院煤炭贸易行业研究小组整理三、煤炭贸易行业发展状况分析最新数据详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国煤炭贸易行业发展前景与投资战略规划分析报告。据海关数据显示，2011年中国煤

8、炭进出口总额为251.45亿美元，其中出口额为42.05亿美元，进口金额为209.40亿美元，实现贸易逆差167.35亿美元；2012年进出口总额为273.88亿美元，其中出口额为20.32亿美元，同比下降8.92%，进口金额为253.56亿美元，同比增长21.09%；实现贸易逆差233.25亿美元，同比增长39.38%。图表3：2011-2012年中国煤炭进出口状况表（单位：万美元，%）项目2011年（万美元）2012年（万美元）同比增幅（%）进口额出口额进出口总额贸易顺差数据来源：中国海关总署 前瞻产业研究院煤炭贸易行业研究小组整理1、出口国转变为进口国从方向上来看，我国煤炭出口逐年下降，

9、而煤炭进口快速增加，我国从煤炭出口国逐渐转变为煤炭进口国，目前已跃升为全球第一煤炭进口大国。2、进口主要来自印尼和澳大利亚从进口来源来看，中国煤炭进口最大来源国是印尼，由于来自印尼的褐煤进口量呈爆发式增长，2012年我国从印尼进口煤炭1.2亿吨，占中国煤炭进口总量的比重接近46%；澳大利亚是中国第二大煤炭进口来源国，2012年从澳大利亚进口煤炭5946万吨，最近几年，我国在印尼和澳大利亚两国的煤炭进口占总量的比重在60%左右。3、私营企业占据进口主导地位2011年，我国私营企业进口煤炭1亿吨，同比增长25.7%，占我国煤进口总量的53.44%，位居第一；国有企业进口煤炭6525万吨，同比减少1

10、0.3%，占比为35.78%。图表4：煤炭进口企业性质结构（单位：%）数据来源：前瞻产业研究院煤炭贸易行业研究小组整理四、中国煤炭贸易行业领先进口企业中国矿产有限责任公司潮州市亚太能源神华销售集团珠海秦发贸易内蒙古额济纳旗庆华-马克那林苏海特商贸中建材集团进出口公司厦门国贸集团股份日照市弘鲁电力能源浙江物产环保能源股份中电广西防城港电力五、中国煤炭贸易行业领先出口企业中国中煤能源集团山西煤炭进出口集团神华集团有限责任公司中国五矿集团公司公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解

11、决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国

12、际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、